Übersicht

Salesforce verwaltet strukturierte operative Daten wie Projekte, Aktivitäten, Zeitpläne und interne Aufzeichnungen. WordPress hingegen wird üblicherweise genutzt, um ausgewählte Informationen für Stakeholder, interne Teams oder externe Zielgruppen zu veröffentlichen. Diese Plattformen arbeiten unabhängig voneinander und tauschen Daten nicht nativ aus.

Aufgrund dieser Trennung kommt es häufig vor, dass Organisationen Informationen in Salesforce und WordPress duplizieren. Manuelle Aktualisierungen führen zu Verzögerungen, Inkonsistenzen und unnötigem Verwaltungsaufwand, insbesondere wenn sich die Salesforce-Daten häufig ändern.

In diesem Anwendungsfall wird die miniOrange Objektdatensynchronisierung für Salesforce Dieses Plugin ermöglicht die direkte Anzeige von Salesforce-Daten auf WordPress-Seiten. Salesforce bleibt die zentrale Datenquelle, während WordPress die Daten live in Tabellen-, Karten- und Kalenderformaten abruft und darstellt. Da keine Salesforce-Datensätze lokal in WordPress gespeichert werden, sind Genauigkeit, Konsistenz und Echtzeit-Sichtbarkeit gewährleistet.

Szenarien

Unternehmen veröffentlichen Salesforce-Daten auf WordPress, um die operative Transparenz und das Reporting zu verbessern. Diese Anwendungsfälle lassen sich in die folgenden Anforderungen einteilen.

1. Tabellen- oder rasterbasierte Darstellung

Projektdaten werden in Salesforce teamübergreifend verwaltet, während die Beteiligten eine zentrale WordPress-Seite benötigen, die alle aktiven Projekte in einem einheitlichen Format wie Tabellen, Rastern oder Karten darstellt. Wichtige Details wie Status, Verantwortlichkeit und Fortschritt müssen stets mit Salesforce synchronisiert sein.

2. Gefilterte Ansichten auf separaten Seiten

Verschiedene Teams benötigen Zugriff auf spezifische Datensätze, basierend auf definierten Kriterien. Um gefilterte Salesforce-Datensätze anzuzeigen, ohne Daten zu duplizieren oder manuelle Listen zu pflegen, sind separate WordPress-Seiten erforderlich.

3. Kalenderbasierte Anzeige

Salesforce-Datensätze mit Meilensteinen, Fristen oder geplanten Aktivitäten müssen in einer Zeitleistenansicht dargestellt werden. Kalenderansichten in WordPress gewährleisten, dass datumsbezogene Informationen mit Salesforce synchronisiert bleiben.

Voraussetzungen:

Bevor die Salesforce-Datenvisualisierung auf WordPress konfiguriert wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• An aktives Salesforce-Konto mit Berechtigungen zum Lesen der erforderlichen Objekte und Felder
• A WordPress-Website und Administrator Berechtigungen
• miniOrange Objektdatensynchronisierung für Salesforce Enterprise-Plugin installiert und aktiviert

Lösung

Das Plugin „Object Data Sync for Salesforce“ ermöglicht die Visualisierung von Salesforce-Daten auf WordPress-Webseiten, indem Salesforce-Datensätze dynamisch mithilfe von Shortcodes abgerufen werden.

Beim Laden einer WordPress-Seite werden die Daten in Echtzeit über API-Aufrufe abgerufen und sofort im ausgewählten Ansichtsformat dargestellt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit manueller Aktualisierungen und die Informationen bleiben stets korrekt und aktuell.

1. Tabellen- oder rasterbasierte Darstellung

Projekt- und Betriebsdaten werden auf WordPress in strukturierter Tabellen- oder Rasterform dargestellt, um eine konsolidierte Ansicht mehrerer Einträge zu ermöglichen. Diese Formate sind besonders nützlich, wenn Benutzer wichtige Details aus verschiedenen Datensätzen in einer einzigen Ansicht vergleichen müssen.

• Objekte und Felder werden zugeordnet, sodass Werte in WordPress einheitlich angezeigt werden.
• Auf der Seite, auf der die Tabelle oder das Raster angezeigt werden soll, wird ein Shortcode hinzugefügt.
• Beim Laden der Seite werden die aktuellen Daten abgerufen.
• Die Einträge werden zur besseren Übersicht in einer Tabellen- oder Rasteransicht dargestellt.

