Salesforce ist ein beliebter Anbieter von CRM (Customer Relationship Management) und cloudbasierten IT-Anwendungen, der Lösungen in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Analyse und Kundenservice anbietet. Neben seiner Anwendungssuite verfügt Salesforce auch über ein eigenes Community-Portal für seine Benutzer. Mit seiner breiten Palette an Diensten und Anwendungen wird Salesforce zum Partner in mehreren Anwendungsfällen in verschiedenen Bereichen wie CRM, Kundenservice und -management usw. – für Direktkunden, die einfache CMS wie WordPress nutzen, aber auch für große Unternehmen. Betrachten Sie den folgenden Anwendungsfall mit WordPress, beispielsweise wenn Sie Salesforce-Objekte mit Ihrer WordPress-Site synchronisieren möchten.

Szenario

Sie haben eine WordPress-Site, auf der Ihre Benutzer erstellt werden. Salesforce stellt einige Informationen zu diesen Benutzern bereit, z. B. Kontoname und „Kontonummer“. Wenn der Benutzer auf der WordPress-Site registriert ist, sollten die Benutzerinformationen mit Salesforce synchronisiert werden, wo sich die zahlenden Mitglieder über ihr Salesforce-Community-Portal bei Salesforce anmelden können, was ihnen die Möglichkeit gibt, Änderungen in ihrem Salesforce-Profil vorzunehmen, die dann übernommen werden WordPress. Um auf ihr Salesforce-Profil zuzugreifen, erhalten die Benutzer eine E-Mail mit Informationen zu ihrem Passwort (entweder das Passwort selbst oder den Link zum Zurücksetzen des Passworts).

Voraussetzungen:

1. SSO bei WordPress, um auf die Salesforce-Community zuzugreifen: WordPress ist als Portal eingerichtet, über das authentifizierte Benutzer auf das Salesforce Community Portal zugreifen können.
2. Objektsynchronisierung nach Single Sign-On: Die Objektsynchronisierung ist so eingerichtet, dass die Benutzerdetails in der WordPress-Datenbank auf der Grundlage der von Salesforce gesendeten (aktualisierten) Details aktualisiert werden.

Beteiligte Komponenten

Hinweis: Sie benötigen die Premium-Version der beiden Plugins zur Implementierung der Salesforce Sync-Lösung. Um die Grundfunktionalität der Plugins zu testen, können Sie deren kostenlose Versionen über die unten angegebenen Links herunterladen.

Wenn Sie die Premium-Version der Plugins wünschen oder Fragen zu Ihrem Anwendungsfall haben, können Sie uns unter kontaktieren salesforcesupport@xecurify.com.

1. Melden Sie sich mit WordPress-Benutzern an wird hier verwendet, um den Benutzer mit WordPress zu authentifizieren, um auf die Anmeldeseite der Salesforce-Community zuzugreifen.



Melden Sie sich mit WordPress-Benutzern an (WP als SAML IDP)
By miniOrange
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Melden Sie sich mit WordPress-Benutzern bei jeder Anwendung an. SAML SSO oder WSFED SSO in Tableau, Zoom, Moodle LMS usw. über WP-Benutzer. [24×7 SUPPORT]
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2. Mit Hilfe der Objektdatensynchronisierung Salesforce Die aktualisierten Benutzerdetails des Plugins werden mit der WordPress-Datenbank synchronisiert, um die Benutzerinformationen zu aktualisieren.



Objektdatensynchronisierung für Salesforce
By miniOrange
WordPress Salesforce-Objektsynchronisierung | Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte bidirektional mit WordPress. Aktivieren Sie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Salesforce-Synchronisierung mit Workflow-Automatisierung, Synchronisierung von Leads von WordPress mit Salesforce, Salesforce ACF/CPT-UI-Integrationen und mehr.
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Lösung

Dieser Anwendungsfall kann mit gelöst werden Melden Sie sich mit WordPress-Benutzern an Plugin, Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin und Apex-Trigger.

WordPress als IDP Das Plugin wird in WordPress installiert. Dies ermöglicht SSO von WordPress als IDP [Identitätsanbieter] und Salesforce als SP [Dienstanbieter]. Wir werden JIT (Just-in-Time-Bereitstellung) in Salesforce aktivieren. Dadurch können wir neue Community-Portal-Benutzer in Salesforce erstellen und bestehende Benutzer werden in ihrem Konto angemeldet.

1. Wenn ein nicht registrierter Benutzer versucht, auf das Salesforce-Community-Portal zuzugreifen, muss der Benutzer zunächst auf der WordPress-Site registriert werden.
2. Bei der Registrierung werden die Benutzer von WordPress selbst authentifiziert und können sich über einen Link zur Community-Seite beim Salesforce-Community-Portal anmelden.
3. Um dies zu erleichtern, werden wir JIT (Just-in-Time-Bereitstellung) in Salesforce aktivieren, wodurch wir neue Community-Portal-Benutzer in Salesforce erstellen können und bestehende Benutzer in ihrem Konto angemeldet werden.
4. Wenn die Benutzer ihre Benutzerprofilattribute in Salesforce ändern/aktualisieren, werden Apex-Trigger ausgelöst, um die aktualisierten Benutzerprofilattribute an zu senden Objektsynchronisierung Plugin in WordPress, das dann die aktualisierten Daten verarbeitet und an die entsprechenden Attribute in der WordPress-Datenbank sendet.

