WooCommerce Salesforce-Integration für die Synchronisierung von Bestellungen/Produkten/Kundendaten. Salesforce ist ein beliebter Anbieter von CRM (Customer Relationship Management) und cloudbasierten IT-Anwendungen, der Lösungen in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Analyse und Kundenservice anbietet. Mit seinem breiten Spektrum an Diensten und Anwendungen bietet Salesforce lässt sich in mehrere Anwendungen von Drittanbietern integrieren wie zum Beispiel WooCommerce für eine nahtlose Salesforce WooCommerce-Integration.

Betrachten Sie den folgenden Anwendungsfall mit WooCommerce, zum Beispiel, wenn Sie Salesforce-Objekte mit Ihrer WordPress-WooCommerce-Site synchronisieren möchten, sodass WooCommerce in Salesforce integriert wird und alle Bestell- und Kundendaten von WooCommerce von Woo mit Salesforce synchronisiert werden sollen.

Szenario

Sie haben eine WordPress-WooCommerce-Site zum Verkauf von Produkten, Sie möchten Bestellungen und Kundendaten in Salesforce verwalten. Ihr Motiv besteht darin, Kunden-/Bestell-/Produktdetails in Salesforce-Objekte zu übertragen/zu synchronisieren.

• Bestell-/Kundendaten sollten von der WooCommerce-Site mit Salesforce-Objekten synchronisiert werden.
• Nachdem Sie die Details auf der Checkout-Seite eingegeben haben, sollten diese Bestelldetails mit den entsprechenden Salesforce-Objekten synchronisiert werden.

Voraussetzungen:

WooCommerce Salesforce-Integration: Verbinden Sie WooCommerce mit Salesforce, um die WooCommerce-Bestellung, Einkäufe, den Verlauf und die Kundendaten in Salesforce auf der Grundlage der von WooCommerce/WordPress gesendeten (aktualisierten) Informationen zu synchronisieren.

Hinweis: Zum Einrichten der Synchronisierung von Bestelldetails zwischen WooCommerce und Salesforce ist die Premium-Version des Object Data Sync for Salesforce-Plugins erforderlich.

Beteiligte Komponenten

1. Mit Hilfe der Objektdatensynchronisierung Salesforce Plugin werden die beim Bezahlvorgang eingegebenen WooCommerce-Bestelldetails mit Salesforce-Objekten synchronisiert.



Objektdatensynchronisierung für Salesforce
By miniOrange
WordPress Salesforce-Objektsynchronisierung | Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte bidirektional mit WordPress. Aktivieren Sie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Salesforce-Synchronisierung mit Workflow-Automatisierung, Synchronisierung von Leads von WordPress mit Salesforce, Salesforce ACF/CPT-UI-Integrationen und mehr.
 Getestet mit 6.1.1
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Integrieren Sie WooCommerce mit Salesforce, um WooCommerce-Bestellungen und Kundendaten mit Salesforce zu synchronisieren

Lösung

Dieser Anwendungsfall kann mit gelöst werden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin. Dieses Plugin wird auf der WordPress-WooCommerce-Site installiert, um Bestellinformationen von der Produkt-Checkout-Seite mit Salesforce-Objekten zu synchronisieren.

Hinweis: Im folgenden Szenario werden Auftragsdetails bei Auftragsabschluss und nicht während der Verarbeitung mit Salesforce synchronisiert. Dies ist eine konfigurierbare Option, die vom Plugin bereitgestellt wird. Abgesehen vom Abschluss der Bestellung können Sie auch andere Bedingungen zum Auslösen der Synchronisierung festlegen, wie im Bild erwähnt unten.

1. Der Benutzer wählt ein Produkt aus und navigiert zur Checkout-Seite, um die Details einzugeben und die Zahlung abzuschließen.
2. Sobald die Bestellung aufgegeben wurde, werden die Bestell- und Bestelldaten verarbeitet und in der WooCommerce-Datenbank gespeichert.
3. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird die Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin erkennt den Abschluss einer Bestellung und synchronisiert die Details mit Salesforce-Objekten.

So richten Sie Salesforce Sync mit WooCommerce ein

Bestellsynchronisierungs-Setup

Um die Auftragssynchronisierung (Synchronisierung der Bestelldetails) von WooCommerce zu Salesforce einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Gehen Sie zum Objektzuordnung und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Zuordnung hinzuzufügen.




Auf der nächsten Seite konfigurieren wir die Objektfeldzuordnung.

• Mapping-Konfiguration
1. Präzisiere das Zuordnungsbezeichnung und wählen Sie Salesforce- und WordPress-Objekte zu synchronisieren.
2. Primärschlüssel: Wir müssen die Salesforce-Objekt-ID zur späteren Bezugnahme (für zukünftige Datenaktualisierungen) in einem Feld des synchronisierten WordPress-Objekts speichern. Das von Ihnen ausgewählte Primärschlüsselfeld wird zum Speichern dieser ID verwendet. Sie können dies als Standard beibehalten.
3. Aktivieren Sie den Schalter mit dem Titel Synchronisierung von WordPress mit Salesforce um die Synchronisierung von WordPress mit Salesforce zu aktivieren.

