Synchronisieren Sie Bestellungen, Produkte und Kunden für Dynamics CRM | WooCommerce- und Dynamics CRM-Integration

1. Synchronisierung von WordPress mit Dynamics CRM

• Um WooCommerce-Daten wie Bestellungen, Bestellpositionen, Produkte und Kunden zu synchronisieren, müssen Sie WooCommerce-Objektfelder Dynamics CRM-Objektfeldern zuordnen.
• Es sorgt auch dafür, dass der jeweilige Kunde ohne zusätzlichen Aufwand mit der Bestellung und Produkte mit der Bestellung verknüpft werden.

1.1 WooCommerce-API-Setup:

• Gehen Sie im WordPress-Dashboard zu WooCommerce> Einstellungen.

• Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC Erweitert Registerkarte, und wählen Sie REST API.
• Klicken Sie auf Erstellen Sie einen API-Schlüssel.

• Geben Sie eine Beschreibung ein, behalten Sie den Standardbenutzer (Admin) bei, legen Sie Berechtigungen zu Lesen SchreibenUnd klicken Sie auf API-Schlüssel generieren.

• Kopieren Sie die Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis. Speichern Sie sie sicher, da sie nach dem Verlassen der Seite ausgeblendet werden.

• Gehen Sie zur Anwendung verwalten Fügen Sie die API-Schlüssel in das WooCommerce-API-Schlüssel Abschnitt, und klicken Sie auf Gespeichert.

1.2 Feldzuordnung für Standardfeldtypen:

• Gehen Sie zum Installierten WP Dynamics CRM-Integration plugin.
• Navigieren Sie dann zu Custom Post Type Registerkarte im Plugin.
• Klicken Sie auf Neue Zuordnung hinzufügen .

• Wähle aus WooCommerce-Objekte (shop_orders, Benutzer oder Produkt).
• Klicken Sie nun auf Gespeichert das Feld.

• Nach erfolgreicher Auswahl der WooCommerce-Objekte wählen Sie die aus Dynamics-Entitätsobjekt im 2. Abschnitt.

Hinweis: Bei Dynamics-Objekten kann es sich um Standardobjekte oder beliebige benutzerdefinierte Objekte handeln.


• Konfigurieren Sie nun die Feldzuordnung zwischen ausgewählten Objekten im Zuordnung konfigurieren .
• Sie sehen die Felder des Dynamics-Objekts und können per Dropdown das Feld WooCommerce-Objekte auswählen.

• Wenn Sie weitere Felder hinzufügen möchten, können Sie diese auswählen und auf klicken Neue Zuordnung hinzufügen .

• Nachdem Sie die gewünschten Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf Gespeichert .
• Wenn Sie nun einen Primärschlüssel hinzufügen möchten, um die Duplizierung von Datensätzen zu verhindern. Anschließend können Sie das Dynamics-Objektfeld im auswählen Wählen Sie Primärschlüssel aus .

• Klicken Sie auf Gespeichert Taste, um die Auswahl zu speichern.
• Gehen Sie nun zurück und Sie können die hinzugefügte Zuordnung in der Tabelle sehen.

2. Feldzuordnung für Felder vom Typ LookUp:

• Nachschlagetypfeld, das zum Verknüpfen Ihres Datensatzes mit dem Datensatz eines anderen Objekts verwendet wird.
• Sie können diese Felder den Post-Metafeldern oder einem Standardwert zuordnen.

2.1 Post-Meta-Feldzuordnung:

• Jetzt wählen Standard als eine Option.
• Wählen Sie die Zielentität aus, mit der Sie eine Verknüpfung herstellen möchten, und klicken Sie auf Fügen Sie zu verknüpfende Entitäten hinzu .
• Wählen Sie nun das Ppost-Metafeld in dem Sie die gespeichert haben ID für den Dynamics-Entitätsdatensatz.


Zum Beispiel: Hier haben wir ein uom-Feld, das uomid (ID eines Datensatzes in der uom-Tabelle) erfordert.

