Wie kann man WordPress mit Salesforce für die bidirektionale Datensynchronisierung verbinden?

Übersicht

WordPress unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Website, während Salesforce Ihnen hilft, Leads, Kunden und Vertriebsaktivitäten zu verfolgen. Viele Unternehmen nutzen beide Systeme, um online Informationen zu sammeln und ihre Kundenbeziehungen zentral zu verwalten. In Kombination erleichtern sie es, Besucher zu gewinnen, Daten zu erfassen und Kunden gezielt anzuleiten. sie dazu zu bewegen, Kunden zu werden.

Die Synchronisierung von Salesforce mit WordPress verbindet beide Systeme, sodass Informationen reibungslos zwischen ihnen ausgetauscht werden können. Nach der Konfiguration werden neue Formulareingaben, Benutzeraktualisierungen oder in WordPress erstellte Beiträge in Salesforce angezeigt, und Änderungen in Salesforce werden ebenfalls in WordPress sichtbar.

Mit der Web-to-Lead-Funktion von Salesforce können Sie Leads aus Formulareinsendungen erstellen, allerdings funktioniert dies nur in eine Richtung und kann keine Aktualisierungen an WordPress zurücksenden.

Das miniOrange Salesforce-Plugin für WordPress Es synchronisiert beide Plattformen in Echtzeit. Sie können Felder zuordnen, Benutzer, Leads und benutzerdefinierte Objekte synchronisieren und Informationen bidirektional zwischen WordPress und Salesforce austauschen. So bleiben Ihre Daten stets korrekt und konsistent, und Ihr Team erhält einen vollständigen Überblick über jede Kundeninteraktion.

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Voraussetzungen: Download und Installation

Bevor Sie die Synchronisierung von Salesforce zu WordPress einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Ein WordPress-Administratorkonto.
• Ein Salesforce-Administratorkonto.
• Das Plugin „miniOrange Object Data Sync für Salesforce“ ist installiert und aktiviert.
• SSL ist auf Ihrer WordPress-Site aktiviert, daher die Rückruf-URL

Konfigurationsschritte

Schritt 1: Salesforce-Anwendung konfigurieren

Bevor WordPress und Salesforce Daten synchronisieren können, muss das Plugin mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden werden. Sie können die Verbindung schnell über die vorkonfigurierte App-Einrichtung herstellen oder bei Bedarf später eine benutzerdefinierte Verbindung erstellen.

• Einrichtung einer vorkonfigurierten App
• Einrichtung der externen Client-App

Mit der Option „Vorkonfigurierte App“ können Sie WordPress schnell mit Salesforce verbinden. Diese Methode erfordert keine manuelle Einrichtung in Salesforce und autorisiert das Plugin sicher für den Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verbindung herzustellen.

• Navigieren Sie im WordPress-Admin-Dashboard zu Objektdatensynchronisierung für Salesforce aus dem linken Navigationsbereich.
• Gehen Sie zur Anwendung verwalten Registerkarte des Plugins.

• Im Typ Schritt, wählen Sie Mit Salesforce-Konto anmelden von der Wie möchten Sie Kontakt aufnehmen? Optionen auswählen und dann klicken Fortfahren.

• Im Arbeitsumfeld Im nächsten Schritt wählen Sie Ihre Salesforce-Umgebung (Produktion oder Sandbox/Test).

• Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, wählen Sie aus eigene URL und geben Sie die Anmelde-URL Ihrer Domain in das Feld ein. Meine Domain-Anmelde-URL Feld.

• Klicken Sie auf Stellen Sie eine Verbindung zu Salesforce her .
• Es wird ein Salesforce-Anmeldefenster angezeigt. Melden Sie sich mit einem Konto an. System Administrator Konto und erteilen Sie die angeforderten Berechtigungen.
• Wenn Sie gefragt werden, klicken Sie auf Erlauben um das Plugin zu autorisieren.

• Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, klicken Sie Weiter: Objektzuordnung → um fortzufahren.

Richtlinie zum Aktualisieren von Token für die Einrichtung vorkonfigurierter Apps

• Standardmäßig ist die miniOrange Die App verwendet ein Aktualisierungstoken, das nicht abläuft. In einigen Salesforce-Umgebungen gelten jedoch strengere Sicherheitsrichtlinien, die die App möglicherweise mit einem temporären Aktualisierungstoken installieren. In diesem Fall läuft das Token nach einer bestimmten Zeit ab, und Sie müssen auf Erneute Autorisierung mit Salesforce im Plugin, um die Verbindung wiederherzustellen.
• Um zu verhindern, dass das Aktualisierungstoken abläuft, melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto, drücke den Einrichtung Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke und aktualisieren Sie die Einstellungen für das Aktualisierungstoken wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

• Zurück Nach Apps >> Verbundene Apps >> OAuth-Nutzung verbundener Apps Klicken Sie im linken Bereich auf Installieren.

