Wie kann man WordPress mit Salesforce für die bidirektionale Datensynchronisierung verbinden?

Übersicht

WordPress unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Website, während Salesforce Ihnen hilft, Leads, Kunden und Vertriebsaktivitäten zu verfolgen. Viele Unternehmen nutzen beide Systeme, um online Informationen zu sammeln und ihre Kundenbeziehungen zentral zu verwalten. In Kombination erleichtern sie es, Besucher zu gewinnen, Daten zu erfassen und Kunden gezielt anzuleiten. sie dazu zu bewegen, Kunden zu werden.

Die Salesforce-WordPress-Synchronisierung verbindet beide Systeme, sodass Informationen reibungslos zwischen ihnen ausgetauscht werden können. Nach der Konfiguration werden neue Formulareingaben, Benutzeraktualisierungen oder in WordPress erstellte Beiträge in Salesforce angezeigt, und Änderungen in Salesforce werden ebenfalls in WordPress sichtbar.

Mit der Web-to-Lead-Funktion von Salesforce können Sie Leads aus Formulareinsendungen erstellen, allerdings funktioniert dies nur in eine Richtung und kann keine Aktualisierungen an WordPress zurücksenden.

Die miniOrange WordPress Salesforce-Plugin Es synchronisiert beide Plattformen in Echtzeit. Sie können Felder zuordnen, Benutzer, Leads und benutzerdefinierte Objekte synchronisieren und Informationen bidirektional zwischen WordPress und Salesforce austauschen. So bleiben Ihre Daten stets korrekt und konsistent, und Ihr Team erhält einen vollständigen Überblick über jede Kundeninteraktion.

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Voraussetzungen: Download und Installation

Bevor Sie die Salesforce-WordPress-Synchronisierung einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Ein WordPress-Administratorkonto.
• Ein Salesforce-Administratorkonto.
• Das Plugin „miniOrange Object Data Sync für Salesforce“ ist installiert und aktiviert.
• SSL ist auf Ihrer WordPress-Site aktiviert, daher die Rückruf-URL

Konfigurationsschritte

Schritt 1: Salesforce-Anwendung konfigurieren

Bevor WordPress und Salesforce Daten synchronisieren können, muss das Plugin mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden werden. Sie können die Verbindung schnell über die automatisch vorkonfigurierte App herstellen oder bei Bedarf später eine benutzerdefinierte Verbindung erstellen.

• Automatisch (vorkonfigurierte App)
• Handbuch (benutzerdefinierte App)

Mit der Option „Automatisch (vorkonnektierte App)“ können Sie WordPress schnell mit Salesforce verbinden. Diese Methode erfordert keine manuelle Einrichtung in Salesforce und autorisiert das Plugin sicher für den Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verbindung herzustellen.

• Gehen Sie in WordPress zu Objektdatensynchronisierung für Salesforce >> Einstellungen. Unter Salesforce-AnwendungstypWählen Automatisch (vorher verbundene App).
• Wählen Sie Ihre Salesforce-Umgebung (Produktion oder Sandbox) und klicken Sie auf Ausgewählte Umgebung speichern. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, wählen Sie Maßgeschneidert und geben Sie Ihren Salesforce-Domänennamen ein.

• Klicke Stellen Sie eine Verbindung zu Salesforce her. Ein Salesforce-Anmeldefenster wird angezeigt. Melden Sie sich mit einem System Administrator Konto und erteilen Sie die angeforderten Berechtigungen.

• Wenn Sie gefragt werden, klicken Sie auf Erlauben um das Plugin zu autorisieren. Nach der Autorisierung zeigt das Plugin einen Bestätigungsbildschirm an. Klicken Sie auf Nächster um fortzufahren.

Hinweis: Sie müssen sich mit einem Salesforce-Systemadministrator Konto, um die erforderlichen Berechtigungen für diesen Schritt zu erteilen.

• Nachdem Sie auf „Zulassen“ geklickt haben, wird die Verbindung zwischen WordPress und Salesforce erfolgreich hergestellt. Ein Bestätigungsbildschirm zeigt an, dass die Verbindung aktiv ist.
• Klicke Nächster , um mit der Einrichtung fortzufahren.

