Wie integriert man WP-Forms mit Salesforce?
Übersicht
WPForms ist ein Drag-and-Drop-Formulargenerator, mit dem jeder ohne Programmierkenntnisse Formulare auf seiner WordPress-Website erstellen kann. Er erfasst die Benutzereingaben und speichert sie in der WordPress-Datenbank. Diese Daten sind jedoch deutlich wertvoller, sobald sie in einem CRM-System verarbeitet werden. Durch die Anbindung von WordPress an Salesforce wird jede Eingabe automatisch an Salesforce gesendet, sodass das Team immer auf dem neuesten Stand ist. verfügt über aktuelle Daten in Salesforce, ohne dass manueller Aufwand erforderlich ist.
Um alle WPForms-Felder, einschließlich Datei-Uploads, korrekt mit Salesforce zu synchronisieren, benötigen wir zwei Objektzuordnungen. Die erste ist eine Primäre Objektzuordnung Das eine synchronisiert Standard-WPForms-Felder wie Text, Datum und Auswahlliste mit Salesforce. Das zweite ist ein Zusätzliche Objektzuordnung für Datei-Uploads, die Dateitypfelder von WPForms verarbeiten und diese als Inhaltsdokumente an Salesforce senden, die mit dem richtigen Datensatz verknüpft sind.
In dieser Anleitung werden wir die Einrichtung beider Objektzuordnungen mithilfe des miniOrange Object Data Sync für Salesforce Das Plugin zeigt, wie man einen Massen-Push durchführt, um bestehende WPForms-Einträge mit Salesforce zu synchronisieren.
Voraussetzungen: Download und Installation
- Premium-Version Objektdatensynchronisierung für Salesforce Plugin installiert und aktiviert
- WPForms-Plugin installiert
- Aktives Salesforce-Konto mit aktiviertem API-Zugriff
Konfigurationsschritte
Schritt 1: Primäre Objektzuordnung für Standardfelder
Neue Objektzuordnung erstellen
- Navigieren Sie zu der Objektzuordnungen Registerkarte im Plugin.
- Klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen.
- Im Salesforce-Objekt Wählen Sie im Dropdown-Menü das Objekt aus, in dem die Formulardaten gespeichert werden sollen. Zur Auswahl stehen Lead, Kontakt, Fall oder ein beliebiges benutzerdefiniertes Objekt in Ihrem Salesforce-Account.
- Im WordPress-Objekt Wählen Sie im Dropdown-Menü das WPForms-Formular aus, das die zu synchronisierenden Felder enthält.
- Aktivieren Sie die Synchronisierung von WordPress mit Salesforce Umschalten.
Konfigurieren Sie den Sekundärschlüssel (optional)
Um einen bestehenden Kontaktdatensatz in Salesforce zu aktualisieren, anstatt bei jeder Übermittlung einen neuen zu erstellen, verwenden Sie die Funktion „Sekundärschlüssel“.
- Aktivieren Sie die Sekundärschlüssel Umschalten.
- Wählen Sie das Salesforce-Feld aus, das die eindeutige Kennung für den Datensatz enthält (z. B. E-Mail).
- Im WordPress-Feld Wählen Sie im Dropdown-Menü das entsprechende WPForms-Feld aus. Object Data Sync für Salesforce verwendet diesen Wert, um den richtigen Datensatz zu suchen und zu aktualisieren.
Kartenobjektattribute
- Unter dem Zuordnung von Objektattributen Im Abschnitt „Formularfelder den entsprechenden Feldern in Salesforce zuordnen“ wird festgelegt, wo die einzelnen Benutzereingaben in Salesforce landen.
Referenzfeldzuordnung konfigurieren (optional)
Das Referenzfeldzuordnung In diesem Abschnitt wird eine Formularübermittlung mithilfe eines WordPress- und Salesforce-Feldpaares mit einem zugehörigen Salesforce-Datensatz verknüpft.
Ejemplo: Ein WPForms-Formular erfasst den Namen und die E-Mail-Adresse des Spenders. So verknüpfen Sie den Spendendatensatz mit dem entsprechenden Spenderdatensatz in Ihrem Salesforce-Konto:
- Im Salesforce-Feld Wählen Sie im Dropdown-Menü das Feld „Spenderreferenz“ aus.
- Das Referenzobjektfelder Das Dropdown-Menü wird mit Feldern aus dem Spenderobjekt gefüllt.
- Wählen Sie das eindeutige WPForms-Feld mit der Kennung „E-Mail“ aus, um den entsprechenden Datensatz zu finden.
- Klicken Sie auf Gespeichert um die Objektzuordnung zu speichern.
Schritt 2: Zusätzliche Objektzuordnung für Datei-Uploads
Um über WPForms-Dateifelder übermittelte Dateien mit Salesforce zu synchronisieren, erstellen Sie eine zweite Objektzuordnung in Object Data Sync für Salesforce. Andernfalls werden die über das Formular auf Ihrer WordPress-Website übermittelten Dateien nicht an Salesforce übermittelt.
Datei-Upload-Objektzuordnung erstellen
- Navigieren Sie zu der Objektzuordnung Registerkarte im Plugin.
- Klicken Sie auf Objektzuordnung hinzufügen.
- Im Salesforce-Objekt Dropdown, wählen Sie Inhaltsversion.
- Im WordPress-Objekt Wählen Sie im Dropdown-Menü das WPForms-Formular aus, das die zu synchronisierenden Dateifelder enthält.
