Synchronisieren Sie Gravity Forms-Daten mit Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365

Übersicht

Mit unserem Dynamics 365 CRM-Integrations-Plugin können Sie jetzt Gravity-Formulardaten mit beliebigen Dynamics 365-Objekten/Tabellen synchronisieren. Sie können jedes Formular aus dem Gravity-Formular-Plugin ganz einfach einem beliebigen Dynamics 365-Objekt wie Accounts, Kontakten, Leads usw. zuordnen. Beispielsweise lassen sich Formularfelder wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. Dynamics-Objekten zuordnen. Objektbezogene Kontaktattribute wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer usw. Wenn der Benutzer das Formular mit allen Angaben ausfüllt und absendet, werden diese Daten als Eintrag in das jeweilige Objekt eingefügt bzw. aktualisiert.

Voraussetzungen: Download und Installation

Um Gravity Forms-Daten mit Dynamics 365 CRM zu synchronisieren, benötigen Sie folgende Voraussetzungen:

• Sie müssten das installieren Schwerkraftform-Plugin.
• Wir müssen miniOrange installieren. Dynamics 365 CRM-Plugin integrieren.

Konfigurationsschritte

Schritt 1: Gravitationsform erstellen

• Installieren und aktivieren Sie das Gravity Form-Plugin auf Ihrer WordPress-Website.
• Navigieren Sie zu den Formularen im WordPress Admin Seitenteil des Armaturenbretts.
• Klicken Sie auf Inserat erstellen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um ein neues Formular zu erstellen.

• Geben Sie die Formulartitel in das angegebene Eingabefeld ein und bearbeiten die Beschreibung. Klicken Sie dann auf Formular erstellen .

• Wählen Sie Standardfelder oder erweiterte Felder für Ihr Formular aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Formular speichern .

• Klicken Sie auf Einbetten Klicken Sie auf die Schaltfläche und der Abschnitt „Formular einbetten“ wird angezeigt. Hier können Sie eine vorhandene Seite auswählen oder eine neue erstellen, um das Formular anzuzeigen Kopieren Sie den Shortcode und fügen Sie es auf einer beliebigen Seite oder einem beliebigen Beitrag ein.

Schritt 2: Konfigurieren Sie die Dynamics-Objektzuordnung mithilfe des Dynamics 365 CRM-Integrations-Plugins.

• Navigieren Sie zu der Formularintegration Tab.
• Wählen Gravity-Formular aus dem Dropdown-Menü „Formular auswählen“.

• Klicken Sie auf Neue Zuordnung hinzufügen .

• Wähle aus Gravity-Formular aus den verfügbaren Formularen auswählen und auf klicken Gespeichert .

• Wählen Sie das gewünschte Dynamics-Entitätsobjekt aus und klicken Sie auf Gespeichert Klicken Sie auf die Schaltfläche. Anschließend können Sie nach dem Dynamics-Objekt suchen.

Zuordnungstypen

Unser Plugin stellt die Zuordnung zwischen Standardformularfeldern und Standardwertfeldern bereit.

• Standardformularfelder: Mit Standard-Formularfeldern können Sie Daten beim Absenden von Formularen auf Basis der von Ihnen konfigurierten Zuordnungen abrufen und senden.
• Standardwertzuordnung: Mit der Standardwertzuordnung können Sie einen vordefinierten Wert für ein Dynamics-Feld festlegen, wenn Formulardaten nicht verfügbar sind oder wenn immer ein konstanter Wert verwendet werden soll.

Feldtypen

1. Einfache Felder

Unser Plugin bietet Unterstützung für die Zuordnung mit einfachen Feldern, einschließlich Text, Zahl, E-Mail, Datum und ähnlichen Feldtypen.

a. Standard-Formularfeldzuordnung

• Im Wähle eine Option Dropdown, wählen Sie Standard.
• Im Formularfeld auswählen Im Abschnitt „Wählen Sie das gewünschte Formularfeld aus, dessen Daten Sie zuordnen möchten“




b. Standardwertzuordnung

• Im Wähle eine Option Dropdown, wählen Sie Standard.
• Geben Sie den Standardwert an, der diesem Dynamics-Feld zugewiesen werden soll. Standardwert eingeben .

