¿Cómo configurar la incorporación de empresas B2B de Shopify en las cuentas de clientes Plus?

Optimiza la incorporación de clientes B2B en Shopify Plus. Al permitir que las empresas se registren y envíen solicitudes de incorporación directamente a través de la plataforma, los comerciantes pueden recopilar información comercial, verificar las empresas y controlar el acceso mediante flujos de trabajo de registro y aprobación configurables.

Con miniOrange, puedes habilitar Formularios de incorporación personalizados, aprobación del administrador y opciones de inicio de sesión flexibles. como correo electrónico-contraseña, OTP o SSO, lo que garantiza que solo las empresas B2B autorizadas y sus usuarios tengan acceso a los catálogos, precios y recursos de la tienda correspondientes.

Pre-requisites: Shopify Plus Store & B2B Login & Onboarding App

Tienda Shopify Plus con funciones B2B habilitadas

• Necesitas tener una tienda Shopify Plus con la opción B2B habilitada.
• Inicia sesión en Administración de Shopify en tu tienda Plus.
• Confirmar B2B está encendido y puedes acceder Clientes → Empresas según sea necesario.

Shopify B2B Login and Onboarding App Installed

• Inicie sesión en su Administración de Shopify.
• Volver Aplicaciones → Tienda de Aplicaciones de Shopify
• Busque B2B login and onboarding
• Instalar MO: B2B Login & Onboarding app to your store
• Abra la aplicación desde Aplicaciones Sección en el menú de navegación izquierdo para iniciar la configuración
• La tienda debe ser una Tienda Shopify Plus con cuentas de cliente activadas.

Guía paso a paso para configurar la incorporación de empresas B2B de Shopify en cuentas de clientes Plus.

Step 1: Enable Company Registration for Shopify B2B Plus Customers

• Vaya a su tienda Shopify y navegue hasta la Aplicaciones sección y haga clic en B2B Login & Onboarding .

• Haga clic en el elemento Setup B2B Login .

• Ahora, haga clic en Configure Login botón como se muestra en la imagen de abajo.

• Navegue a la pestaña Configuración de la empresa B2B pestaña, habilite el interruptor de Permitir a los usuarios finales registrar su empresa. para permitir que los usuarios registren su empresa en tu tienda Shopify.

• Después de habilitar el interruptor, haga clic en Guardar.
• Después de guardar, aparece un mensaje de confirmación que dice: “Configuraciones B2B guardadas” aparecerá.
• Para utilizar esta función, debe habilitar la extensión correspondiente. Haga clic en enlace de extensión resaltado a continuación para continuar.

• Haga clic en el botón icono más (+) junto a la solicitud de la empresa para agregarlo a la Cuentas .

• You can fill in details like Título de la página además descripcion de PAGINA como se muestra en la imagen de abajo.
• Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha

• Haga clic en el elemento "X" icon as shown in the image below.

• Para otorgar acceso a los usuarios a esta página, agréguela al menú de navegación haciendo clic aquí. Añadir a Menú como se muestra a continuación.

• Agregar nombre de etiqueta para Crear solicitud de empresa y haga clic en Guardar.

• Después de agregarlo, el usuario final ahora verá el Solicitud de creación de empresa option in the menu bar and Formulario de registro de empresa B2B en el escaparate.

• Ahora, inicia sesión en tu tienda online y haz clic en el icono de Usuario.

• Los usuarios finales pueden registrar una empresa a través del formulario de registro de empresas B2B.
• Introduzca el nombre de la empresa y su dominio de correo electrónico asociado. El usuario final también puede añadir varios dominios de correo electrónico para una misma empresa si lo necesita.

• Después de enviar el formulario, aparece un mensaje de éxito que dice: “Solicitud enviada con éxito” Aparecerá un mensaje que indica que la solicitud de creación de la empresa del usuario final se ha enviado correctamente al administrador de la tienda.

• El usuario final recibirá una notificación por correo electrónico una vez que su solicitud haya sido revisada y aprobada.

Paso 2: Gestionar las solicitudes de la empresa

• Go back to app dashboard, and click on the Administracion de COMPAÑIA tab in left navigation bar.

• El administrador puede Aprueba or Rechazar una solicitud de la empresa como se muestra a continuación. Las solicitudes se pueden filtrar por dominio de correo electrónico o por rango de fechas.

Step 3: Connect Shopify to B2B Login & Onboarding App

• Haga clic en el elemento Conectar tienda button in the left-navigation bar.

• Desplácese hacia abajo y Copie estos valores y haga clic en el Configuración Botón como se muestra para conectar la tienda con la aplicación.

• Haga clic en el elemento Administrar proveedores .

• Haga clic en Conectar proveedor .

• Proporcionar un nombre del proveedor de identidad y seleccione Proveedor as Personalizado u otro si no tienes ningún IDP listado allí.

• Desplácese hacia abajo hasta información de la aplicación section and paste the values copied from the paso anterior. Click on Guardar.

• Haga clic en Activar .

• Vuelve a la aplicación y haz clic en el Conexión de prueba .

• Haga clic en el elemento Regístrate Enlace para crear una cuenta de prueba.

• Rellena los campos y haz clic en el Regístrate button to create a account.

• Proporcione el Contraseña de un solo uso (OTP) recibido más Correo electrónico and click on Verificar para completar la prueba de conexión.

• Usted verá el Prueba de conexión exitosa ventana. Haga clic en Cerrar ventana.

Paso 4: Asignar automáticamente usuarios B2B a las empresas correspondientes.

• Vuelve a la Configuración B2B >> Configuración de la empresa B2B pestaña y habilitar el Asignar usuarios finales a la empresa en tiempo real (Aprovisionamiento de la empresa) palanca.

• Después de habilitar el interruptor, haga clic en GuardarVerás un mensaje de confirmación que dice: Configuraciones B2B guardadas.
• Nota: Para esta función, necesitamos agregar el dominio de la empresa en Shopify, en el campo meta de la empresa.

• Navegue a la pestaña Panel de control de Shopify >> Clientes >> Empresas.

• Haga clic en la empresa que ha registrado y en el Metacampos de Categoría , Haga clic en el Ver todos .

• En la pantalla metacampos de la empresa En esta sección, puede agregar uno o más Dominios de correo electrónico para empresas B2B asociado a una empresa u organización.

• Ahora, cuando un usuario inicia sesión con un dominio de correo electrónico asociado a una empresa, serán asignados automáticamente a esa empresa.

Step 5: Customise the Email sent to the users

• Navigate to the application dashboard and click on the Plantillas de correo electrónico .

• Here you can customise the email templates for events like Company Approval, Company Rejection, Email OTP Sent. Puedes usar Plantilla predeterminada or create a new template from scratch.

Entonces, al implementar una estructura Proceso de incorporación B2B con miniOrange en Shopify PlusLas empresas pueden habilitar el registro de empresas sin problemas, los flujos de trabajo de aprobación administrativa y la incorporación controlada de usuarios desde la tienda en línea. Esto garantiza que Solo las empresas verificadas y sus empleados obtienen acceso.Al tiempo que se reduce el esfuerzo manual y se mejora la precisión de los datos, este enfoque, combinado con la asignación automatizada de usuarios y el acceso basado en roles, crea una experiencia de incorporación escalable, segura y eficiente para la gestión de empresas B2B y sus usuarios.