Integre Ultimate Member con el complemento Salesforce Sync para WordPress
Resumen
Nuestro plugin Object Data Sync para Salesforce también ofrece una función para la sincronización bidireccional de datos entre objetos de WordPress y Salesforce, mediante la integración con Ultimate Member, que se corresponde con sus perfiles de usuario front-end, formularios de registro e inicio de sesión de usuarios, directorios de miembros y restricciones de contenido. La sincronización bidireccional se puede lograr utilizando código Apex (sincronización en tiempo real) o mediante sincronización programada.
Los registros en Salesforce se crearán/actualizarán/eliminarán cuando se guarden los datos en WordPress (WP) y viceversa. El complemento permite que objetos de WordPress, como campos de publicación, página, usuario, blog, etc., y objetos de Salesforce se asignen entre sí.
Requisitos previos: descarga e instalación
- Versión premium de Sincronización de datos de objetos para Salesforce Plugin instalado y activado.
- Plugin Ultimate Member instalado.
Pasos de configuración
Paso 1: Configurar la sincronización de datos de objetos para el complemento Salesforce
Para configurar el plugin Salesforce Object Sync para WordPress, siga la guía que encontrará aquí.
- Navegue a la pestaña Mapeo de campos sección del complemento.
- En la pestaña Configuración de mapeo, configuraremos los detalles básicos relacionados con el mapeo de campo.
- Proporcionar una etiqueta adecuada en el Etiqueta de mapeo campo de texto.
- En la sección Salesforce Selección desplegable de objeto Cuenta como objeto de Salesforce.
- En la sección Objeto de WordPress seleccionar desplegable usuario como el objeto de WordPress.
- Habilite la alternancia de sincronización de Salesforce a WordPress.
- Ahora desplácese hacia abajo hasta el Mapeo de atributos de usuario sección, aquí asignaremos los campos de Salesforce y WordPress entre sí.
- Puede seleccionar el campo Salesforce en el lado izquierdo y el campo WordPress en el lado derecho.
- El Añadir atributo y Eliminar Los botones se pueden utilizar para agregar o eliminar una fila de asignación de atributos.
- Una vez que haya configurado la asignación de todos los campos, puede hacer clic en el botón Guardar para guardar la asignación.
Nota: Si desea que el valor del campo de salesforce se almacene en una tabla de metadatos de usuario, puede seleccionar "__custom__" en el menú desplegable de campos de WordPress y especificar el campo de metadatos allí, como (first_name, billing_street, billing_city).
- Una vez que haya configurado todo el mapeo de campos, puede hacer clic en Guardar para guardar el mapeo.
- Ha configurado correctamente el complemento Object Data Sync para Salesforce.
Para crear un perfil de usuario en WordPress con los datos obtenidos de Salesforce, agregaremos las Meta-claves a la página de perfil creada por Ultimate Member.
Paso 2: Cómo configurar Ultimate Member
- Navegue a último miembro .
- En la sección del formulario haga clic en el Editar botón del formulario de perfil predeterminado.
- Habilita la palanca Habilitar auditoría.
- En los registros de auditoría, puede encontrar la columna Estado de la acción que le indicará el estado de sincronización.
- Para verificar su sincronización en la plataforma Salesforce, haga clic en el respectivo Identificación de Salesforce.
- Haga clic en el signo más (+) icono para agregar un nuevo campo.
- Seleccionar Cuadro de texto en la ventana del Administrador de campos.
- Ingrese la misma clave meta de usuario que configuró en el complemento en el Meta clave Cuadro de entrada. Puede configurar los campos restantes de esta sección según sus necesidades.
- Luego haga clic en Agregar para guardar.
- Una vez que todos los campos obligatorios estén configurados y los datos estén sincronizados desde Salesforce, se completará un perfil de usuario con todos los datos de Salesforce.
Con nuestro plugin de sincronización de datos de objetos para Salesforce, puede mantener a los usuarios de Salesforce sincronizados con los sitios de WordPress gracias a la integración con el plugin Ultimate Member. Nuestros plugins ayudan a gestionar los niveles de asignación de campos y proporcionan una sincronización bidireccional al asignar los campos de objetos de Salesforce (por ejemplo, nombre de cuenta, dirección de facturación) con los objetos de WordPress (por ejemplo, correo electrónico, nombre, apellido del usuario de WordPress).
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