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Integración de Jira y Salesforce: guía de sincronización de datos paso a paso

El complemento Jira Salesforce Data Sync le permite sincronizar los campos de problemas de Jira y Jira Service Management con casos similares a objetos de Salesforce CRM. Esta guía muestra cómo sincronizar los campos de problemas de Jira y Jira Service Management con el objeto Caso de Salesforce.

1. Configurar la aplicación Salesforce

Para configurar la aplicación de Salesforce, asegúrese de tener acceso de administrador del sistema a su instancia de Salesforce para completar este paso y conectar Jira y Jira Service Management a Salesforce.

Conexión automática
Conexión manual

También se le conoce como mecanismo de autorización con un solo clic . Con este método de autorización, no se necesitan credenciales de cliente (como la clave de consumidor o el secreto de consumidor) para conectarse a Salesforce.

Nota: Para usar este método de conexión a Salesforce, asegúrese de que https://connect.xecurify.com:443 esté incluido en la lista blanca de su instancia de centro de datos. Como alternativa, puede usar el método de conexión manual para conectarse a Salesforce.

Primero selecciona tu Entorno de Salesforce as Producción.
Ahora, haga clic en Guardar configuración para guardar su entorno.

Conexión automática: integre la sincronización de datos de Jira Salesforce

Haga clic en el elemento Conéctese a Salesforce .
Se le pedirá que ingrese su Credenciales de la fuerza de ventas una vez ingresado se le pedirán ciertos permisos, estos permisos son:
- Accede al Servicio de URL de identidad.
- Administre los datos del usuario a través de API.
- Realizar solicitudes en cualquier momento.
Por favor, haga clic en el Permitir para conectarse a Salesforce.

Salesforce Connect: integre la sincronización de datos de Jira Salesforce

Después de hacer clic Permitir, se conectará exitosamente a Salesforce. Verá la siguiente pantalla confirmando su conexión a Salesforce.

Conexión exitosa: integre Jira Salesforce Data Sync

Siga los pasos a continuación para conectarse a Salesforce mediante una aplicación manual/personalizada:

Para conectar su instancia de Jira a Salesforce mediante la conexión manual, deberá crear una aplicación conectada en Salesforce.

Vaya a la Salesforce página de inicio de sesión e inicie sesión como administrador.
Estará representado con la pantalla de inicio de Salesforce.
Navegue a la pestaña Configuración .

Conexión manual: integración de sincronización de datos de Jira Salesforce

En la sección HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA sección, navegue a la Aplicaciones En el menú de la izquierda.
Seleccione el elemento App Manager .

En la misma ventana, dirígete a la esquina superior derecha y haz clic en Nueva aplicación conectada botón para crear una nueva aplicación.

Complete la información requerida en los cuadros a continuación.
En la sección API (Habilitar configuración de OAuth), marca la opción de Habilitar la configuración de OAuth.

Conexión manual: integración de Jira Salesforce Data Sync

Nombre de la aplicación conectada	Ingrese el nombre como 'Prueba JiraSync'.
Nombre de API	Por defecto, simplemente copia el Nombre de la aplicación conectada.
Correo electrónico de contacto	Ingrese cualquier correo electrónico de su elección.
Ámbitos de OAuth disponibles	Seleccionar Administrar datos de usuario a través de API (api) y Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access) .

Para obtener la URL de devolución de llamada, puede navegar hasta la página del complemento. Conéctese a Salesforce pestaña y copie el URI de redirección como se muestra a continuación:

Conexión manual del complemento: integración de sincronización de datos de Jira Salesforce

Luego pegue la URL copiada debajo del URL de devolución de llamada.

Luego, haga clic en Guardar.
Ahora se le mostrará al usuario la página de confirmación, haga clic en Continuar y pasar a la página siguiente.

Una vez hecho esto, el usuario podrá ver la aplicación que ha configurado y luego hacer clic en Administrar detalles del consumidor botón para obtener Clave del consumidor y Secreto del consumidor.

Es posible que reciba un mensaje 2FA dependiendo de las políticas de inicio de sesión; ingrese el mensaje OTP o 2FA si se le solicita, para obtener Clave del consumidor y Secreto del consumidor que son necesarios para habilitar una conexión entre Salesforce y WordPress.

Nota: Dado que Salesforce tarda entre 20 y 25 minutos en validar la aplicación conectada recién creada, deberá esperar ese tiempo antes de intentar usar la clave de consumidor y el secreto de consumidor para conectar su instancia de Jira/Jira Service Management a Salesforce con la aplicación conectada recién creada. Asimismo, si realiza cambios en su aplicación conectada en Salesforce, la validación y la actualización de dichos cambios también tardarán entre 20 y 25 minutos.

Navegue a la pestaña Sincronización de datos de Jira Salesforce .

