Integrieren Sie Ultimate Member mit dem Salesforce Sync-Plugin für WordPress
Übersicht
Unser Plugin Object Data Sync für Salesforce bietet außerdem eine Funktion zur bidirektionalen Datensynchronisierung zwischen WordPress- und Salesforce-Objekten durch die Integration mit Ultimate Member, das auf deren Frontend-Benutzerprofile, Benutzerregistrierungs- und Anmeldeformulare, Mitgliederverzeichnisse und Inhaltsbeschränkungen abgestimmt ist. Die bidirektionale Synchronisierung kann entweder mittels Apex-Code (Echtzeit-Synchronisierung) oder mittels geplanter Synchronisierung erreicht werden.
Die Datensätze in Salesforce werden erstellt/aktualisiert/gelöscht, wenn die Daten in WordPress (WP) gespeichert werden und umgekehrt. Das Plugin ermöglicht die Zuordnung von WordPress-Objekten wie Post-, Seiten-, Benutzer-, Blog- usw. Feldern und Salesforce-Objekten zueinander.
Voraussetzungen: Download und Installation
- Premium-Version Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin installiert und aktiviert.
- Das Ultimate Member-Plugin ist installiert.
Konfigurationsschritte
Schritt 1: Konfigurieren Sie das Object Data Sync für das Salesforce-Plugin
Um das Salesforce Object Sync-Plugin für WordPress zu konfigurieren, folgen Sie bitte der Anleitung hier.
- Navigieren Sie zu der Feldzuordnung Abschnitt des Plugins.
- Auf der Registerkarte „Zuordnungskonfiguration“ konfigurieren wir grundlegende Details im Zusammenhang mit der Feldzuordnung.
- Geben Sie ein entsprechendes Etikett an Zuordnungsetikett Textfeld.
- Im Salesforce Objekt-Auswahlmenü Konto als Salesforce-Objekt.
- Im WordPress-Objekt Dropdown-Auswahl Benutzer als WordPress-Objekt.
- Aktivieren Sie das Umschalten der Synchronisierung von Salesforce zu WordPress.
- Scrollen Sie nun nach unten zum Zuordnung von Benutzerattributen Abschnitt, hier werden wir Salesforce- und WordPress-Felder einander zuordnen.
- Sie können auf der linken Seite das Salesforce-Feld und auf der rechten Seite das WordPress-Feld auswählen.
- Das Attribute hinzufügen und Löschen Schaltflächen können zum Hinzufügen/Entfernen einer Zeile mit Attributzuordnungen verwendet werden.
- Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, um die Zuordnung zu speichern.
Hinweis: Wenn Sie den Wert des Salesforce-Felds in einer Benutzer-Meta-Tabelle speichern möchten, können Sie in der WordPress-Felder-Dropdown-Liste „__custom__“ auswählen und dort das Meta-Feld angeben, z. B. (first_name, billing_street, billing_city).
- Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Gespeichert Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung zu speichern.
- Sie haben das Object Data Sync For Salesforce-Plugin erfolgreich konfiguriert.
Um in WordPress ein Benutzerprofil mit den aus Salesforce abgerufenen Daten zu erstellen, fügen wir die Meta-Schlüssel zur von Ultimate Member erstellten Profilseite hinzu.
Schritt 2: So konfigurieren Sie Ultimate Member
- Navigieren ultimative Mitglied plugin.
- Klicken Sie im Formularabschnitt auf das Bearbeiten Schaltfläche des Standardprofilformulars.
- Aktivieren Sie den Schalter Audit aktivieren.
- In den Audit-Protokollen finden Sie die Spalte Aktionsstatus Hier erfahren Sie den Synchronisierungsstatus.
- Um Ihre Synchronisierung auf der Salesforce-Plattform zu überprüfen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol Salesforce-ID.
- Klicken Sie auf das Plus (+) Symbol, um ein neues Feld hinzuzufügen.
- Auswählen Text Box im Fields-Manager-Fenster.
- Geben Sie denselben Benutzer-Metaschlüssel ein, den Sie im Plugin konfiguriert haben Metaschlüssel Eingabefeld. Die übrigen Felder in diesem Abschnitt können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren.
- Dann klick Speichern speichern.
- Sobald alle erforderlichen Felder konfiguriert und die Daten von Salesforce synchronisiert sind, wird ein Benutzerprofil mit allen Salesforce-Daten gefüllt.
Mit unserem Salesforce-Plugin zur Objektdatensynchronisierung können Sie Salesforce-Benutzer mithilfe der Integration mit dem Ultimate Member-Plugin mit WordPress-Websites synchronisieren. Unser Plugin unterstützt die Verwaltung von Feldzuordnungsebenen und ermöglicht die bidirektionale Synchronisierung durch die Zuordnung von Salesforce-Objektfeldern (z. B. Kontoname, Rechnungsadresse) zu WordPress-Objekten (z. B. E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname des WordPress-Benutzers).
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