Wie verbindet man WordPress-Wissensartikel mit Salesforce-Fällen?

Übersicht

Supportteams stoßen häufig auf wiederkehrende Probleme, die erfahrene Mitarbeiter bereits gelöst haben. Diese Lösungen sind als umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf der WordPress-Website des Unternehmens dokumentiert und bilden so eine verlässliche Wissensdatenbank. Da diese Artikel bewährte Anleitungen zur Fehlerbehebung enthalten, stellen sie wertvolle Ressourcen für den Support dar. Mitarbeiter können darauf zurückgreifen, wenn ähnliche Probleme erneut auftreten.
Wenn ein Kunde eine Anfrage stellt, erstellt Salesforce einen Fall, der als zentrales Dokument für die Bearbeitung dieser Anfragen dient. Da die benötigten Informationen für die Supportmitarbeiter oft bereits in der WordPress-Wissensdatenbank vorhanden sind, ermöglicht die Verknüpfung des relevanten Artikels mit dem Fall über den miniOrange WordPress Connector für Salesforce den Mitarbeitern den Zugriff auf die richtige Anleitung, ohne zwischen Salesforce und WordPress wechseln zu müssen. Dadurch können sie Probleme schneller lösen und ihre Produktivität im gesamten Supportprozess steigern.

Voraussetzungen: Download und Installation

Bevor Sie mit der Einrichtung von WordPress und Salesforce beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• A WordPress-Administratorkonto
• A Salesforce-Administratorkonto
• Die miniOrange Object Data Sync für Salesforce-Plugin auf Ihrer WordPress-Seite installiert und aktiviert.
• Die miniOrange WordPress Connector für Salesforce (einschließlich der Integration mit WooCommerce) wird von Ihrem salesforce.org-Konto installiert. AppExchange.

Konfigurationsschritte

Schritt 1: Verbinden Sie das WordPress-Plugin mit Salesforce

• Befolgen Sie die Salesforce-Anwendung konfigurieren Schritt des Installationsanleitung.
• Vollständige Autorisierung zum Herstellen der Verbindung zwischen Objektdatensynchronisierung für Salesforce WordPress Plugin und Ihr salesforce.org.
• Dieser Schritt stellt sicher, dass WordPress und Salesforce sicher miteinander kommunizieren können.

Schritt 2: API-Zugangsdaten in Salesforce konfigurieren

Nach Abschluss des Autorisierungsschritts zeigt das Plugin die erforderlichen API-Details an:

• Die API-Token-Details Der Abschnitt erscheint unter dem Anwendung verwalten Registerkarte der Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin in WordPress.

• Es wird die Verbindungs-URL und API-TokenDiese Daten müssen in Salesforce eingegeben werden, um die Verbindungseinrichtung abzuschließen.
• Einloggen in Salesforce als Administrator.
• Wenn der Startbildschirm erscheint, öffnen Sie die App-Startprogramm (Gittersymbol) und klicken Alle anzeigen.

• Es wird ein Fenster öffnen App-Startprogramm Pop-up. Geben Sie in der Suchleiste Folgendes ein: miniOrange API-IntegrationKlicken Sie anschließend auf das Ergebnis. Die Seite wird dann weitergeleitet zu Konfigurationen Tab.

• Navigieren Sie zu der Konfigurationen Klicken Sie auf den Reiter und füllen Sie das Formular aus. miniOrange API-Integrationskonfiguration Felder mit den Details aus dem Objektdatensynchronisierung für Salesforce WordPress Plugin, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Verbindungsname	Geben Sie ein Name für diese Verbindung (beliebiger Name Ihrer Wahl).
Verbindungs-URL	Fügen Sie das ein Verbindungs-URL bereitgestellt vom WordPress-Plugin.
API-Token	Fügen Sie das ein API-Token generiert vom WordPress-Plugin.

• Wenn alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Konfiguration speichern um Ihre Änderungen zu speichern.

Schritt 3: Hinzufügen der Komponente „Zugehörige Datensätze“

• Öffnen Sie eine vorhandene Case einen Eintrag in Salesforce erstellen (oder bei Bedarf einen neuen erstellen).
• Klicken Sie oben rechts auf Ausrüstung (⚙️)-Symbol und auswählen Seite bearbeiten öffnen Lightning-Anwendungsgenerator.

