Integrieren Sie Salesforce mit Paid Memberships Pro – Synchronisieren Sie PMPro-Daten mit Salesforce
Übersicht
Integrieren Sie Salesforce mit Paid Memberships Pro. Stellen Sie eine enge Verbindung zwischen PMPro und Salesforce her, um Ihre WordPress-PMPro-Website nahtlos in Ihr Salesforce CRM zu integrieren. Das Salesforce Object Data Sync for WordPress-Plugin ermöglicht die bidirektionale Synchronisierung zwischen Salesforce und Paid Memberships Pro und synchronisiert alle PMPro-Daten, wie z. B. … Kundendaten, Rollen, Mitgliedschaftsstufen usw. (WordPress-Objekte) werden in die entsprechenden Salesforce-Objekte umgewandelt.
Unsere Salesforce-Integrations-Plugin für WordPress ermöglicht eine nahtlose WP PMPro-Integration und bietet Funktionen wie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Stapelsynchronisierung und Ad-hoc-Synchronisierung, sodass Ihre gesamte Datenintegrität in Echtzeit erhalten bleibt.
In der folgenden Anleitung werden die detaillierten Schritte zur Verbindung von Salesforce mit Paid Memberships Pro in einem typischen Anwendungsszenario für die Salesforce PMPro-Integration beschrieben.
Voraussetzungen: Download und Installation
- Installieren und konfigurieren Sie die Salesforce Object Sync Premium-Plugin Um die Synchronisierung zwischen WordPress und Salesforce zu ermöglichen, folgen Sie bitte den Anweisungen. Installationsanleitung.
- Installieren und aktivieren Sie die Paid Membership Pro-Plugin auf deiner WordPress Seite.
Konfigurationsschritte
Schritte zum Konfigurieren von Salesforce Sync mit Paid Membership Pro
- Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Registerkarte des Plugins und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen.
| Zuordnungsbezeichnung | Geben Sie eine beliebige Zeichenfolge Ihrer Wahl ein.
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass keine zwei Zuordnungen die gleiche Zuordnungsbezeichnung haben. |
| Salesforce-Objekt | Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Salesforce-Objekt aus |
| WordPress-Objekt | Hier können Sie ein beliebiges PMPRO-Objekt auswählen
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Namen aller kostenpflichtigen Pro-Mitgliedschaftsobjekte das Präfix haben. „pmpro“. |
| Primärschlüssel | Wählen Sie im Dropdown-Menü ein beliebiges Feld aus, in dem Sie speichern möchten Salesforce-Objekt-ID.
Hinweis: Wenn Sie speichern möchten Salesforce-Objekt-ID in jedem benutzerdefinierten Metaschlüssel können Sie auswählen "__Brauch__" aus der Dropdown-Liste. |
| Richtung synchronisieren | Ermöglichen „Von WordPress mit Salesforce synchronisieren“ or „Synchronisierung von Salesforce zu WordPress“ entsprechend Ihrer Anforderung |
| Fortgeschrittene Konfiguration | Aktivieren Sie Trigger je nach Ihren Anforderungen. |
- Unter dem Objektzuordnung Im Abschnitt können Sie alle ausgewählten Felder zuordnen bezahlte Mitgliedschaft pro Objekt mit den ausgewählten Feldern Salesforce-Objekt.
- Klicken Sie nach dem Erstellen der Zuordnung auf Gespeichert.
- Wenn nun ein Vorgang an Ihrem konfigurierten kostenpflichtigen Pro-Mitgliedschaftsobjekt ausgeführt wird, wird der Synchronisierungsvorgang abhängig von den von Ihnen aktivierten Auslösern ausgelöst.
- Erstellen Sie jetzt einfach eine Bestellung mit dem kostenpflichtigen Mitgliedschafts-Pro-Plugin.
- Wenn die Bestellung zu diesem Zeitpunkt erstellt wird, erfolgt die Synchronisierung mit Salesforce und die erstellte Bestellung wird mit Salesforce synchronisiert.
Hinweis: Die Synchronisierungsrichtung (d. h. Synchronisierung von Salesforce zu WordPress oder Synchronisierung von WordPress zu Salesforce) und der Auslöser der Synchronisierung hängen von der Konfiguration ab, die beim Erstellen der Zuordnung zwischen Salesforce-Objekten und Paid Membership Pro-Objekten vorgenommen wurde.
- Sie haben Salesforce Object Sync erfolgreich für Ihre Paid Membership Pro-Benutzer konfiguriert.
Fazit
- Durch die Integration Ihrer Paid Memberships Pro-Daten in Salesforce können Sie Ihre Effizienz maximieren und die Funktionen des Salesforce CRM und die Vorteile der Lead-Generierung voll ausschöpfen. Dies kann mit erreicht werden Salesforce Object Sync für WordPress-Plugin, das alle PMPro-Daten wie Kundendetails, Rollen, Mitgliedschaftsstufen usw. mit ihren Salesforce-Objekten synchronisiert. Sie haben Salesforce Object Sync erfolgreich für Ihre Paid Membership Pro-Benutzer konfiguriert.
Weitere Informationen
Vielen Dank für Ihre Antwort. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
Etwas ist schief gelaufen. Bitte senden Sie Ihre Anfrage erneut
Jetzt registrieren
