Ninja Forms: Kontaktdatenintegration für WordPress mit Salesforce
Übersicht
Ninja bildet die Salesforce-IntegrationSalesforce ist ein beliebter Anbieter von CRM-Systemen (Customer Relationship Management) und cloudbasierten IT-Anwendungen mit Lösungen für verschiedene Branchen wie Marketing, Analytik und Kundenservice. Mit unserem Plugin „Object Data Sync for Salesforce“Sie können verschiedene Drittanbieteranwendungen in Salesforce integrieren, um die Flexibilität von Salesforce voll auszuschöpfen. Eine dieser Anwendungen ist Ninja Forms.
Mit unserer Salesforce Ninja Forms Integrationslösung können Sie Formulareingaben mit beliebigen Objekten in Salesforce synchronisieren. So lassen sich verschiedene Anwendungsfälle realisieren, z. B. die Synchronisierung von Leads, Accounts, Kontakten oder auch benutzerdefinierten Daten mit Salesforce. In dieser Anleitung beschreiben wir die Einrichtung der Kontaktsynchronisierung mit Salesforce, wobei die Kontaktdaten mithilfe des Ninja Forms-Plugins erfasst werden. Das Plugin „Objektdatensynchronisierung für Salesforce“ synchronisiert die Ninja Forms-Einsendungen mit beliebigen Objekten in Salesforce und hält Salesforce-Datensätze mit WordPress synchron.
Voraussetzungen: Download und Installation
- Konfigurieren Sie die Object Data Sync für Salesforce-Plugin.
- Richten Sie die Integration ein zwischen Ninja Forms mit WordPress und Salesforce.
- Ermöglichen bidirektionale Datensynchronisation zwischen Ninja Forms und Salesforce.
Konfigurationsschritte
Ninja Forms mit Salesforce integrieren
- So konfigurieren Sie die Synchronisierung zwischen Ninja Forms und Salesforce Du musst das verbinden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce. Um die anzuschließen Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce können Sie Schritt 1 befolgen werden auf dieser Seite erläutert.
- Sobald eine Verbindung zwischen Salesforce und WordPress hergestellt ist, können wir die von Ninja Forms erfassten Daten mit Salesforce synchronisieren.
- Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Tab im Plugin und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Schaltfläche zum Erstellen einer Zuordnung.
- Im WordPress-Objekt Wählen Sie im Dropdown-Menü das Ninja-Formular aus, dessen Felder Sie in Salesforce als WordPress-Objekt synchronisieren möchten.
- Wählen Sie die Synchronisierungsrichtung als Synchronisierung von WordPress mit Salesforce.
- Im Salesforce-Objekt Dropdown-Auswahl Kontakt als Salesforce-Objekt.
- Scrollen Sie nun nach unten zum Feldzuordnung In diesem Abschnitt werden wir die Felder von Salesforce und WordPress einander zuordnen.
Hinweis: Die erforderlichen Felder aus Salesforce sind bereits ausgefüllt. Neue Felder können über die Schaltfläche „Salesforce-Feld hinzufügen“ hinzugefügt werden.
- Sie können die Feldtyp as Standard-WordPress-Felder und wählen Sie Ninja-Formularfelder aus dem Feld auswählen Dropdown-Menü, in dem die Ninja-Formularfelder für die jeweiligen Zwecke ausgefüllt werden. Salesforce-Felder.
- Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Objektzuordnung speichern Schaltfläche zum Speichern der Karte.
- Navigieren Sie jetzt zu Ninja Forms Plugin
- Senden Sie Ihr Formular und die Daten werden mit dem ausgewählten synchronisiert Salesforce-Objekt.
- Sie haben erfolgreich konfiguriert Ninja Forms Integration mit Salesforce mit Objektdatensynchronisierung für Salesforce plugin.
Problemlösung
Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Daten erfolgreich synchronisiert wurden oder ob ein Fehler aufgetreten ist, können Sie dies direkt in unserem Plugin tun.
- Navigieren Problembehandlung in England, Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin
- Klicken Sie auf Prüfberichte Tab.
- Aktivieren Sie den Schalter Audit aktivieren.
- In den Audit-Protokollen finden Sie die Spalte Aktionsstatus Hier erfahren Sie den Synchronisierungsstatus.
- Um Ihre Synchronisierung auf der Salesforce-Plattform zu überprüfen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol Salesforce-ID.
Um Ninja Forms mit Salesforce Contact zu integrieren, können Sie auch diesem Schritt-für-Schritt -Setup-Video folgen.
Fazit
In dieser Anleitung haben Sie Ninja Forms erfolgreich in Salesforce Contact integriert. Diese Lösung gewährleistet die bidirektionale Synchronisierung von Salesforce Ninja Forms mit WordPress, sodass Sie alle Kontaktdaten von WordPress nach Salesforce und umgekehrt synchronisieren können.
Weitere Informationen
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