Synchronisieren Sie Daten von Salesforce mit WordPress (WP) mithilfe der Salesforce-Workflow-Automatisierung (Echtzeitsynchronisierung).
Übersicht
Salesforce Echtzeit-Datensynchronisierung mit WordPress kann mit unserem erreicht werden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin. Unser Plugin ermöglicht Ihrer WordPress-Site, Daten von Salesforce in Echtzeit zu empfangen und in den entsprechenden WordPress-Objekten zu speichern. Wir nutzen die Automatisierungsfunktion von Salesforce Flows, um Daten an Ihre WordPress-Site zu senden. Sobald sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Salesforce Flows ermöglichen es Ihnen außerdem, bestimmte Kriterien/Bedingungen festzulegen, die erfüllt sein müssen, bevor die Daten gesendet werden. Dies ermöglicht die Datenfilterung und stellt sicher, dass nur die benötigten Daten an Ihre WordPress-Site gesendet werden. Sie können die Lebensphasen der Daten präzise verwalten, indem Sie die Echtzeitsynchronisierung nutzen, um die Daten ständig zu synchronisieren.
Hier werden wir uns einer Anleitung zur Konfiguration unterziehen Echtzeit-Objektsynchronisierung von Salesforce zu WordPress.
Voraussetzungen: Download und Installation
Zu konfigurieren WordPress Salesforce Sync-Integration mit WordPress müssen Sie die Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin:
WordPress Salesforce Object Sync zusammen mit nahtloser Integration mit anderen Umgebungen und Anwendungen
Salesforce-Integrationen
Integrieren Sie WordPress, Drupal, Joomla und jede andere Drittanbieter-App mit Salesforce für nahtlose SSO- und Objekt-/Datensynchronisierung.
Salesforce-IntegrationKonfigurationsschritte
Schritt 1: Workflow-Integration in WordPress konfigurieren
- Um das Plugin mit Salesforce zu verbinden, folgen Sie den Anweisungen erster Schritt aus dem gegebenen Handbuch.
- Sobald Sie fertig sind, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte zur Konfiguration Salesforce-Workflow-Integration in WordPress.
- Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Registerkarte des Plugins und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen.
- Geben Sie die folgenden Werte in die neu geöffnete Registerkarte „Objektzuordnung“ ein Object Data Sync für Salesforce-Plugin.
| Salesforce-Objekt | Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus |
| Anmerkungen: Dies ist das Salesforce-Objekt, mit dem Sie Daten synchronisieren möchten. | |
| WordPress-Objekt | Wählen Sie ein WordPress-Objekt aus |
| Kontrollkästchen „Von Salesforce nach WordPress synchronisieren“. | Aktivieren Sie die Synchronisierung von Salesforce zu WP |
- Erstellen Sie Ihre Feldzuordnung im Abschnitt mit der Überschrift Ordnen Sie WordPress-Felder Salesforce-Feldern zu.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Felder zuordnen, die Sie aus Salesforce synchronisieren möchten.
- Klicken Sie auf Objektzuordnung speichern.
- Nach der Konfiguration des Synchronisierung von Salesforce mit WordPress, Unter der Objektzuordnung Scrollen Sie auf der Registerkarte nach unten zu „Real Time Salesforce to WordPress Sync“ und kopieren Sie die ausgehende URL.
Schritt 2: Flows in Salesforce konfigurieren
- Gehen Sie zur Salesforce-Anmeldeseite https://login.salesforce.com und melden Sie sich als an Administrator.
- Sie werden mit dem Startbildschirm von Salesforce dargestellt.
- Unter dem PLATTFORMWERKZEUGE navigiere zum Prozessautomatisierung, darunter finden Sie Ausgehende Nachrichten.
- Klicken Sie im geöffneten Fenster auf Neue ausgehende Nachricht Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue ausgehende Nachricht zu konfigurieren.
