Salesforce CPT UI (Custom Post Type) & ACF (Advanced Custom Fields) Integration

Salesforce bietet einen effizienten Mechanismus zum Speichern verschiedener Arten von Daten mithilfe benutzerdefinierter Objekte, indem für diese je nach Ihren Anforderungen unterschiedliche Felder erstellt werden. Unternehmen benötigen diese Daten jedoch, um auf ihren WordPress-Seiten auf der Vorderseite angezeigt zu werden. Um dies zu erreichen, müssen Daten zwischen Salesforce-Objekten und benutzerdefinierten WordPress-Beiträgen synchronisiert werden.

Die WordPress-Salesforce-Integration Mit dem Plugin können Sie Daten zwischen benutzerdefinierten/Standard-Salesforce-Objekten und benutzerdefinierten/Standard-WordPress-Beiträgen synchronisieren und diese Synchronisierung mit dem Zeitintervall Ihrer Wahl planen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle in WordPress dargestellten Daten immer mit den Salesforce-Daten synchronisiert sind

Szenario

1. Sie haben eine WordPress-Site und haben diese erstellt Benutzerdefinierter Beitragstyp kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Benutzerdefinierte Felder für den Beitrag mit CPT UI bzw. ACF-Plugin.

2. Sie möchten zwischen benutzerdefinierten Beitragstypen und benutzerdefinierten Objekten in Salesforce synchronisieren.

Voraussetzungen:

• Daten aus den benutzerdefinierten Salesforce-Objekten sollten in Form des benutzerdefinierten Beitragstyps mit WordPress synchronisiert werden.
• Möglichkeit, mehrere zu synchronisieren Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte zu Benutzerdefinierte Beitragstypen kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Benutzerdefinierte Beitragsfelder.

Voraussetzungen: Download und Installation

Hinweis: Du wirst das brauchen Premium-Version des Plugins, um die folgende Lösung zu implementieren. Sie können die kostenlose Version des Plugins über den unten genannten Link herunterladen

Zu konfigurieren Objektdatensynchronisierung für Salesforce Bitte laden Sie das folgende Plugin herunter

Objektdatensynchronisierung für Salesforce

By miniOrange

WordPress Salesforce-Objektsynchronisierung | Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte bidirektional mit WordPress. Aktivieren Sie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Salesforce-Synchronisierung mit Workflow-Automatisierung, Synchronisierung von Leads von WordPress mit Salesforce, Salesforce ACF/CPT-UI-Integrationen und mehr.

Kostenloses Plugin herunterladen  Sehen Sie sich eine Demo an

Konfigurieren der CPT-Benutzeroberfläche und der ACF-Integration mit Salesforce CRM

• Zuerst erstellen wir mit dem CPT-UI-Plugin einen benutzerdefinierten Beitragstyp.
• Navigieren Sie zum CPT-UI-Plugin und im Neuen Beitragstyp hinzufügen Füllen Sie auf der Registerkarte die erforderlichen Felder für den Beitragstyp aus und klicken Sie auf Beitragstyp hinzufügen.

• Nachdem wir nun den benutzerdefinierten Beitragstyp erstellt haben, verwenden wir zum Hinzufügen das ACF-Plugin Benutzerdefinierte Felder zu den Post-Typ.
• Navigieren Sie zu der ACF-Plugin, in der Registerkarte Feldgruppen und klicken Sie auf Hinzufügen neuer.
• Fügen Sie auf der nächsten Seite alle gewünschten Felder zur Feldgruppe hinzu.
• Um diese Feldgruppe auf den von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Beitragstyp anzuwenden, verwenden Sie die Dropdown-Listen im Standort Abschnitt auf derselben Seite.

• Navigieren Sie nun zu Ihrer WordPress-Site und klicken Sie auf test_custom (der benutzerdefinierte Beitragstyp, der mit der CPT-Benutzeroberfläche in früheren Schritten erstellt wurde) im linken Bereich und fügen Sie einen Dummy-Beitrag dieses benutzerdefinierten Beitragstyps mit allen ausgefüllten Feldern hinzu, damit das Plugin seine Liste der benutzerdefinierten Felder lesen kann.


Einrichten der Salesforce-Verbindung

• Um das Plugin mit Salesforce zu verbinden, können Sie die ersten beiden Schritte befolgen Guide.
• Wenn Sie fertig sind, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um den geplanten Pull von Salesforce zu konfigurieren.

Konfigurieren der Feldzuordnung

• Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Registerkarte des Plugins.
• Im WordPress-Objekt Bitte wählen Sie den gewünschten Beitragstyp aus.
• Damit der geplante Pull funktioniert, stellen Sie sicher, dass er aktiviert ist Synchronisierung von Salesforce mit WordPress wie unten gezeigt umschalten.

• Unter dem Ordnen Sie WordPress-Felder Salesforce-Feldern zu Im Abschnitt werden wir die Salesforce-Felder den WordPress-Objektfeldern zuordnen.
• Die erforderlichen Felder aus Salesforce sind bereits ausgewählt und neue Felder können über hinzugefügt werden Salesforce-Feld hinzufügen .

WICHTIGER HINWEIS: ACF erstellt zwei Felder für jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie erstellen. Wenn Sie beispielsweise ein Feld mit dem Titel „Kontrollkästchen“ erstellen, erstellt ACF zwei Felder mit dem Titel Checkbox kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. _Kontrollkästchen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld kartieren ohne "_" am Anfang, also das Kontrollkästchenfeld.

• Sobald Sie die Feldzuordnung konfiguriert haben, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Objektzuordnung speichern .
• Die Zuordnung sieht etwa so aus wie im Bild unten:


Konfigurieren der geplanten Automatisierungssynchronisierung

Hinweis: Die folgenden Schritte dienen der Konfiguration der geplanten Synchronisierung. Wenn Sie die Echtzeitsynchronisierung konfigurieren möchten, können Sie dies tun Guide.

• Sobald Sie die gesamte Feldzuordnung konfiguriert haben, können wir nun mit der Einrichtung des geplanten Pulls fortfahren.
• Navigieren Sie zu der Anwendung verwalten Tab.
• Scrollen Sie nach unten zum Geplante Synchronisierung .
• Aktivieren Sie den Schalter und wählen Sie das aus Synchronisierungsdauer je nach Bedarf
• Klicken Sie auf Konfiguration speichern .


Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, findet eine erste Synchronisierung statt. Anschließend wird die Synchronisierung in regelmäßigen Abständen entsprechend der von Ihnen gewählten Dauer ausgeführt.

• Wenn Sie die geplante Synchronisierung stoppen möchten, können Sie einfach den Schalter deaktivieren und erneut auf „Speichern“ klicken.

Das WordPress Object Sync for Salesforce-Plugin erleichtert die Zuordnung der Salesforce-Objekte zu den jeweiligen Objekten in WordPress. Dadurch können alle zugeordneten Objekte Änderungen in den Daten von Salesforce synchronisieren, um diese in WordPress widerzuspiegeln.

Wenn Sie etwas suchen, das Sie nicht finden können, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an salesforcesupport@xecurify.com

Weitere Informationen

• Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Konfigurieren Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung
• Salesforce-Objekte mit WordPress synchronisieren | WordPress-Objektsynchronisierung für Salesforce
• Benutzerdatensynchronisierung
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) für WordPress | Salesforce SSO-Anmeldung
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Warum wählen unsere Kunden Object Data Sync für das Salesforce-Plugin?

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