¿Cómo conectar WordPress con Salesforce para la sincronización de datos bidireccional?

Resumen

WordPress te ayuda a administrar tu sitio web, mientras que Salesforce te ayuda a rastrear clientes potenciales, clientes y actividad de ventas. Muchas empresas confían en ambos para recopilar información en línea y gestionar sus relaciones con los clientes en un solo lugar. Al usarlos juntos, facilitan la atracción de visitantes, la captura de detalles y la orientación. para que se conviertan en clientes.

La sincronización entre Salesforce y WordPress integra ambos sistemas para que la información fluya sin problemas entre ellos. Una vez configurada, los nuevos envíos de formularios, las actualizaciones de usuario o las publicaciones creadas en WordPress aparecerán en Salesforce, y los cambios realizados en Salesforce también se reflejarán en WordPress.

La función Web-to-Lead de Salesforce le permite crear clientes potenciales a partir de envíos de formularios, pero solo funciona en un sentido y no puede enviar actualizaciones a WordPress.

El Plugin miniOrange para Salesforce en WordPress Mantiene ambas plataformas sincronizadas en tiempo real. Permite mapear campos, sincronizar usuarios, clientes potenciales y objetos personalizados, y transferir información entre WordPress y Salesforce en ambas direcciones. Esto garantiza la precisión y consistencia de sus datos, brindando a su equipo una visión completa de cada interacción con el cliente.

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Requisitos previos: descarga e instalación

Antes de configurar la sincronización de Salesforce con WordPress, asegúrese de tener lo siguiente:

• Una cuenta de administrador de WordPress.
• Una cuenta de administrador de Salesforce.
• El complemento miniOrange Object Data Sync para Salesforce está instalado y activado.
• SSL está habilitado en su sitio de WordPress, por lo que la URL de devolución de llamada

Pasos de configuración

Paso 1: Configurar la aplicación Salesforce

Antes de que WordPress y Salesforce puedan sincronizar datos, el plugin debe estar conectado a tu cuenta de Salesforce. Puedes conectarlo rápidamente mediante la configuración de la aplicación preconectada o crear una conexión personalizada más adelante si es necesario.

• Configuración de la aplicación preconectada
• Configuración de la aplicación cliente externa

Puedes conectar rápidamente WordPress a Salesforce mediante la opción de Configuración de aplicación preconectada. Este método no requiere ninguna configuración manual en Salesforce y autoriza de forma segura al plugin para que acceda a tu cuenta de Salesforce. Sigue los pasos que se indican a continuación para completar la conexión.

• Dentro del panel de administración de WordPress, navegue hasta Sincronización de datos de objetos para Salesforce desde el panel de navegación izquierdo.
• Vaya a la Administrar aplicación pestaña del complemento.

• En la sección Tipo paso, seleccionar Iniciar sesión con su cuenta de Salesforce del menú ¿Cómo quieres conectar? opciones, luego haga clic Continuar.

• En la sección Medio Ambiente Paso a paso, seleccione su entorno de Salesforce (Producción o Sandbox/Pruebas).

• Si utiliza un dominio personalizado, seleccione URL personalizada y introduzca la URL de inicio de sesión de su dominio en el URL de inicio de sesión de mi dominio .

• Haga clic en Conéctese a Salesforce .
• Aparecerá una ventana de inicio de sesión de Salesforce. Inicie sesión con una Administrador del sistema cuenta y otorgar los permisos solicitados.
• Cuando se le solicite, haga clic en Permitir para autorizar el complemento.

• Una vez que la conexión sea exitosa, haga clic en Siguiente: Mapeo de objetos → Para continuar.

Política de token de actualización para la configuración de aplicaciones preconectadas

• De forma predeterminada, el mininaranja La aplicación usa un token de actualización que no caduca. Sin embargo, algunos entornos de Salesforce aplican políticas de seguridad más estrictas que pueden instalar la aplicación con un token de actualización temporal. Cuando esto sucede, el token caduca después de un período determinado y deberá hacer clic en Reautorizar con Salesforce en el complemento para volver a conectar.
• Para evitar que el token de actualización caduque, inicie sesión en su cuenta de la fuerza de ventas, haga clic en el botón Configuración icono de engranaje en la esquina superior derecha y actualice la configuración del token de actualización como se describe en la siguiente sección.

• Vaya al Aplicaciones >> Aplicaciones conectadas >> Uso de OAuth de aplicaciones conectadas desde el panel de la izquierda, luego haga clic en Instale .

• Ahora, haga clic en Administrar políticas de aplicaciones al lado de mininaranja aplicación, como se muestra a continuación.

• Haga clic en Editar políticas.

• En la sección Políticas de OAuth , seleccione El token de actualización es válido hasta que se revoque del menú Actualizar política de tokens desplegable.