• Klicken Sie nun auf App-Richtlinien verwalten neben dem miniOrange Anwendung, wie unten gezeigt.

• Klicken Sie auf Richtlinien bearbeiten.

• Unter dem OAuth-Richtlinien Abschnitt auswählen Aktualisierungstoken ist gültig bis auf Widerruf von der Token-Richtlinie aktualisieren Dropdown-Liste.

Falls Ihre Organisation benutzerdefinierte OAuth-Anmeldeinformationen benötigt, können Sie stattdessen eine externe Salesforce-Client-App einrichten . Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verbindung herzustellen.

• Navigieren Sie im WordPress-Admin-Dashboard zu Objektdatensynchronisierung für Salesforce aus dem linken Navigationsbereich.
• Gehen Sie zur Anwendung verwalten Registerkarte des Plugins.
• Im Typ Schritt, wählen Sie Einrichtung der externen Salesforce-Client-App und klicken auf Fortfahren.

• Im Domain Schritt, geben Sie Ihre ein Salesforce-Domänen-URL.

• So finden Sie Ihre Salesforce-Domänen-URL:
• Wechseln Sie zu Salesforce Einrichtung
• Im Schnell finden Suchfeld, Suche nach Meine Domain.
• Navigieren Unternehmenseinstellungen >> Meine Domain.
• Kopieren Sie die Aktuelle URL „Meine Domäne“.



• Klicken Sie auf Fortfahren.


Hinweis: Vergessen Sie nicht , beim Eingeben der URL Ihrer aktuellen Domain im Plugin „https://“ vor die URL Ihrer aktuellen Domain zu setzen .

• Von dem Aus- und Fortbildungen Schritt, kopieren Sie die Umleitungs-URISie benötigen diese URL bei der Konfiguration der externen Client-App in Salesforce.

• Um die zu erhalten Kunden-ID und KundengeheimnisGehen Sie zu Salesforce. Einrichtung Tab.
• Im Schnell finden Suchfeld, Suche nach Externer Client-App-Manager.
• Klicken Sie auf Neue externe Client-App um eine neue externe Client-App zu erstellen.

• Geben Sie die Name der externen Client-App und Kontakt E-Mail.
• Unter dem API (OAuth-Einstellungen aktivieren) Dropdown-Menü, aktivieren Sie die OAuth aktivieren Kontrollkästchen.

• Im Rückruf-URL Geben Sie im Feld Ihre WordPress-Website-URL ein. Sie können die URL auch aus dem Feld kopieren. Rückruf-URL Feld im Plugin Anwendung verwalten Tab.
• Der OAuth-BereicheWählen Benutzerdaten über APIs verwalten (API).

• Der Flow-Aktivierung, Überprüf den Client-Anmeldeinformationsfluss aktivieren Kontrollkästchen.
• Klicken Sie auf Speichern/Erstellen um die externe Client-App zu erstellen.

• Gehen Sie zur Richtlinien Registerkarte und öffnen Sie die OAuth-Richtlinien Dropdown-Liste.
• Der OAuth-Richtlinien in England, Plugin-Richtlinien Abschnitt, vergewissern Sie sich Berechtigte Benutzer eingestellt ist Alle Benutzer können sich selbst autorisieren.
• Der OAuth-Abläufe und Erweiterungen für externe Client-Apps, Überprüf den Client-Anmeldeinformationsfluss aktivieren Kontrollkästchen.

• Im Ausführen als (Benutzername) Geben Sie im Feld den Benutzernamen des Salesforce-Benutzers ein, den Sie für das Plugin autorisieren möchten. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen für die Salesforce-API-Integration verfügt, und klicken Sie anschließend auf „Weiter“. Gespeichert.

• Gehen Sie zur Einstellungen Tab.
• Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC OAuth-Einstellungen Dropdown und klicken Sie auf Verbraucherschlüssel und Geheimnis.
• Kopieren Sie und fügen die Verbraucherschlüssel in die Kunden-ID Feld und die Verbrauchergeheimnis in die Kundengeheimnis Feld in der Aus- und Fortbildungen Schritt.

• Klicken Sie auf Stellen Sie eine Verbindung zu Salesforce her um die Verbindung zu vervollständigen.

Schritt 2: Objektzuordnung

• Im Objektzuordnung Tab, klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen um eine neue Verbindung zwischen einem WordPress-Objekt und einem Salesforce-Objekt einzurichten.

• Wählen Sie im ersten Abschnitt die aus WordPress-Objekt Sie möchten eine Verbindung herstellen, entweder Mitglied or PostDie Felder aus diesem WordPress-Objekt können dann mit passenden Feldern im Salesforce-Objekt verknüpft werden.

Hinweis: In der kostenlosen Version des Plugins „Object Data Sync for Salesforce“ können Daten nur für die Objekte „User“ und „Post“ von Salesforce nach WordPress synchronisiert werden.

