Salesforce ist ein beliebter Anbieter von CRM- (Customer Relationship Management) und cloudbasierten IT-Anwendungen, der Lösungen in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Analyse und Kundenservice anbietet. Neben seiner Anwendungssuite verfügt Salesforce auch über ein eigenes Community-Portal für seine Benutzer. Mit seiner breiten Palette an Diensten und Anwendungen wird Salesforce zum Partner in mehreren Anwendungsfällen in verschiedenen Bereichen wie CRM, Kundenservice und -management usw. – für Direktkunden, die einfache CMS wie WordPress nutzen, aber auch für große Unternehmen. Betrachten Sie den folgenden Anwendungsfall mit WordPress, bei dem Sie Salesforce-Objekte (Konten/Leads/benutzerdefinierte Objekte) mit Ihren WordPress-Benutzern synchronisieren möchten Apex-Trigger und WordPress-REST-APIs.

Szenario

• Leads werden manuell oder über eine Drittanbieterlösung in Salesforce CRM erstellt und Sie möchten diese Daten immer dann mit einer WordPress-Site synchronisieren, wenn ein Lead in ein Mitglied (Konto/Kontakt/Opportunity) umgewandelt wird.
• Ihre Kunden erhalten basierend auf ihrem Mitgliedschaftsstatus Zugriff auf die Premium-Inhalte, die auf der WordPress-Site gehostet werden. Der Mitgliedschaftsstatus wird im Kontoobjekt gespeichert.
• Sobald ein Lead in einen umgewandelt wurde Konto ODER Kontakt ODER Gelegenheit, sollten die Benutzerkontoinformationen als Benutzer/Mitglied mit der WordPress-Site synchronisiert werden und der Benutzer kann auf Ihre WordPress-Site zugreifen.
• WordPress sendet eine Onboarding-E-Mail an den Benutzer, um das Passwort zurückzusetzen.
• Der Mitgliedsstatus wird ebenfalls mit der WordPress-Site synchronisiert Nur Mitglieder mit aktiven Mitgliedschaften sollten auf die WordPress-Site zugreifen können.
• Zeigen Sie die von Salesforce synchronisierten Benutzerdaten im WordPress-Frontend an oder erstellen Sie eine Profilseite für die Mitglieder.

Beteiligte Komponenten

1. Mit Hilfe der Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin werden Salesforce-Datensätze mit der WordPress-Datenbank synchronisiert, um die Benutzerinformationen und den Mitgliedschaftsstatus zu aktualisieren. Du kannst Folgen Einrichtungshandbuch für WordPress – Objektdatensynchronisierung für Salesforce um Ihre Salesforce-Instanz mit der WordPress-Site zu verbinden.



Objektdatensynchronisierung für Salesforce
By miniOrange
Das Plugin ermöglicht die gegenseitige Zuordnung von WordPress-Objektfeldern (Beitrag, Seite, Benutzer, Blog) und Salesforce-Objekten. Die Datensätze in Salesforce-Objekten werden erstellt/aktualisiert/gelöscht, wenn die Daten in WordPress (WP) gespeichert werden.
 Getestet mit 6.1.1
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2. Die folgende Lösung verwendet das „Ultimate Members“-Plugin, um die Daten im Frontend anzuzeigen und eine Profilseite für jeden Benutzer zu erstellen.

Hinweis: – Wenn Sie auch eine Integration mit anderen Mitgliedschafts-Plugins wünschen, kontaktieren Sie uns unter salesforcesupport@xecurify.com

Glossar

1. Leads: Personen, die sich für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung interessieren, werden als Leads bezeichnet. Wenn ein Lead in einen Account umgewandelt wird, wird das Accountobjekt in Salesforce erstellt.
2. Apex-Auslöser: Mit Apex-Triggern können Sie benutzerdefinierte Aktionen vor oder nach Ereignissen an Datensätzen in Salesforce ausführen, z. B. Einfügungen, Aktualisierungen oder Löschungen.

Arbeitsablauf

Lösung

Dieser Anwendungsfall kann mit gelöst werden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin und Apex-Trigger.

• Wenn ein Lead konvertiert wird, wird in Salesforce ein Kontoobjekt erstellt.
• Die richtigen Apex-Trigger auf die Lead und Konto Objekt können wir die erforderlichen Informationen mithilfe von REST-APIs an WordPress senden.
• Das Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin erstellt sichere Endpunkte für die Nutzung von Salesforce-Daten und erstellt den Benutzer in WordPress basierend auf den von Salesforce empfangenen Daten.
• Bei erfolgreicher Kontoerstellung sendet WordPress eine Onboarding-E-Mail an den Benutzer und der Benutzer kann das Passwort zunächst zurücksetzen.

