Salesforce-Bereitstellung: Leitfaden zur Einrichtung von Salesforce-Paketen

Übersicht

Das miniOrange API-Integrationspaket ermöglicht die sichere Verbindung zwischen Salesforce und externen Systemen wie Jira, WordPress und anderen Plattformen, indem es konfigurierbare API-Endpunkte in Ihrer Salesforce-Organisation bereitstellt. Nach der Installation können autorisierte Benutzer plattformübergreifende Aktionen wie das Synchronisieren von Datensätzen, das Erstellen oder Aktualisieren von Vorgängen und das Verwalten von Kommentaren direkt in Salesforce durchführen, ohne die Benutzeroberfläche zu verlassen. Diese Anleitung führt Sie durch die Installation des Pakets, die Zuweisung von Berechtigungssätzen, die Konfiguration der benannten Anmeldeinformationen für WordPress und die Einrichtung der Anwendungs- und Objektzuordnungen, die für die Datensynchronisierung zwischen Salesforce und WordPress erforderlich sind.

Voraussetzungen: Download und Installation

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Salesforce-Zugriff: Sie verfügen über eine Salesforce-Organisation mit Systemadministratorrechten und der Berechtigung, AppExchange-Pakete zu installieren und Berechtigungssätze, benannte Anmeldeinformationen und externe Anmeldeinformationen zu konfigurieren.
• WordPress-Zugriff: Sie verfügen über eine zugängliche WordPress-Website sowie einen Administrator-Benutzernamen und ein WordPress-Anwendungspasswort (generiert von Benutzer → Profil → Anwendungspasswörter).
• Paketinstallation: Das miniOrange API-Integrationspaket wird aus dem Salesforce AppExchange installiert, und die erforderlichen miniOrange API-Integrationsbenutzer Die Berechtigungssätze werden den entsprechenden Benutzern zugewiesen.

Schritt 1: Installieren Sie das Paket

• Laden Sie die miniOrange API-Integration Paket aus dem Salesforce AppExchange.
• Wählen Sie während der Installation die passende Sicherheitsoption entsprechend den Bereitstellungsanforderungen Ihrer Organisation aus:
  • Installation nur für Administratoren: Gewährt nur Salesforce-Administratoren Zugriff.
  • Installation für alle Benutzer: Stellt das Paket allen Benutzern Ihrer Salesforce-Organisation zur Verfügung.
  • Installation für bestimmte Profile: Ermöglicht es Ihnen, den Zugriff nur ausgewählten Benutzerprofilen zu gewähren.
• Klicken Sie auf Installieren und warten Sie, bis Salesforce die abgeschlossene Installation bestätigt.

Schritt 2: Berechtigungssätze zuweisen

• Nach der Installation des Pakets weisen Sie den Benutzern, die die Anwendung verwenden werden, die erforderlichen Berechtigungen zu.
• Um die Berechtigungssätze zuzuweisen, navigieren Sie zur Salesforce-Startseite und klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Zahnrad-Symbol Klicken Sie in der oberen rechten Ecke von Salesforce auf „Auswählen“. Einrichtung.

• Im Schnell finden Suchfeld, Suche nach Berechtigungssätze und navigieren Sie zu Benutzer → Berechtigungssätze.

• Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC miniOrange API-Integrationsbenutzer Berechtigungssatz.

• Klicken Sie auf Aufgaben verwalten.

• Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen.

• Wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf das Paket haben sollen, und klicken Sie dann auf Weiter.

• Klicken Sie auf Weisen um die Berechtigungsgruppe zu erteilen.

• Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, klicken Sie Erledigt .

Die ausgewählten Benutzer verfügen nun über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf und die Nutzung des miniOrange API-Integrationspakets. Sie können nun die benannte Anmeldeinformation und die Anwendung gemäß Ihren Integrationsanforderungen konfigurieren.

