Jira- und Salesforce-Integration: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Datensynchronisierung

Mit dem Jira Salesforce Data Sync-Plugin können Sie Jira- und Jira Service Management-Problemfelder mit objektähnlichen Salesforce CRM-Fällen synchronisieren. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie Jira- und Jira Service Management-Problemfelder mit dem Salesforce Case-Objekt synchronisiert werden.

1. Konfigurieren Sie die Salesforce-App

Um die Salesforce-App zu konfigurieren, stellen Sie bitte sicher, dass Sie über diese verfügen System Administrator Zugriff auf Ihre Salesforce-Instanz, um diesen Schritt abzuschließen und Ihre zu verbinden Jira und Jira Service Management zu Salesforce.

2. Problemzuordnung

• Unter dem Konfigurieren Sie die Problemzuordnung Registerkarte können Sie auf die klicken Projekt hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen Problemtyp eines Projekts einem Salesforce-Objekt zuzuordnen Case.

• Wählen Sie das Jira-Projekt aus der Dropdown-Liste „Jira-Projekt“ aus und klicken Sie auf Nächster.

• Klicken Sie auf Problemzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen Problemtyp des ausgewählten Projekts und eines Salesforce-Objekts zuzuordnen.
• Wählen Sie den Problemtyp aus Problemtyp des Jira-Projekts Dropdown-Liste und wählen Sie dann aus Case von dem Salesforce-Objekt Dropdown-Liste und klicken Sie auf Gespeichert.

• Jetzt werden wir die Felder des Vertriebsteams abbilden Case Objekt mit den Feldern des ausgewählten Issue-Typs im Ordnen Sie Problemfelder Salesforce-Feldern zu .
• Suchen Sie nach Name von dem Neues Salesforce-Feld hinzufügen Dropdown-Liste, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Salesforce-Feld hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Zuordnungsdatensatz hinzuzufügen.
• Sie können den Klick Salesforce-Feld hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Zuordnungsdatensatz hinzuzufügen. Dadurch wird Salesforce gefüllt Gelieferter Name Feld.

• Ordnen Sie nun Salesforce zu Gelieferter Name Feld zum Feld „Jira/Jira Service Management to Summary“. Sie können das Feld „Zusammenfassung“ aus dem auswählen Feld auswählen Dropdown-Liste.


Hinweis: Stellen Sie beim Erstellen eines Problems des zugeordneten Problemtyps unter dem ausgewählten Projekt sicher, dass die Länge des Zusammenfassungsfelds weniger als 80 Zeichen beträgt, da es dem Salesforce zugeordnet ist Gelieferter Name Es werden Werte mit weniger als 80 Zeichen akzeptiert. Wenn die Länge des im Zusammenfassungsfeld vorhandenen Werts größer als 80 ist, wird der Datensatz von Salesforce abgelehnt.

• Schließlich können Sie auf die Objektzuordnung speichern Klicken Sie auf die in diesem Abschnitt verfügbare Schaltfläche, um die gesamte Zuordnung zu speichern.

• Das obige Diagramm erläutert verschiedene Abschnitte eines Feldkartenblocks im Detail.
• Wenn jetzt ein Ticket für den zugeordneten Problemtyp des ausgewählten Jira-Projekts erstellt/aktualisiert wird, wird das Zusammenfassungsfeld des Problems mit Salesforce synchronisiert Case Objekt, da das Zusammenfassungsfeld im Plugin zugeordnet ist.
• Wenn Sie andere Problemfelder anderen Feldern Ihres Salesforce-Objekts zuordnen möchten, müssen Sie auch eine Zuordnung zwischen diesen erstellen. Sie können mithilfe von zusätzliche Felder für die Zuordnung hinzufügen Neues Salesforce-Feld hinzufügen Dropdown-Liste.

Punkte, die man sich merken sollte

• Stellen Sie beim Erstellen der Zuordnung sicher, dass Sie alle erforderlichen Felder des Salesforce-Objekts zuordnen, denn wenn die Daten nicht mit den erforderlichen Feldern eines Salesforce-Objekts synchronisiert werden, erstellt Salesforce keinen Datensatz.
• Stellen Sie beim Erstellen einer Zuordnung sicher, dass der Datentyp der zugeordneten Salesforce- und Jira-Felder identisch ist. Beispiel: Ein boolesches Feld kann nicht einem Auswahllistenfeld zugeordnet werden. Stellen Sie außerdem beim Zuordnen eines Jira/JSM-Felds zu einem Auswahllistenfeld von Salesforce sicher, dass das Jira-Feld nur die gültigen Werte des zugeordneten Salesforce-Auswahllistenfelds enthält.
• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Salesforce zuordnen Referenz type-Feld in ein Jira/Jira Service Management-Feld um, das eine 18-stellige Salesforce-Datensatz-ID enthält. Wenn Sie ein Salesforce zuordnen Referenz Wenn Sie ein Typfeld in ein Jira/Jira Service Management-Feld einfügen, das keine 18-stellige Salesforce-Datensatz-ID enthält, lehnt Salesforce den Datensatz ab. Dies bedeutet, dass die Problemfelder von Jira/Jira Service Management nicht mit Salesforce synchronisiert werden.
• Es wird empfohlen, zunächst nur eine Feldzuordnung zu erstellen Schnur Geben Sie zunächst Felder von Salesforce ein. Sobald die Synchronisierung funktioniert, können Sie auch Zuordnungen mit anderen Arten von Salesforce-Feldern erstellen.