Aktualisierungstokenrichtlinie für automatische (vorverbundene) Apps

• Standardmäßig ist die miniOrange Die App verwendet ein Aktualisierungstoken, das nicht abläuft. In einigen Salesforce-Umgebungen gelten jedoch strengere Sicherheitsrichtlinien, die die App möglicherweise mit einem temporären Aktualisierungstoken installieren. In diesem Fall läuft das Token nach einer bestimmten Zeit ab, und Sie müssen auf Erneute Autorisierung mit Salesforce im Plugin, um die Verbindung wiederherzustellen.
• Um zu verhindern, dass das Aktualisierungstoken abläuft, melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto, drücke den Einrichtung Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke und aktualisieren Sie die Einstellungen für das Aktualisierungstoken wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

• Gehe zu Apps >> Verbundene Apps >> OAuth-Nutzung verbundener Apps Klicken Sie im linken Bereich auf Installieren.

• Klicken Sie nun auf App-Richtlinien verwalten neben dem miniOrange Anwendung, wie unten gezeigt.

• Klicken Sie auf Richtlinien bearbeiten.

• Unter dem OAuth-Richtlinien Abschnitt auswählen Aktualisierungstoken ist gültig bis auf Widerruf von dem Token-Richtlinie aktualisieren Dropdown-Liste.

Wenn Ihre Organisation benutzerdefinierte OAuth-Anmeldeinformationen benötigt oder die vorkonfigurierte App nicht zulässt, können Sie Ihre eigene erstellen Verbundene App in Salesforce. Diese Methode ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über die OAuth-Einstellungen und unterstützt die Synchronisierung von Salesforce mit WordPress für die bidirektionale Datensynchronisierung.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die verbundene App zu erstellen:

• Gehen Sie zum Salesforce-Anmeldeseite und melden Sie sich als Administrator an.
• Sie sehen den Salesforce-Startbildschirm.

• Klicken Sie auf die Einrichtung Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke.

• Unter dem PLATTFORMWERKZEUGE Navigieren Sie im linken Menü zu Apps und wählen Sie App Manager.

• Gehen Sie im selben Fenster in die obere rechte Ecke und klicken Sie auf Externe Client-App erstellen (oder Neue verbundene App, abhängig von Ihrer Salesforce-Version).

• Geben Sie die Name der externen Client-App und Kontakt E-Mail wie unten dargestellt:
• Prüfen Sie die OAuth aktivieren Checkbox unter API (OAuth-Einstellungen aktivieren).

Name der verbundenen App	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die App ein. Verwenden Sie nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche.
	Anmerkungen: Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen, darf keine Leerzeichen enthalten, darf nicht mit einem Unterstrich enden und darf nicht zwei aufeinanderfolgende Unterstriche enthalten.
API-Name	Geben Sie einen Namen Ihrer Wahl ein. Standardmäßig wird der Name der verbundenen App kopiert.
	Anmerkungen: Es gelten die gleichen Benennungsregeln – nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche sind zulässig und der Name muss mit einem Buchstaben beginnen.
Rückruf-URL	Geben Sie Ihre WordPress-Site-URL.
	Anmerkungen: Geben Sie die URL Ihrer WordPress-Site ein in https:// Format. Dies ist für die sichere Kommunikation zwischen WordPress und Salesforce erforderlich.
Kontakt E-Mail	Geben Sie eine gültige Kontakt-E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen oder Verwaltungszwecke ein.
Verfügbare OAuth-Bereiche	Auswählen Benutzerdaten über APIs verwalten (API) und Führen Sie jederzeit Anfragen in Ihrem Namen aus (refresh_token, offline_access).

• Bei der URL der WordPress-Site, öffnen Sie das Plugin und gehen Sie zu Anwendung verwalten Tab. Kopiere das Umleitungs-URI dort angezeigt.

• Geben Sie die Rückruf-URL. Sie können die Umleitungs-URI von dem Anwendung verwalten Registerkarte im Plugin.
• Auswählen Benutzerdaten über APIs verwalten (API) und Anfragen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access) von dem Verfügbare OAuth-Bereiche .

