Leitfaden für die Integration von Contact Form 7 mit Salesforce

Leitfaden zum Konfigurieren der Contact Form 7-Integration mit Salesforce. Contact Form 7 ist eine Formularerstellungslösung, mit der Sie Benutzerdaten von Ihrer WordPress-Site sammeln können, die dann als Leads für die weiteren Tracking- und Marketingstrategien Ihres Unternehmens klassifiziert werden können. Diese können dann in einem CRM wie Salesforce synchronisiert werden, wo sie dann effektiver verwaltet werden können. Mit dem miniOrange Salesforce Kontaktformular 7 Integrationslösung Sie können jede Formularübermittlung mit jedem Objekt in Salesforce synchronisieren. Dadurch können Sie verschiedene Anwendungsfälle realisieren, z Lead-Synchronisierung mit Salesforce, Account-Synchronisierung mit Salesforce, Kontaktsynchronisierung mit Salesforce oder sogar benutzerdefinierte Datensynchronisierung mit Salesforce. In diesem Leitfaden gehen wir die Schritte zum Einrichten der Lead-Synchronisierung mit Salesforce durch, wobei die Lead-Daten mit dem Contact Form 7-Plugin erfasst werden. Unser WordPress-Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin synchronisiert die Contact Form 7-Übermittlungen mit jedem Objekt in Salesforce und hält Salesforce-Datensätze synchron mit WordPress.

Voraussetzungen: Download und Installation

Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin ist so eingerichtet, dass es die vom Contact Form 7-Plugin gesammelten Daten als Leads in Salesforce synchronisiert.

Objektdatensynchronisierung für Salesforce

By miniOrange

WordPress Salesforce-Objektsynchronisierung | Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte bidirektional mit WordPress. Aktivieren Sie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Salesforce-Synchronisierung mit Workflow-Automatisierung, Synchronisierung von Leads von WordPress mit Salesforce, Salesforce ACF/CPT-UI-Integrationen und mehr.

Kostenloses Plugin herunterladen  Sehen Sie sich eine Demo an

Hinweis: Sie benötigen die Premium-Version des Object Data Sync for Salesforce-Plugins, um die Synchronisierung von Formulardaten zwischen WordPress Contact Form 7 und Salesforce einzurichten. Wenn Sie die Premium-Version der Plugins wünschen oder Fragen zu Ihrem Anwendungsfall haben, können Sie uns unter kontaktieren salesforcesupport@xecurify.com

Schritte zum Konfigurieren der Contact Form 7-Integration mit Salesforce zum Synchronisieren von Leads:

1. Konfigurieren Sie die Salesforce-App

• Zunächst muss eine Verbindung zwischen den hergestellt werden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin und Salesforce. Verbinden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce können Sie den angegebenen Schritten folgen werden auf dieser Seite erläutert.

2. Objektzuordnung

• Nachdem Sie sich erfolgreich mit der Salesforce-App verbunden haben, navigieren Sie zu Objektzuordnung und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Objektzuordnung hinzuzufügen.



• Hier konfigurieren wir grundlegende Details im Zusammenhang mit der Objektzuordnung. Füllen Sie die Angaben wie in der Tabelle unten angegeben aus.




Wählen Sie WordPress-Objekt	Sie können ein beliebiges WordPress-Objekt aus der Dropdown-Liste „WordPress-Objekt“ auswählen und die Felder des ausgewählten Objekts werden ausgefüllt Kapitel 4.
	Hinweis: Sie können jedes mit dem Contact Form 7-Plugin erstellte Formular auswählen. Die Felder des ausgewählten Formulars werden darunter ausgefüllt Kapitel 4 Objektzuordnung und Sie können diese Felder mit beliebigen Salesforce-Feldern (Standard- oder benutzerdefinierte Felder) zuordnen.
Wählen Sie Synchronisierungsrichtung	Ermöglichen „Von WordPress mit Salesforce synchronisieren“ .
Wählen Sie Salesforce-Objekt aus	In diesem Beispiel verwenden wir das Salesforce-Objekt „Lead“, Sie können jedoch ein beliebiges Salesforce-Objekt aus der Dropdown-Liste auswählen.
	Hinweis: Sie können im Dropdown-Menü ein beliebiges Salesforce-Objekt wie Lead, Kontakt, Konto usw. auswählen.

