Jira- und Salesforce-Integration: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Datensynchronisierung

Mit dem Jira Salesforce Data Sync-Plugin können Sie Jira- und Jira Service Management-Problemfelder mit objektähnlichen Salesforce CRM-Fällen synchronisieren. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie Jira- und Jira Service Management-Problemfelder mit dem Salesforce Case-Objekt synchronisiert werden.

1. Konfigurieren Sie die Salesforce-App

Um die Salesforce-App zu konfigurieren, stellen Sie bitte sicher, dass Sie über Systemadministratorrechte für Ihre Salesforce-Instanz verfügen, um diesen Schritt abzuschließen und Ihr Jira und Jira Service Management mit Salesforce zu verbinden.

2. Problemzuordnung

• Unter dem Konfigurieren Sie die Problemzuordnung Registerkarte können Sie auf die klicken Projekt hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen Problemtyp eines Projekts einem Salesforce-Objekt zuzuordnen Case.

• Wählen Sie das Jira-Projekt aus der Dropdown-Liste „Jira-Projekt“ aus und klicken Sie auf Weiter.

• Klicken Sie auf Problemzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen Problemtyp des ausgewählten Projekts und eines Salesforce-Objekts zuzuordnen.
• Wählen Sie den Problemtyp aus Problemtyp des Jira-Projekts Dropdown-Liste und wählen Sie dann aus Case von der Salesforce-Objekt Dropdown-Liste und klicken Sie auf Gespeichert.

• Jetzt werden wir die Felder des Vertriebsteams abbilden Case Objekt mit den Feldern des ausgewählten Issue-Typs im Ordnen Sie Problemfelder Salesforce-Feldern zu .
• Suchen Sie nach Name von der Neues Salesforce-Feld hinzufügen Dropdown-Liste, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Salesforce-Feld hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Zuordnungsdatensatz hinzuzufügen.
• Sie können den Klick Salesforce-Feld hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Zuordnungsdatensatz hinzuzufügen. Dadurch wird Salesforce gefüllt Gelieferter Name Feld.

• Ordnen Sie nun Salesforce zu Gelieferter Name Feld zum Feld „Jira/Jira Service Management to Summary“. Sie können das Feld „Zusammenfassung“ aus dem auswählen Feld auswählen Dropdown-Liste.


Hinweis : Achten Sie beim Erstellen eines Vorgangs des zugeordneten Vorgangstyps im ausgewählten Projekt darauf, dass das Feld „Zusammenfassung“ weniger als 80 Zeichen lang ist, da es dem Salesforce- Feld „SuppliedName“ zugeordnet ist und nur Werte mit maximal 80 Zeichen akzeptiert. Ist der Wert im Feld „Zusammenfassung“ länger als 80 Zeichen, wird der Datensatz von Salesforce abgelehnt.

• Schließlich können Sie auf die Objektzuordnung speichern Klicken Sie auf die in diesem Abschnitt verfügbare Schaltfläche, um die gesamte Zuordnung zu speichern.

• Das obige Diagramm erläutert verschiedene Abschnitte eines Feldkartenblocks im Detail.
• Wenn jetzt ein Ticket für den zugeordneten Problemtyp des ausgewählten Jira-Projekts erstellt/aktualisiert wird, wird das Zusammenfassungsfeld des Problems mit Salesforce synchronisiert Case Objekt, da das Zusammenfassungsfeld im Plugin zugeordnet ist.
• Wenn Sie andere Problemfelder anderen Feldern Ihres Salesforce-Objekts zuordnen möchten, müssen Sie auch eine Zuordnung zwischen diesen erstellen. Sie können mithilfe von zusätzliche Felder für die Zuordnung hinzufügen Neues Salesforce-Feld hinzufügen Dropdown-Liste.

Punkte, die man sich merken sollte

• Stellen Sie beim Erstellen der Zuordnung sicher, dass Sie alle erforderlichen Felder des Salesforce-Objekts zuordnen, denn wenn die Daten nicht mit den erforderlichen Feldern eines Salesforce-Objekts synchronisiert werden, erstellt Salesforce keinen Datensatz.
• Stellen Sie beim Erstellen einer Zuordnung sicher, dass der Datentyp der zugeordneten Salesforce- und Jira-Felder identisch ist. Beispiel: Ein boolesches Feld kann nicht einem Auswahllistenfeld zugeordnet werden. Stellen Sie außerdem beim Zuordnen eines Jira/JSM-Felds zu einem Auswahllistenfeld von Salesforce sicher, dass das Jira-Feld nur die gültigen Werte des zugeordneten Salesforce-Auswahllistenfelds enthält.
• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Salesforce zuordnen Referenz type-Feld in ein Jira/Jira Service Management-Feld um, das eine 18-stellige Salesforce-Datensatz-ID enthält. Wenn Sie ein Salesforce zuordnen Referenz Wenn Sie ein Typfeld in ein Jira/Jira Service Management-Feld einfügen, das keine 18-stellige Salesforce-Datensatz-ID enthält, lehnt Salesforce den Datensatz ab. Dies bedeutet, dass die Problemfelder von Jira/Jira Service Management nicht mit Salesforce synchronisiert werden.
• Es wird empfohlen, zunächst nur eine Feldzuordnung zu erstellen Schnur Geben Sie zunächst Felder von Salesforce ein. Sobald die Synchronisierung funktioniert, können Sie auch Zuordnungen mit anderen Arten von Salesforce-Feldern erstellen.