Ninja Forms-Kontodatenintegration für WordPress mit Salesforce
Übersicht
Das Plugin „Object Data Sync for Salesforce“ synchronisiert WordPress-Objekte mit ausgewählten Objekten/Datensätzen in Salesforce und hält Salesforce-Objekte/Datensätze mit WordPress synchron. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die bidirektionale Objektdatensynchronisierung zwischen WordPress und Salesforce konfigurieren.
Voraussetzungen: Download und Installation
- Konfigurieren Sie die Object Data Sync für Salesforce-Plugin.
- Richten Sie die Integration ein zwischen Ninja Forms mit WordPress und Salesforce.
- Ermöglichen bidirektionale Datensynchronisation zwischen Ninja Forms und Salesforce.
Apps mit Salesforce integrieren
Integrieren Sie WordPress, Drupal, Joomla und jede andere Drittanbieter-App mit Salesforce für nahtlose SSO- und Objekt-/Datensynchronisierung.
Salesforce-IntegrationKonfigurationsschritte
Schritt 1: Salesforce-App konfigurieren
Schritt 2: Ninja Forms in Salesforce integrieren
Es kann auch als aufgerufen werden One-Click-Autorisierung Mechanismus. Bei dieser Autorisierungsmethode benötigen Sie keine Clientanmeldeinformationen (wie Consumer Key oder Consumer Secret), um eine Verbindung mit Salesforce herzustellen.
- Wählen Sie Ihre Salesforce-Umgebung um die Salesforce-URL zu ermitteln. Wenn Sie eine haben eigene URL Wählen Sie die letzte Option aus.
- Klicken Sie nun auf Ausgewählte Umgebung speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Ihre Umgebung zu speichern.
- Klicken Sie nun auf Stellen Sie eine Verbindung zu Salesforce her .
- Sie werden aufgefordert, Ihre Salesforce-Anmeldedaten einzugeben. Nach der Eingabe werden Sie um bestimmte Berechtigungen gebeten. Bitte klicken Sie auf Erlauben um eine Verbindung zu Salesforce herzustellen.
Hinweis: Ihr Benutzer muss haben System Administrator Zugriff auf Ihr Salesforce, um die Zustimmung zum obigen Schritt zu erteilen.
- Nach einem Klick ErlaubenSie werden erfolgreich eine Verbindung zu Salesforce herstellen. Der folgende Bildschirm bestätigt Ihre Verbindung zu Salesforce.
- Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.
Aktualisierungstokenrichtlinie für automatische (vorab verbundene) Apps
- Standardmäßig wird miniOrange mit einem unbefristeten Aktualisierungstoken installiert. Wir haben jedoch einige Salesforce-Apps mit unterschiedlichen Sicherheitsrichtlinien gesehen, die dazu führen, dass die miniOrange-App mit einem temporären Aktualisierungstoken installiert wird. Das bedeutet, dass Sie nach Ablauf des Aktualisierungstokens auf das Erneute Autorisierung mit Salesforce nochmal verlinken.
- Nun, um das zu verhindern Inspiration Um zu verhindern, dass das Token abläuft, gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto und navigieren Sie zu Einrichtung in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Zurück Nach Apps>>OAuth-Nutzung verbundener Apps unter Plattform-Tools im linken Bereich und klicken Sie auf Installieren.
- Klicken Sie nun neben der miniOrange-Anwendung auf „App-Richtlinien verwalten“, wie unten gezeigt:
- Klicken Sie auf Richtlinien bearbeiten.
- Unter dem OAuth-Richtlinien Stellen Sie sicher, dass Sie den Abschnitt ausgewählt haben Aktualisierungstoken ist gültig bis auf Widerruf Option in der Token-Richtlinie aktualisieren Kontrollkästchen.
Hinweis: Wenn Sie Datensätze von Salesforce mit WordPress synchronisieren möchten, lesen Sie den verlinkten Leitfaden werden auf dieser Seite erläutert.
Schritt 3: Objektzuordnung
- Unter dem Objektzuordnung Registerkarte können Sie auf die klicken Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um ein neues Objekt zuzuordnen.
- Wählen Sie im ersten Abschnitt die aus WordPress-Objekt (Benutzer & Beitrag)Die Felder dieses Objekts werden einem Salesforce-Objekt zugeordnet.
Hinweis: Mit der kostenlosen Version des Salesforce-Integrations-Plugin für WordPressSie können nur Daten von WordPress-Benutzern/Beiträgen mit Salesforce synchronisieren.
- Wählen Sie im zweiten Abschnitt die Synchronisierungsrichtung als aus Synchronisierung von WordPress mit Salesforce.
Hinweis: Sie können das Plugin so konfigurieren, dass es Daten von Salesforce mit WordPress synchronisiert, indem Sie der verlinkten Anleitung folgen. werden auf dieser Seite erläutert.
- Wählen Sie im dritten Abschnitt die aus Salesforce-Objekt auf die Sie die WordPress-Daten übertragen möchten.
- Im vierten Abschnitt werden wir die Felder von Salesforce-Objekten mit WordPress abbilden.
- Sie können den Klick Salesforce-Feld hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Zuordnungsdatensatz hinzuzufügen.
- Wenn Sie keine Feldkarte benötigen, können Sie diese einfach durch Klicken auf die Schaltfläche daneben löschen.
- Schließlich können Sie auf die Objektzuordnung speichern Klicken Sie auf die in diesem Abschnitt verfügbare Schaltfläche, um die gesamte Zuordnung zu speichern.
Schritt 4: Objekte von WordPress zu Salesforce übertragen
Push-WordPress-Benutzer:
- Klicken Sie auf Nutzer im linken Bereich Ihrer WordPress-Site.
- Wählen Sie aus der Benutzerliste die Benutzer aus, die Sie von WordPress mit Salesforce synchronisieren möchten.
- Klicken Sie auf Massenaktionen Dropdown und wählen Sie Benutzer mit Salesforce synchronisieren.
- Die ausgewählten Benutzer werden im Salesforce-Objekt gemäß der gespeicherten Zuordnung erstellt/aktualisiert.
Push-WordPress-Beiträge:
- Klicken Sie auf BLOG-POSTS im linken Bereich Ihrer WordPress-Site.
- Wählen Sie aus der Liste der Beiträge die Beiträge aus, die Sie von WordPress mit Salesforce synchronisieren möchten.
- Klicken Sie auf Massenaktionen Dropdown und wählen Sie Synchronisieren Sie Beiträge mit Salesforce.
- Die ausgewählten Beiträge werden im Salesforce-Objekt gemäß der gespeicherten Zuordnung erstellt/aktualisiert.
- Sie haben Salesforce Object Sync für WordPress (WP) erfolgreich konfiguriert.
Weitere Informationen
Vielen Dank für Ihre Antwort. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
Etwas ist schief gelaufen. Bitte senden Sie Ihre Anfrage erneut
Jetzt registrieren
