Leitfaden für die Integration von Contact Form 7 mit Salesforce

Leitfaden zum Konfigurieren der Contact Form 7-Integration mit Salesforce. Contact Form 7 ist eine Formularerstellungslösung, mit der Sie Benutzerdaten von Ihrer WordPress-Site sammeln können, die dann als Leads für die weiteren Tracking- und Marketingstrategien Ihres Unternehmens klassifiziert werden können. Diese können dann in einem CRM wie Salesforce synchronisiert werden, wo sie dann effektiver verwaltet werden können. Mit dem miniOrange Salesforce Kontaktformular 7 Integrationslösung Sie können jede Formularübermittlung mit jedem Objekt in Salesforce synchronisieren. Dadurch können Sie verschiedene Anwendungsfälle realisieren, z Lead-Synchronisierung mit Salesforce, Account-Synchronisierung mit Salesforce, Kontaktsynchronisierung mit Salesforce oder sogar benutzerdefinierte Datensynchronisierung mit Salesforce. In diesem Leitfaden gehen wir die Schritte zum Einrichten der Lead-Synchronisierung mit Salesforce durch, wobei die Lead-Daten mit dem Contact Form 7-Plugin erfasst werden. Unser WordPress-Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin synchronisiert die Contact Form 7-Übermittlungen mit jedem Objekt in Salesforce und hält Salesforce-Datensätze synchron mit WordPress.

Voraussetzungen: Download und Installation

Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin ist so eingerichtet, dass es die vom Contact Form 7-Plugin gesammelten Daten als Leads in Salesforce synchronisiert.

Objektdatensynchronisierung für Salesforce

By miniOrange

WordPress Salesforce-Objektsynchronisierung | Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte bidirektional mit WordPress. Aktivieren Sie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Salesforce-Synchronisierung mit Workflow-Automatisierung, Synchronisierung von Leads von WordPress mit Salesforce, Salesforce ACF/CPT-UI-Integrationen und mehr.

Kostenloses Plugin herunterladen  Sehen Sie sich eine Demo an

Hinweis: Sie benötigen die Premium-Version des Object Data Sync for Salesforce-Plugins, um die Synchronisierung von Formulardaten zwischen WordPress Contact Form 7 und Salesforce einzurichten. Wenn Sie die Premium-Version der Plugins wünschen oder Fragen zu Ihrem Anwendungsfall haben, können Sie uns unter kontaktieren salesforcesupport@xecurify.com

Schritte zum Konfigurieren der Contact Form 7-Integration mit Salesforce zum Synchronisieren von Leads:

1. Konfigurieren Sie die Salesforce-App

• Zunächst muss eine Verbindung zwischen den hergestellt werden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin und Salesforce. Verbinden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce können Sie den angegebenen Schritten folgen ..

2. Objektzuordnung

• Nachdem Sie sich erfolgreich mit der Salesforce-App verbunden haben, navigieren Sie zu Objektzuordnung und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Objektzuordnung hinzuzufügen.



• Hier konfigurieren wir grundlegende Details im Zusammenhang mit der Objektzuordnung. Füllen Sie die Angaben wie in der Tabelle unten angegeben aus.




Wählen Sie WordPress-Objekt	Sie können ein beliebiges WordPress-Objekt aus der Dropdown-Liste „WordPress-Objekt“ auswählen und die Felder des ausgewählten Objekts werden ausgefüllt Kapitel 4.
	Hinweis: Sie können jedes mit dem Contact Form 7-Plugin erstellte Formular auswählen. Die Felder des ausgewählten Formulars werden darunter ausgefüllt Kapitel 4 Objektzuordnung und Sie können diese Felder mit beliebigen Salesforce-Feldern (Standard- oder benutzerdefinierte Felder) zuordnen.
Wählen Sie Synchronisierungsrichtung	Ermöglichen „Von WordPress mit Salesforce synchronisieren“ .
Wählen Sie Salesforce-Objekt aus	In diesem Beispiel verwenden wir das Salesforce-Objekt „Lead“, Sie können jedoch ein beliebiges Salesforce-Objekt aus der Dropdown-Liste auswählen.
	Hinweis: Sie können im Dropdown-Menü ein beliebiges Salesforce-Objekt wie Lead, Kontakt, Konto usw. auswählen.