Schritt 3: Benannte Anmeldeinformationen für WordPress konfigurieren

Externe Anmeldeinformationen erstellen

• Navigieren Sie zu Salesforce. Einrichtung Seite, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke.
• Im Schnell finden Suchfeld, Suche nach Benannte Anmeldeinformationen und navigieren Sie zu Sicherheit → Benannte Anmeldeinformationen.

• Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC Externe Anmeldeinformationen Tab und klicken Sie auf New.

• Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Label	Geben Sie eine beschreibende Bezeichnung ein, zum Beispiel: WordPress Externe Anmeldeinformationen.
Name	Akzeptieren Sie den von Salesforce vorgegebenen API-Namen oder geben Sie einen eigenen ein.
Authentifizierungsprotokoll	Auswählen Basic Authentication.

• Klicken Sie auf Gespeichert.

Schulleiter hinzufügen

• Navigieren Sie zu der Prinzipien Abschnitt und klicken Sie auf die New .

• Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Parametername	Geben Sie einen Namen für den Schulleiter ein, zum Beispiel: WordPress-Prinzipal.
Sequenznummer	Enter 1.
Identitätstyp	Auswählen Zum Schulleiter ernannt.
Benutzername	Geben Sie Ihren WordPress-Benutzernamen ein.
Passwort	Fügen Sie hier Ihr WordPress-Anwendungspasswort ein. Ihr normales WordPress-Passwort funktioniert hier nicht.

• Klicken Sie auf Gespeichert.

Benannte Anmeldeinformationen erstellen

• Navigieren Sie zu der Benannte Anmeldeinformationen Tab und klicken Sie auf New.

• Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Label	Geben Sie eine beschreibende Bezeichnung ein, zum Beispiel: Wordpress-Site.
Name	Akzeptieren Sie den von Salesforce vorgegebenen API-Namen.
URL	Geben Sie Ihre WordPress-Website-URL ein, zum Beispiel: https://example.com.
Für Anrufe aktiviert	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Salesforce blockiert alle Anrufe, solange das Feld frei bleibt.
Externe Anmeldeinformationen	Wählen Sie die oben erstellten externen Anmeldeinformationen aus.
Autorisierungsheader generieren	Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, damit Salesforce den Basic Authentication-Header sendet.

• Blättern Sie zu Zugriff auf verwaltete Pakete und fügen Sie den Namespace hinzu moSfApi zu den Zulässige Namensräume für Callouts Feld.

• Klicken Sie auf Gespeichert.
• Navigieren Berechtigungssätze von der Salesforce-Setup-Seite.
• Klicken Sie auf New um einen Berechtigungssatz zu erstellen oder einen vorhandenen zu öffnen, den Sie zur Verwaltung des Zugriffs auf externe Anmeldeinformationen verwenden möchten.

• Sobald Sie einen neuen Berechtigungssatz erstellt oder den vorhandenen unter dem Apps Abschnitt, klicken Sie auf Externer Zugriff auf Anmeldeinformationen.

• Klicken Sie auf Bearbeiten.
• Verschieben Sie Ihre externen Anmeldeinformationen von Verfügbare externe Zertifizierungsstellen zu Aktivierte externe Anmeldeinformationsprinzipale.
• Klicken Sie auf Gespeichert.

• Zurück zur Seite Berechtigungssätze und klicken auf Aufgaben verwalten.

• Klicken Sie auf Aufgaben hinzufügen.

• Wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf die Integration haben sollen, und klicken Sie auf Weiter.

• Klicken Sie auf Weisen, Und klicken Sie auf Erledigt .

Schritt 4: App-Konfiguration

Nach der Konfiguration der benannten Anmeldeinformationen können Sie eine neue Anwendung erstellen und Objektzuordnungen konfigurieren.

Neue Anwendung erstellen

• Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC App-Startprogramm, suchen Sie nach miniOrange API-IntegrationÖffnen Sie die App. Das Dashboard wird sich öffnen.

