¿Cómo conectar WordPress con Salesforce para la sincronización de datos bidireccional?

Vista General

WordPress te ayuda a administrar tu sitio web, mientras que Salesforce te ayuda a rastrear clientes potenciales, clientes y actividad de ventas. Muchas empresas confían en ambos para recopilar información en línea y gestionar sus relaciones con los clientes en un solo lugar. Al usarlos juntos, facilitan la atracción de visitantes, la captura de detalles y la orientación. para que se conviertan en clientes.

La sincronización de Salesforce con WordPress integra ambos sistemas para que la información se distribuya fluidamente entre ellos. Una vez configurado, los nuevos envíos de formularios, actualizaciones de usuarios o publicaciones creadas en WordPress pueden aparecer en Salesforce, y los cambios realizados en Salesforce también pueden aparecer en WordPress.

La función Web-to-Lead de Salesforce le permite crear clientes potenciales a partir de envíos de formularios, pero solo funciona en un sentido y no puede enviar actualizaciones a WordPress.

El Plugin miniOrange para Salesforce en WordPress Mantiene ambas plataformas sincronizadas en tiempo real. Permite mapear campos, sincronizar usuarios, clientes potenciales y objetos personalizados, y transferir información entre WordPress y Salesforce en ambas direcciones. Esto garantiza la precisión y consistencia de sus datos, brindando a su equipo una visión completa de cada interacción con el cliente.

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Requisitos previos: descarga e instalación

Antes de configurar la sincronización de Salesforce con WordPress, asegúrese de tener lo siguiente:

• Una cuenta de administrador de WordPress.
• Una cuenta de administrador de Salesforce.
• El complemento miniOrange Object Data Sync para Salesforce está instalado y activado.
• SSL está habilitado en su sitio de WordPress, por lo que la URL de devolución de llamada

Pasos de configuración

Paso 1: Configurar la aplicación Salesforce

Para que WordPress y Salesforce puedan sincronizar datos, el plugin debe estar conectado a tu cuenta de Salesforce. Puedes conectarlo rápidamente con la aplicación preconectada automática o crear una conexión personalizada más adelante si es necesario.

• Automático (Aplicación preconectada)
• Manual (aplicación personalizada)

Puedes conectar rápidamente WordPress a Salesforce con la opción Automático (Aplicación preconectada). Este método no requiere configuración manual en Salesforce y autoriza de forma segura el acceso del plugin a tu cuenta de Salesforce. Sigue los pasos a continuación para completar la conexión.

• Dentro del panel de administración de WordPress, navegue hasta Sincronización de datos de objetos para Salesforce desde el panel de navegación izquierdo.
• Elija su entorno de Salesforce (Producción o Sandbox) y haga clic en Guardar entorno seleccionadoSi utiliza un dominio personalizado, seleccione Personalizado e ingrese su nombre de dominio de Salesforce.

• Haga clic en Conéctese a SalesforceAparecerá una ventana de inicio de sesión de Salesforce. Inicie sesión con un Administrador del sistema cuenta y otorgar los permisos solicitados.

• Cuando se le solicite, haga clic en Permitir Para autorizar el complemento. Tras la autorización, el complemento mostrará una pantalla de confirmación. Haga clic en Siguiente para continuar.

Nota: Debes iniciar sesión con una Administrador del sistema de Salesforce cuenta para otorgar los permisos necesarios para este paso.

• Tras hacer clic en "Permitir", la conexión entre WordPress y Salesforce se establecerá correctamente. Aparecerá una pantalla de confirmación indicando que la conexión está activa.
• Haga clic en Siguiente para continuar con la configuración.

Política de actualización de tokens para aplicaciones automáticas (preconectadas)

• De forma predeterminada, el número de mininaranja La aplicación usa un token de actualización que no caduca. Sin embargo, algunos entornos de Salesforce aplican políticas de seguridad más estrictas que pueden instalar la aplicación con un token de actualización temporal. Cuando esto sucede, el token caduca después de un período determinado y deberá hacer clic en Reautorizar con Salesforce en el complemento para volver a conectar.
• Para evitar que el token de actualización caduque, inicie sesión en su cuenta de la fuerza de ventas, haga clic en el botón Configuración icono de engranaje en la esquina superior derecha y actualice la configuración del token de actualización como se describe en la siguiente sección.

• Vaya al Aplicaciones >> Aplicaciones conectadas >> Uso de OAuth de aplicaciones conectadas desde el panel de la izquierda, luego haga clic en Instale .

• Ahora, haga clic en Administrar políticas de aplicaciones al lado de mininaranja aplicación, como se muestra a continuación.

• Haga clic en Editar políticas.