Bajo la pestaña Conéctese a Salesforce, pegue la clave del consumidor y el secreto del consumidor de la aplicación Salesforce.

Seleccionar entorno	Seleccionar Producción como su entorno de Salesforce.
ID de cliente	Pegue la Clave del consumidor desde la aplicación Salesforce.
Secreto del cliente	Pegue la Secreto del consumidor desde la aplicación Salesforce.

Haga clic en Guardar configuración.
Haga clic en el elemento Conéctese a Salesforce botón. Se le pedirá que ingrese sus credenciales de Salesforce; una vez ingresadas, se le pedirán ciertos permisos; haga clic en Permitir para conectarse a Salesforce.

2. Mapeo de problemas

En la sección Configurar la asignación de problemas pestaña, puede hacer clic en el Añadir proyecto botón para asignar un tipo de problema de un proyecto con un objeto de Salesforce Caso.

Mapeo de problemas: integración de sincronización de datos de Jira Salesforce

Seleccione el proyecto Jira en el menú desplegable de proyectos Jira y haga clic en Siguiente.

Seleccionar proyecto: integrar Jira Salesforce Data Sync

Haga clic en el elemento Agregar asignación de problemas para asignar un tipo de problema del proyecto seleccionado y con un objeto de Salesforce.
Seleccione el tipo de problema de la Tipo de problema del proyecto Jira menú desplegable y luego seleccione Caso del menú Objeto de Salesforce desplegable y haga clic en Guardar.

Asignar objeto de Salesforce: integrar Jira Salesforce Data Sync

Ahora estaremos mapeando los campos de Salesforce. Caso objeto con los campos del tipo de problema seleccionado en el Asignar campos de problemas a campos de Salesforce .
Busque Nombre del menú Agregar nuevo campo de Salesforce menú desplegable, selecciónelo y haga clic en Agregar campo de Salesforce para agregar un nuevo registro de mapeo.
Puede hacer clic en el ícono del Agregar campo de Salesforce para agregar un nuevo registro de mapeo. Esto poblará Salesforce Nombre suministrado .

Mapeo de campos de Jira Salesforce: integración de sincronización de datos de Jira Salesforce

Ahora mapee Salesforce Nombre suministrado al campo Jira/Jira Service Management al campo Resumen. Puede seleccionar el campo Resumen de la Seleccionar campo desplegable.

Nota : Al crear una incidencia del tipo asignado en el proyecto seleccionado, asegúrese de que la longitud del campo de resumen sea inferior a 80 caracteres, ya que está vinculado al campo SuppliedName de Salesforce y este acepta valores con menos de 80 caracteres. Si la longitud del valor en el campo de resumen supera los 80 caracteres, Salesforce rechazará el registro.

Finalmente, puede hacer clic en el Guardar mapeo de objetos Botón disponible en esta sección para guardar el mapeo completo.

Jira Salesforce Flow: integre la sincronización de datos de Jira Salesforce

El diagrama anterior explica en detalle varias secciones de un bloque de mapa de campo.
Ahora, cada vez que se crea/actualiza un ticket para el tipo de problema asignado del proyecto Jira seleccionado, el campo de resumen del problema se sincronizará con Salesforce. Caso objeto como el campo de resumen está asignado en el complemento.
Si desea asignar otros campos de problemas con otros campos de su objeto de Salesforce, también debe crear un mapa entre ellos. Puede agregar campos adicionales para mapear usando el Agregar nuevo campo de Salesforce desplegable.

Puntos para recordar

Al crear la asignación, asegúrese de asignar todos los campos obligatorios del objeto de Salesforce porque si los datos no se sincronizan con los campos obligatorios de un objeto de Salesforce, Salesforce no crea un registro.
Al crear una asignación, asegúrese de que el tipo de datos de los campos asignados de Salesforce y Jira sean los mismos. Por ejemplo: un campo booleano no se puede asignar a un campo de lista de selección. Además, al asignar un campo Jira/JSM con un campo tipo lista de selección de Salesforce, asegúrese de que el campo Jira solo contenga los valores válidos del campo de lista de selección de Salesforce asignado.
Asegúrese de asignar un Salesforce referente type a un campo de Jira/Jira Service Management que contiene un ID de registro de Salesforce de 18 dígitos. Si asigna un Salesforce referente escriba un campo en un campo de Jira/Jira Service Management que no contenga un ID de registro de Salesforce de 18 dígitos, Salesforce rechazará el registro, lo que significa que los campos de problemas de Jira/Jira Service Management no se sincronizarán con Salesforce.
Se recomienda crear primero un mapeo de campo con solo el cadena escriba campos de Salesforce inicialmente. Una vez que la sincronización comience a funcionar, también podrá crear asignaciones con otros tipos de campos de Salesforce.

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