Diese Darstellungsformate erleichtern die Überprüfung von Salesforce-Datensätzen auf WordPress und ermöglichen es Benutzern, Status, Zuständigkeit und Fortschritt schnell zu erfassen.

2. Gefilterte Ansichten auf separaten Seiten

Wenn unterschiedliche Zielgruppen Zugriff auf verschiedene Informationsmengen benötigen, werden die Inhalte vor ihrer Anzeige gefiltert. Jede WordPress-Seite präsentiert nur die für ihren Zweck relevanten Daten.

• Filterbedingungen werden mithilfe von Feldern wie Abteilung, Status oder Priorität definiert.
• Jede Seite wendet ihre eigene Filterkonfiguration an.
• Es werden nur übereinstimmende Einträge abgerufen.
• Der gefilterte Datensatz wird dynamisch angezeigt.

Dies ermöglicht eine kontrollierte Visualisierung von Salesforce-Daten auf der WordPress-Website ohne doppelte Listen oder manuelle Aktualisierungen.

3. Kalenderbasierte Anzeige

Einträge mit datumsbezogenen Informationen werden in WordPress als Kalender dargestellt. Diese Ansicht hilft Nutzern, Meilensteine, Fristen und anstehende Aktivitäten auf einen Blick zu erfassen und vereinfacht die Darstellung von Salesforce-Datensätzen in WordPress als Kalenderansicht.

• Datumsfelder werden Start- und Endwerten im Kalender zugeordnet.
• Der Seite wurde ein Shortcode für die Kalenderansicht hinzugefügt.
• Die Daten werden beim Aufruf der Seite abgerufen.
• Die Einträge werden nach Datum angezeigt.

Dies ermöglicht es Teams, den Salesforce-Kalender in WordPress anzuzeigen und gleichzeitig die Zeitachsen synchron zu halten.

Vorteile

• Live-Salesforce-gesteuerte Seiten: WordPress-Seiten zeigen Salesforce-Datensätze in Echtzeit an, sobald sie aufgerufen werden, sodass die Informationen den aktuellen Zustand von Salesforce widerspiegeln, ohne dass geplante Exporte erforderlich sind.
• Einzelner Aktualisierungsort: Aktualisieren Sie Datensätze ausschließlich in Salesforce. Diese zentrale Datenquelle macht die Bearbeitung mehrerer WordPress-Seiten überflüssig und reduziert den Koordinationsaufwand.
• Mehrere Ansichten aus einem Datensatz: Ein einzelnes Salesforce-Objekt kann zahlreiche WordPress-Seiten steuern. Jede Seite kann eigene Filter nach Abteilung, Status oder Priorität anwenden und so maßgeschneiderte Ansichten ohne Datenduplizierung bereitstellen.
• Klare Zeitleistendarstellung: Datumsfelder aus Salesforce werden visuell dargestellt, wodurch Fristen und Meilensteine ​​in leicht lesbare Kalendereinträge anstatt in unformatierte Tabellenspalten umgewandelt werden.
• Geringerer Wartungsaufwand: Die automatisierte Anzeige aus Salesforce eliminiert manuelles Kopieren und wiederholte Bearbeitungen, reduziert den Verwaltungsaufwand und das Risiko inkonsistenter Inhalte.
• Einheitliche Visualisierung und Datenabfrage: Das Abrufen und Darstellen der Daten erfolgt über ein einziges Salesforce-Plugin für WordPress, was die Einrichtung, die Verwaltung und das laufende Management vereinfacht.

Fazit

Das Plugin „Object Data Sync for Salesforce“ unterstützt Sie bei der erfolgreichen Veröffentlichung von rollenspezifischen Salesforce-Datensätzen in WordPress. Es bietet vielfältige Anzeigeformate wie Tabellen, Raster, Karten und Kalender, die alle in Echtzeit aktualisiert werden, während die Daten zentral und sicher gespeichert bleiben.

Wenn Sie Unterstützung bei der Anpassung des Plugins an einen bestimmten Workflow, der Konfiguration erweiterter Filter oder Ansichten oder der Implementierung einer benutzerdefinierten Integration benötigen, kontaktieren Sie uns unter salesforcesupport@xecurify.comUnser Team hilft Ihnen bei der Auswahl der optimalen Konfiguration.

Weitere Informationen

1. Objektdatensynchronisierung für Salesforce
2. Salesforce WooCommerce-Integration
3. Bidirektionale Salesforce-Ereigniskalender-Synchronisierung für WordPress
4. Salesforce Forms-Integration für WordPress
5. Salesforce SSO und Provisionierung