• En la sección Políticas de OAuth , seleccione El token de actualización es válido hasta que se revoque del menú Actualizar política de tokens desplegable.

Si su organización requiere credenciales OAuth personalizadas o no permite la aplicación preconectada, puede crear las suyas propias. Aplicación conectada En Salesforce. Este método le brinda control total sobre la configuración de OAuth y admite la sincronización bidireccional de datos entre Salesforce y WordPress.

Siga estos pasos para crear la aplicación conectada:

• Vaya a la Página de inicio de sesión de Salesforce e inicie sesión como administrador.
• Verá la pantalla de inicio de Salesforce.

• Haga clic en el botón Configuración Icono de engranaje en la esquina superior derecha.

• En la sección HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA sección en el menú de la izquierda, navegue hasta Aplicaciones y seleccione App Manager.

• En la misma ventana, vaya a la esquina superior derecha y haga clic en Crear una aplicación de cliente externa (o Nueva aplicación conectada, dependiendo de su versión de Salesforce).

• Escriba el Nombre de la aplicación del cliente externo y Correo electrónico de contacto como se muestra a continuación:
• Asegúrate de leer Habilitar OAuth casilla de verificación debajo API (Habilitar configuración de OAuth).

Nombre de la aplicación conectada	Introduce un nombre único para la aplicación. Usa solo letras, números y guiones bajos.
	NOTA: El nombre debe comenzar con una letra, no puede contener espacios, no puede terminar con un guion bajo y no puede incluir dos guiones bajos consecutivos.
Nombre de API	Introduce un nombre. Por defecto, se copia el nombre de la aplicación conectada.
	NOTA: Se aplican las mismas reglas de nomenclatura: solo se permiten letras, números y guiones bajos, y debe comenzar con una letra.
URL de devolución de llamada	Ingrese su URL del sitio de WordPress.
	NOTA: Ingrese la URL de su sitio de WordPress en https:// formato. Esto es necesario para la comunicación segura entre WordPress y Salesforce.
Correo electrónico de contacto	Introduzca una dirección de correo electrónico de contacto válida para notificaciones o fines administrativos.
Ámbitos de OAuth disponibles	Seleccione Administrar datos de usuario a través de API (api) y Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento (opción refresh_token, offline_access).

• Para el URL del sitio de WordPress, abra el complemento y vaya a Administrar aplicación pestaña. Copia el URI de redirección exhibido allí.

• Escriba el URL de devolución de llamadaPuedes copiar el URI de redirección del menú Administrar aplicación pestaña en el complemento.
• Seleccione Administrar datos de usuario a través de API (api) y Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access) del menú Ámbitos de OAuth disponibles .

• En la sección Seguridad, asegúrese de deshabilitar la Extensión Requerir clave de prueba para intercambio de código (PKCE) para flujos de autorización admitidos Casilla de verificación. Consulte la imagen a continuación:

• Haga clic en Guardar para crear la aplicación.
• Puede acceder al Clave del consumidor y Secreto del consumidor bajo Configuración >> Configuración de OAuth haciendo click Clave y secreto del consumidor.

• Puede recibir un Aviso de autenticación de dos factores Dependiendo de sus políticas de inicio de sesión. Ingrese el OTP o el código de verificación si se le solicita. Clave del consumidor y Secreto del consumidor son necesarios para establecer la conexión entre Salesforce y WordPress.

Solo para tipo de aplicación manual

• Navegue a la pestaña Sincronización de Salesforce de objetos de WP Plugin en WordPress.

• En la sección Administrar aplicación pestaña, pegar el Clave del consumidor y Secreto del consumidor desde la aplicación Salesforce.

Seleccionar entorno	Seleccione su cuenta en Entorno de Salesforce Para determinar la URL de Salesforce. Si tiene una URL personalizada, seleccione la última opción. Nota: :Si utiliza una URL personalizada, asegúrese de que termine con .salesforce.com.
URL de autorización	Si seleccionó la opción URL personalizada arriba, proporcione el enlace de Salesforce aquí.
ID de aplicación	Pegue la Clave del consumidor desde la aplicación Salesforce.
Secreto del cliente	Pegue la Secreto del consumidor desde la aplicación Salesforce.
URI de redirección	Escriba el URL de devolución de llamada desde la aplicación Salesforce.
Scopes	entrar: token de actualización de API

• Haga clic en Guardar configuración.
• Luego, haga clic en Conéctese a SalesforceSe le solicitará que ingrese sus credenciales de Salesforce. Después de iniciar sesión, se le solicitará que otorgue permisos. Haga clic en Permitir para completar la conexión.

• Una vez autorizado, la conexión a Salesforce se establecerá exitosamente y aparecerá una pantalla de confirmación.
• Haga clic en Siguiente para continuar.