2. Auswahllisten und virtuelle Felder

a. Standard- (bedingte) Zuordnung

• Im Wähle eine Option Dropdown, wählen Sie Standard und wählen Sie die Formularfeld aus den verfügbaren Formularfeldern.
• Im oberen Bereich des Abschnitts „Bedingte Zuordnung“ sehen Sie die verfügbaren Dynamics-Werte für das ausgewählte Entitätsfeld.
• Der Bedingte Zuordnung, definieren Sie Folgendes:

Formularfeld	Geben Sie den Wert so ein, wie er in Ihrem Formular erscheint.
Anforderungen	Legen Sie fest, wie die beiden Werte verglichen werden sollen (z. B. Gleich).
Dynamikwert	Wählen Sie den entsprechenden Dynamics-Wert aus, der gesendet werden soll, wenn der Formularwert ausgewählt wird.





Ejemplo:

Im folgenden Beispiel wird „Schwimmen“ als Formularfeldwert eingegeben, die Bedingung wird entsprechend festgelegt. Equalsund der Dynamikwert ist auf festgelegt Schwimmen.





Wie funktioniert es?

• Das Plugin verwendet diese Zuordnungen, um zu entscheiden, welcher Dynamics-Wert gesendet werden soll, wenn eine bestimmte Formularoption ausgewählt wird.
• Dies teilt dem Plugin mit, dass beim Auswählen von „Schwimmen“ im Formular durch den Benutzer der entsprechende Dynamics-Wert, der mit „Schwimmen“ verknüpft ist, gesendet wird.

Hinzufügen mehrerer Bedingungen:

• Um weitere Formularfeldwerte zuzuordnen, klicken Sie hier. Bedingung hinzufügen.
• Sie können mehrere Zuordnungen für alle verfügbaren Formularfeldwerte des ausgewählten Formularfelds erstellen.




b. Standardwertzuordnung

• Auswählen Standard als Mapping-Typ.
• Wählen Sie einen Wert aus der Verfügbare Optionen für das entsprechende Formularfeld.

3. Boolesche Felder

a. Standard-Formularfeldzuordnung

• Im Wähle eine Option Dropdown-Menü, Standard auswählen und dann die Option auswählen Formularfeld aus verfügbaren Formularfeldern.
• Geben Sie die verfügbaren Formularfeldwerte ein und ordnen Sie sie direkt den entsprechenden Feldern zu. Dynamikwert.



• Im folgenden Beispiel ist der Wert des Formularfelds Ja wird direkt dem Feldwert von Dynamics zugeordnet richtig.




b. Standardwertzuordnung

• Im Wähle eine Option Dropdown, wählen Sie Standard.
• Wählen Sie die verfügbaren Dynamics-Feldwerte aus der Dropdown-Liste aus.

4. Nachschlagefelder

Ein Nachschlagefeld ermöglicht es Ihnen, einen Datensatz aus einer anderen Dynamics-Entität mit dem zu erstellenden Datensatz zu verknüpfen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Beziehungen zwischen Entitäten herstellen möchten, beispielsweise einen Kontakt mit einem Lead.

a. Standard-Formularfeldzuordnung

• Klicken Sie auf Fügen Sie Entitäten hinzu, die miteinander verknüpft werden sollen. .



• Wähle die Formularfeld das den Wert enthält, der für die Suche verwendet werden soll.



• Wähle aus Dynamikfeld (aus der zugehörigen Entität), auf der die Nachschlagesuche durchgeführt werden soll.

Wie funktioniert das?

Das Plugin sucht in der zugehörigen Entität nach einem Datensatz, indem es das ausgewählte Dynamics CRM-Feld als Suchfeld und den Wert aus dem ausgewählten Formularfeld verwendet. Sobald ein passender Datensatz gefunden wurde, wird er mit dem neu erstellten Datensatz verknüpft.

b. Standardzuordnung

• Auswählen Standard als Mapping-Typ verwenden Wähle eine Option.

Sie haben die Gravity Form-Synchronisierung mit Dynamics 365 CRM erfolgreich durchgeführt.

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