Ninja Forms ermöglicht die führende Datenintegration von WordPress mit Salesforce.
Übersicht
Ninja bildet die Salesforce-IntegrationSalesforce ist ein beliebter Anbieter von CRM-Systemen (Customer Relationship Management) und cloudbasierten IT-Anwendungen mit Lösungen für verschiedene Branchen wie Marketing, Analytik und Kundenservice. Mit unserem Salesforce-Plugin für WordPress, Sie können verschiedene Drittanbieteranwendungen in Salesforce integrieren, um die Flexibilität von Salesforce voll auszuschöpfen. Eine dieser Anwendungen ist Ninja Forms.
Mit unserer Salesforce Ninja Forms Integrationslösung können Sie jede Formularübermittlung mit jedem Objekt in Salesforce synchronisieren. Dies ermöglicht Ihnen die Umsetzung verschiedener Anwendungsfälle, wie zum Beispiel: Lead-Synchronisierung mit Salesforce, Account-Synchronisierung mit Salesforce, Kontakt-Synchronisierung mit Salesforce oder sogar die benutzerdefinierte Datensynchronisierung mit Salesforce. In dieser Anleitung beschreiben wir die einzelnen Schritte zur Einrichtung. Lead-Synchronisierung mit Salesforce Hier werden die Lead-Daten mit dem Ninja Forms-Plugin erfasst.
Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin synchronisiert die Ninja Forms-Einsendungen mit beliebigen Objekten in Salesforce und hält die Salesforce-Datensätze mit WordPress synchron.
Voraussetzungen: Download und Installation
- Konfigurieren Sie die Object Data Sync für Salesforce-Plugin.
- Richten Sie die Integration ein zwischen Ninja Forms mit WordPress und Salesforce.
- Ermöglichen bidirektionale Datensynchronisation zwischen Ninja Forms und Salesforce.
Konfigurationsschritte
Ninja Forms mit Salesforce integrieren
- So konfigurieren Sie die Synchronisierung zwischen Ninja Forms und Salesforce Du musst das verbinden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce. Um die anzuschließen Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce können Sie Schritt 1 befolgen werden auf dieser Seite erläutert.
- Sobald eine Verbindung zwischen Salesforce und WordPress hergestellt ist, können wir die von Ninja Forms gesammelten Daten mit Salesforce synchronisieren.
- Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Tab im Plugin und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Zuordnung zu erstellen.
- Im WordPress-Objekt Wählen Sie im Dropdown-Menü das Ninja-Formular aus, dessen Felder Sie in Salesforce als WordPress-Objekt synchronisieren möchten.
- Wählen Sie die Synchronisierungsrichtung als Synchronisierung von WordPress mit Salesforce.
- Im Salesforce-Objekt Dropdown-Auswahl Blei als Salesforce-Objekt.
- Scrollen Sie nun nach unten zum Feldzuordnung Abschnitt, hier werden wir Salesforce- und WordPress-Felder einander zuordnen.
Hinweis: Die erforderlichen Felder von Salesforce sind bereits ausgefüllt und neue Felder können mit hinzugefügt werden Salesforce-Feld hinzufügen .
- Sie können die Feldtyp as Standard-WordPress-Felder und wählen Sie Ninja-Formularfelder aus Feld auswählen Dropdown-Menü, in dem die Ninja-Formularfelder für die jeweiligen Zwecke ausgefüllt werden. Salesforce-Felder.
- Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Objektzuordnung speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung zu speichern.
- Navigieren Sie jetzt zu Ninja Forms Plugin
- Senden Sie Ihr Formular und die Daten werden mit dem ausgewählten synchronisiert Salesforce-Objekt.
- Sie haben erfolgreich konfiguriert Ninja Forms Integration mit Salesforce mit Objektdatensynchronisierung für Salesforce plugin.
Problemlösung
Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Daten erfolgreich synchronisiert wurden oder ein Fehler aufgetreten ist, können Sie dies über unser Plugin selbst überprüfen.
- Navigieren Problembehandlung in England, Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin
- Klicken Sie auf Prüfberichte Tab.
- Aktivieren Sie den Schalter Audit aktivieren.
- In den Audit-Protokollen finden Sie die Spalte Aktionsstatus Hier erfahren Sie den Synchronisierungsstatus.
- Um Ihre Synchronisierung auf der Salesforce-Plattform zu überprüfen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol Salesforce-ID.
Um Ninja Forms mit Salesforce Leads zu integrieren, können Sie auch dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen. Video einrichten.
Fazit
In dieser Anleitung haben Sie Ninja Forms erfolgreich in Salesforce Leads integriert. Diese Lösung gewährleistet die bidirektionale Synchronisierung von Salesforce Ninja Forms mit WordPress, sodass Sie alle Lead-Daten von WordPress nach Salesforce und umgekehrt synchronisieren können.
Weitere Informationen
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