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Configurar WordPress – Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce

Configurar WordPress – Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce


El Sincronización de datos de objetos para Salesforce el complemento se sincroniza WordPress objetos con objeto/registro seleccionado en Salesforce y mantiene Salesforce objeto/registro en sincronización con el WordPress.
Aquí repasaremos una guía para configurar WordPress - Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce.

Requisitos previos: descarga e instalación

Para configurar Salesforce Sync con WordPress, deberá instalar el complemento Sincronizar objeto de WordPress con objeto de Salesforce:

El complemento permite que los objetos de WordPress (publicación, página, usuario, blog) y los objetos de Salesforce se mapeen entre sí. Los registros en los objetos de Salesforce se crearán/actualizarán/eliminarán cuando se guarden los datos en WordPress (WP).

 Probado con 6.0.0

WordPress Salesforce Object Sync junto con integraciones perfectas con otros entornos y aplicaciones

Integraciones de Salesforce

Integre WordPress, Drupal, Joomla y cualquier otra aplicación de terceros con Salesforce para una sincronización perfecta de SSO y objetos/datos.

Pasos para configurar el complemento WordPress Salesforce Object Sync:

1. Configurar la aplicación Salesforce


También se le puede llamar como Autorización con un clic mecanismo. En este método de autorización, no necesita credenciales de cliente (como clave de consumidor o secreto de consumidor) para conectarse a Salesforce.

  • Seleccione su cuenta en Entorno de Salesforce para determinar la URL de Salesforce. Si tienes un URL personalizada seleccione la última opción.
  • Ahora, haga clic en Guardar entorno seleccionado para guardar su entorno.
  • Configurar Salesforce para sincronización de objetos: aplicación conectada
  • Ahora, haga clic en Conéctese a Salesforce del botón.
  • Configurar Salesforce para sincronización de objetos: aplicación conectada
  • Se le pedirá que ingrese sus credenciales de Salesforce, una vez ingresadas, se le pedirán ciertos permisos, haga clic en Permitir para conectarse a Salesforce.
  •  Nota: Su usuario debe tener Administrador del sistema acceso a su Salesforce para dar su consentimiento para el paso anterior.

    Configurar Salesforce para sincronización de objetos - Permitir acceso
  • Después de hacer clic Permitir, se conectará exitosamente a Salesforce. Verá la siguiente pantalla confirmando su conexión a Salesforce.
  • Haga clic en Siguiente para continuar.
  • Configurar Salesforce para sincronización de objetos: exitoso
mini naranja img Actualizar política de tokens para aplicaciones automáticas (preconectadas)
  • De forma predeterminada, miniOrange se instala con un token de actualización indefinido. Sin embargo, hemos visto algunas aplicaciones de Salesforce con diferentes políticas de seguridad que hacen que la aplicación miniOrange se instale con un token de actualización temporal. Eso significa que cuando el token de actualización caduque, deberá hacer clic en el Reautorizar con Salesforce enlace de nuevo.
  • Ahora bien, para evitar que token de actualización de caducar, vaya a su cuenta de Salesforce y navegue hasta Preparar en la esquina superior derecha de la página.
  • configuración del token de actualización
  • Ve a Aplicaciones>>Aplicaciones conectadas Uso de OAuth debajo de herramientas de plataforma desde el panel izquierdo y haga clic Instalar.
  • Configurar Salesforce para sincronización de objetos - Aplicación
  • Ahora, haga clic en Administrar políticas de aplicaciones adyacente a la mininaranja aplicación como se muestra a continuación:
  • actualizar las políticas de la aplicación de gestión de tokens
  • Haga clic en Editar políticas.
  • Actualizar políticas de edición de tokens.
  • Bajo la Políticas de OAuth sección, asegúrese de haber seleccionado la El token de actualización es válido hasta que se revoque opción en el Actualizar política de tokens casilla de verificación.
  • Configurar Salesforce para sincronización de objetos: token de actualización

Nota: Si desea sincronizar registros de Salesforce a WordPress, consulte la guía vinculada esta página.

2. Mapeo de objetos

  • Bajo la Mapeo de objetos pestaña, puede hacer clic en el Agregar mapeo de objetos para asignar un nuevo objeto.
  • Objeto WP Salesforce Sync- Mapeo de objetos
  • En la primera sección, seleccione el Objeto de WordPress (usuario y publicación), los campos de este objeto se asignarán a un objeto de Salesforce.
  •  Nota: Con la versión gratuita del Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento, solo puede sincronizar datos de usuarios/publicaciones de WordPress con Salesforce.

    Objeto WP Salesforce Sync- Mapeo de objetos
  • En la segunda sección, seleccione la dirección de sincronización como Sincronización de WordPress a Salesforce.
  • Nota: Puede configurar el complemento para sincronizar datos de Salesforce a WordPress siguiendo la guía vinculada esta página.

    Objeto WP Salesforce Sync- Mapeo de objetos
  • En la tercera sección, seleccione el Objeto de Salesforce al que desea enviar los datos de WordPress.
  • Objeto WP Salesforce Sync- Mapeo de objetos
  • En la cuarta sección, mapearemos los campos de los objetos de Salesforce con WordPress.
  • Puede hacer clic en el Agregar campo de Salesforce para agregar un nuevo registro de mapeo.
  • Si no necesita un mapa de campo, simplemente presione el botón al lado para eliminarlo.
  • Objeto WP Salesforce Sync- Mapeo de objetos
  • Finalmente, puede hacer clic en el Guardar mapeo de objetos Botón disponible en esta sección para guardar el mapeo completo.

3. Enviar objetos desde WordPress a Salesforce


Empujar a los usuarios de WordPress:

  • Haga clic en Usuarios en el panel izquierdo de su sitio de WordPress.
  • De la lista de usuarios, seleccione los usuarios que desea sincronizar de WordPress a Salesforce.
  • envío de meta box a salesforce
  • Haga clic en el Acciones masivas desplegable y seleccione Sincronizar usuarios con Salesforce.
  • Los usuarios seleccionados se crearán/actualizarán en el objeto de Salesforce según la asignación guardada.
  • envío de meta box a salesforce

Publicaciones push de WordPress:

  • Haga clic en Artículos en el panel izquierdo de su sitio de WordPress.
  • De la lista de publicaciones, seleccione las publicaciones que desea sincronizar de WordPress a Salesforce.
  • envío de meta box a salesforce
  • Haga clic en el Acciones masivas desplegable y seleccione Sincronizar publicaciones con Salesforce.
  • Las publicaciones seleccionadas se crearán/actualizarán en el objeto de Salesforce según la asignación guardada.
  • envío de meta box a salesforce

Ha configurado correctamente la sincronización de objetos de Salesforce de WordPress (WP).


Recursos adicionales


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