Magento Salesforce-Integration | Zwei-Wege-Synchronisierung von Salesforce-Kontakten, Leads und Benutzern mit Magento-Kunden.
Übersicht
Die Magento Salesforce Integration-Erweiterung synchronisiert Magento-Kunden mit Kontakten, Leads und Benutzern in Salesforce und umgekehrt.
Hier gehen wir eine Anleitung durch, um die bidirektionale Synchronisierung von Kontakten, Leads und Benutzern von Magento – Salesforce zu konfigurieren.
Zu unseren Stellenangeboten um mehr über die zusätzlichen Funktionen der Magento Salesforce Integration-Erweiterungen zu erfahren.
Installationsschritte
Konfigurationsschritte
1. Salesforce-App-Konfiguration
- Zurück Nach Salesforce Anmeldeseite und anmelden als Administrator.
- Sie werden mit dem Startbildschirm von Salesforce dargestellt.
- Navigieren Sie zu der Einrichtung Tab.
- Unter dem PLATTFORMWERKZEUGE Navigieren Sie im Abschnitt zum Apps im linken Menü.
- Wähle aus App Manager .
- Gehen Sie im selben Fenster in die obere rechte Ecke und wählen Sie die Externe Client-App erstellen um eine neue Client-Anwendung zu erstellen.
- Geben Sie die Name der externen Client-App als auch Kontakt E-Mail wie unten dargestellt:
- Prüfen Sie die OAuth aktivieren Checkbox unter API (OAuth-Einstellungen aktivieren).
| Name der verbundenen App | Geben Sie einen beliebigen Namen ein. |
| Anmerkungen: Der Name der verbundenen App darf nur Unterstriche und alphanumerische Zeichen enthalten. Es muss eindeutig sein, mit einem Buchstaben beginnen, keine Leerzeichen enthalten, nicht mit einem Unterstrich enden und darf keine zwei aufeinanderfolgenden Unterstriche enthalten. | |
| API-Name | Geben Sie einen beliebigen Namen ein. Standardmäßig kopiert es nur die Name der verbundenen App. |
| Anmerkungen: Der API-Name darf nur Unterstriche und alphanumerische Zeichen enthalten. Es muss eindeutig sein, mit einem Buchstaben beginnen, keine Leerzeichen enthalten, nicht mit einem Unterstrich enden und darf keine zwei aufeinanderfolgenden Unterstriche enthalten. | |
| Rückruf-URL | Sie erhalten diese Rückruf-URL von der Registerkarte Salesforce-Integrationen der Salesforce-Integrationserweiterung in Magento |
| Anmerkungen: Stellen Sie sicher, dass die URL vorhanden sein muss https:// Format. | |
| Kontakt E-Mail | Geben Sie eine beliebige E-Mail-Adresse ein. |
| Verfügbare OAuth-Bereiche | Auswählen Benutzerdaten über APIs verwalten (API) als auch Führen Sie jederzeit Anfragen in Ihrem Namen durch (refresh_token, offline_access) nach. |
- Für die Rückruf-URL können Sie zur Registerkarte „Salesforce-Konfiguration“ der Erweiterung navigieren und die Umleitungs-URI wie unten gezeigt kopieren.
- Wählen Sie die Bereiche Benutzerdaten über APIs verwalten (api) und Anfragen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access) aus dem Verfügbare OAuth-Bereiche wie unten gezeigt.
- Deaktivieren Sie im Abschnitt „Sicherheit“ die Option Proof Key for Code Exchange (PKCE)-Erweiterung für unterstützte Autorisierungsabläufe erforderlich Kontrollkästchen. Siehe Abbildung unten:
- Speichern Sie diese App.
- Sie können auf die Verbraucherschlüssel und Geheimnis unter Einstellungen -> OAuth-Einstellungen durch Klicken auf das Verbraucherschlüssel und Geheimnis Klicken Sie wie unten gezeigt auf die Schaltfläche:
- Abhängig von den Anmelderichtlinien erhalten Sie möglicherweise eine 2FA-Eingabeaufforderung. Geben Sie die OTP- oder 2FA-Eingabeaufforderung ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden Verbraucherschlüssel als auch Verbrauchergeheimnis die notwendig sind, um eine Verbindung zwischen Salesforce und Magento zu ermöglichen.
Nur für den manuellen Anwendungstyp
- Navigieren Sie zur Erweiterung und fügen Sie unter der Registerkarte „Salesforce-Konfigurationen“ den Consumer Key (Client-ID) und das Consumer Secret (Client Secret) aus der Salesforce-App ein.
| Salesforce-Domäne (URL) | Salesforce-Domänen-URL |
| Kunden-ID | Fügen Sie den Consumer Key aus der Salesforce-App ein |
| Kundengeheimnis | Fügen Sie das Consumer Secret aus der Salesforce-App ein |
| OAuth-Grant-Typ | Autorisierungscode |
| OAuth-Bereich | API-Refresh_token |
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konfiguration testen“. Sie werden aufgefordert, Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen einzugeben. Nach der Eingabe werden Sie nach bestimmten Berechtigungen gefragt. Klicken Sie auf „Zulassen“, um eine Verbindung zu Salesforce herzustellen. Klicken Sie auf Menu um fortzufahren.
2. Benutzerzuordnung
- Navigieren Sie zur Registerkarte „Benutzersynchronisierung“.
- Wählen Sie den Salesforce-Benutzertyp aus, den Sie mit den Kunden von Magento synchronisieren möchten.
- Wählen Sie die Richtung aus, in der Sie die Benutzer synchronisieren möchten, z. B. von Magento zu Salesforce oder von Salesforce zu Magento.
- Ordnen Sie die Salesforce-Attribute den Attributen „E-Mail“, „Vorname“ und „Nachname“ zu, da dies die obligatorischen Attribute sind.
3. Zusätzliche Attribute zuordnen
- Wählen Sie das Magento-Feld: Wählen Sie das gewünschte Magento-Attribut aus dem ersten Dropdown-Menü
- Wählen Sie das entsprechende Salesforce-Feld: Wählen Sie das passende Salesforce-Attribut aus dem zweiten Dropdown-Menü
- Fügen Sie die Zuordnung hinzu: Klicken Sie auf die orangefarbene Plus-Schaltfläche (+), um die Verbindung zwischen diesen beiden Attributen herzustellen
- Speichern Sie Ihre Konfiguration: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um diese Zuordnungseinstellungen anzuwenden und zu speichern
- Wenn Sie Leads von Magento mit Salesforce synchronisieren möchten, muss das Unternehmensattribut von Salesforce einem der Kundenattribute von Magento zugeordnet werden.
- Wählen Sie die Magento-Kundengruppe aus, die Sie zum Zeitpunkt der Synchronisierung den Magento-Kunden zuweisen möchten.
- Speichern Sie die Konfigurationen.
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