Leitfaden für die Integration von Contact Form 7 mit Salesforce

Anleitung zur Konfiguration der Contact Form 7-Integration mit Salesforce . Contact Form 7 ist ein Formulargenerator, mit dem Sie Benutzerdaten von Ihrer WordPress-Website erfassen und diese anschließend als Leads für Ihr Tracking und Ihre Marketingstrategien klassifizieren können. Diese Daten lassen sich dann mit einem CRM-System wie Salesforce synchronisieren und dort effizienter verwalten. Mit der miniOrange Salesforce Contact Form 7-Integrationslösung können Sie jede Formularübermittlung mit jedem Objekt in Salesforce synchronisieren. Dies ermöglicht Ihnen verschiedene Anwendungsfälle wie die Synchronisierung von Leads, Accounts, Kontakten oder sogar die Synchronisierung benutzerdefinierter Daten mit Salesforce . In dieser Anleitung beschreiben wir die Einrichtung der Lead-Synchronisierung mit Salesforce, wobei die Lead-Daten mit dem Contact Form 7-Plugin erfasst werden. Unser Plugin „Objektdatensynchronisierung für Salesforce“ synchronisiert die Contact Form 7-Übermittlungen mit jedem Objekt in Salesforce und hält die Salesforce-Datensätze mit WordPress synchron.

Voraussetzungen: Download und Installation

Das Object Data Sync for Salesforce- Plugin ist so eingerichtet, dass die vom Contact Form 7-Plugin erfassten Daten als Leads in Salesforce synchronisiert werden.

Hinweis: Sie benötigen die Premium-Version des Plugins „Object Data Sync for Salesforce“, um die Synchronisierung von Formulardaten zwischen Contact Form 7 und Salesforce einzurichten. Wenn Sie die Premium-Version des Plugins wünschen oder Fragen zu Ihrem Anwendungsfall haben, kontaktieren Sie uns bitte unter salesforcesupport@xecurify.com.

Schritte zum Konfigurieren der Contact Form 7-Integration mit Salesforce zum Synchronisieren von Leads:

1. Konfigurieren Sie die Salesforce-App

• Zunächst muss eine Verbindung zwischen den hergestellt werden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin und Salesforce. Verbinden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce können Sie den angegebenen Schritten folgen werden auf dieser Seite erläutert.

2. Objektzuordnung

• Nachdem Sie sich erfolgreich mit der Salesforce-App verbunden haben, navigieren Sie zu Objektzuordnung und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Objektzuordnung hinzuzufügen.



• Hier konfigurieren wir grundlegende Details im Zusammenhang mit der Objektzuordnung. Füllen Sie die Angaben wie in der Tabelle unten angegeben aus.




Wählen Sie WordPress-Objekt	Sie können ein beliebiges WordPress-Objekt aus der Dropdown-Liste „WordPress-Objekt“ auswählen und die Felder des ausgewählten Objekts werden ausgefüllt Kapitel 4.
	Hinweis: Sie können jedes mit dem Contact Form 7-Plugin erstellte Formular auswählen. Die Felder des ausgewählten Formulars werden darunter ausgefüllt Kapitel 4 Objektzuordnung und Sie können diese Felder mit beliebigen Salesforce-Feldern (Standard- oder benutzerdefinierte Felder) zuordnen.
Wählen Sie Synchronisierungsrichtung	Ermöglichen Synchronisierung von WordPress mit Salesforce .
Wählen Sie Salesforce-Objekt aus	In diesem Beispiel verwenden wir das Salesforce-Objekt „Lead“, Sie können jedoch ein beliebiges Salesforce-Objekt aus der Dropdown-Liste auswählen.
	Hinweis: Sie können im Dropdown-Menü ein beliebiges Salesforce-Objekt wie Lead, Kontakt, Konto usw. auswählen.

• Scrollen Sie nun nach unten zum Feldzuordnung Abschnitt, hier werden wir Salesforce- und WordPress-Felder einander zuordnen.

Hinweis: Die erforderlichen Felder aus Salesforce sind bereits ausgefüllt. Neue Felder können über die Schaltfläche „Salesforce-Feld hinzufügen“ hinzugefügt werden.

• Sie können die Kontaktformular-7-Felder auswählen, die Sie den entsprechenden Salesforce-Feldern zuordnen möchten Wählen Sie das Feld aus Dropdown-Liste des jeweiligen Salesforce-Feldes.
• Sie können ein bereits zugeordnetes Feld über das Symbol in der oberen rechten Ecke des Abschnitts entfernen, wenn Sie es nicht zuordnen möchten.



• Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Objektzuordnung speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung zu speichern.
• Sobald das ausgewählte Formular vom Benutzer übermittelt wird, wird in Salesforce gemäß der oben durchgeführten Zuordnung ein neuer Salesforce-Datensatz [Lead] erstellt.

Sie haben die Synchronisierung zwischen Contact Form 7 und Salesforce Lead Object erfolgreich konfiguriert.

Problemlösung

• Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Daten erfolgreich synchronisiert wurden oder nicht, können Sie dies über das Plugin selbst tun.
• Navigieren Sie zu der Problembehandlung Untermenü im Objektdatensynchronisierung für Salesforce plugin.
• Klicken Sie auf Prüfberichte Tab und aktivieren Sie den Schalter Audit aktivieren.



• Um die Synchronisierung zu testen, können Sie nun die Seite öffnen, in der Sie den Shortcode Ihres ausgewählten Kontaktformulars eingebettet haben, und dieses Formular ausfüllen.



• Überwachen Sie nun die Protokolle erneut. Sie finden einen Eintrag in der Prüfprotokolle Abschnitt und die Spalte Aktionsstatus Hier erfahren Sie den Synchronisierungsstatus dieses Eintrags.



• Um die Synchronisierung auf der Salesforce-Plattform zu überprüfen, klicken Sie auf die entsprechende Salesforce-ID.
• Wenn die Synchronisierung erfolgreich ist, erhalten Sie eine Salesforce-ID, die dem Salesforce-Datensatz zugeordnet ist. Sie können auf klicken Salesforce-ID um die auf der Salesforce-Seite synchronisierten Daten anzuzeigen.
• Falls Sie keinen Fehler sehen, müssen Sie einen Grund finden, warum die Synchronisierung nicht abgeschlossen wurde. Die meisten dieser Fehler sind selbsterklärend, aber Sie können im Salesforce-Community-Forum nach diesen Fehlern suchen oder uns unter kontaktieren salesforcesupport@xecurify.com um das Problem zu debuggen.



• In dieser Anleitung haben Sie Contact Form 7 erfolgreich in Salesforce Leads integriert. Diese Lösung gewährleistet die Synchronisierung von Salesforce Contact Forms mit WordPress, sodass Sie alle Lead-Daten von WordPress nach Salesforce übertragen können.

Falls Sie etwas suchen, das Sie nicht finden können, senden Sie uns bitte eine E-Mail an salesforcesupport@xecurify.com.

Weitere Informationen

• Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Konfigurieren Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung
• Salesforce-Objekte mit WordPress synchronisieren | Objektsynchronisierung für Salesforce
• Salesforce Web to Lead für WordPress
• Benutzerdatensynchronisierung
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) für WordPress | Salesforce SSO-Anmeldung
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Warum wählen unsere Kunden Object Data Sync für das Salesforce Sync-Plugin?