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×Guía para configurar la integración de Gravity Forms con Salesforce. Gravity Forms es una solución de creación de formularios que se puede utilizar para recopilar detalles del usuario de su sitio de WordPress que luego se pueden clasificar como clientes potenciales para futuras estrategias de seguimiento y marketing de su empresa. Luego, estos se pueden sincronizar en un CRM como Salesforce, donde luego se pueden administrar de manera más efectiva. Con el Solución de integración miniOrange Salesforce Gravity Forms puede sincronizar cualquier envío de formulario con cualquier objeto en Salesforce. Esto le permite lograr varios casos de uso, como Sincronización de clientes potenciales con Salesforce, sincronización de cuentas con Salesforce, sincronización de contactos con Salesforce o incluso sincronización de datos personalizada con Salesforce. En esta guía, seguiremos los pasos para configurar Lead Sync con Salesforce, donde los datos de Lead se recopilan con el complemento Gravity Forms. Nuestro Sincronización de datos de objetos de WordPress para Salesforce El complemento sincroniza los envíos de Gravity Forms con cualquier objeto en Salesforce y mantiene los registros de Salesforce sincronizados con WordPress.
Sincronización de datos de objetos para Salesforce El complemento está configurado para sincronizar los datos recopilados del complemento Gravity Forms como clientes potenciales en Salesforce.
Sincronización de objetos de WordPress Salesforce | Sincronice objetos de Salesforce de forma bidireccional con WordPress. Habilite la sincronización en tiempo real, sincronización programada, sincronización de Salesforce con automatización de flujos de trabajo, sincronización de clientes potenciales de WordPress a Salesforce, integraciones de interfaz de usuario de Salesforce ACF/CPT y más.
Nota: Necesitará la versión Premium del complemento Object Data Sync para Salesforce para configurar la sincronización de los datos del formulario entre WordPress Gravity Forms y Salesforce. Si desea la versión premium de los complementos o tiene alguna pregunta relacionada con su caso de uso, puede contactarnos en salesforcesupport@xecurify.com
Seleccionar objeto de WordPress | Puede seleccionar cualquier objeto de WordPress en el menú desplegable de objetos de WordPress. |
Nota: Para esta integración, seleccione el nombre del objeto Gravity Form cuyos campos se sincronizarán con Salesforce. | |
Seleccione la dirección de sincronización | permitir Sincronización de WordPress a Salesforce or Sincronización de Salesforce a WordPress De acuerdo a su requerimiento. |
Clave primaria | Seleccione cualquier campo del menú desplegable en el que desee almacenar ID de objeto de Salesforce. |
Nota: Si quieres almacenar ID de objeto de Salesforce en cualquier valor personalizado que pueda seleccionar __costumbre__ desde el menú desplegable. | |
Objeto de Salesforce | Seleccione un objeto de Salesforce |
Nota: Puede seleccionar cualquier objeto de Salesforce de su elección. En este caso Prospectos ha sido seleccionado para crear leads en Salesforce. También puede seleccionar cualquier objeto que desee crear en Salesforce en el menú desplegable.
Ha configurado correctamente la sincronización entre Gravity Forms y Salesforce Object.
En esta guía, ha integrado con éxito WordPress Gravity Forms con Salesforce Leads. Esta solución garantiza la sincronización de Salesforce Gravity Forms con WordPress, lo que le permite sincronizar todos los datos de clientes potenciales de WordPress a Salesforce.
Si está buscando algo que no puede encontrar, envíenos un correo electrónico a salesforcesupport@xecurify.com
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