- Aktivieren Sie die Synchronisierung von WordPress mit Salesforce Umschalten.
Titelfeld zuordnen
- Der Zuordnung von Objektattributen, kartieren Sie die Salesforce Titel Das Feld wird einem der WPForms-Dateitypfelder zugeordnet. Dadurch wird der Anzeigename für die Datei in Ihrer Salesforce-Organisation festgelegt.
Konfigurieren Sie VersionData für die Dateisynchronisierung.
- Um Daten aus einzelnen oder mehreren Dateitypenfeldern zu synchronisieren, verwenden Sie die Statische Werte für die Salesforce-Felder auswählen .
- Auswählen Versionsdaten als Salesforce-Feld.
- Geben Sie alle WPForms-Dateifeldnamen durch ein Semikolon getrennt ein (;), umhüllt von doppelten geschweiften Klammern.
Format für statische Werte: {{your-file-field-name1;your-file-field-name2;your-file-field-name3}}
Ejemplo: Angenommen, es gibt zwei Dateitypfelder mit den Namen Testdatei-Upload und Testdatei-Upload 2 im WP-Formular.
Geben Sie diese Feldnamen in das Feld ein: Versionsdaten Salesforce-Feld innerhalb des Statische Werte für die Salesforce-Felder auswählen Abschnitt in diesem Format:
{{Test File Upload;Test File Upload 2}}
Sobald die Zuordnung eingerichtet ist, synchronisiert das Plugin die hochgeladenen Dateien über WPForms-Dateitypfelder mit Salesforce-Inhaltsdokumenten/-dateien und ordnet sie dem jeweiligen Salesforce-Objektdatensatz zu.
Schritt 3: Massenübertragung zum Synchronisieren vorhandener WPForms-Einträge mit Salesforce
Verwenden Sie die Massen-Push Die Funktion „Objektdatensynchronisierung für Salesforce“ synchronisiert Daten aus allen bestehenden WPForms-Einträgen mit Salesforce. Dies umfasst auch Eingaben, die vor der Veröffentlichung der Salesforce-Integration für WordPress erfolgten.
- Navigieren Sie zu der Erweiterte Synchronisierungsoptionen Registerkarte im Plugin.
- Suchen Sie den Einmaliger Push Abschnitt. Hier werden zwei Objektzuordnungen angezeigt: eine für Standardfelder und eine für Dateitypfelder.
- Klicken Sie auf Push neben der Objektzuordnung, die für die Standardfeldsynchronisierung konfiguriert ist, um alle vorhandenen WPForms-Einträge zu synchronisieren, die dieser Zuordnung zugeordnet sind.
Hinweis: Klicken Sie nicht separat auf „Push“, um die Dateitypzuordnung vorzunehmen. Das Plugin „Object Data Sync for Salesforce“ übernimmt die Dateisynchronisierung intern, wenn der Standard-Feld-Push ausgeführt wird.
Sie haben die WPForms-Salesforce-Integration mithilfe der Objektdatensynchronisierung für Salesforce erfolgreich konfiguriert. Jede WPForms-Übermittlung wird nun in Echtzeit direkt an Salesforce übertragen, wobei hochgeladene Dateien dem richtigen Datensatz zugeordnet und alle historischen Einträge durch den Massen-Push berücksichtigt werden.
Häufig gestellte Fragen
Wie verbinde ich WPForms mit Salesforce?
Um WPForms mit Salesforce zu verbinden, benötigen Sie die Premium-Version des Plugins „Object Data Sync for Salesforce“. Dieses stellt die Verbindung zwischen dem Plugin und Ihrer Salesforce-Organisation über eine sichere OAuth-Authentifizierung her. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Objektzuordnungen erstellen, um WPForms-Daten mit Salesforce-Datensätzen zu synchronisieren.
Benötige ich zwei Objektzuordnungen, um WPForms mit Salesforce zu synchronisieren?
Nein, Sie benötigen nicht für jeden Anwendungsfall zwei Objektzuordnungen. Eine einzige Objektzuordnung genügt, um Standardformularfelder wie Text, Datum und Auswahllistenwerte mit Salesforce zu synchronisieren. Eine zweite Objektzuordnung ist nur dann erforderlich, wenn Sie Datei-Uploads synchronisieren möchten. Diese Zuordnung verwendet das Objekt „Inhaltsversion“ und das Feld „VersionData“. Das Feld „VersionData“ speichert den eigentlichen Dateiinhalt, sodass Salesforce die hochgeladenen Dateien als Inhaltsdokumente speichern kann.
Was ist der Sekundärschlüssel und wann sollte ich ihn verwenden?
Der Sekundärschlüssel aktualisiert einen bestehenden Kontakt in Salesforce, anstatt ein Duplikat zu erstellen, wenn derselbe Benutzer das Formular erneut absendet. Er führt eine Suche anhand eines eindeutigen Felds in Salesforce durch, z. B. E-Mail, das mit dem entsprechenden WPForms-Feld abgeglichen wird.
Welche Formularintegrationen unterstützt das Plugin „Object Data Sync for Salesforce“?
Diese Anleitung behandelt speziell WPForms. Das Plugin „Object Data Sync for Salesforce“ unterstützt jedoch auch die Integration mit Gravity Forms, Contact Form 7, Ninja Forms und Formidable Forms. Neben Formulargeneratoren ist es auch mit WooCommerce, MemberPress, Paid Memberships Pro (PMPro), WP Groups, Ultimate Member, CPTUI und ACF Forms kompatibel.
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