Integre Salesforce con Paid Memberships Pro: sincronice datos de PMPro con Salesforce
Resumen
Integra Salesforce con Paid Memberships Pro. Crea una conexión profunda entre PMPro y Salesforce para integrar verdaderamente tu sitio WordPress PMPro con tu CRM de Salesforce. El plugin Salesforce Object Data Sync para WordPress te permite habilitar la sincronización bidireccional entre Salesforce y Paid Memberships Pro, que sincroniza todos los datos de PMPro, como datos de clientes, roles, niveles de membresía, etc. (objetos de WordPress) a sus objetos equivalentes de Salesforce.
Nuestros Plugin de integración de Salesforce para WordPress permite una integración perfecta de WP PMPro y proporciona funciones como sincronización en tiempo real, sincronización programada, sincronización por lotes, sincronización ad-hoc, para que toda la integridad de sus datos se conserve en tiempo real.
La siguiente guía describe los pasos detallados sobre cómo conectar Salesforce con Paid Memberships Pro en un escenario de caso de uso típico de integración de Salesforce PMPro.
Requisitos previos: descarga e instalación
- Instalar y configurar el Plugin Salesforce Object Sync Premium para habilitar la sincronización entre WordPress y Salesforce siguiendo los pasos Guia de preparacion.
- Instalar y activar el Plugin Paid Membership Pro En su sitio WordPress.
Pasos de configuración
Pasos para configurar Salesforce Sync con Paid Membership Pro
- Navegue a la pestaña Mapeo de objetos pestaña del complemento y haga clic en Agregar mapeo de objetos.
| Etiqueta de mapeo | Ingrese cualquier cadena de su elección.
Nota: Asegúrese de que no haya dos asignaciones con la misma etiqueta. |
| Objeto de Salesforce | Seleccione un objeto de Salesforce del menú desplegable |
| Objeto de WordPress | Aquí puede seleccionar cualquier objeto PMPRO
Nota: Por favor, recuerde que los nombres de todos los objetos de membresía de pago Pro tienen el prefijo “pmpro”. |
| Clave primaria | Seleccione cualquier campo del menú desplegable en el que desee almacenar ID de objeto de Salesforce.
Nota: Si quieres almacenar ID de objeto de Salesforce en cualquier meta clave personalizada que pueda seleccionar "__costumbre__" desde el menú desplegable. |
| Dirección de sincronización | Activar "Sincronización de WordPress a Salesforce" or “Sincronizar de Salesforce a WordPress” de acuerdo a sus requerimientos |
| Configuración avanzada | Habilite los activadores según sus necesidades. |
- En la sección Mapeo de objetos sección puede mapear todos los campos de los seleccionados membresía paga pro objeto con los campos de seleccionado objeto de fuerza de ventas.
- Después de crear el mapeo, haga clic en Guardar.
- Ahora, cada vez que se realice una operación en su objeto profesional de membresía paga configurada, la operación de sincronización se activará dependiendo de los activadores que usted haya habilitado.
- Ahora, simplemente cree un pedido utilizando el complemento profesional de membresía paga.
- Cuando se crea el pedido en ese momento, se sincroniza con la operación de Salesforce y el pedido creado se sincroniza con Salesforce.
Nota: La dirección de la sincronización (es decir, sincronización de Salesforce a WordPress o de WordPress a Salesforce) y el desencadenante de la sincronización dependen de la configuración realizada al crear la asignación entre los objetos de Salesforce y los objetos de Paid Membership Pro.
- Ha configurado correctamente Salesforce Object Sync para sus usuarios de Paid Membership Pro.
Conclusión
- La integración de los datos de Paid Memberships Pro con Salesforce le permite maximizar su eficiencia y aprovechar al máximo las capacidades de Salesforce CRM y las ventajas de generación de leads. Esto se puede lograr con Plugin de sincronización de objetos de Salesforce para WordPress, que sincroniza todos los datos de PMPro, como detalles del cliente, roles, niveles de membresía, etc., con sus objetos de Salesforce. Ha configurado correctamente Salesforce Object Sync para sus usuarios de Paid Membership Pro.
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