• Wählen Sie im zweiten Abschnitt die Synchronisierungsrichtung as Synchronisierung von WordPress mit Salesforce.

Hinweis: Sie können die WordPress- und Salesforce-Datensynchronisierung auch konfigurieren, indem Sie der Anleitung hier folgen.

• Wählen Sie im dritten Abschnitt die aus Salesforce-Objekt auf die Sie die WordPress-Daten übertragen möchten.

• Im vierten Abschnitt verknüpfen Sie die Felder der ausgewählten Salesforce-Objekt mit dem entsprechenden WordPress-Felder.
• Klicken Sie auf Salesforce-Feld hinzufügen , um eine neue Zuordnung hinzuzufügen.
• Wenn keine Zuordnung erforderlich ist, klicken Sie auf das löschen Klicken Sie auf die Schaltfläche daneben, um es zu entfernen.

• Klicken Sie abschließend auf Objektzuordnung speichern um alle Ihre konfigurierten Zuordnungen zu speichern.

Schritt 3: Objekte von WordPress zu Salesforce übertragen

Sobald die Synchronisierung auf Abruf und in Echtzeit für WordPress und Salesforce aktiviert ist, können Sie Ihre bestehenden WordPress-Daten nach Salesforce übertragen. In diesem Abschnitt wird die Funktionsweise der einzelnen Synchronisierungstypen und deren Initiierung erläutert.

• Massen-Push auf Abruf
• On-Demand-Push vom Benutzerprofil
• Aktivieren Sie die Echtzeitsynchronisierung

Push-WordPress-Benutzer:

• Klicken Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf Nutzer aus dem Menü auf der linken Seite. Wählen Sie aus der Benutzerliste diejenigen aus, die Sie von WordPress mit Salesforce synchronisieren möchten.

• Klicken Sie auf die Massenaktionen Dropdown und wählen Sie Benutzer mit Salesforce synchronisierenDie ausgewählten Benutzer werden basierend auf den gespeicherten Feldzuordnungen im Salesforce-Objekt erstellt oder aktualisiert.

Push-WordPress-Beiträge:

• Klicken Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf BLOG-POSTS aus dem linken Menü.
• Wählen Sie aus der Liste der Beiträge diejenigen aus, die Sie von WordPress mit Salesforce synchronisieren möchten.

• Klicken Sie auf die Massenaktionen Dropdown und wählen Sie Synchronisieren Sie Beiträge mit SalesforceDie ausgewählten Beiträge werden gemäß den gespeicherten Zuordnungen im Salesforce-Objekt erstellt oder aktualisiert.

• Klicken Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf Nutzer aus dem linken Menü.
• Suchen Sie den Benutzer, den Sie von WordPress mit Salesforce synchronisieren möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten neben ihrem Namen.

• Scrollen Sie nach unten zum Objektdatensynchronisierung für Salesforce Meta-Box und klicken Sie auf Push an Salesforce.
• Dann klick Profil aktualisieren.
• Der Benutzer wird basierend auf den gespeicherten Zuordnungen im Salesforce-Objekt erstellt oder aktualisiert.

• Navigieren Sie zu der Erweiterte Synchronisierungsoptionen Registerkarte der Objektdatensynchronisierung für Salesforce plugin.
• Unter dem Echtzeit-Synchronisation Abschnitt aktivieren Sie die Echtzeitsynchronisierung aktivieren Umschalten.
• Klicken Sie auf die Konfiguration speichern .
• Der Benutzer wird basierend auf den gespeicherten Zuordnungen in Echtzeit im Salesforce-Objekt erstellt oder aktualisiert.

Hinweis: Die Echtzeit-Synchronisierung aktualisiert Salesforce automatisch, sobald Benutzer oder Beiträge in WordPress erstellt oder geändert werden.

Sie haben das Salesforce Object Sync for WordPress-Plugin erfolgreich konfiguriert.

Schritt 4: Überprüfen und testen

Führen Sie nach Abschluss der Konfiguration einen Test durch, um zu bestätigen, dass die Daten korrekt fließen:

• Erstellen Sie einen neuen Benutzer oder Beitrag in WordPress und stellen Sie sicher, dass Sie alle zugeordneten Felder ausfüllen.
• Überprüfen Sie das entsprechende Salesforce-Objekt, um zu bestätigen, dass der Datensatz mit den erwarteten Werten angezeigt wird.
• Wenn keine Daten angezeigt werden, überprüfen Sie Ihre Feldzuordnungen, API-Anmeldeinformationen und Salesforce-Bereiche. Autorisieren Sie die Verbindung bei Bedarf erneut.

Hinweis: Testen Sie Änderungen immer mit Beispieldaten, bevor Sie sie auf eine Live-Website übertragen. Durch die Ausführung Ihrer Prüfungen in einer Salesforce-Sandbox verringern Sie das Risiko, Produktionsdatensätze zu beeinträchtigen.

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