Dynamics 365-Integration für WordPress | Dynamics CRM-Objektsynchronisierung
Übersicht
Integrate Dynamics 365 CRM Plugin kann verwendet werden, um die WordPress-Daten mit den Dynamics CRM-Entitätsobjekten wie Konten, Kontakten, Leads usw. synchron zu halten. Synchronisieren Sie Bestandsdaten wie Bestellungen, Produkte und Kaufhistorie zwischen WordPress und Dynamics 365 Business Central. Darüber hinaus unterstützen wir auch Plugins von Drittanbietern wie Kontaktformular 3, Schwerkraftformular, Ninja-Formulare, benutzerdefinierte Beitragstypen, Woocommerce usw. zur Integration in Dynamics 7-Dienste.
Um Dynamic 365 CRM mit Ihrer Site zu konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Voraussetzungen:
Sie benötigen globalen Azure AD-Administratorzugriff.
Laden Sie unsere Software herunter und installieren Sie sie. Integrieren Sie Dynamics 365 plugin.
Konfigurationsschritte
Schritt 1: Dynamics 365 Apps mit WordPress konfigurieren
Automatische App-Verbindung
Manuelle App-Verbindung
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Dynamic 365 an Administrator Portal. Wenn Sie kein Dynamics 365-Konto haben, können Sie sich jederzeit für ein Konto anmelden die kostenlose Testversion. von Dynamics 365.
Kopieren Sie die Domain von Ihrer Dynamic 365-Site, die beim Konfigurieren des Plugins erforderlich wäre.
Navigieren Sie zu der miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM Plugin.
Konfigurieren Sie nun die Dynamics 365-Online-URL das Sie zuvor kopiert haben, und klicken Sie auf Gespeichert Schaltfläche, zum Beispiel - https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
Wählen Sie den Anwendungstyp aus, als Automatische App-Verbindung und klicken Sie auf Gespeichert .
Klicken Sie auf Melden Sie sich mit Dynamics 365 an Klicken Sie auf die Schaltfläche und melden Sie sich mit Ihren Azure AD/Dynamics-Anmeldeinformationen an.
Auswählen Einwilligung im Namen Ihrer Organisation Option und klicken Sie auf Akzeptieren .
Klicken Sie auf Verbindung testen .
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die manuelle App-Verbindung zu konfigurieren.
Navigieren Environments Menü im linken Navigationsbereich und wählen Sie Ihre entsprechende Dynamics 365 Sales-Umgebung aus. Klicke auf Ellipse Symbol und klicken Sie auf Einstellungen aus dem Dropdown.
Der Benutzer + Berechtigungen Option, klicken Sie auf Anwendungsbenutzer von der Liste.
Klicken Sie auf Neuer App-Benutzer Schaltfläche in der oberen Navigationsleiste.
Klicken Sie auf Fügen Sie eine App hinzu und suchen Sie nach Ihrer zuvor erstellten Azure AD-Anwendung. Wählen Sie die Anwendung aus und klicken Sie auf Speichern .
Wählen Sie das entsprechende aus Geschäftsbereich aus dem Dropdown. Ihre Dynamics 365 Online-URL lautet beispielsweise https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/ dann dein Geschäftsbereich is orgxxxxxxxx
Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol für Sicherheitsrollen.
Auswählen System Administrator Rolle und klicken Sie Gespeichert .
Klicken Sie auf Kreation .
Konfigurieren des Dynamics 365 CRM-Plugins:
Um das Plugin zu konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Informationen:
Anwendungs-ID
Fügen Sie das ein Anwendungs-ID aus der Azure AD App.
Kundengeheimnis
Fügen Sie das ein Kundengeheimnis aus der Azure AD App.
Mieter ID
Fügen Sie das ein Verzeichnis-ID aus der Azure AD App.
Dynamics 365 Online-URL
Fügen Sie das ein Dynamics 365 Online-URL von der URL https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Dynamic 365 an Administrator Portal. Wenn Sie kein Dynamics 365-Konto haben, können Sie sich jederzeit für ein Konto anmelden die kostenlose Testversion. von Dynamics 365.
Kopieren Sie die Domain von Ihrer Dynamic 365-Site, die beim Konfigurieren des Plugins erforderlich wäre.
Navigieren Sie zu der miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM Plugin.
Konfigurieren Sie nun die Dynamics 365-Online-URL das Sie zuvor kopiert haben, und klicken Sie auf Gespeichert Schaltfläche, zum Beispiel - https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
Wählen Sie einen Anwendungstyp aus, Manuelle App-Verbindung und klicken Sie auf Gespeichert .
Fügen Sie die zuvor kopierte Datei ein Anwendungs-ID, Client-Geheimnis und Mandanten-ID im Bereich Verbindung einrichten in den entsprechenden Eingabefeldern ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbindung testen“.
In diesem Handbuch haben Sie die Microsoft Dynamics CRM WordPress-Integration erfolgreich konfiguriert.
NEU Dynamics CRM 365 und Copilot-Integration
Suchen, analysieren und verstehen Sie CRM-Daten mit unserer Copilot-Integration.
Dank der Copilot-Integration lassen sich Dynamics 365 CRM-Daten direkt in WordPress durchsuchen und analysieren. Copilot liest Anfragen in natürlicher Sprache, durchsucht CRM-Entitäten, WooCommerce-Synchronisierungsdaten sowie zugehörige Kunden- und Transaktionsdatensätze und liefert übersichtliche Erkenntnisse aus den gespeicherten Daten. Benutzer können so direkt auf die benötigten Informationen zugreifen, ohne mehrere CRM-Einträge durchsuchen zu müssen.
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