Von Salesforce empfangene Daten bestehen aus den folgenden Objekten:

Grundlegende Benutzerinformationen	Vorname, Nachname, Vorname, Anzeigename, Benutzername, E-Mail
Benutzerdefinierte Informationen	Diese Informationen werden in der Benutzermetatabelle gespeichert
Mitgliedsstatus	Hier wird angegeben, ob ein Benutzer ein aktives Mitglied ist oder nicht

• Immer wenn ein Feld im Kontoobjekt in Salesforce aktualisiert wird, wird der Update-Apex-Trigger aufgerufen und die Benutzerinformationen in WordPress aktualisiert.
• Das Object Sync for Salesforce-Plugin ermöglicht nur aktiven Mitgliedern die Anmeldung. Wenn sich der Mitgliedschaftsstatus der Benutzer in Salesforce ändert, wird der Apex-Trigger ausgelöst, um die geänderte Mitgliedschaftsstufe in Echtzeit an die WordPress-Site zu senden.
• Wenn der Mitgliedschaftsstatus eines Benutzers in Salesforce abgelaufen ist, wird der Benutzer sofort von allen Browsern abgemeldet und kann sich nicht mehr anmelden.

Erstellen Sie in WordPress ein Benutzerprofil mit den von Salesforce abgerufenen Daten

Schritt 1: Konfigurieren Sie das Object Data Sync für das Salesforce-Plugin

• Navigieren Sie zum Abschnitt „Feldzuordnung“ des Plugins.
• Auf der Registerkarte „Zuordnungskonfiguration“ konfigurieren wir grundlegende Details im Zusammenhang mit der Feldzuordnung.
• Geben Sie ein entsprechendes Etikett an Zuordnungsetikett Textfeld.
• Im Salesforce-Objekt Dropdown-Auswahl Konto als Salesforce-Objekt.
• Im WordPress-Objekt Dropdown-Auswahl Benutzer als WordPress-Objekt.
• Aktivieren Sie das Umschalten der Synchronisierung von Salesforce zu WordPress.

• Scrollen Sie nun nach unten zum Zuordnung von Benutzerattributen Abschnitt, hier werden wir Salesforce- und WordPress-Felder einander zuordnen.
• Sie können auf der linken Seite das Salesforce-Feld und auf der rechten Seite das WordPress-Feld auswählen.
• Das Speichern Attribut und Löschen Schaltflächen können zum Hinzufügen/Entfernen einer Zeile mit Attributzuordnungen verwendet werden.

• Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung zu speichern.

Note: Wenn Sie möchten, dass der Wert des Salesforce-Felds in einer Benutzer-Metatabelle gespeichert wird, können Sie „__custom__“ aus der Dropdown-Liste „WordPress-Felder“ auswählen und dort das Metafeld angeben, beispielsweise (Vorname, Rechnungsstraße, Rechnungsstadt).


• Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung zu speichern.
• Sie haben das Object Data Sync For Salesforce-Plugin erfolgreich konfiguriert.

Um ein Benutzerprofil in WordPress mit den von Salesforce abgerufenen Daten zu erstellen, fügen wir die Metaschlüssel zur von erstellten Profilseite hinzu ultimative Mitglied.

Schritt 2: Ultimate Member konfigurieren

• Navigieren ultimative Mitglied Plugin
• Klicken Sie im Formularabschnitt auf das Bearbeiten Taste der Standardprofilformular

• Klicken Sie auf das Plus (+) Symbol, um ein neues Feld hinzuzufügen.

• Auswählen Text Box im Fields-Manager-Fenster.

• Geben Sie denselben Benutzer-Metaschlüssel ein, den Sie im Plugin konfiguriert haben Metaschlüssel Eingabefeld. Die restlichen Felder in diesem Abschnitt können Sie entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren.

• Klicken Sie dann auf Speichern Schaltfläche zum Speichern.
• Sobald alle erforderlichen Felder konfiguriert sind und die Daten von Salesforce synchronisiert werden, wird ein Benutzerprofil mit allen Salesforce-Daten gefüllt.

Zusammenfassung

Das Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin erleichtert die Zuordnung der Salesforce-Objekte zu den jeweiligen Objekten wie Benutzer, Beitrag, Taxonomie und Beitragstyp in WordPress mithilfe von Apex-Triggern. Dadurch können WordPress-Objekte mit den zugeordneten Salesforce-Objekten synchronisiert werden. Anschließend können wir die abgerufenen Daten verwenden und andere Plugins wie BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash und Ultimate Member integrieren. In der oben genannten Lösung haben wir die Apex-Trigger verwendet, um WordPress Salesforce Leads Sync zu aktivieren, das die im Konto-/Lead-Objekt gespeicherten Daten mit dem Benutzerobjekt in WordPress synchronisiert. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Benutzerobjekte in Salesforce zu erstellen und eine öffentliche Site für Mitglieder oder Konten zu erstellen. Die obige Lösung kann alternativ zur Salesforce-Community genutzt werden. Dieselbe Lösung kann auch mit anderen CMS wie Drupal, Joomla, Opencart, Prestashop und vielen mehr bereitgestellt werden.

Wenn Sie etwas suchen, das Sie nicht finden können, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an salesforcesupport@xecurify.com

Weitere Informationen

• Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Konfigurieren Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung
• Salesforce-Objekte mit WordPress synchronisieren | WordPress-Objektsynchronisierung für Salesforce
• Benutzerdatensynchronisierung
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) für WordPress | Salesforce SSO-Anmeldung
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