Paso 2: Mapeo de objetos

• En la sección Mapeo de objetos pestaña, clic Agregar mapeo de objetos para configurar una nueva conexión entre un objeto de WordPress y un objeto de Salesforce.

• En la primera sección, seleccione el Objeto de WordPress Quieres conectarte, ya sea El sistema de reservas de escritorios, interactivo y fácil de usar, ayuda a gestores y empresas a adaptarse a la nueva rutina laboral. El sistema inteligente optimiza espacios y horarios según necesidades reales. or PublicaciónLos campos de este objeto de WordPress se pueden vincular luego a los campos coincidentes en el objeto de Salesforce.

Nota: En la versión gratuita de la Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento, los datos solo se pueden sincronizar desde Salesforce a WordPress para los objetos Usuario y Publicación.

• En la segunda sección, seleccione la Dirección de sincronización as Sincronización de WordPress a Salesforce.

Nota: También puedes configurar la sincronización de datos de WordPress y Salesforce siguiendo la guía aquí.

• En la tercera sección, seleccione el Objeto de Salesforce al que desea enviar los datos de WordPress.

• En la cuarta sección, vincula los campos de los seleccionados Objeto de Salesforce con el correspondiente Campos de WordPress.
• Haga clic en Agregar campo de Salesforce para agregar una nueva asignación.
• Si no se requiere un mapeo, haga clic en el eliminar botón al lado para eliminarlo.

• Finalmente, haga clic en Guardar mapeo de objetos para guardar todas las asignaciones configuradas.

Paso 3: Enviar objetos desde WordPress a Salesforce

En el momento que todos los DARWINs coticen incluyendo los deslizamientos pedido por encargo y sincronización en tiempo real Si la sincronización está habilitada para WordPress y Salesforce, puede empezar a transferir sus datos de WordPress a Salesforce. Esta sección describe cómo funciona cada tipo de sincronización y cómo iniciarla.

• Envío masivo bajo demanda
• Push a pedido desde el perfil de usuario
• Habilitar sincronización en tiempo real

Empujar a los usuarios de WordPress:

• En el panel de WordPress, haga clic en Usuarios En el menú de la izquierda, seleccione de la lista de usuarios los que desea sincronizar de WordPress a Salesforce.

• Haga clic en el botón Acciones masivas desplegable y seleccione Sincronizar usuarios con SalesforceLos usuarios seleccionados se crearán o actualizarán en el objeto de Salesforce según las asignaciones de campos guardadas.

Publicaciones push de WordPress:

• En el panel de WordPress, haga clic en Artículos desde el menú de la izquierda.
• De la lista de publicaciones, seleccione las que desea sincronizar de WordPress a Salesforce.

• Haga clic en el botón Acciones masivas desplegable y seleccione Sincronizar publicaciones con SalesforceLas publicaciones seleccionadas se crearán o actualizarán en el objeto de Salesforce según las asignaciones guardadas.

• En el panel de WordPress, haga clic en Usuarios desde el menú de la izquierda.
• Busque el usuario que desea sincronizar desde WordPress a Salesforce y haga clic en Editar al lado de su nombre.

• Desplácese hacia abajo hasta la sección Sincronización de datos de objetos para Salesforce meta box y haga clic Enviar a Salesforce.
• Luego, haga clic en Actualizar perfil.
• El usuario se creará o actualizará en el objeto de Salesforce según las asignaciones guardadas.

• Navegue a la pestaña Opciones de sincronización avanzadas pestaña del Sincronización de datos de objetos para Salesforce .
• En la sección Sincronización en tiempo real sección, habilitar el Habilitar sincronización en tiempo real palanca.
• Haga clic en el botón Guardar configuración .
• El usuario se creará o actualizará en tiempo real en el objeto de Salesforce en función de las asignaciones guardadas.

Nota: La sincronización en tiempo real actualiza automáticamente Salesforce cada vez que se crean o modifican usuarios o publicaciones en WordPress.

Ha configurado correctamente el plugin Salesforce Object Sync para WordPress.

Paso 4: Verificar y probar

Después de completar la configuración, ejecute una prueba para confirmar que los datos fluyen correctamente:

• Crea un nuevo usuario o publicación en WordPress, asegurándote de completar todos los campos asignados.
• Verifique el objeto de Salesforce correspondiente para confirmar que el registro aparezca con los valores esperados.
• Si no aparecen los datos, revise las asignaciones de campos, las credenciales de API y los ámbitos de Salesforce. Vuelva a autorizar la conexión si es necesario.

Nota: Pruebe siempre con datos de muestra antes de trasladar los cambios a un sitio web en producción. Ejecutar las comprobaciones en un entorno de pruebas de Salesforce reduce el riesgo de afectar los registros de producción.

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