Wie richte ich das Shopify B2B-Firmen-Onboarding in Plus-Kundenkonten ein?

Optimieren Sie das B2B-Onboarding in Shopify Plus Indem Unternehmen sich direkt über den Shop registrieren und Onboarding-Anfragen einreichen können, ermöglicht dies Händlern, Geschäftsdaten zu erfassen, Unternehmen zu verifizieren und den Zugriff über konfigurierbare Registrierungs- und Genehmigungsprozesse zu steuern.

Mit miniOrange können Sie Folgendes aktivieren Individuelle Onboarding-Formulare, Genehmigung durch den Administrator und flexible Anmeldeoptionen wie E-Mail-Passwort, OTP oder SSO, um sicherzustellen, dass nur autorisierte B2B-Unternehmen und deren Benutzer Zugriff auf die entsprechenden Kataloge, Preise und Shop-Ressourcen erhalten.

Voraussetzungen: Shopify Plus Store und miniOrange SSO-Anwendung

Shopify Plus-Shop mit B2B-Funktion

• Sie benötigen einen Shopify Plus-Shop mit aktiviertem B2B-Geschäft.
• Einloggen in Shopify-Administrator in Ihrem Plus-Shop.
• Schichtannahme B2B ist eingeschaltet und Sie können darauf zugreifen Kunden → Unternehmen wie benötigt.

miniOrange SSO-Anwendung installiert

• Einloggen, um Shopify-Administrator.
• Zurück Nach Apps → Laden Sie den App Store herunter
• Suchen Sie nach miniOrange Single Sign-On – SSO
• Klicken Sie auf Holen Sie sich diese Anwendung um die App zu Ihrem Store hinzuzufügen
• Öffnen Sie die App von Apps Shopify B2B-Benutzerzuweisungskonfiguration starten

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration des Shopify B2B-Unternehmens-Onboardings in Plus-Kundenkonten

Schritt 1: Storefront-Zugriffstoken konfigurieren

• Gehen Sie zu Ihrem Shopify-Shop und navigieren Sie zu App Abschnitt und klicken Sie auf Single Sign On – SSO-Anmeldung Anwendung.

• Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf B2B. In dem B2B-Funktionen konfigurieren Abschnitt, klicken Sie auf Einrichtung.

• Klicken Sie auf Token generieren Schaltfläche zum Generieren der Storefront-Zugriffstoken. Klicken Sie auf Gespeichert und dann auf klicken Weiter.

Schritt 2: Endbenutzern die Registrierung ihres Unternehmens ermöglichen

• Im B2B-Unternehmenseinstellungen Registerkarte, Umschalter aktivieren Endbenutzern die Möglichkeit geben, ihr Unternehmen zu registrieren um Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihr Unternehmen in Ihrem Shopify-Shop zu registrieren.

• Nachdem Sie den Schalter aktiviert haben, klicken Sie auf Gespeichert.
• Nach dem Speichern erscheint eine Bestätigungsmeldung. „B2B-Konfigurationen gespeichert“ erscheint.
• Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die folgende Option aktivieren: entsprechende Erweiterung. Drücke den hervorgehobener Erweiterungslink unten, um fortzufahren.

• Klicken Sie auf die Plus (+)-Symbol neben dem Antrag des Unternehmens, es hinzuzufügen Trading Konten

• Klicken Sie auf Gespeichert in der oberen rechten Ecke.
• Um Benutzern Zugriff auf diese Seite zu gewähren, fügen Sie sie dem Navigationsmenü hinzu, indem Sie darauf klicken. Zum Menü hinzufügen wie unten gezeigt.

• Füge einen Labelnamen hinzu für Firmenanfrage erstellen und klicken Sie auf Gespeichert.

• Nach dem Hinzufügen wird der Endbenutzer nun Folgendes sehen: B2B-Firmenregistrierungsformular und der Firmenanfrage erstellen Option in der Menüleiste.

• Melden Sie sich nun in Ihrem Online-Shop an und klicken Sie auf das Benutzersymbol.

• Endnutzer können ein Unternehmen über das B2B-Unternehmensregistrierungsformular anmelden.
• Geben Sie den Firmennamen und die zugehörige E-Mail-Domäne ein. Bei Bedarf kann der Benutzer auch mehrere E-Mail-Domänen für ein einzelnes Unternehmen hinzufügen.

