Aprovisionamiento de Salesforce: Guía de configuración de paquetes de Salesforce

Resumen

El paquete de integración de API de miniOrange permite una conectividad segura entre Salesforce y sistemas externos como Jira, WordPress y otras plataformas, al exponer puntos finales de API configurables dentro de su organización de Salesforce. Una vez instalado, los usuarios autorizados pueden realizar acciones multiplataforma, como sincronizar registros, crear o actualizar incidencias y gestionar comentarios, directamente desde Salesforce sin salir de la interfaz. Esta guía le muestra cómo instalar el paquete, asignar conjuntos de permisos, configurar la credencial con nombre para WordPress y configurar las asignaciones de aplicaciones y objetos necesarias para sincronizar datos entre Salesforce y WordPress.

Requisitos previos: Descarga e instalación

Antes de comenzar, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos:

• Acceso a Salesforce: Usted dispone de una organización de Salesforce con privilegios de administrador del sistema y permiso para instalar paquetes de AppExchange y configurar conjuntos de permisos, credenciales con nombre y credenciales externas.
• Acceso a WordPress: Tienes un sitio WordPress accesible, junto con un nombre de usuario de administrador y una contraseña de aplicación WordPress (generada desde Usuarios → Perfil → Contraseñas de la aplicación).
• Instalación del paquete: El paquete de integración de la API de miniOrange se instala desde Salesforce AppExchange y se requiere Usuario de integración de la API de miniOrange El conjunto de permisos se asigna a los usuarios correspondientes.

Paso 1: Instalar el paquete

• Descargue e instale el Integración de la API de miniOrange Paquete de Salesforce AppExchange.
• Durante la instalación, elija la opción de seguridad adecuada según los requisitos de implementación de su organización:
  • Instalación solo para administradores: Otorga acceso únicamente a los administradores de Salesforce.
  • Instalar para todos los usuarios: Hace que el paquete esté disponible para todos los usuarios de su organización de Salesforce.
  • Instalación para perfiles específicos: Permite otorgar acceso únicamente a los perfiles de usuario seleccionados.
• Haga clic en Instale y esperar a que Salesforce confirme que la instalación ha finalizado.

Paso 2: Asignar los conjuntos de permisos

• Una vez instalado el paquete, asigne el conjunto de permisos necesario a los usuarios que utilizarán la aplicación.
• Para asignar los conjuntos de permisos, navegue a la página de inicio de Salesforce, haga clic en el Icono de engranaje en la esquina superior derecha de Salesforce y seleccione Configuración.

• En la sección Búsqueda rápida cuadro de búsqueda, buscar Conjuntos de permisos y navega a Usuarios → Conjuntos de permisos.

• Abra el panel de Usuario de integración de la API de miniOrange conjunto de permisos.

• Haga clic en Administrar asignaciones.

• Haga clic en Agregar asignación.

• Seleccione los usuarios que deben tener acceso al paquete y, a continuación, haga clic. Siguiente.

• Haga clic en Asignar para otorgar el conjunto de permisos.

• Una vez que la tarea esté completa, haga clic aquí. Terminado.

Los usuarios seleccionados ahora cuentan con los permisos necesarios para acceder y utilizar el paquete de integración de la API de miniOrange. Ahora puede configurar la credencial con nombre y la aplicación según sus requisitos de integración.

Paso 3: Configurar la credencial con nombre para WordPress

Crear la credencial externa

• Navegue a Salesforce Configuración página haciendo clic en el Icono de engranaje en la esquina superior derecha
• En la sección Búsqueda rápida cuadro de búsqueda, buscar Credenciales con nombre y navega a Seguridad → Credenciales con nombre.

• Abra el panel de Credenciales externas y haga clic en New.

• Rellene los campos a continuación:

Etiqueta	Introduzca una etiqueta descriptiva, por ejemplo: Credenciales externas de WordPress.
Nombre	Acepte el nombre de la API que Salesforce completa automáticamente o introduzca el suyo propio.
Protocolo de autenticación	Seleccionar Autenticación básica.

• Haga clic en Guardar.

Agregar un director

• Navegue a la pestaña Profesorado sección y haga clic en el New .

• Rellene los campos a continuación:

Nombre del parámetro	Introduzca un nombre para el director, por ejemplo, WordPressPrincipal.
Secuencia de números	entrar: 1.
Tipo de identidad	Seleccionar Nombrado director.
Nombre de usuario	Introduce tu nombre de usuario de WordPress.
Contraseña	Pega la contraseña de tu aplicación WordPress. Tu contraseña habitual de WordPress no funcionará aquí.

• Haga clic en Guardar.

Crear la credencial con nombre

• Navegue a la pestaña Credenciales con nombre y haga clic en New.

