Integre Salesforce con Paid Memberships Pro. Cree una conexión profunda entre PMPro y Salesforce para integrar verdaderamente su sitio WordPress PMPro con su Salesforce CRM. El Complemento de sincronización de datos de objetos de WordPress para Salesforce le permite habilitar la sincronización bidireccional entre Salesforce y Paid Memberships Pro, que sincroniza todos los datos de PMPro, como datos de clientes, roles, niveles de membresía, etc. (objetos de WordPress) con sus objetos de Salesforce equivalentes.

Nuestra oficina de Complemento de sincronización de Salesforce permite una integración perfecta de WP PMPro y proporciona funciones como sincronización en tiempo real, sincronización programada, sincronización por lotes, sincronización ad-hoc, para que toda la integridad de sus datos se conserve en tiempo real.

La siguiente guía describe los pasos detallados sobre cómo conectar Salesforce con Paid Memberships Pro en un escenario de caso de uso típico de integración de Salesforce PMPro.

Requisito previo

Para habilitar la sincronización entre WordPress y Salesforce, debe configurar el complemento Salesforce Object Sync que está disponible en el archivo indicado. liga.

Sincronización de datos de objetos para Salesforce

By mininaranja

Sincronización de objetos de WordPress Salesforce | Sincronice objetos de Salesforce de forma bidireccional con WordPress. Habilite la sincronización en tiempo real, sincronización programada, sincronización de Salesforce con automatización de flujos de trabajo, sincronización de clientes potenciales de WordPress a Salesforce, integraciones de interfaz de usuario de Salesforce ACF/CPT y más.

 Probado con 6.1.1

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Pasos para configurar Salesforce Sync con Paid Membership Pro

• Para configurar la sincronización de usuarios/detalles de Salesforce con Paid Membership Pro, debe configurar el complemento Salesforce Sync. Para configurar el complemento Object Sync para Salesforce, siga los pasos indicados esta página.

Nota: Se requiere la versión Premium del complemento para configurar Salesforce Sync con Paid Membership Pro.

• Navegue hasta la Mapeo de objetos pestaña del complemento y haga clic en Agregar mapeo de objetos.




Etiqueta de mapeo	Ingrese cualquier cadena de su elección. Nota: asegúrese de que no haya dos asignaciones que tengan la misma etiqueta de asignación.
Objeto de Salesforce	Seleccione un objeto de Salesforce del menú desplegable
Objeto de WordPress	Aquí puede seleccionar cualquier objeto PMPRO Nota: recuerde que los nombres de todos los objetos profesionales de membresía paga tienen el prefijo "pmpro.
Clave primaria	Seleccione cualquier campo del menú desplegable en el que desee almacenar ID de objeto de Salesforce. Nota: Si desea almacenar ID de objeto de Salesforce en cualquier meta clave personalizada puede seleccionar "__costumbre__”Del menú desplegable.
Dirección de sincronización	Habilitar "Sincronización de WordPress a Salesforce" o "Sincronización de Salesforce a WordPress“según su requerimiento
Configuración avanzada	Habilite los activadores según sus necesidades.




• Bajo la Mapeo de objetos sección puede mapear todos los campos de los seleccionados membresía paga pro objeto con los campos de seleccionado objeto de fuerza de ventas.



• Después de crear el mapeo, haga clic en Guardar.
• Ahora, cada vez que se realice una operación en su objeto profesional de membresía paga configurada, la operación de sincronización se activará dependiendo de los activadores que usted haya habilitado.
• Ahora, simplemente cree un pedido utilizando el complemento profesional de membresía paga.



• Cuando se crea el pedido en ese momento, se sincroniza con la operación de Salesforce y el pedido creado se sincroniza con Salesforce.




Nota: La dirección de sincronización (es decir, sincronización de Salesforce a WordPress o sincronización de WordPress a Salesforce) y el desencadenador de la sincronización dependen de la configuración realizada al crear la asignación entre el objeto de Salesforce y los objetos de Paid Membership Pro.

Ha configurado correctamente Salesforce Object Sync para sus usuarios de Paid Membership Pro.

Conclusión

La integración de los datos de Paid Memberships Pro con Salesforce le permite maximizar su eficiencia y aprovechar al máximo las capacidades de Salesforce CRM y las ventajas de generación de leads. Esto se puede lograr con Complemento de sincronización de objetos de WordPress Salesforce, que sincroniza todos los datos de PMPro, como detalles del cliente, roles, niveles de membresía, etc., con sus objetos de Salesforce. Ha configurado correctamente Salesforce Object Sync para sus usuarios de Paid Membership Pro.

Recursos adicionales

• ¿Qué es el inicio de sesión único (SSO)?
• ¿Qué es SAML?
• Sincronización de datos de objetos de WordPress para Salesforce
• Sincronizar objetos de Salesforce con WordPress
• Integraciones de Salesforce
• Configurar WordPress – Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce
• Sincronizar pedidos de WooCommerce y datos de clientes con Salesforce
• Sincronización de datos de usuario
• Preguntas Frecuentes