Salesforce CPT UI (Custom Post Type) & ACF (Advanced Custom Fields) Integration
Übersicht
Salesforce bietet einen effizienten Mechanismus zum Speichern verschiedener Arten von Daten mithilfe benutzerdefinierter Objekte, indem für diese je nach Ihren Anforderungen unterschiedliche Felder erstellt werden. Unternehmen benötigen diese Daten jedoch, um auf ihren WordPress-Seiten auf der Vorderseite angezeigt zu werden. Um dies zu erreichen, müssen Daten zwischen Salesforce-Objekten und benutzerdefinierten WordPress-Beiträgen synchronisiert werden.
Unsere Salesforce-Integrations-Plugin für WordPress Ermöglicht die Synchronisierung von Daten zwischen benutzerdefinierten/Standard-Salesforce-Objekten und benutzerdefinierten/Standard-WordPress-Beiträgen und erlaubt die Planung dieser Synchronisierung in einem von Ihnen gewählten Zeitintervall. Dadurch wird sichergestellt, dass alle in WordPress angezeigten Daten immer mit den Salesforce-Daten synchronisiert sind.
Szenario: Sie haben eine WordPress-Website, auf der Sie Folgendes erstellt haben: Benutzerdefinierte Beitrag Typen Verwendung der CPT-Benutzeroberfläche Plugin und Benutzerdefinierte Felder Verwendung der ACF Plugin, und Sie möchten diese benutzerdefinierten Beitragstypen synchronisieren mit Benutzerdefinierte Objekte in Salesforce.
Anforderungen: Daten von einem oder mehreren Systemen synchronisieren Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte WordPress, indem sie den entsprechenden Benutzerdefinierte Beitrag Typen und Benutzerdefinierte Beitragsfelder.
Voraussetzungen: Download und Installation
- Installieren und konfigurieren Sie die Salesforce Object Sync Premium-Plugin Um die Synchronisierung zwischen WordPress und Salesforce zu ermöglichen, folgen Sie bitte den Anweisungen. Installationsanleitung.
- Installieren und aktivieren Sie die CPT UI (Custom Post Type UI) Plugin auf Ihrer WordPress-Website, um benutzerdefinierte Beitragstypen zu erstellen.
- Installieren und aktivieren Sie die ACF (Advanced Custom Fields)-Plugin auf Ihrer WordPress-Website, um Ihren Beitragstypen benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen.
Konfigurationsschritte
Schritt 1: Konfigurieren des CPT-UI-Plugins mit Salesforce CRM
- Zuerst mit dem CPT-UI-Plugin Wir werden einen benutzerdefinierten Beitragstyp erstellen.
- Navigieren Sie zum CPT-UI-Plugin und im Neuen Beitragstyp hinzufügen Füllen Sie auf der Registerkarte die erforderlichen Felder für den Beitragstyp aus und klicken Sie auf Beitragstyp hinzufügen.
- Nachdem wir nun den benutzerdefinierten Beitragstyp erstellt haben, verwenden wir zum Hinzufügen das ACF-Plugin Benutzerdefinierte Felder zu den Post-Typ.
Schritt 2: ACF-Plugin mit Salesforce CRM konfigurieren
- Navigieren Sie zu der ACF-Plugin, in der Registerkarte Feldgruppen und klicken Sie auf Hinzufügen neuer.
- Fügen Sie auf der nächsten Seite alle gewünschten Felder zur Feldgruppe hinzu.
- Um diese Feldgruppe auf den von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Beitragstyp anzuwenden, verwenden Sie die Dropdown-Listen im Standort Abschnitt auf derselben Seite.
- Navigieren Sie nun zu Ihrer WordPress-Site und klicken Sie auf test_custom (der benutzerdefinierte Beitragstyp, der mit der CPT-Benutzeroberfläche in früheren Schritten erstellt wurde) im linken Bereich und fügen Sie einen Dummy-Beitrag dieses benutzerdefinierten Beitragstyps mit allen ausgefüllten Feldern hinzu, damit das Plugin seine Liste der benutzerdefinierten Felder lesen kann.
Schritt 3: Salesforce-Verbindung einrichten
- Um das Plugin mit Salesforce zu verbinden, können Sie die ersten beiden Schritte befolgen Entwicklung.
- Wenn Sie fertig sind, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um den geplanten Pull von Salesforce zu konfigurieren.
Schritt 4: Feldzuordnung konfigurieren
- Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Registerkarte des Plugins.
- Im WordPress-Objekt Bitte wählen Sie den gewünschten Beitragstyp aus.
- Damit der geplante Pull funktioniert, stellen Sie sicher, dass er aktiviert ist Synchronisierung von Salesforce mit WordPress wie unten gezeigt umschalten.
- Unter dem Ordnen Sie WordPress-Felder Salesforce-Feldern zu Im Abschnitt werden wir die Salesforce-Felder den WordPress-Objektfeldern zuordnen.
- Die erforderlichen Felder aus Salesforce sind bereits ausgewählt und neue Felder können über hinzugefügt werden Salesforce-Feld hinzufügen .
- Sobald Sie die Feldzuordnung konfiguriert haben, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Objektzuordnung speichern .
- Die Zuordnung sieht etwa so aus wie im Bild unten:
- Sobald Sie die gesamte Feldzuordnung konfiguriert haben, können wir nun mit der Einrichtung des geplanten Pulls fortfahren.
- Navigieren Sie zu der Anwendung verwalten Tab.
- Scrollen Sie nach unten zum Geplante Synchronisierung .
- Aktivieren Sie den Schalter und wählen Sie das aus Synchronisierungsdauer je nach Bedarf
- Klicken Sie auf Konfiguration speichern .
- Wenn Sie die geplante Synchronisierung stoppen möchten, können Sie einfach den Schalter deaktivieren und erneut auf „Speichern“ klicken.
Hinweis: ACF erstellt für jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie erstellen, zwei Felder. Wenn Sie beispielsweise ein Feld mit dem Namen „Checkbox“ erstellen, erstellt ACF zwei Felder mit den Namen „Checkbox“ und „_Checkbox“. Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld zuordnen. ohne "_" am Anfang, also das Kontrollkästchenfeld.
Schritt 5: Geplante Automatisierungssynchronisierung konfigurieren
Hinweis: Die folgenden Schritte dienen der Konfiguration der geplanten Synchronisierung. Wenn Sie die Echtzeitsynchronisierung konfigurieren möchten, können Sie dies tun Entwicklung.
Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, wird eine erste Synchronisierung durchgeführt. Anschließend wird die Synchronisierung regelmäßig gemäß dem von Ihnen gewählten Intervall ausgeführt.
Das Salesforce Object Sync for WordPress-Plugin ermöglicht die Zuordnung von Salesforce-Objekten zu den entsprechenden Objekten in WordPress. Dadurch werden Datenänderungen aus Salesforce automatisch in WordPress übernommen.
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