• Fortgeschrittene Konfiguration
1. Der Fortgeschrittene Konfigurationkönnen Sie die Ereignisse angeben, die den Synchronisierungsfluss auslösen sollen, oder die Standardeinstellungen beibehalten.

• Setze die Triggerbedingung für die Daten, die synchronisiert werden sollen, sodass die Daten nur synchronisiert werden, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Hier konfigurieren wir die WooCommerce-Bestellung so, dass sie nur synchronisiert wird, wenn der Bestellstatus abgeschlossen ist (zeigt, dass der WooCommerce-Bestellstatus abgeschlossen ist). Bei jedem anderen Status würde die Synchronisierung nicht stattfinden.



• Gehen Sie zum Zuordnung von Objektattributen Registerkarte, um die Salesforce- und WordPress-Felder für die Synchronisierung zuzuordnen.



• Wenn Sie konstante Werte haben (boolesche Werte, Auswahllisten, statische Werte), können Sie diese unter angeben Wählen Sie Statische Werte für die Salesforce-Felder aus. Klicken Sie auf Speichern um die Zuordnung zu speichern.




Damit ist die Konfiguration des Salesforce Object Sync-Plugins zur Synchronisierung von WooCommerce-Bestelldetails abgeschlossen.

• Sobald der Benutzer das Checkout-Formular ausfüllt und der Checkout abgeschlossen ist, wird in WordPress ein Eintrag für eine Bestellung hinzugefügt.



• Anfangs Bestellung Der Status ist mit gekennzeichnet In Bearbeitung die die Konfigurationskriterien für die Synchronisierung nicht erfüllt und die Bestellung nicht mit Salesforce synchronisiert wird.



• Sobald die Bestellung Der Status wird in geändert Abgeschlossene Verkäufe Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Bestellung synchronisiert und in Salesforce widergespiegelt.

Einrichtung der Produktsynchronisierung

Um die Produktsynchronisierung (Synchronisierung der Inventardetails) von WooCommerce zu Salesforce einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Gehen Sie zum Objektzuordnung und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Zuordnung hinzuzufügen.




Auf der nächsten Seite konfigurieren wir die Objektfeldzuordnung.

• Mapping-Konfiguration
1. Präzisiere das Zuordnungsbezeichnung und wählen Sie ein beliebiges Salesforce-Objekt aus, mit dem Sie die Woocommerce-Produktdaten zusammen mit dem WordPress-Objekt synchronisieren möchten.
2. Primärschlüssel: Der Primärschlüssel ist standardmäßig ausgewählt. Dies wird verwendet, um die Salesforce-ID zur späteren Bezugnahme zu speichern.
3. Aktivieren Sie den Schalter mit dem Titel Synchronisierung von WordPress mit Salesforce um die Synchronisierung von WordPress mit Salesforce zu aktivieren.

• Zuordnung von Objektattributen
1. Sie können die WordPress-Attribute, die Sie synchronisieren möchten, wie folgt auswählen und den entsprechenden Salesforce-Feldern zuordnen, die Sie aus der Dropdown-Liste ausgewählt haben:




Salesforce-Felder	WordPress-Attribute
Produktname (Zeichenfolge)	post_title
Produkt-SKU (Zeichenfolge)	_sku
Bestandszählung (doppelt)	_Stock
Produktpreis (doppelt)	_regulärer Preis

Hinweis: Sie können die sogar synchronisieren Details zum Lagerbestand wie die SKU des Produkts sowie der Zählung der Lebendbestände des im Lagerbestand vorhandenen Produkts in Echtzeit, wenn der Kunde nach dem Kauf des Produkts zur Kasse geht.

2. Sobald die Zuordnung abgeschlossen ist, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern um die Objektzuordnung zu speichern.

• Echtzeitsynchronisierung
1. Navigieren Sie zu der Erweiterte Synchronisierungsoptionen im Plugin.
2. Aktivieren Sie den Schalter mit dem Titel Aktivieren Sie Echtzeit-Post und benutzerdefinierte Post-Synchronisierung.

Hinweis: Dieser Schalter muss aktiviert sein, um WooCommerce-Produkte oder Bestelldetails in Echtzeit mit Salesforce zu synchronisieren.




3. Unten sehen Sie ein Beispiel, das die Echtzeitsynchronisierung der Produktdaten, einschließlich der Live-Bestandszählung und SKU, mit Salesforce aus einem WooCommerce-Shop zeigt.
4. Angenommen, der Kunde kauft 4 Sitzsäcke im Laden.



5. Nach Abgabe der Bestellung werden die Produktdaten in der abgebildet Objektzuordnung zusammen mit dem Zählung der Lebendbestände wird mit Salesforce synchronisiert. Siehe das Bild unten.