• Rellene los campos a continuación:

Etiqueta	Introduzca una etiqueta descriptiva, por ejemplo: sitio de WordPress.
Nombre	Acepte el nombre de la API que Salesforce complete.
URL	Ingrese la URL de su sitio WordPress, por ejemplo, https://example.com.
Habilitado para llamadas de emergencia	Seleccione esta casilla de verificación. Salesforce bloqueará todas las llamadas mientras permanezca despejada.
Credencial externa	Seleccione la credencial externa que creó anteriormente.
Generar encabezado de autorización	Mantén esta casilla de verificación seleccionada para que Salesforce envíe el encabezado de autenticación básica.

• Desplazarse a Acceso gestionado a paquetes y agregue el espacio de nombres moSfApi a la parte superior Espacios de nombres permitidos para las llamadas .

• Haga clic en Guardar.
• Navegue a Conjuntos de permisos desde la página de configuración de Salesforce.
• Haga clic en New para crear un conjunto de permisos o abrir uno existente que desee utilizar para administrar el acceso a las credenciales externas.

• Una vez que haya creado un nuevo conjunto de permisos o abierto el existente en el Aplicaciones sección, haga clic en Acceso principal con credenciales externas.

• Haga clic en Editar.
• Mueva sus credenciales externas desde Organizaciones externas de acreditación disponibles a Entidades de credenciales externas habilitadas.
• Haga clic en Guardar.

• Regrese al Conjuntos de permisos y hacer clic en Administrar asignaciones.

• Haga clic en Agregar asignaciones.

• Seleccione los usuarios que deben tener acceso a la integración y haga clic. Siguiente.

• Haga clic en AsignarY haga clic en Terminado.

Paso 4: Configuración de la aplicación

Tras configurar la credencial con nombre, puede crear una nueva aplicación y configurar las asignaciones de objetos.

Crear una nueva aplicación

• Abra el panel de Lanzador de aplicaciones, busque Integración de la API de miniOrangey abre la aplicación. Se abrirá el panel de control.

• En el menú de navegación izquierdo, seleccione Administrar aplicación.
• Haga clic en + Nueva aplicación.

• Seleccione el elemento WordPress tarjeta de solicitud.

• Configure los siguientes detalles:

Nombre de la aplicación	Introduzca un nombre para esta conexión, por ejemplo: Sitio web de WordPress para tutores.
tipo de aplicacion	Confirma eso WordPress Aparece aquí. Salesforce lo establece a partir de la tarjeta que seleccionaste.
Credencial con nombre	Seleccione la Credencial con Nombre que creó en el Paso 3.

• Haga clic en Crear aplicación.

Abra el panel de control de la aplicación.

• Encuentra tu nueva aplicación en el Aplicaciones configuradas .
• Haga clic en el botón Acciones menú (desplegable).
• Seleccionar Panel de aplicaciones.

Crear una asignación de objetos

• Navegue a la pestaña Mapeo de objetos .
• Haga clic en Nuevo mapeo.

• En la sección Objetos, configure lo siguiente:

Objeto de Salesforce	Seleccione el objeto de Salesforce que desea sincronizar, por ejemplo Contacto.
Objeto de WordPress	Seleccione el tipo de contenido de WordPress de destino. Aquí aparecen las entradas, las páginas y los tipos de publicaciones personalizadas, extraídos directamente de su sitio de WordPress.
Dirección de sincronización	Seleccionar Salesforce → Plataforma externa.
Campo de clave primaria (recomendado)	Seleccione un campo de Salesforce sin usar para almacenar el ID del registro de WordPress. Posteriormente, las sincronizaciones actualizan los registros existentes en lugar de crear duplicados.

• Haga clic en Guardar.

Configurar asignaciones de campos

• En la sección Asignaciones de campo sección, haga clic en Agregar asignación de campos.

• Asigna los campos de Salesforce a sus campos correspondientes de WordPress.
• Repita el proceso hasta que se hayan asignado todos los campos necesarios.
• Haga clic en Guardar, A continuación, seleccione Terminado para completar el mapeo.

Su aplicación ya está configurada y lista para ser probada.

Prueba la configuración de sincronización

Una sincronización de prueba envía un registro en vivo a WordPress, confirmando así toda la cadena a la vez.

• Navegue a la pestaña Mapeo de objetos .
• Localiza el mapa que creaste.
• Haga clic en el botón Acciones menú desplegable y seleccione Configuración de prueba.

• En el campo Registro de Salesforce En el menú desplegable, seleccione el registro que desea probar.
• Haga clic en Ejecutar prueba.

• Una prueba exitosa devuelve un estado de éxito en verde, el tipo de operación, el código de respuesta HTTP y el ID del registro externo. El panel «Carga útil enviada» muestra los datos exactos que llegaron a WordPress. Compare estos valores con la configuración de sus campos para confirmar el resultado.
• Si la prueba falla, se devolverá un código de error HTTP y un mensaje. Verifique la URL de credenciales con nombre, la contraseña de la aplicación WordPress y la asignación del conjunto de permisos; luego, vuelva a ejecutar la prueba.

Una vez superada la prueba, Salesforce y WordPress comparten una conexión funcional y tu mapa se activa.

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