Crea y gestiona elementos del tablero en monday.com

Tutorial del plugin

1. Cómo agregar notas adhesivas

• Puedes crear nuevas notas haciendo clic en el botón "Nuevo" resaltado.

2. Notas múltiples

• La aplicación permite almacenar varias notas, como se muestra en la imagen.

3. Nota sobre las características

• Analicemos una nota y sus características. Cada nota incluye opciones como recordatorios, personalización de color, cambios de estilo y tamaño de fuente e inserción de imágenes, además de funcionalidades como fijar, archivar, eliminar y mover notas.

• Aquí he creado una nota con un título, una descripción y una lista de verificación, como se muestra.

4. Características adicionales

• En la parte superior, encontrarás funciones adicionales como la campana de notificaciones, el cambiador de temas, el filtro de notas, las secciones de archivo y panel de control, junto con las opciones de deshacer, rehacer y soporte.

5. Campana de notificación

• El icono de notificaciones consta de dos secciones: una muestra las notificaciones de los elementos o subelementos que se te han asignado, junto con las actualizaciones sobre sus cambios de estado.

• La otra sección es la de recordatorios, que le notifica sobre los elementos o subelementos pendientes dentro del plazo que usted elija.

6. Crear elementos/subelementos a partir de notas

• Ahora, veamos cómo crear un elemento o subelemento en el tablero de monday.com, o cómo vincular un elemento existente haciendo clic en el botón Elemento/Subelemento, como se muestra resaltado.

• Al hacer clic en Crear elemento o subelemento, aparece el siguiente formulario, que le permite completar todos los detalles de ese tablero o grupo.

• En cuanto haga clic en el botón Crear después de rellenar el formulario, el elemento se creará instantáneamente en el tablero de monday.com, como se muestra resaltado.

7. Estado de actualización

• También puedes actualizar el estado directamente desde la aplicación haciendo clic en el botón Actualizar estado.

• Aquí actualizamos el estado a "Hecho". También puedes actualizar otras columnas en monday.com si es necesario. Además, puedes elegir si el elemento se marcará como "Hecho" tanto en la aplicación Notas como en el tablero de monday.com, o solo en uno de ellos.

• En cuanto la marcamos como hecha tanto en la aplicación Notas como en monday.com, la nota se tacha para indicar que se ha completado.

• De igual manera, en el tablero de monday.com, el elemento también está marcado como Hecho.

8. Sincronización bidireccional

• Dado que esta aplicación admite la sincronización bidireccional, cualquier cambio realizado directamente en el tablero de monday.com también se reflejará en la aplicación Notas. En este caso, cambiamos el estado del mismo elemento de «Hecho» a «En proceso».

• En cuanto cambia el estado en el tablero de monday.com, el usuario recibe una notificación en la aplicación.

• El usuario puede entonces elegir si desea reabrir la nota o mantenerla marcada como completada.

9. Características de la lista de verificación

• De igual forma, al igual que se puede vincular una nota completa a un elemento o subelemento, también se puede vincular una lista de verificación a un elemento o subelemento haciendo clic en el botón de flecha. Si es necesario, también puede configurar recordatorios para la lista de verificación.

10. Cuando se asigna un elemento/subelemento

• Veamos otra función en la que se te asigna un elemento directamente desde el tablero de monday.com.

• Como puede ver, en cuanto se le asigna un elemento o subelemento, aparece una notificación preguntándole si desea crear una nota para dicho elemento o subelemento.

11. Tablero

• Ahora, echemos un vistazo a la función de Panel de control.

• El panel de control te ofrece una visión general de todas tus notas, listas de verificación, elementos y subelementos, junto con su estado de finalización y pendientes.

• También puede visualizarlo en forma de gráfico circular.

12. Gracias

• Comuníquese con nosotros en info@xecurify.com si usted tiene otras preguntas o necesita acomodaciones especiales.