2.2 Standardwertzuordnung:

• Jetzt wählen Standard als eine Option.
• Wählen Sie die Zielentität aus, mit der Sie eine Verknüpfung herstellen möchten, und klicken Sie auf Fügen Sie zu verknüpfende Entitäten hinzu .
• Fügen Sie nun den Standardwert in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf Gespeichert .

3. Synchronisierung der Daten und automatische Verknüpfung bei der Auftragserteilung:

• Bei der Auftragserteilung werden die Daten von Bestellungen, Produkten und Kunden automatisch mit dem Dynamics CRM synchronisiert.
• Der Kunde wird mit der zugeordneten Entität synchronisiert und mit der Bestellung verknüpft.
• Der Produktkauf in der Bestellung wird ebenfalls mit Dynamics synchronisiert und mit der Bestellung verknüpft.

Auftragserteilung:


• Die folgenden Screenshots stellen die Aufzeichnungen nach der Bestellung dar:

1. Synchronisierung von Dynamics-Objektdaten in WordPress

• Um Daten von Dynamics-Objekten wie Bestellungen, Bestellpositionen, Produkte und Kunden zu synchronisieren, müssen Sie WooCommerce-Objektfelder Dynamics CRM-Objektfeldern zuordnen.
• Nach einer korrekten Zuordnung werden alle Daten automatisch synchronisiert.

1.1 Feldzuordnung für Standardfeldtypen:

• Gehen Sie zum Installierten WP Dynamics CRM-Integration plugin.
• Navigieren Sie dann zu Objektsynchronisierung Registerkarte im Plugin.
• Klicken Sie auf Neue Zuordnung hinzufügen .

• Wähle aus WooCommerce-Objekte (shop_orders, Benutzer oder Produkt).
• Klicken Sie nun auf Gespeichert das Feld.

• Nach erfolgreicher Auswahl der WooCommerce-Objekte wählen Sie die aus Dynamics-Entitätsobjekt im 2. Abschnitt.

Hinweis: Bei Dynamics-Objekten kann es sich um Standardobjekte oder beliebige benutzerdefinierte Objekte handeln.


• Konfigurieren Sie nun die Feldzuordnung zwischen ausgewählten WordPress-Objektfelder or ACF- und Dynamics-Objekt im Abschnitt „Zuordnung konfigurieren“.
• Es wird das erstellt Taxonomie um Datensätze entsprechend den synchronisierten Daten zu kategorisieren.

• Ordnen Sie nun die Felder in der erweiterten Zuordnung zu, um die Dynamics-Daten im WordPress-Objektfeld zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie einen WordPress-Objekt-Meta-Schlüssel eingeben, der nicht existiert, wird ein neuer erstellt.


• Sie können auch beliebige andere Felder hinzufügen, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste auswählen und auf klicken Neue Zuordnung hinzufügen .
• Nachdem Sie die gewünschten Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf Gespeichert .

• Im Falle der WooCommerce-Synchronisierung ist es nun nicht mehr erforderlich, die zugehörigen Objektzuordnungen und die bedingte Logik zu konfigurieren, wir können direkt dorthin springen Testen Sie die Synchronisierung .
• Hier können Sie eine synchronisieren Prüfprotokoll um zu sehen, ob die Zuordnung ordnungsgemäß funktioniert.
• Nachfolgend finden Sie die Screenshots und die detaillierte Beschreibung zur Produktsynchronisierung.
• Produkte in WooCommerce vor der Testsynchronisierung.

• Wir synchronisieren das im Screenshot hervorgehobene Produkt.

• Geben Sie die ID des Datensatzes in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf „Synchronisieren“. Prüfprotokoll .

• Gehen Sie zu den Produkten und Sie können den synchronisierten Testdatensatz sehen.

• Um die Echtzeitsynchronisierung zu aktivieren, gehen Sie zu Synchronisierung verwalten Abschnitt und hier klicken Start .
• Sie können die Synchronisierung aller Produkte von Dynamics im Produktbeitrag überprüfen.