• Deaktivieren Sie im Abschnitt „Sicherheit“ die Option Proof Key for Code Exchange (PKCE)-Erweiterung für unterstützte Autorisierungsabläufe erforderlich Kontrollkästchen. Siehe Abbildung unten:

• Klicke Gespeichert um die App zu erstellen.
• Sie können auf die Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis für Einstellungen >> OAuth-Einstellungen Beim Klicken Verbraucherschlüssel und Geheimnis.

• Möglicherweise erhalten Sie eine 2FA-Eingabeaufforderung abhängig von Ihren Anmelderichtlinien. Geben Sie den OTP- oder Bestätigungscode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis sind erforderlich, um die Verbindung zwischen Salesforce und WordPress herzustellen.

Nur für den manuellen Anwendungstyp

• Navigieren Sie zu der WP Object Salesforce Sync Plugin in WordPress.

• Unter dem Anwendung verwalten Registerkarte, fügen Sie die Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis aus der Salesforce-App.

Wählen Sie Umgebung	Wählen Sie Ihre Salesforce-Umgebung , um die Salesforce-URL zu ermitteln. Wenn Sie eine benutzerdefinierte URL haben, wählen Sie die letzte Option. Hinweis: Wenn Sie eine benutzerdefinierte URL verwenden, stellen Sie sicher, dass sie mit endet .salesforce.com.
Autorisierungs-URL	Wenn Sie oben die Option „Benutzerdefinierte URL“ ausgewählt haben, geben Sie hier den Salesforce-Link an.
Anwendungs-ID	Fügen Sie das ein Verbraucherschlüssel aus der Salesforce-App.
Kundengeheimnis	Fügen Sie das ein Verbrauchergeheimnis aus der Salesforce-App.
Umleitungs-URI	Geben Sie die Rückruf-URL aus der Salesforce-App.
Scopes	Enter API-Refresh_token

• Klicke Konfiguration speichern.
• Dann klick Stellen Sie eine Verbindung zu Salesforce her. Sie werden aufgefordert, Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen einzugeben. Nach der Anmeldung werden Sie gebeten, Berechtigungen zu erteilen. Klicken Sie auf Erlauben um die Verbindung zu vervollständigen.

• Nach der Autorisierung wird die Verbindung zu Salesforce erfolgreich hergestellt und ein Bestätigungsbildschirm angezeigt.
• Klicke Nächster um fortzufahren.

Hinweis: Wenn Sie Datensätze von Salesforce mit WordPress synchronisieren möchten, lesen Sie den verlinkten Leitfaden ..

Schritt 2: Objektzuordnung

• Im Objektzuordnung Tab, klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen um eine neue Verbindung zwischen einem WordPress-Objekt und einem Salesforce-Objekt einzurichten.

• Wählen Sie im ersten Abschnitt die aus WordPress-Objekt Sie möchten eine Verbindung herstellen, entweder Mitglied or PostDie Felder aus diesem WordPress-Objekt können dann mit passenden Feldern im Salesforce-Objekt verknüpft werden.

Hinweis: In der kostenlosen Version des Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin können Daten nur für die Benutzer- und Post-Objekte von Salesforce mit WordPress synchronisiert werden.

• Wählen Sie im zweiten Abschnitt die Synchronisierungsrichtung as Synchronisierung von WordPress mit Salesforce.

Hinweis: Sie können die Datensynchronisierung von WordPress und Salesforce auch mithilfe der Anleitung konfigurieren. ..

• Wählen Sie im dritten Abschnitt die aus Salesforce-Objekt auf die Sie die WordPress-Daten übertragen möchten.

• Im vierten Abschnitt verknüpfen Sie die Felder der ausgewählten Salesforce-Objekt mit dem entsprechenden WordPress-Felder.
• Klicke Salesforce-Feld hinzufügen , um eine neue Zuordnung hinzuzufügen.
• Wenn keine Zuordnung erforderlich ist, klicken Sie auf das löschen Klicken Sie auf die Schaltfläche daneben, um es zu entfernen.