Um jedoch JIT zu ermöglichen, WordPress als IDP Das Plugin muss einige erforderliche Attribute in der SAML-Assertion senden. Die folgenden Punkte entscheiden darüber, ob ein Benutzer angelegt werden muss oder ob dieser bereits vorhanden ist.

Salesforce JIT-Ablauf

Die Verbund-ID wird mit der NameID in der SAML-Antwort abgeglichen. Dadurch wird entschieden, ob ein Benutzerobjekt in Salesforce vorhanden ist oder nicht. Wenn nicht, wird versucht, einen Benutzer mit den in der SAML-Antwort empfangenen Attributen zu erstellen.

Wenn der Benutzername in der SAML-Antwort mit einem Salesforce-Benutzernamen übereinstimmt, wird eine Fehlermeldung über einen doppelten Benutzernamen ausgegeben. Der gleiche Fehler kann auftreten, wenn Sie die falsche Profil-ID für einen vorhandenen Salesforce-Benutzer angeben.

Zuordnen der erforderlichen Profilattribute in der SAML-Antwort

Um die Synchronisierung von Salesforce-Objekten mit WordPress zu erleichtern, gibt es auf der Salesforce-Seite Apex-Trigger, die bei Auslösung API-Aufrufe an WordPress senden, um die Synchronisierung durchzuführen. Diese Apex-Trigger werden ausgelöst, wenn Änderungen an den Attributen der Salesforce-Objekte vorgenommen werden. Die Trigger rufen dann die WordPress-APIs auf, die dann dieselben Änderungen an ihren jeweiligen Benutzerattributen in der WordPress-Datenbank widerspiegeln. Betrachten Sie zum Beispiel das „E-Mail“-Attribut des 'Kontakt' Salesforce-Objekt. Dieses Attribut ist mit dem verknüpft 'Benutzer Email' Attribut in der WordPress-Datenbanktabelle. Wenn Änderungen vorgenommen werden 'Kontakt E-mail' Objektattribut in Salesforce aufrufen, rufen die Apex-Trigger die WordPress-APIs auf, die dann dieselben Änderungen im Attribut „user_email“ in den WordPress-Datenbanktabellen widerspiegeln. Also mit dem Objektdatensynchronisierung für Salesforce Mit dem Plugin können Sie konfigurieren, welche Objektattribute in Salesforce welchen WordPress-Attributen zugeordnet werden sollen, wodurch die Synchronisierung aller Objekte und Attribute in Salesforce und WordPress ermöglicht werden kann.

Der Kontakt-Trigger „Vor dem Update“ wird verwendet, um Daten von Salesforce mit WordPress zu synchronisieren [Diese Daten bestehen aus der [alten E-Mail-Adresse des Kontakts und der E-Mail-Adresse des Kontakts]. Außerdem werden wir User.email, User.userName und User.FederationId ändern, um dies sicherzustellen Benutzerdetails werden mit WordPress-Benutzern abgeglichen.

Endbenutzererfahrung

Der Benutzer meldet sich mit diesen Informationen bei der WordPress-Site an. Berechtigte Benutzer (kostenpflichtige Mitglieder) sehen einen Link (Link zum Salesforce-Community-Portal). Sobald ein Benutzer auf der WordPress-Site erstellt wurde, wird dem Benutzer eine E-Mail mit seinem Passwort gesendet (entweder das Passwort selbst oder den Link zum Zurücksetzen des Passworts).

Wenn der Benutzer auf diesen Link klickt, sollte er auf das Salesforce-Community-Portal zugreifen können. Benutzer können ihr Profil in Salesforce bearbeiten und diese Änderungen werden in WordPress übernommen.

Zusammenfassung

Mit der Anmeldung mit WordPress-Benutzern (WP als SAML-IDP) Mit dem Plugin können sich Benutzer mit ihren WordPress-Anmeldeinformationen authentifizieren und sich auf der WordPress-Site anmelden, wo dann nur berechtigte Benutzer auf die Salesforce-Communitys zugreifen können. Der WordPress-Objektsynchronisierung für Salesforce Das Plugin erleichtert die Zuordnung der Salesforce-Objekte zu den jeweiligen Objekten in WordPress durch die Verwendung von Apex-Triggern auf der Salesforce-Seite. Dadurch können alle zugeordneten Objekte Änderungen in den Daten von Salesforce synchronisieren, um diese in WordPress widerzuspiegeln.

Weitere Informationen

• Was ist Single Sign-On (SSO)?
• Was ist SAML?
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)
• Richten Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung ein
• Benutzerdatensynchronisierung
• Salesforce-Integrationen
• WordPress-Objektsynchronisierung für Salesforce-Leads
• Integration der Salesforce CPT-Benutzeroberfläche
• WordPress Salesforce-Communitys
• WP Salesforce-Passwortsynchronisierung