• Öffnen Sie im linken Bereich die Komponenten Registerkarte und suchen Sie nach der moRenderAssociatedRecord Komponente.
• Ziehen Sie die Komponente auf die Fallakte Seite und positionieren Sie es in dem Abschnitt, in dem die zugehörigen WordPress-Datensätze erscheinen sollen.

• Wenn die Platzierung abgeschlossen ist, klicken Sie Gespeichert um das Seitenlayout zu aktualisieren.

• Dann klick Mehr erfahren, falls die Seite Benutzern zugewiesen oder für sie sichtbar gemacht werden muss.

• Im ORG DEFAULT Klicken Sie im Aktivierungsfenster auf die Registerkarte „Aktivierung“. Als Organisationsstandard zuweisen Diese Seite als Standardlayout für alle Falldatensätze festlegen.

• Wählen Sie das Passende aus FormfaktorIn diesem Beispiel Desktop ist ausgewählt. Klicken Sie dann auf Nächster um fortzufahren.

• Wenn das Aufgabe überprüfen Ein Popup-Fenster erscheint, klicken Sie Gespeichert um die Änderungen zu bestätigen.

• Auf dem Case Datensatzseite, die Zugehörige Aufzeichnungen Unterhalb der Fallüberschrift wird ein Abschnitt angezeigt, der bestätigt, dass die Komponente erfolgreich hinzugefügt und für das Fallobjekt aktiviert wurde.

Schritt 4: Remote-Site-Einstellungen hinzufügen

• Gehen Sie zum Einrichtung Seite in Salesforce.
• Im Schnell finden Suchfeld, geben Sie Remote-Standort, navigieren Sie dann zu Sicherheit und klicken auf Einstellungen für Remote-Standorte.

• Auf dem Alle entfernten Standorte Seite, klicken Sie auf Neuer abgelegener Standort eine neue Remote-Site-Einstellung hinzufügen.

• Konfigurieren Sie den neuen Remote-Standort auf dem Remote-Site-Bearbeitung Seite durch Eingabe der folgenden Details:

Name des Remote-Standorts	Geben Sie einen Namen für diese Remote-Site-Einstellung ein.
URL der Remote-Site	Geben Sie die URL Ihrer WordPress-Site ein.

• Nach Eingabe der Werte stellen Sie sicher, dass Aktives Das Kontrollkästchen ist aktiviert.
• Klicke Gespeichert um die Remote-Site-Einstellung zu erstellen.

Schritt 5: WordPress-Datensätze mit Salesforce-Falldatensätzen verknüpfen

• Öffnen Sie den WordPress-Beitrag, der verknüpft werden soll, im WordPress-Editor.
• Im Editor finden Sie die Salesforce-Datensatz Panel in der rechten Seitenleiste.

• Im Salesforce-Objekt Wählen Sie im Dropdown-Menü das Objekt aus, dem Sie es zuordnen möchten.
  Beispiel: In diesem Szenario Case ist ausgewählt.
• Verwenden Sie die Suchsteuerelemente, um den zu verknüpfenden Salesforce-Datensatz zu suchen und auszuwählen, indem Sie das entsprechende Feld auswählen. Salesforce-Suchfeld .
• In Salesforce-Wert nachschlagenGeben Sie den Suchwert ein.
• Klicke Suche Salesforce-Datensätze anhand der Kriterien zu filtern.
  Beispiel: Suche nach Fallakten, in denen Falltyp = Technisches Problem.

• Wählen Sie aus den Suchergebnissen den/die Salesforce-Datensatz(e) aus, der/die dem aktuellen WordPress-Beitrag zugeordnet werden soll/n.
• Klicke Partnerschaftsräte um den Beitrag mit dem/den ausgewählten Salesforce-Datensatz(en) zu verknüpfen.

• Nach der Verknüpfung wird der WordPress-Beitrag im Zugehörige Aufzeichnungen Abschnitt dieser Salesforce-Datensätze.

Durch diese Integration arbeiten Salesforce-Fallmanagement und WordPress-Inhalte reibungsloser zusammen, sodass Supportteams schneller Antworten finden und das Kundenerlebnis verbessert wird.

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