• Wählen Sie im linken Navigationsmenü aus Anwendung verwalten.
• Klicken Sie auf + Neue Anwendung.

• Wähle aus WordPress Antragskarte.

• Konfigurieren Sie die folgenden Details:

Anwendungsname	Geben Sie einen Namen für diese Verbindung ein, zum Beispiel: Tutor WordPress-Website.
Anwendungsart	Bestätige das WordPress wird hier angezeigt. Salesforce legt dies anhand der von Ihnen ausgewählten Karte fest.
Benannte Anmeldeinformation	Wählen Sie die benannte Anmeldeinformation aus, die Sie in Schritt 3 erstellt haben.

• Klicken Sie auf Anwendung erstellen.

Öffnen Sie das Anwendungs-Dashboard

• Finden Sie Ihre neue Anwendung in der Konfigurierte Apps Liste.
• Klicken Sie auf die Aktion (Dropdown-)Menü.
• Auswählen App-Dashboard.

Objektzuordnung erstellen

• Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Tab.
• Klicken Sie auf Neue Zuordnung.

• Konfigurieren Sie im Abschnitt „Objekte“ Folgendes:

Salesforce-Objekt	Wählen Sie das zu synchronisierende Salesforce-Objekt aus, zum Beispiel Kontakt.
WordPress-Objekt	Wählen Sie den gewünschten WordPress-Inhaltstyp aus. Beiträge, Seiten und benutzerdefinierte Beitragstypen werden hier direkt von Ihrer WordPress-Website angezeigt.
Synchronisierungsrichtung	Auswählen Salesforce → Externe Plattform.
Primärschlüsselfeld (empfohlen)	Wählen Sie ein ungenutztes Salesforce-Feld aus, um die WordPress-Datensatz-ID zu speichern. Bei späteren Synchronisierungen werden dann bestehende Datensätze aktualisiert, anstatt Duplikate zu erstellen.

• Klicken Sie auf Gespeichert.

Feldzuordnungen konfigurieren

• Unter dem Feldzuordnungen Abschnitt, klicken Sie auf Feldzuordnung hinzufügen.

• Ordnen Sie die Salesforce-Felder den entsprechenden WordPress-Feldern zu.
• Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle erforderlichen Felder zugeordnet sind.
• Klicken Sie auf GespeichertUnd wählen Sie dann Erledigt um die Zuordnung abzuschließen.

Ihre Anwendung ist nun konfiguriert und bereit zum Testen.

Testen Sie die Synchronisierungskonfiguration

Bei einer Testsynchronisierung wird ein Live-Datensatz an WordPress gesendet, um die gesamte Kette auf einmal zu bestätigen.

• Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Tab.
• Suchen Sie die von Ihnen erstellte Zuordnung.
• Klicken Sie auf die Aktion (Dropdown-)Menü auswählen Testkonfiguration.

• Von dem Salesforce-Datensatz Wählen Sie im Dropdown-Menü den Datensatz aus, den Sie testen möchten.
• Klicken Sie auf Lauftest.

• Ein erfolgreicher Test liefert den grünen Erfolgsstatus, den Operationstyp, den HTTP-Antwortcode und die externe Datensatz-ID. Im Bereich „Gesendete Nutzdaten“ werden die exakten Daten angezeigt, die WordPress erreicht haben. Vergleichen Sie diese Werte mit Ihren Feldzuordnungen, um das Ergebnis zu bestätigen.
• Bei einem fehlgeschlagenen Test wird stattdessen der HTTP-Fehlercode und eine Fehlermeldung zurückgegeben. Überprüfen Sie die benannte Anmeldeinformations-URL, das WordPress-Anwendungspasswort und die Berechtigungszuweisung und führen Sie den Test anschließend erneut aus.

Sobald der Test erfolgreich war, verfügen Salesforce und WordPress über eine funktionierende Verbindung, und Ihre Zuordnung wird live geschaltet.

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