Integrieren Sie Salesforce mit Paid Memberships Pro. Erstellen Sie eine tiefe Verbindung zwischen PMPro und Salesforce, um Ihre WordPress PMPro-Site wirklich in Ihr Salesforce CRM zu integrieren. Der WordPress Object Data Sync für Salesforce-Plugin ermöglicht Ihnen die bidirektionale Synchronisierung zwischen Salesforce und Paid Memberships Pro, die alle PMPro-Daten wie Kundendaten, Rollen, Mitgliedschaftsstufen usw. (WordPress-Objekte) mit den entsprechenden Salesforce-Objekten synchronisiert.

Unsere Salesforce Sync-Plugin ermöglicht eine nahtlose WP PMPro-Integration und bietet Funktionen wie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Stapelsynchronisierung und Ad-hoc-Synchronisierung, sodass Ihre gesamte Datenintegrität in Echtzeit erhalten bleibt.

In der folgenden Anleitung werden die detaillierten Schritte zur Verbindung von Salesforce mit Paid Memberships Pro in einem typischen Anwendungsszenario für die Salesforce PMPro-Integration beschrieben.

Voraussetzung

Um die Synchronisierung zwischen WordPress und Salesforce zu aktivieren, müssen Sie das Salesforce Object Sync-Plugin konfigurieren, das unten verfügbar ist Link.

Objektdatensynchronisierung für Salesforce

By miniOrange

WordPress Salesforce-Objektsynchronisierung | Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte bidirektional mit WordPress. Aktivieren Sie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Salesforce-Synchronisierung mit Workflow-Automatisierung, Synchronisierung von Leads von WordPress mit Salesforce, Salesforce ACF/CPT-UI-Integrationen und mehr.

 Getestet mit 6.1.1

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Schritte zum Konfigurieren von Salesforce Sync mit Paid Membership Pro

• Um die Synchronisierung von Salesforce-Benutzern/-Details mit Paid Membership Pro zu konfigurieren, müssen Sie das Salesforce Sync-Plugin konfigurieren. Um das Object Sync for Salesforce-Plugin zu konfigurieren, befolgen Sie die angegebenen Schritte hier.

Hinweis: Zur Konfiguration von Salesforce Sync mit Paid Membership Pro ist die Premium-Version des Plugins erforderlich.

• Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Registerkarte des Plugins und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen.




Zuordnungsbezeichnung	Geben Sie eine beliebige Zeichenfolge Ihrer Wahl ein. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass keine zwei Zuordnungen die gleiche Zuordnungsbezeichnung haben.
Salesforce-Objekt	Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Salesforce-Objekt aus
WordPress-Objekt	Hier können Sie ein beliebiges PMPRO-Objekt auswählen Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Namen aller kostenpflichtigen Pro-Mitgliedschaftsobjekte das Präfix „pmpro".
Primärschlüssel	Wählen Sie im Dropdown-Menü ein beliebiges Feld aus, in dem Sie speichern möchten Salesforce-Objekt-ID. Hinweis: Wenn Sie speichern möchten Salesforce-Objekt-ID In jedem benutzerdefinierten Metaschlüssel können Sie „__Brauch__”Aus dem Dropdown.
Richtung synchronisieren	Aktivieren "Synchronisierung von WordPress mit Salesforce" oder "Synchronisierung von Salesforce mit WordPress” entsprechend Ihrer Anforderung
Fortgeschrittene Konfiguration	Aktivieren Sie Trigger je nach Ihren Anforderungen.




• Unter dem Objektzuordnung Im Abschnitt können Sie alle ausgewählten Felder zuordnen bezahlte Mitgliedschaft pro Objekt mit den ausgewählten Feldern Salesforce-Objekt.



• Klicken Sie nach dem Erstellen der Zuordnung auf Speichern.
• Wenn nun ein Vorgang an Ihrem konfigurierten kostenpflichtigen Pro-Mitgliedschaftsobjekt ausgeführt wird, wird der Synchronisierungsvorgang abhängig von den von Ihnen aktivierten Auslösern ausgelöst.
• Erstellen Sie jetzt einfach eine Bestellung mit dem kostenpflichtigen Mitgliedschafts-Pro-Plugin.



• Wenn die Bestellung zu diesem Zeitpunkt erstellt wird, erfolgt die Synchronisierung mit Salesforce und die erstellte Bestellung wird mit Salesforce synchronisiert.




Hinweis: Die Richtung der Synchronisierung (d. h. Synchronisierung von Salesforce zu WordPress oder Synchronisierung von WordPress zu Salesforce) und der Auslöser der Synchronisierung hängen von der Konfiguration ab, die beim Erstellen der Zuordnung zwischen Salesforce-Objekten und Paid Membership Pro-Objekten vorgenommen wurde.

Sie haben Salesforce Object Sync erfolgreich für Ihre Paid Membership Pro-Benutzer konfiguriert.

Zusammenfassung

Durch die Integration Ihrer Paid Memberships Pro-Daten in Salesforce können Sie Ihre Effizienz maximieren und die Funktionen des Salesforce CRM und die Vorteile der Lead-Generierung voll ausschöpfen. Dies kann mit erreicht werden WordPress Salesforce Object Sync-Plugin, das alle PMPro-Daten wie Kundendetails, Rollen, Mitgliedschaftsstufen usw. mit ihren Salesforce-Objekten synchronisiert. Sie haben Salesforce Object Sync erfolgreich für Ihre Paid Membership Pro-Benutzer konfiguriert.

Weitere Informationen

• Was ist Single Sign-On (SSO)?
• Was ist SAML?
• WordPress-Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte mit WordPress
• Salesforce-Integrationen
• Richten Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung ein
• Synchronisieren Sie WooCommerce-Bestellungen und Kundendaten mit Salesforce
• Benutzerdatensynchronisierung
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)