6. Im obigen Bild können Sie sehen, dass nach dem Kundenkauf noch 12 Lagerbestände vorhanden sind, die erfolgreich mit Salesforce synchronisiert wurden.

Bildsynchronisierungs-Setup

Um die Bildsynchronisierung (Produktbildsynchronisierung) von WooCommerce zu Salesforce einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Salesforce-Nebenschritte
1. Melden Sie sich als Administrator bei Ihrem Salesforce-Konto an.
2. Da Sie Bilder aus dem Produktobjekt synchronisieren, erstellen Sie zwei benutzerdefinierte Felder in diesem Objekt (z. B. Produktbild und Produktgaleriebilder), indem Sie es im konfigurieren Kontoeinrichtung ->Objektmanager.
1. Produktbild: Dieses benutzerdefinierte Feld für das vorgestellte Produktbild wird dem Attribut „product_featured_image“ von WordPress zugeordnet.
2. Bilder der Produktgalerie: Dieses benutzerdefinierte Feld für Produktgaleriebilder wird dem Attribut „product_gallery_images“ von WordPress zugeordnet.

Hinweis: Wenn Sie bereits eigene Felder erstellt haben, können Sie diese entsprechend verwenden. Sie müssen sicherstellen, dass der Datentyp dieser Felder nur Text ist.

• WordPress-Nebenschritte
1. Erstellen Sie ein Objektzuordnung für die Synchronisierung von Produktbildern zur Synchronisierung von Salesforce mit WordPress.
2. Innerhalb der Objektzuordnung, im Abschnitt mit dem Titel BildsynchronisierungszuordnungWählen Sie die Salesforce-Felder aus, die Sie für vorgestellte Bilder sowie Galeriebilder erstellt haben, die den jeweiligen WordPress-Attributen entsprechen. Sie können sich auf den Screenshot unten beziehen.



3. Speichern die Objektzuordnung.

• Ausgehende Nachricht einrichten
1. Richten Sie die ausgehenden Nachrichten und Abläufe ein. Sie können sich auf die Anleitung zum Konfigurieren der Echtzeitsynchronisierung von Salesforce mit WordPress beziehen hier. Stellen Sie sicher, dass diese benutzerdefinierten Felder in der ausgehenden Nachricht ausgewählt sind.

Hinweis: Nach dem Erstellen einer Objektzuordnung von Salesforce zu WordPress wird der Umleitungs-URI für die ausgehende Nachricht auf der Registerkarte „Workflow-Integration“ des Plugins angezeigt.

2. Klicken Sie nun auf Dateidetails anzeigen Option für das Bild, das Sie als Produktbild festlegen möchten. Siehe Screenshot unten.



3. Kopieren Sie dann die ContentDocumentID von der URL wie folgt:



4. Bearbeiten Sie den Produktdatensatz, in den Sie diese Bilder hochgeladen haben, und fügen Sie diesen ein ContentDocumentID im Feld „Produktvorstellung“ ein. Fügen Sie auf ähnliche Weise die hinzu ContentDocumentIDs aller anderen Bilder im Produktgaleriefeld, getrennt durch Semikolon(;) . Bitte beachten Sie den Screenshot unten.




Hinweis: Nur ein Bild ContentDocumentID sollte dem benutzerdefinierten Feld „Featured Image“ des Produkts hinzugefügt werden (dem zugeordnet werden würde). Produkt_Featured_Image Bereich von WordPress) und alle anderen Bilder ContentDocumentIDs' sollte im benutzerdefinierten Feld für Produktgaleriebilder hinzugefügt werden (dem zugeordnet werden würde). Produkt_Galerie_Bilder Bereich WordPress).

5. Klicken Sie auf Speichern. Dies würde die Synchronisierung auslösen und Ihre Produktbilder würden erfolgreich synchronisiert, wie unten gezeigt.

Zusammenfassung

Durch die Verbindung von WooCommerce mit Salesforce können Sie die Funktionalität Ihres WooCommerce-Shops erweitern und Möglichkeiten zur Datensynchronisierung zwischen Salesforce und WooCommerce bereitstellen. Mit Hilfe der Object Data Sync für Salesforce-PluginDadurch wird die WooCommerce-Salesforce-Integration nahtlos und die Bestelldetails des Produkts, das ein Kunde kauft, können von der Checkout-Seite mit den Salesforce-Objekten synchronisiert/aktualisiert werden, nachdem die Bestellung verarbeitet wurde, was Ihnen hilft, den Überblick über Ihre neuen und bestehenden Produkte zu behalten Kunden. Wenn Sie individuelle Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter salesforcesupport@xecurify.com und wir helfen Ihnen, Ihren Anwendungsfall zu verwirklichen.

Weitere Informationen

• Was ist Single Sign-On (SSO)?
• Was ist SAML?
• WordPress-Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte mit WordPress
• Salesforce-Integrationen
• Richten Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung ein
• Benutzerdatensynchronisierung
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)