• Nach dem Absenden des Formulars erscheint eine Erfolgsmeldung. „Anfrage erfolgreich gesendet“ wird angezeigt, was darauf hinweist, dass der Antrag des Endbenutzers auf Erstellung eines Unternehmens erfolgreich an den Shop-Administrator übermittelt wurde.

• Der Endnutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald Ihre Anfrage geprüft und genehmigt wurde.

Schritt 3: Unternehmensanfragen verwalten

• Gehen Sie zurück zum App-Dashboard und in der Abschnitt „Unternehmen genehmigen“, drücke den Unternehmen anzeigen Schaltfläche unten hervorgehoben.

• Der Administrator kann entweder genehmigen or Ablehnen Eine Unternehmensanfrage wie unten dargestellt. Anfragen können nach E-Mail-Domäne oder Datumsbereich gefiltert werden.

Schritt 4: Shopify-Shop mit SSO-Anwendung verbinden

• Verbinden Sie nun Ihren Shopify-Shop mit der miniOrange SSO-Anwendung.
• In Einrichtung von Kundenkonten Beachten Sie bei diesem Schritt folgende Details: Discovery-Endpunkt-URL, Client-ID, Client-Geheimnis, zusätzliche Bereiche und Umleitungs-URI.
• Hinweis: Diese Metadaten finden Sie auch unter Connect Store im linken Bereich, wie unten dargestellt.

• Navigieren Sie zurück zu Dashboard testen, Und klicken Sie auf Einstellungen .

• Der Kundenkonten, drücke den Verwalten Knopf im Authentifizierung .

• Klicken Sie auf Anbieter verwalten.

• Klicken Sie auf Mit Anbieter verbinden .

• Geben Sie ein passendes ein Name des Identitätsanbieters.

• Geben Sie die erforderlichen Daten ein, Discovery-Endpunkt-URL, Client-ID, Client-Geheimnis, zusätzliche Bereiche, Umleitungs-URIin die jeweiligen unten aufgeführten Felder.

• Klicken Sie auf die Verbindung testen Schaltfläche zum Überprüfen der Verbindung.

Schritt 5: Automatische Zuordnung von B2B-Benutzern zu den jeweiligen Unternehmen

• Navigieren Sie zurück zu B2B-Konfiguration >> B2B-Unternehmenseinstellungen Registerkarte und aktivieren Sie die Endbenutzer in Echtzeit dem Unternehmen zuweisen (Unternehmensbereitstellung) Umschalten.

• Nachdem Sie den Schalter aktiviert haben, klicken Sie auf GespeichertSie werden eine Bestätigungsmeldung sehen, die Folgendes besagt: B2B-Konfigurationen gespeichert.
• Hinweis: Für diese Funktion müssen wir die Domain des Unternehmens in Shopify unter dem Metafeld „Unternehmen“ hinzufügen.

• Navigieren Sie zu der Shopify-Dashboard >> Kunden >> Unternehmen.

• Klicken Sie auf das Unternehmen, bei dem Sie registriert sind, und im Metafelder Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle anzeigen Link.

• Im Firmen-Metafelder In diesem Abschnitt können Sie ein oder mehrere hinzufügen. B2B-Firmen-E-Mail-Domains mit einem Unternehmen oder einer Organisation verbunden.

• Wenn sich nun ein Benutzer mit einem E-Mail-Domäne, die mit einem Unternehmen verknüpft istSie werden automatisch diesem Unternehmen zugeordnet.

Durch die Implementierung eines strukturierten B2B-Onboarding-Prozess mit miniOrange auf Shopify PlusUnternehmen können so eine reibungslose Unternehmensregistrierung, administrative Genehmigungsprozesse und ein kontrolliertes Benutzer-Onboarding direkt im Shop ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass Nur verifizierte Unternehmen und deren Mitarbeiter erhalten Zugang.Gleichzeitig wird der manuelle Aufwand reduziert und die Datengenauigkeit verbessert. In Kombination mit automatisierter Benutzerzuweisung und rollenbasierter Zugriffskontrolle schafft dieser Ansatz ein skalierbares, sicheres und effizientes Onboarding-Erlebnis für die Verwaltung von B2B-Unternehmen und deren Benutzern.