Integración de Jira y Salesforce: guía de sincronización de datos paso a paso

El complemento Jira Salesforce Data Sync le permite sincronizar los campos de problemas de Jira y Jira Service Management con casos similares a objetos de Salesforce CRM. Esta guía muestra cómo sincronizar los campos de problemas de Jira y Jira Service Management con el objeto Caso de Salesforce.

1. Configurar la aplicación Salesforce

Para configurar la aplicación Salesforce, asegúrese de tener Administrador del sistema acceso a su instancia de Salesforce para completar este paso y conectar su Jira y gestión de servicios Jira a Salesforce.

2. Mapeo de problemas

• En la sección Configurar la asignación de problemas pestaña, puede hacer clic en el Añadir proyecto botón para asignar un tipo de problema de un proyecto con un objeto de Salesforce Caso.

• Seleccione el proyecto Jira en el menú desplegable de proyectos Jira y haga clic en Siguiente.

• Haga clic en el elemento Agregar asignación de problemas para asignar un tipo de problema del proyecto seleccionado y con un objeto de Salesforce.
• Seleccione el tipo de problema de la Tipo de problema del proyecto Jira menú desplegable y luego seleccione Caso del menú Objeto de Salesforce desplegable y haga clic en Guardar.

• Ahora estaremos mapeando los campos de Salesforce. Caso objeto con los campos del tipo de problema seleccionado en el Asignar campos de problemas a campos de Salesforce .
• Busque Nombre del menú Agregar nuevo campo de Salesforce menú desplegable, selecciónelo y haga clic en Agregar campo de Salesforce para agregar un nuevo registro de mapeo.
• Puede hacer clic en el ícono del Agregar campo de Salesforce para agregar un nuevo registro de mapeo. Esto poblará Salesforce Nombre suministrado .

• Ahora mapee Salesforce Nombre suministrado al campo Jira/Jira Service Management al campo Resumen. Puede seleccionar el campo Resumen de la Seleccionar campo desplegable.


Nota: : Al crear un problema del tipo de problema asignado en el proyecto seleccionado, asegúrese de que la longitud del campo de resumen sea inferior a 80 caracteres, ya que está asignado a Salesforce. Nombre suministrado y acepta valores que tienen caracteres inferiores a 80. Si la longitud del valor presente en el campo de resumen es superior a 80, Salesforce rechazará el registro.

• Finalmente, puede hacer clic en el Guardar mapeo de objetos Botón disponible en esta sección para guardar el mapeo completo.

• El diagrama anterior explica en detalle varias secciones de un bloque de mapa de campo.
• Ahora, cada vez que se crea/actualiza un ticket para el tipo de problema asignado del proyecto Jira seleccionado, el campo de resumen del problema se sincronizará con Salesforce. Caso objeto como el campo de resumen está asignado en el complemento.
• Si desea asignar otros campos de problemas con otros campos de su objeto de Salesforce, también debe crear un mapa entre ellos. Puede agregar campos adicionales para mapear usando el Agregar nuevo campo de Salesforce desplegable.

Puntos para recordar

• Al crear la asignación, asegúrese de asignar todos los campos obligatorios del objeto de Salesforce porque si los datos no se sincronizan con los campos obligatorios de un objeto de Salesforce, Salesforce no crea un registro.
• Al crear una asignación, asegúrese de que el tipo de datos de los campos asignados de Salesforce y Jira sean los mismos. Por ejemplo: un campo booleano no se puede asignar a un campo de lista de selección. Además, al asignar un campo Jira/JSM con un campo tipo lista de selección de Salesforce, asegúrese de que el campo Jira solo contenga los valores válidos del campo de lista de selección de Salesforce asignado.
• Asegúrese de asignar un Salesforce referente type a un campo de Jira/Jira Service Management que contiene un ID de registro de Salesforce de 18 dígitos. Si asigna un Salesforce referente escriba un campo en un campo de Jira/Jira Service Management que no contenga un ID de registro de Salesforce de 18 dígitos, Salesforce rechazará el registro, lo que significa que los campos de problemas de Jira/Jira Service Management no se sincronizarán con Salesforce.
• Se recomienda crear primero un mapeo de campo con solo el cadena escriba campos de Salesforce inicialmente. Una vez que la sincronización comience a funcionar, también podrá crear asignaciones con otros tipos de campos de Salesforce.