Erstellen und Verwalten von Board-Elementen in monday.com

Plugin-Übersicht

1. So fügen Sie Haftnotizen hinzu

• Sie können neue Notizen erstellen, indem Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche „Neu“ klicken.

2. Mehrere Notizen

• Die App ermöglicht es Ihnen, mehrere Notizen zu speichern, wie abgebildet.

3. Hinweismerkmale

• Werfen wir einen Blick auf eine Notiz und ihre Funktionen. Jede Notiz enthält Optionen wie Erinnerungen, Farbanpassung, Änderung von Schriftart und -größe sowie das Einfügen von Bildern, außerdem Funktionen wie das Anheften, Archivieren, Löschen und Verschieben von Notizen.

• Hier habe ich eine Notiz mit Titel, Beschreibung und Checkliste erstellt, wie abgebildet.

4. Zusätzliche Funktionen

• Ganz oben finden Sie zusätzliche Funktionen wie die Benachrichtigungsglocke, den Designwechsler, den Notizenfilter, den Archiv- und Dashboard-Bereich sowie Optionen zum Rückgängigmachen, Wiederherstellen und Support.

5. Benachrichtigungsglocke

• Die Benachrichtigungsglocke besteht aus zwei Abschnitten – Ein Abschnitt zeigt Benachrichtigungen für Ihnen zugewiesene Elemente oder Unterelemente sowie Aktualisierungen zu deren Statusänderungen an.

• Der andere Abschnitt ist der Erinnerungsbereich, der Sie über fällige Elemente oder Unterelemente innerhalb des von Ihnen gewählten Zeitraums informiert.

6. Elemente/Unterelemente aus Notizen erstellen

• Schauen wir uns nun an, wie man ein Element oder ein Unterelement auf dem monday.com-Board erstellt oder ein bestehendes Element verknüpft, indem man auf die hervorgehobene Schaltfläche „Element/Unterelement“ klickt.

• Wenn Sie auf „Element oder Unterelement erstellen“ klicken, erscheint das folgende Formular, in dem Sie alle Details für dieses Board oder diese Gruppe eingeben können.

• Sobald Sie nach dem Ausfüllen des Formulars auf die Schaltfläche „Erstellen“ klicken, wird der Eintrag, wie hervorgehoben, sofort auf dem monday.com-Board erstellt.

7. Status aktualisieren

• Sie können den Status auch direkt in der App aktualisieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Status aktualisieren“ klicken.

• Hier aktualisieren wir den Status auf „Erledigt“. Bei Bedarf können Sie auch andere Spalten in monday.com aktualisieren. Außerdem können Sie festlegen, ob der Eintrag sowohl in der Notizen-App als auch im monday.com-Board oder nur an einer Stelle als erledigt markiert werden soll.

• Sobald wir die Notiz sowohl in der Notizen-App als auch auf monday.com als erledigt markieren, wird sie durchgestrichen, um anzuzeigen, dass sie abgeschlossen ist.

• Auch auf dem monday.com-Board ist der Eintrag als „Erledigt“ markiert.

8. Zwei-Wege-Synchronisierung

• Da diese App die bidirektionale Synchronisierung unterstützt, werden alle Änderungen, die direkt auf dem monday.com-Board vorgenommen werden, auch in der Notizen-App angezeigt. Hier haben wir den Status desselben Eintrags von „Erledigt“ auf „In Bearbeitung“ geändert.

• Sobald der Status auf dem monday.com-Board geändert wird, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung in der App.

• Der Benutzer kann dann entscheiden, ob er die Notiz wieder öffnen oder sie als erledigt markieren lassen möchte.

9. Checklistenmerkmale

• Genauso wie eine ganze Notiz mit einem Eintrag oder Untereintrag verknüpft werden kann, lässt sich auch eine Checkliste per Klick auf den Pfeil mit einem Eintrag oder Untereintrag verknüpfen. Bei Bedarf können Sie auch Erinnerungen für die Checkliste festlegen.

10. Wenn ein Artikel/Unterartikel zugewiesen wird

• Schauen wir uns nun eine weitere Funktion an, bei der Ihnen ein Element direkt vom monday.com-Board zugewiesen wird.

• Hier sehen Sie, dass, sobald Ihnen ein Element oder Unterelement zugewiesen wird, eine Benachrichtigung erscheint, in der Sie gefragt werden, ob Sie eine Notiz für dieses Element oder Unterelement erstellen möchten.

11. Armaturenbrett

• Schauen wir uns nun die Dashboard-Funktion an.

• Das Dashboard bietet Ihnen eine Übersicht über all Ihre Notizen, Checklisten, Elemente und Unterelemente sowie deren Status (erledigt oder ausstehend).

• Sie können es auch in Form eines Tortendiagramms anzeigen lassen.

12. Vielen Dank

• Bitte erreichen Sie uns unter info@xecurify.com wenn Sie Fragen haben.