- Nun zu Schritt 1 Wählen Sie Objekt, wählen Sie ein beliebiges Salesforce-Objekt aus, dessen Datensätze Sie synchronisieren möchten
| Name | Geben Sie einen beliebigen Namen ein. |
| Endpunkt-URL | Bitte fügen Sie das ein Endpunkt-URL aus der Registerkarte „Objektzuordnung“ des Plugins kopiert |
| Zu sendendes Kontofeld | Wählen Sie die Felder aus, die Sie mit WordPress synchronisieren möchten |
Hinweis: Falls Ihre WordPress-Site durch eine formularbasierte Basisauthentifizierung geschützt ist, müssen Sie die in Salesforce konfigurierte Outbound-Endpoint-URL gemäß dem angegebenen Format aktualisieren: https://form_based_auth_username:form_based_auth_password@rest_of_outbound_url_as_provided_in_WorkFlow_Integration_tab.
Beispielsweise:
https://admin:abc2023@trabulant.wpengine.com/?method=soap&action=store&mappinglabel=Salesforce+Events&accesskey=1652677f44ed1d96
- Nun zu Schritt 2 Ausgehende Nachricht konfigurierenGeben Sie unter Name einen beliebigen Namen ein. Standardmäßig entspricht der eindeutige Name dem Namen. Fügen Sie die vom Plugin generierte Umleitungs-URI für ausgehende Nachrichten in das entsprechende Feld ein. Endpunkt-URLWählen Sie aus den verfügbaren Feldern die benutzerdefinierten Objektfelder aus, die Sie mit WordPress synchronisieren möchten, und fügen Sie sie hinzu. Klicken Sie auf Speichern. Die ausgehende Nachricht wird nun erstellt.
- Suchen Sie im linken Navigationsbereich in der Schnellsuche nach FlowKlicken Sie auf die Option Flows unter der Überschrift Prozessautomatisierung im linken Navigationsbereich. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf Neuer Flow .
- Auf der neuen Seite befindet sich ein Dialogfeld mit dem Namen Neuer Flow wird geöffnet, wählen Sie aus Von vorne anfangen Option und klicken Sie auf Nächster.
- Wählen Sie im neuen Modal den empfohlenen Flusstyp als Datensatzgetriggerter Flow und klicken Sie auf Kreation .
- Im Konfigurieren Sie Start Wählen Sie im Dialogfeld ein beliebiges Salesforce-Objekt aus, dessen Daten Sie mit WordPress synchronisieren möchten (im Bild unten haben wir Blei).
- Setze die Trigger konfigurieren Zustand zu Ein Datensatz wird erstellt oder aktualisiert.
- Im Optimieren Sie die Flows für Abschnitt auswählen Aktionen und zugehörige Datensätze .
- Klicken Sie auf (+) Plus-Symbol um die Aktion auszuwählen, wie im Bild unten gezeigt.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Option als Action.
- Im Suchaktionen Suchen Sie im Eingabefeld nach der ausgehenden Nachricht, die Sie gerade erstellt haben, damit die Synchronisierung durchgeführt werden kann. Hier in diesem Beispiel haben wir eine bereits erstellte ausgehende Nachricht mit dem Namen Führender SF WP.
- Weisen Sie der Aktion einen Wert zu im Label Feld und klicken Sie auf Gespeichert Schaltfläche. (Der API-Name wird standardmäßig mit dem von Ihnen angegebenen Label-Namen ausgefüllt.)
- Geben Sie die Flussetikett Ihrer Wahl. Auch die Name der Flow-API wird standardmäßig genauso eingestellt wie das angegebene Flow Label. Klicken Sie auf Gespeichert .
- Klicken Sie auf Mehr erfahren Schaltfläche, um den soeben erstellten Flow zu aktivieren.
- Der Flow wurde erstellt.
- Sie können die Synchronisierung von Salesforce mit WordPress auslösen, indem Sie einen Datensatz aus dem ausgewählten Salesforce-Objekt erstellen oder aktualisieren.
Das WordPress Object Data Sync für Salesforce-Plugin ermöglicht die Echtzeitsynchronisierung von Salesforce mit WordPress mithilfe der Flow Builder-Automatisierung. Mit dieser Anleitung haben Sie den Flow Builder erfolgreich für Ihre Salesforce-WP-Synchronisierung konfiguriert. Wenn Sie nun ein Objekt erstellen oder bearbeiten, das die Regel erfüllt, werden die konfigurierten Felder mit WordPress synchronisiert.
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