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Wie verbinde ich Microsoft Dynamics 365 CRM mit WordPress?

Microsoft Dynamics 365 dient vielen Unternehmen als zentrale Plattform zur Speicherung und Verwaltung ihrer wichtigsten Geschäftsinformationen. Dazu gehören Kontakte, Leads, Accounts und Kundenfälle, auf die Teams täglich angewiesen sind. WordPress hingegen verfolgt einen anderen Zweck: Es erfasst Website-Aktivitäten in Echtzeit, wie beispielsweise Formularübermittlungen, Kundendaten und Produktinformationen. Informationen und Online-Bestellungen. Wenn diese beiden Plattformen getrennt voneinander funktionieren, müssen Teams oft an mehreren Stellen nachsehen, um den vollständigen Kontext zu verstehen.

Die miniOrange Dynamics 365 CRM-Plugin integrieren Das Plugin unterstützt Unternehmen durch die Verbindung von WordPress mit Dynamics 365 und Business Central. Es sorgt dafür, dass Bestelldaten, Produktdetails und Kaufhistorie plattformübergreifend synchronisiert bleiben. Darüber hinaus unterstützt es Contact Form 7, Gravity Forms, Ninja Forms, benutzerdefinierte Beitragstypen und WooCommerce und gewährleistet so, dass Website-Daten übersichtlich, organisiert und sicher an das CRM-System übermittelt werden.

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Für die Integration von WordPress in Microsoft Dynamics 365 CRM müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Für die Erstellung und Autorisierung der Anwendung für Dynamics 365 ist der Zugriff auf die globale Administratorrolle in Azure AD erforderlich.
  • Das miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM Plugin muss auf der WordPress-Website installiert und aktiviert werden, um einen reibungslosen Datenaustausch zu ermöglichen.

  • Melden Sie sich bei Dynamics 365 an Administrator Portal. Falls keine Dynamics 365-Umgebung vorhanden ist, ein die kostenlose Testversion. kann von der Microsoft-Website erstellt werden.
  • Kopieren Sie die URL der Dynamics 365-Domäne. Dieser Wert wird bei der Plugin-Konfiguration benötigt.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | D365-Domäne kopieren

  • Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM Plugin im WordPress-Dashboard.
  • Konfigurieren Sie die Dynamics 365 Online-URL Verwenden Sie die zuvor kopierte Domäne und wählen Sie dann aus GespeichertDie URL könnte beispielsweise so aussehen: - https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | D365-URL konfigurieren

  • Auswählen Automatische App-Verbindung als Anwendungstyp auswählen und auf die Schaltfläche klicken Gespeichert .
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Automatische Verbindung auswählen

  • Wählen Melden Sie sich mit Dynamics 365 an und authentifizieren Sie sich mit gültigen Azure AD- oder Dynamics-Anmeldeinformationen.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Auf die Anmeldeschaltfläche klicken

  • Auswählen Einwilligung im Namen Ihrer Organisation und klicken Sie auf Akzeptieren .
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Auf „Akzeptieren“ klicken

  • Nachdem Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, klicken Sie Verbindung testen um das zu überprüfen WordPress ist erfolgreich verbunden mit Dynamics 365 CRM.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Klicken Sie auf „Verbindung testen“.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die manuelle App-Verbindung zu konfigurieren.

  • Melden Sie sich beim Azure-Portal an unter https://portal.azure.com/ als Administrator.
  • Der Startbildschirm von Azure Active Directory wird angezeigt.
  • Wählen Sie im Abschnitt „Azure-Dienste“ die Option aus Microsoft Entra-ID.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Select AD

  • Im linken Navigationsbereich, unter dem Verwalten Abschnitt auswählen App-Registrierungen Tab.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | App-Registrierung auswählen

  • Klicken Sie auf Neuanmeldung.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Klicken Sie auf „Neue Registrierung“

  • Geben Sie die Display Name im Namensfeld die bevorzugte Option auswählen Konto Typ.
  • Das ____ bereitstellen URL der WordPress-Site in England, Umleitungs-URI Feld und klicken Sie auf Registrieren .
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | WordPress-URL angeben

  • Nach der Registrierung einer Anwendung weist Azure AD eine Eindeutige Anwendungs-ID zu Ihrer Bewerbung.
  • Navigieren Sie zu der Übersicht Registerkarte im linken Bereich.
  • Kopieren Sie die Anwendungs-ID und Verzeichnis-ID, da dies Ihre sein werden Kunden-ID und Mieter ID und wird später benötigt.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Erforderliche IDs kopieren

  • Navigieren Zertifikate und Geheimnisse im linken Bereich.
  • Klicken Sie auf Neues KundengeheimnisFügen Sie eine Beschreibung hinzu, wählen Sie die Ablaufdauer und klicken Sie auf die Speichern .
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Erforderliche IDs kopieren

  • Kopieren Sie das generierte Geheimer Schlüssel, die als die fungieren wird Geheimer Clientschlüssel.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Kundengeheimnis kopieren

  • Zurück Nach API-Berechtigungen aus dem linken Navigationsbereich. Klicken Sie auf Berechtigung hinzufügen.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Berechtigung hinzufügen

  • Auswählen Dynamics CRM von der Liste.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Dynamics CRM auswählen

  • Der Berechtigungen, aktivieren user_impersonation und klicken Sie auf Berechtigungen hinzufügen.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Berechtigung hinzufügen

  • Auswählen Erteilen Sie die Administratoreinwilligung für und bestätigen Sie die Aktion durch Anklicken Ja in England, Zustimmungserklärung der Zuwendungsverwaltung Fenster.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Berechtigung erteilen

Power Platform Admin Center-Konfigurationen für die Dynamics CRM-Umgebung:

