Integrate Dynamics 365 CRM Plugin kann verwendet werden, um die WordPress-Daten mit den Dynamics CRM-Entitätsobjekten wie Konten, Kontakten, Leads usw. synchron zu halten. Synchronisieren Sie Bestandsdaten wie Bestellungen, Produkte und Kaufhistorie zwischen WordPress und Dynamics 365 Business Central. Darüber hinaus unterstützen wir auch Plugins von Drittanbietern wie Kontaktformular 3, Schwerkraftformular, Ninja-Formulare, benutzerdefinierte Beitragstypen, Woocommerce usw. zur Integration in Dynamics 7-Dienste.
Voraussetzungen: Download und Installation
Um Dynamic 365 CRM mit Ihrer Site zu konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Voraussetzungen:
Sie benötigen globalen Azure AD-Administratorzugriff.
Das Integrate Dynamics 365 CRM-Plugin ermöglicht die Objektsynchronisierung von Dynamics 365-Plattformen wie Sales, Business Central usw. mit WordPress oder umgekehrt.
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Dynamic 365 an Administrator Portal. Wenn Sie kein Dynamics 365-Konto haben, können Sie sich jederzeit für ein Konto anmelden die kostenlose Testversion. von Dynamics 365.
Kopieren Sie die Domain von Ihrer Dynamic 365-Site, die beim Konfigurieren des Plugins erforderlich wäre.
Navigieren Sie zu der miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM Plugin.
Konfigurieren Sie nun die Dynamics 365-Online-URL das Sie zuvor kopiert haben, und klicken Sie auf Gespeichert Schaltfläche, zum Beispiel -
https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
Wählen Sie den Anwendungstyp aus, als Automatische App-Verbindung und klicken Sie auf Gespeichert .
Klicken Sie auf Melden Sie sich mit Dynamics 365 an Klicken Sie auf die Schaltfläche und melden Sie sich mit Ihren Azure AD/Dynamics-Anmeldeinformationen an.
Select Einwilligung im Namen Ihrer Organisation Option und klicken Sie auf Akzeptieren .
Klicken Sie auf Verbindung testen .
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die manuelle App-Verbindung zu konfigurieren.
Navigieren Environments Menü im linken Navigationsbereich und wählen Sie Ihre entsprechende Dynamics 365 Sales-Umgebung aus. Klicke auf Ellipse Symbol und klicken Sie auf Einstellungen aus dem Dropdown.
Der Benutzer + Berechtigungen Option, klicken Sie auf Anwendungsbenutzer von der Liste.
Klicken Sie auf Neuer App-Benutzer Schaltfläche in der oberen Navigationsleiste.
Klicken Sie auf Fügen Sie eine App hinzu und suchen Sie nach Ihrer zuvor erstellten Azure AD-Anwendung. Wählen Sie die Anwendung aus und klicken Sie auf Speichern .
Wählen Sie das entsprechende aus Geschäftsbereich aus dem Dropdown. Ihre Dynamics 365 Online-URL lautet beispielsweise https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/ dann dein Geschäftsbereich is orgxxxxxxxx
Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol für Sicherheitsrollen.
Select System Administrator Rolle und klicken Sie Gespeichert .
Klicken Sie auf Kreation .
Konfigurieren Sie das Integrate Dynamics 365 CRM-Plugin::
Um das Plugin zu konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Informationen:
Anwendungs-ID
Fügen Sie das ein Anwendungs-ID aus der Azure AD App.
Kundengeheimnis
Fügen Sie das ein Kundengeheimnis aus der Azure AD App.
Mieter ID
Fügen Sie das ein Verzeichnis-ID aus der Azure AD App.
Dynamics 365 Online-URL
Fügen Sie das ein Dynamics 365 Online-URL von der URL https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Dynamic 365 an Administrator Portal. Wenn Sie kein Dynamics 365-Konto haben, können Sie sich jederzeit für ein Konto anmelden die kostenlose Testversion. von Dynamics 365.
Kopieren Sie die Domain von Ihrer Dynamic 365-Site, die beim Konfigurieren des Plugins erforderlich wäre.
Navigieren Sie zu der miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM Plugin.
Konfigurieren Sie nun die Dynamics 365-Online-URL das Sie zuvor kopiert haben, und klicken Sie auf Gespeichert Schaltfläche, zum Beispiel -
https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
Wählen Sie einen Anwendungstyp aus, Manuelle App-Verbindung und klicken Sie auf Gespeichert .
Fügen Sie die zuvor kopierte Datei ein Anwendungs-ID, Client-Geheimnis und Mandanten-ID im Bereich Verbindung einrichten in den entsprechenden Eingabefeldern ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbindung testen“.
In diesem Handbuch haben Sie die Microsoft Dynamics CRM WordPress-Integration erfolgreich konfiguriert.
3rd Parteiintegrationen
Nahtlose Formularintegration für Dynamics CRM
Ermöglichen Sie die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Formular-Plugins, darunter Contact Form 7, Gravity Forms, WP Forms, Ninja Forms und mehr.
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