Guía para la integración del Formulario de contacto 7 con Salesforce

Guía para configurar la integración de Contact Form 7 con Salesforce . Contact Form 7 es una solución de creación de formularios que permite recopilar información de los usuarios de tu sitio WordPress, la cual se clasifica como clientes potenciales para el seguimiento y las estrategias de marketing de tu negocio. Estos datos se sincronizan con un CRM como Salesforce para una gestión más eficaz. Con la solución de integración de Contact Form 7 de miniOrange para Salesforce, puedes sincronizar cualquier envío de formulario con cualquier objeto en Salesforce. Esto te permite realizar diversas tareas, como la sincronización de clientes potenciales, cuentas, contactos o incluso la sincronización de datos personalizados . En esta guía, te mostraremos los pasos para configurar la sincronización de clientes potenciales con Salesforce, donde los datos se recopilan con el plugin de Contact Form 7. Nuestro plugin Object Data Sync para Salesforce sincroniza los envíos de Contact Form 7 con cualquier objeto en Salesforce y mantiene los registros de Salesforce sincronizados con WordPress.

Requisitos previos: descarga e instalación

El plugin Object Data Sync para Salesforce está configurado para sincronizar los datos recopilados desde el plugin Contact Form 7 como clientes potenciales en Salesforce.

Nota: Necesitará la versión Premium del plugin Object Data Sync para Salesforce para configurar la sincronización de datos de formularios entre Contact Form 7 y Salesforce. Si desea la versión Premium del plugin o tiene alguna pregunta relacionada con su caso de uso, puede contactarnos en salesforcesupport@xecurify.com.

Pasos para configurar la integración de Contact Form 7 con Salesforce para sincronizar clientes potenciales:

1. Configurar la aplicación Salesforce

• En primer lugar hay que establecer una conexión entre el Sincronización de datos de objetos para Salesforce plugin y Salesforce. Para conectar Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento con Salesforce puede seguir los pasos indicados aquí.

2. Mapeo de objetos

• Después de haberse conectado exitosamente con la aplicación Salesforce, navegue hasta la Mapeo de objetos pestaña y haga clic en el Agregar mapeo de objetos para agregar una nueva asignación de objetos.



• Aquí configuraremos detalles básicos relacionados con el mapeo de objetos. Complete los detalles como se indica en la siguiente tabla.




Seleccionar objeto de WordPress	Puede seleccionar cualquier objeto de WordPress desde el menú desplegable de objetos de WordPress y los campos del objeto seleccionado se completarán en sección 4.
	Nota: Puede seleccionar cualquier formulario creado por el complemento Contact Form 7, los campos del formulario seleccionado se completarán en sección 4 de Mapeo de objetos y puede asignar estos campos a cualquier campo de Salesforce (campos estándar o personalizados)
Seleccione la dirección de sincronización	Activar Sincronización de WordPress a Salesforce .
Seleccionar objeto de Salesforce	En este ejemplo, utilizamos el cliente potencial de objeto de Salesforce, pero puede seleccionar cualquier objeto de Salesforce en el menú desplegable.
	Nota: Puede seleccionar cualquier objeto de Salesforce, como cliente potencial, contacto, cuenta, etc., en el menú desplegable.

• Ahora desplácese hacia abajo hasta el Mapeo de campos sección, aquí asignaremos los campos de Salesforce y WordPress entre sí.

Nota: Los campos obligatorios de Salesforce ya están completados y se pueden agregar nuevos campos mediante el botón Agregar campo de Salesforce.

• Puede seleccionar los campos del Formulario de contacto 7 que desea asignar con los respectivos campos de Salesforce desde la Seleccionar campo menú desplegable del campo de Salesforce respectivo.
• Puede eliminar un campo ya asignado usando el ícono en la esquina superior derecha de la sección, si no desea asignarlo.



• Una vez que haya configurado todas las asignaciones de campos, puede hacer clic en el Guardar mapeo de objetos para guardar el mapeo.
• Tan pronto como el usuario envíe el formulario seleccionado, se creará un nuevo registro de Salesforce [cliente potencial] en Salesforce de acuerdo con el mapeo realizado anteriormente.

Ha configurado correctamente la sincronización entre Contact Form 7 y Salesforce Lead Object.

Localización de averías

• Si desea comprobar si los datos se sincronizaron correctamente o no, puede hacerlo desde el propio complemento.
• Navegue a la pestaña Solucionar problemas submenú en el Sincronización de datos de objetos para Salesforce .
• Haga clic en Los informes de auditoría Tabulador y habilitar la palanca Habilitar auditoría.



• Para probar la sincronización, ahora puede abrir la página en la que incrustó el código corto de su formulario de contacto seleccionado y completar este formulario.



• Ahora supervise los registros nuevamente, encontrará una entrada en el Registros de auditoria sección y la columna Estado de la acción que le indicará el estado de sincronización de esa entrada.



• Para verificar la sincronización en la plataforma Salesforce, haga clic en el ID de Salesforce respectivo.
• Si la sincronización se realiza correctamente, tendrá un ID de Salesforce asociado con el registro de Salesforce. Puedes hacer click en el Id. de Salesforce para ver los datos sincronizados en el lado de Salesforce.
• En caso de que no vea ningún error, debe ver el motivo por el cual no se completó la sincronización. La mayoría de estos errores se explican por sí solos, pero puede buscarlos en el foro de la comunidad de Salesforce o comunicarse con nosotros en salesforcesupport@xecurify.com para depurar el problema.



• En esta guía, ha integrado correctamente Contact Form 7 con Salesforce Leads. Esta solución garantiza la sincronización de los formularios de contacto de Salesforce con WordPress, lo que le permite sincronizar todos los datos de clientes potenciales de WordPress a Salesforce.

Si busca algo que no encuentra, envíenos un correo electrónico a salesforcesupport@xecurify.com.

Más Recursos

• Sincronización de datos de objetos para Salesforce
• Configurar WordPress – Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce
• Sincronizar objetos de Salesforce con WordPress | Object Sync para Salesforce
• Salesforce Web liderará WordPress
• Sincronización de datos de usuario
• Inicio de sesión único (SSO) SAML de Salesforce para WordPress | Inicio de sesión SSO de Salesforce
• Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué nuestros clientes eligen Object Data Sync para el complemento Salesforce Sync?