Integración de Gravity Forms con Salesforce: clientes potenciales, objetos personalizados

Guía para configurar la integración de Gravity Forms con Salesforce. Gravity Forms es una solución de creación de formularios que se puede utilizar para recopilar detalles del usuario de su sitio de WordPress que luego se pueden clasificar como clientes potenciales para futuras estrategias de seguimiento y marketing de su empresa. Luego, estos se pueden sincronizar en un CRM como Salesforce, donde luego se pueden administrar de manera más efectiva. Con el Solución de integración miniOrange Salesforce Gravity Forms puede sincronizar cualquier envío de formulario con cualquier objeto en Salesforce. Esto le permite lograr varios casos de uso, como Sincronización de clientes potenciales con Salesforce, sincronización de cuentas con Salesforce, sincronización de contactos con Salesforce o incluso sincronización de datos personalizada con Salesforce. En esta guía, seguiremos los pasos para configurar Lead Sync con Salesforce, donde los datos de Lead se recopilan con el complemento Gravity Forms. Nuestro Sincronización de datos de objetos para Salesforce Este plugin para WordPress sincroniza los envíos de Gravity Forms con cualquier objeto en Salesforce y mantiene los registros de Salesforce sincronizados con WordPress.

Requisitos previos: descarga e instalación

Sincronización de datos de objetos para Salesforce El complemento está configurado para sincronizar los datos recopilados del complemento Gravity Forms como clientes potenciales en Salesforce.

Sincronización de datos de objetos para Salesforce

By mininaranja

Sincronización de objetos de Salesforce para WordPress | Sincroniza objetos de Salesforce bidireccionalmente con WordPress. Habilita la sincronización en tiempo real, la sincronización programada, la automatización de flujos de trabajo de Salesforce, la sincronización de clientes potenciales de WordPress a Salesforce, integraciones de la interfaz de usuario de Salesforce ACF/CPT y mucho más.

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Nota: Necesitará la versión Premium del complemento Object Data Sync para Salesforce para configurar la sincronización de los datos del formulario entre WordPress Gravity Forms y Salesforce. Si desea la versión premium de los complementos o tiene alguna pregunta relacionada con su caso de uso, puede contactarnos en salesforcesupport@xecurify.com

Pasos para configurar la integración de Gravity Forms con Salesforce:

1. Configurar la aplicación Salesforce

• En primer lugar hay que establecer una conexión entre el Sincronización de datos de objetos para Salesforce plugin y Salesforce. Para conectar Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento con Salesforce puede seguir los pasos indicados aquí hasta el Paso 2.

2. Mapeo de objetos

Cree clientes potenciales en Salesforce utilizando Gravity Forms

• Después de haberse conectado exitosamente con la aplicación Salesforce, navegue hasta la Mapeo de objetos pestaña y haga clic en el Agregar mapeo de objetos para agregar una nueva asignación de objetos.



• Aquí configuraremos detalles básicos relacionados con el mapeo de objetos. Complete los detalles como se indica en la siguiente tabla.




Seleccionar objeto de WordPress	Puede seleccionar cualquier objeto de WordPress en el menú desplegable de objetos de WordPress.
	Nota: Para esta integración, seleccione el nombre del objeto Gravity Form cuyos campos se sincronizarán con Salesforce.
Seleccione la dirección de sincronización	Activar Sincronización de WordPress a Salesforce or Sincronización de Salesforce a WordPress De acuerdo a su requerimiento.
Clave primaria	Seleccione cualquier campo del menú desplegable en el que desee almacenar ID de objeto de Salesforce.
	Nota: Si quieres almacenar ID de objeto de Salesforce en cualquier valor personalizado que pueda seleccionar __costumbre__ desde el menú desplegable.
Objeto de Salesforce	Seleccione un objeto de Salesforce

Nota: Puede seleccionar cualquier objeto de Salesforce de su elección. En este caso Prospectos ha sido seleccionado para crear leads en Salesforce. También puede seleccionar cualquier objeto que desee crear en Salesforce en el menú desplegable.



• En la sección Asignar campos de WordPress a campos de Salesforce sección puede mapear todos los campos de los seleccionados Forma de gravedad con los campos de seleccionado Objetos de Salesforce.



• Puede agregar tantos campos de mapeo como desee usando el Agregar campo de Salesforce .



• Haga clic en Guardar mapeo de objetos.
• Active la característica de Sincronización en tiempo real para el mapeo creado usando la palanca disponible frente al mapeo.



• En la sección Conexión de prueba, busque y seleccione el nombre de la forma de gravedad en el cuadro de entrada y haga clic Push para verificar el estado de su conexión de mapeo.




• Ahora, siempre que el mapeado Formulario de gravedad se envía, los campos asignados se sincronizarán con Salesforce y los clientes potenciales se crearán en Salesforce.
• Tan pronto como el usuario envíe el formulario seleccionado, se creará un nuevo registro de Salesforce [cliente potencial] en Salesforce de acuerdo con el mapeo realizado anteriormente.

Ha configurado correctamente la sincronización entre Gravity Forms y Salesforce Object.

En esta guía, ha integrado con éxito WordPress Gravity Forms con Salesforce Leads. Esta solución garantiza la sincronización de Salesforce Gravity Forms con WordPress, lo que le permite sincronizar todos los datos de clientes potenciales de WordPress a Salesforce.

Si está buscando algo que no puede encontrar, envíenos un correo electrónico a salesforcesupport@xecurify.com

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• Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué nuestros clientes eligen Object Data Sync para el complemento Salesforce Sync?