• Scrollen Sie nun nach unten zum Feldzuordnung Abschnitt, hier werden wir Salesforce- und WordPress-Felder einander zuordnen.

Hinweis : Die erforderlichen Felder von Salesforce sind bereits ausgefüllt und neue Felder können mit hinzugefügt werden Salesforce-Feld hinzufügen .

• Sie können die Kontaktformular-7-Felder auswählen, die Sie den entsprechenden Salesforce-Feldern zuordnen möchten Wählen Sie das Feld aus Dropdown-Liste des jeweiligen Salesforce-Feldes.
• Sie können ein bereits zugeordnetes Feld über das Symbol in der oberen rechten Ecke des Abschnitts entfernen, wenn Sie es nicht zuordnen möchten.



• Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Objektzuordnung speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung zu speichern.
• Sobald das ausgewählte Formular vom Benutzer übermittelt wird, wird in Salesforce gemäß der oben durchgeführten Zuordnung ein neuer Salesforce-Datensatz [Lead] erstellt.

Sie haben die Synchronisierung zwischen Contact Form 7 und Salesforce Lead Object erfolgreich konfiguriert.

Problemlösung

• Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Daten erfolgreich synchronisiert wurden oder nicht, können Sie dies über das Plugin selbst tun.
• Navigieren Sie zu der Problembehandlung Untermenü im Objektdatensynchronisierung für Salesforce plugin.
• Klicken Sie auf Prüfberichte Tab und aktivieren Sie den Schalter Audit aktivieren.



• Um die Synchronisierung zu testen, können Sie nun die Seite öffnen, in der Sie den Shortcode Ihres ausgewählten Kontaktformulars eingebettet haben, und dieses Formular ausfüllen.



• Überwachen Sie nun die Protokolle erneut. Sie finden einen Eintrag in der Prüfprotokolle Abschnitt und die Spalte Aktionsstatus Hier erfahren Sie den Synchronisierungsstatus dieses Eintrags.



• Um die Synchronisierung auf der Salesforce-Plattform zu überprüfen, klicken Sie auf die entsprechende Salesforce-ID.
• Wenn die Synchronisierung erfolgreich ist, erhalten Sie eine Salesforce-ID, die dem Salesforce-Datensatz zugeordnet ist. Sie können auf klicken Salesforce-ID um die auf der Salesforce-Seite synchronisierten Daten anzuzeigen.
• Falls Sie keinen Fehler sehen, müssen Sie einen Grund finden, warum die Synchronisierung nicht abgeschlossen wurde. Die meisten dieser Fehler sind selbsterklärend, aber Sie können im Salesforce-Community-Forum nach diesen Fehlern suchen oder uns unter kontaktieren salesforcesupport@xecurify.com um das Problem zu debuggen.



• In diesem Leitfaden haben Sie das WordPress-Kontaktformular 7 erfolgreich in Salesforce Leads integriert. Diese Lösung stellt sicher, dass Salesforce-Kontaktformulare mit WordPress synchronisiert werden, sodass Sie alle Lead-Daten von WordPress mit Salesforce synchronisieren können.

Wenn Sie etwas suchen, das Sie nicht finden können, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an salesforcesupport@xecurify.com

Weitere Informationen

• Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Konfigurieren Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung
• Salesforce-Objekte mit WordPress synchronisieren | WordPress-Objektsynchronisierung für Salesforce
• Salesforce Web to Lead für WordPress
• Benutzerdatensynchronisierung
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) für WordPress | Salesforce SSO-Anmeldung
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Warum wählen unsere Kunden Object Data Sync für das Salesforce Sync-Plugin?