Ninja bildet die Salesforce-Integration. Salesforce ist ein beliebter Anbieter von CRM (Customer Relationship Management) und cloudbasierten IT-Anwendungen, der Lösungen in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Analyse und Kundenservice anbietet. Mit unserem Object Data Sync for Salesforce-Plugin können Sie mehrere Anwendungen von Drittanbietern in Salesforce integrieren, um sicherzustellen, dass Sie die Flexibilität von Salesforce voll ausnutzen können. Eine solche Anwendung ist Ninja Forms.
Mit unserer Salesforce Ninja Forms-Integrationslösung können Sie jede Formularübermittlung mit jedem Objekt in Salesforce synchronisieren. Dadurch können Sie verschiedene Anwendungsfälle realisieren, z Lead-Synchronisierung mit Salesforce, Kontosynchronisierung mit Salesforce, Kontaktieren Sie „Mit Salesforce synchronisieren“.oder sogar benutzerdefinierte Datensynchronisierung mit Salesforce.
In dieser Anleitung gehen wir die Schritte zur Einrichtung durch Lead-Synchronisierung mit Salesforce Hier werden die Lead-Daten mit dem Ninja Forms-Plugin erfasst.
Objektdatensynchronisierung für Salesforce Das Plugin synchronisiert die Ninja-Formular-Übermittlungen mit jedem Objekt in Salesforce und hält Salesforce-Datensätze synchron WordPress.

Voraussetzung

Um die Integration von WordPress-Ninja-Formularen und Salesforce zu erreichen und eine bidirektionale Synchronisierung von Salesforce-Lead-Daten mit Ninja-Formularen zu erreichen, müssen Sie das Plug-in „Object Data Sync for Salesforce“ konfigurieren, das im Folgenden verfügbar ist Link.

Objektdatensynchronisierung für Salesforce

By miniOrange

WordPress Salesforce-Objektsynchronisierung | Synchronisieren Sie Salesforce-Objekte bidirektional mit WordPress. Aktivieren Sie Echtzeitsynchronisierung, geplante Synchronisierung, Salesforce-Synchronisierung mit Workflow-Automatisierung, Synchronisierung von Leads von WordPress mit Salesforce, Salesforce ACF/CPT-UI-Integrationen und mehr.

 Getestet mit 6.1.1

Kostenloses Plugin herunterladen  Sehen Sie sich eine Demo an

Schritte zum Konfigurieren der Synchronisierung von Ninja Forms mit Salesforce Lead

• So konfigurieren Sie die Synchronisierung zwischen Ninja Forms und Salesforce Du musst das verbinden Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce. Um die anzuschließen Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin mit Salesforce können Sie Schritt 1 befolgen hier.
• Sobald eine Verbindung zwischen Salesforce und WordPress hergestellt ist, können wir die von Ninja Forms gesammelten Daten mit Salesforce synchronisieren.
• Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Tab im Plugin und klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Zuordnung zu erstellen.



• Im WordPress-Objekt Wählen Sie im Dropdown-Menü das Ninja-Formular aus, dessen Felder Sie in Salesforce als WordPress-Objekt synchronisieren möchten.



• Wählen Sie die Synchronisierungsrichtung als Synchronisierung von WordPress mit Salesforce.
• Im Salesforce-Objekt Dropdown-Auswahl Führen (Lead) als Salesforce-Objekt.



• Scrollen Sie nun nach unten zum Feldzuordnung Abschnitt, hier werden wir Salesforce- und WordPress-Felder einander zuordnen.

  Hinweis: Die erforderlichen Felder von Salesforce sind bereits ausgefüllt und neue Felder können mit hinzugefügt werden Salesforce-Feld hinzufügen .

• Sie können die Feldtyp as Standard-WordPress-Felder und wählen Sie Ninja-Formularfelder aus Feld auswählen Dropdown-Menü, in dem die Ninja-Formularfelder entsprechend ausgefüllt werden Salesforce-Felder.


• Sobald Sie alle Feldzuordnungen konfiguriert haben, können Sie auf klicken Objektzuordnung speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung zu speichern.
• Navigieren Sie jetzt zu Ninja Forms Plugin
• Senden Sie Ihr Formular und die Daten werden mit dem ausgewählten synchronisiert Salesforce-Objekt.

Sie haben erfolgreich konfiguriert Ninja Forms Integration mit Salesforce mit Objektdatensynchronisierung für Salesforce plugin.

Problemlösung

Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Daten erfolgreich synchronisiert wurden oder ein Fehler aufgetreten ist, können Sie dies über unser Plugin selbst überprüfen.

• Navigieren Problembehandlung der Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin
• Klicken Sie auf Prüfberichte Tab.
• Aktivieren Sie den Schalter Audit aktivieren.
• In den Audit-Protokollen finden Sie die Spalte Aktionsstatus Hier erfahren Sie den Synchronisierungsstatus.
• Um Ihre Synchronisierung auf der Salesforce-Plattform zu überprüfen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol Salesforce-ID.

Zusammenfassung

In diesem Leitfaden haben Sie die WordPress Ninja Forms erfolgreich in Salesforce Leads integriert. Diese Lösung gewährleistet die bidirektionale Synchronisierung von Salesforce Ninja Forms mit WordPress, sodass Sie alle Lead-Daten von WordPress mit Salesforce und umgekehrt synchronisieren können.

Wenn Sie etwas suchen, das Sie nicht finden können, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an salesforcesupport@xecurify.com

Weitere Informationen

• Objektdatensynchronisierung für Salesforce
• Konfigurieren Sie WordPress – Salesforce Bidirektionale Objektdatensynchronisierung
• Salesforce-Objekte mit WordPress synchronisieren | WordPress-Objektsynchronisierung für Salesforce
• Salesforce Web to Lead für WordPress
• Benutzerdatensynchronisierung
• Salesforce SAML Single Sign-On (SSO) für WordPress | Salesforce SSO-Anmeldung
• Häufig gestellte Fragen (FAQs)