• Klicken Sie abschließend auf Objektzuordnung speichern um alle Ihre konfigurierten Zuordnungen zu speichern.

Schritt 3: Objekte von WordPress zu Salesforce übertragen

Sobald On-Demand und Echtzeitsynchronisierung Wenn die Synchronisierung für WordPress und Salesforce aktiviert ist, können Sie Ihre bestehenden WordPress-Daten nach Salesforce übertragen. In diesem Abschnitt wird die Funktionsweise der einzelnen Synchronisierungstypen und deren Initiierung erläutert.

• Massen-Push auf Abruf
• On-Demand-Push vom Benutzerprofil
• Aktivieren Sie die Echtzeitsynchronisierung

Push-WordPress-Benutzer:

• Klicken Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf Nutzer aus dem Menü auf der linken Seite. Wählen Sie aus der Benutzerliste diejenigen aus, die Sie von WordPress mit Salesforce synchronisieren möchten.

• Klicken Sie auf die Massenaktionen Dropdown und wählen Sie Benutzer mit Salesforce synchronisierenDie ausgewählten Benutzer werden basierend auf den gespeicherten Feldzuordnungen im Salesforce-Objekt erstellt oder aktualisiert.

Push-WordPress-Beiträge:

• Klicken Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf BLOG-POSTS aus dem linken Menü.
• Wählen Sie aus der Liste der Beiträge diejenigen aus, die Sie von WordPress mit Salesforce synchronisieren möchten.

• Klicken Sie auf die Massenaktionen Dropdown und wählen Sie Synchronisieren Sie Beiträge mit SalesforceDie ausgewählten Beiträge werden gemäß den gespeicherten Zuordnungen im Salesforce-Objekt erstellt oder aktualisiert.

• Klicken Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf Nutzer aus dem linken Menü.
• Suchen Sie den Benutzer, den Sie von WordPress mit Salesforce synchronisieren möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten neben ihrem Namen.

• Scrollen Sie nach unten zum Objektdatensynchronisierung für Salesforce Meta-Box und klicken Sie auf Push an Salesforce.
• Dann klick Profil aktualisieren.
• Der Benutzer wird basierend auf den gespeicherten Zuordnungen im Salesforce-Objekt erstellt oder aktualisiert.

• Navigieren Sie zu der Erweiterte Synchronisierungsoptionen Registerkarte der Objektdatensynchronisierung für Salesforce plugin.
• Unter dem Echtzeit-Synchronisation Abschnitt aktivieren Sie die Echtzeitsynchronisierung aktivieren Umschalten.
• Klicken Sie auf die Konfiguration speichern .
• Der Benutzer wird basierend auf den gespeicherten Zuordnungen in Echtzeit im Salesforce-Objekt erstellt oder aktualisiert.

Hinweis: Die Echtzeit-Synchronisierung aktualisiert Salesforce automatisch, sobald Benutzer oder Beiträge in WordPress erstellt oder geändert werden.

Sie haben die WordPress-Salesforce-Objektsynchronisierung erfolgreich konfiguriert.

Schritt 4: Überprüfen und testen

Führen Sie nach Abschluss der Konfiguration einen Test durch, um zu bestätigen, dass die Daten korrekt fließen:

• Erstellen Sie einen neuen Benutzer oder Beitrag in WordPress und stellen Sie sicher, dass Sie alle zugeordneten Felder ausfüllen.
• Überprüfen Sie das entsprechende Salesforce-Objekt, um zu bestätigen, dass der Datensatz mit den erwarteten Werten angezeigt wird.
• Wenn keine Daten angezeigt werden, überprüfen Sie Ihre Feldzuordnungen, API-Anmeldeinformationen und Salesforce-Bereiche. Autorisieren Sie die Verbindung bei Bedarf erneut.

Hinweis: Testen Sie Änderungen immer mit Beispieldaten, bevor Sie sie auf eine Live-Website übertragen. Durch die Ausführung Ihrer Prüfungen in einer Salesforce-Sandbox verringern Sie das Risiko, Produktionsdatensätze zu beeinträchtigen.

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