  • Melden Sie sich bei der Power Platform Admin Center at https://admin.powerplatform.microsoft.com/ als Administrator.
  • Navigieren Design Wählen Sie im linken Menü die gewünschte Dynamics 365 Sales-Umgebung aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auslassungspunkte (…) und wählen Sie Einstellungen aus dem Dropdown.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Geschäftsbereich auswählen

  • Der Benutzer + Berechtigungen, klicke auf Anwendungsbenutzer von der Liste.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Klicken Sie auf Anwendungsbenutzer

  • Wähle ein Neuer App-Benutzer aus der oberen Navigationsleiste.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Klicken Sie auf NEUE APP-Benutzer

  • Auswählen Fügen Sie eine App hinzuSuchen Sie nach der zuvor erstellten Azure AD-Anwendung, wählen Sie die Anwendung aus und klicken Sie auf Speichern.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | App hinzufügen

  • Wählen Sie das Passende aus GeschäftsbereichWenn beispielsweise die Dynamics 365 Online-URL lautet https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/Die Geschäftseinheit wird sein orgxxxxxxxx.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Gewünschte Geschäftseinheit auswählen

  • Klicken Sie auf die Bearbeiten Symbol unter Sicherheitsrollen.
  • Wähle aus System Administrator Rolle und klicken Sie Gespeichert.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Auf Speichern klicken

  • Klicken Sie auf Erschaffung um die Benutzereinrichtung der Anwendung abzuschließen.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Auf „Erstellen“ klicken

Konfigurieren des Dynamics 365 CRM-Plugins:

  • Für die Einrichtung des Plugins werden folgende Informationen benötigt:
Anwendungs-ID Geben Sie die Anwendungs-(Client-)ID Die Daten stammen aus der Azure AD-Anwendung.
Kundengeheimnis Geben Sie die Kundengeheimnis generiert unter Zertifikate und Geheimnisse in Azure AD.
Mieter ID Geben Sie die Verzeichnis-(Mandanten-)ID aus der Azure AD-Anwendung.
Dynamics 365 Online-URL Geben Sie die Dynamics 365 Online-URL, Zum Beispiel: https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/.
  • Melden Sie sich bei der an Dynamics 365 Admin-PortalFalls keine Dynamics 365-Umgebung existiert, erstellen Sie eine. die kostenlose Testversion. über die Microsoft-Website.
  • Kopieren Sie die Dynamics 365-Domänen-URL vom Portal zur Verwendung bei der Plugin-Einrichtung.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Domain kopieren

  • Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM Plugin aus dem WordPress-Dashboard.
  • Fügen Sie das Kopierte ein Dynamics 365 Online-URL in das erforderliche Feld eingeben und klicken Gespeichert Schaltfläche. Zum Beispiel – https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Online-URL konfigurieren

  • Auswählen Manuelle App-Verbindung als Anwendungstyp und Gespeichert die Auswahl.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | App-Typ

  • Geben Sie die Anwendungs-ID, Kundengeheimnis und Mieter ID in Azure AD in die entsprechenden Felder unter dem Verbindung einrichten .
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Anwendungsdetails

  • Klicken Sie auf Verbindung testen um zu überprüfen, ob WordPress erfolgreich mit Microsoft Dynamics 365 CRM verbunden ist.
WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | Verbindung testen

Nach Abschluss der oben genannten Schritte ist die Verbindung zwischen WordPress und Microsoft Dynamics 365 CRM erfolgreich hergestellt, sodass Daten reibungslos zwischen beiden Plattformen ausgetauscht werden können.

Weitere FAQs ➔

Wenn WordPress mit Microsoft Dynamics 365 verbunden ist, werden Aktionen wie Kontaktformular-Übermittlungen, Neuregistrierungen, Profilaktualisierungen, WooCommerce-Bestellungen, Statusänderungen usw. ausgelöst. Diese Auslöser ermöglichen eine Echtzeit-Synchronisierung, sodass Aktionen auf der Website sofort entsprechende Datensätze in Dynamics 365 erstellen oder aktualisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die CRM-Daten das tatsächliche Benutzer- und Kundenverhalten widerspiegeln.

Ja. Dies kann zwar aufgrund der Authentifizierungs- und Feldzuordnungsanforderungen von Dynamics eine Herausforderung darstellen, aber das Integrate Dynamics 365-Plugin von miniOrange unterstützt Contact Form 7, Gravity Forms, WPForms und Ninja Forms, um Formularübermittlungen zuverlässig als Leads oder Kontakte zu synchronisieren.

Ja. Wenn Benutzer ihre Profile in WordPress aktualisieren, können zugeordnete Felder automatisch mit Dynamics 365 synchronisiert werden. Dies trägt dazu bei, genaue Kundendatensätze zu pflegen, ohne auf manuelle Aktualisierungen oder geplante Importe angewiesen zu sein.

Ja. Mit miniOrange Integrate Dynamics 365 können WooCommerce-Bestellungen, Kunden, Produkte und Transaktionshistorie mit Dynamics 365 synchronisiert werden, sodass Vertriebs- und Betriebsteams direkten Einblick in die E-Commerce-Aktivitäten erhalten, ohne das System wechseln zu müssen.


WordPress mit Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren | DCRM Copilot-Integration

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Dank der Copilot-Integration lassen sich Dynamics 365 CRM-Daten direkt in WordPress durchsuchen und analysieren. Copilot liest Anfragen in natürlicher Sprache, durchsucht CRM-Entitäten, WooCommerce-Synchronisierungsdaten sowie zugehörige Kunden- und Transaktionsdatensätze und liefert übersichtliche Erkenntnisse aus den gespeicherten Daten. Benutzer können so direkt auf die benötigten Informationen zugreifen, ohne mehrere CRM-Einträge durchsuchen zu müssen.

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