• Scrollen Sie nun nach unten zum Feldzuordnung Abschnitt, hier werden wir Salesforce- und WordPress-Felder einander zuordnen.

Hinweis : Die erforderlichen Felder von Salesforce sind bereits ausgefüllt und neue Felder können mit hinzugefügt werden Salesforce-Feld hinzufügen .

• Sie können die Kontaktformular-7-Felder auswählen, die Sie den entsprechenden Salesforce-Feldern zuordnen möchten Wählen Sie das Feld aus Dropdown-Liste des jeweiligen Salesforce-Feldes.
• Sie können ein bereits zugeordnetes Feld über das Symbol in der oberen rechten Ecke des Abschnitts entfernen, wenn Sie es nicht zuordnen möchten.



• Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Objektzuordnung speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung zu speichern.
• Sobald das ausgewählte Formular vom Benutzer übermittelt wird, wird in Salesforce gemäß der oben durchgeführten Zuordnung ein neuer Salesforce-Datensatz [Lead] erstellt.

Sie haben die Synchronisierung zwischen Contact Form 7 und Salesforce Lead Object erfolgreich konfiguriert.

Problemlösung

• Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Daten erfolgreich synchronisiert wurden oder nicht, können Sie dies über das Plugin selbst tun.
• Navigieren Sie zu der Problembehandlung Untermenü im Objektdatensynchronisierung für Salesforce plugin.
• Klicken Sie auf Prüfberichte Tab und aktivieren Sie den Schalter Audit aktivieren.



• Um die Synchronisierung zu testen, können Sie nun die Seite öffnen, in der Sie den Shortcode Ihres ausgewählten Kontaktformulars eingebettet haben, und dieses Formular ausfüllen.



• Überwachen Sie nun die Protokolle erneut. Sie finden einen Eintrag in der Prüfprotokolle Abschnitt und die Spalte Aktionsstatus Hier erfahren Sie den Synchronisierungsstatus dieses Eintrags.



• Um die Synchronisierung auf der Salesforce-Plattform zu überprüfen, klicken Sie auf die entsprechende Salesforce-ID.
• Wenn die Synchronisierung erfolgreich ist, erhalten Sie eine Salesforce-ID, die dem Salesforce-Datensatz zugeordnet ist. Sie können auf klicken Salesforce-ID um die auf der Salesforce-Seite synchronisierten Daten anzuzeigen.
• Falls Sie keinen Fehler sehen, müssen Sie einen Grund finden, warum die Synchronisierung nicht abgeschlossen wurde. Die meisten dieser Fehler sind selbsterklärend, aber Sie können im Salesforce-Community-Forum nach diesen Fehlern suchen oder uns unter kontaktieren salesforcesupport@xecurify.com um das Problem zu debuggen.



• In diesem Leitfaden haben Sie das WordPress-Kontaktformular 7 erfolgreich in Salesforce Leads integriert. Diese Lösung stellt sicher, dass Salesforce-Kontaktformulare mit WordPress synchronisiert werden, sodass Sie alle Lead-Daten von WordPress mit Salesforce synchronisieren können.

Wenn Sie etwas suchen, das Sie nicht finden können, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an salesforcesupport@xecurify.com

Weitere Informationen

• Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Konfigurieren Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung
• Salesforce-Objekte mit WordPress synchronisieren | WordPress-Objektsynchronisierung für Salesforce
• Salesforce Web to Lead für WordPress
• Benutzerdatensynchronisierung
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) für WordPress | Salesforce SSO-Anmeldung
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Warum wählen unsere Kunden Object Data Sync für das Salesforce Sync-Plugin?