Si su organización requiere credenciales OAuth personalizadas, puede configurar una aplicación cliente externa de Salesforce . Siga los pasos a continuación para completar la conexión.

• Dentro del panel de administración de WordPress, navegue hasta Sincronización de datos de objetos para Salesforce desde el panel de navegación izquierdo.
• Vaya a la Administrar aplicación pestaña del complemento.
• En la sección Tipo paso, seleccionar Configuración de la aplicación cliente externo de Salesforce y hacer clic en Continuar.

• En la sección Dominio paso, ingrese su URL del dominio de Salesforce.

• Para encontrar la URL de su dominio de Salesforce:
• Ir a Salesforce Configuración Desbobinador hidráulico de alta resistencia:Para bobinas de mayor peso o necesidades de automatización más elevadas, visite ladesbobinador hidráulico de alta resistencia.
• En la sección Búsqueda rápida cuadro de búsqueda, buscar Mi dominio.
• Navegue a Configuración de la empresa >> Mi dominio.
• Copia el URL actual de mi dominio.



• Haga clic en Continuar.


Nota: Asegúrese de agregar https:// antes de la URL de Mi Dominio Actual cuando la ingrese en el complemento.

• En el campo Credenciales paso, copie el URI de redirecciónNecesitará esta URL al configurar la aplicación cliente externa en Salesforce.

• Para obtener el ID de cliente y Secreto del cliente, ve a Salesforce Configuración .
• En la sección Búsqueda rápida cuadro de búsqueda, buscar Administrador de aplicaciones de cliente externo.
• Haga clic en Nueva aplicación de cliente externo para crear una nueva aplicación cliente externa.

• Escriba el Nombre de la aplicación del cliente externo y Correo electrónico de contacto.
• En la sección API (Habilitar configuración de OAuth) menú desplegable, habilitar el Habilitar OAuth casilla de verificación.

• En la sección URL de devolución de llamada En este campo, ingrese la URL de su sitio de WordPress. También puede copiar la URL del URL de devolución de llamada campo en el complemento Administrar aplicación .
• En Ámbitos de OAuth, seleccione Administrar datos de usuario a través de API (api).

• En Habilitación de flujo, revise el elemento Habilitar el flujo de credenciales de cliente casilla de verificación.
• Haga clic en Guardar/Crear para crear la aplicación cliente externa.

• Vaya a la Políticas pestaña y abra la Políticas de OAuth desplegable.
• En Políticas de OAuth en el Políticas de complementos sección, asegúrese Usuarios permitidos esté configurado como Todos los usuarios pueden autoautorizarse.
• En Flujos OAuth y mejoras en aplicaciones cliente externas, revise el elemento Habilitar el flujo de credenciales de cliente casilla de verificación.

• En la sección Ejecutar como (nombre de usuario) En este campo, ingrese el nombre de usuario del usuario de Salesforce que desea autorizar para el complemento. Asegúrese de que el usuario tenga los permisos de integración de la API de Salesforce necesarios y, a continuación, haga clic en el botón correspondiente. Guardar.

• Vaya a la Configuración .
• Abra el panel de Configuración de OAuth desplegable y clic Clave y secreto del consumidor.
• Copie y pegue el Clave del consumidor dentro del ID de cliente campo y el Secreto del consumidor dentro del Secreto del cliente en el campo Credenciales paso.

• Haga clic en Conéctese a Salesforce para completar la conexión.

Paso 2: Mapeo de objetos

• En la sección Mapeo de objetos pestaña, clic Agregar mapeo de objetos para configurar una nueva conexión entre un objeto de WordPress y un objeto de Salesforce.

• En la primera sección, seleccione el Objeto de WordPress Quieres conectarte, ya sea El sistema de reservas de escritorios, interactivo y fácil de usar, ayuda a gestores y empresas a adaptarse a la nueva rutina laboral. El sistema inteligente optimiza espacios y horarios según necesidades reales. or PublicaciónLos campos de este objeto de WordPress se pueden vincular luego a los campos coincidentes en el objeto de Salesforce.

Nota: En la versión gratuita del plugin Object Data Sync para Salesforce , los datos solo se pueden sincronizar de Salesforce a WordPress para los objetos Usuario y Publicación.

• En la segunda sección, seleccione la Dirección de sincronización as Sincronización de WordPress a Salesforce.

Nota: También puede configurar la sincronización de datos de WordPress y Salesforce siguiendo la guía que encontrará aquí.

• En la tercera sección, seleccione el Objeto de Salesforce al que desea enviar los datos de WordPress.

• En la cuarta sección, vincula los campos de los seleccionados Objeto de Salesforce con el correspondiente Campos de WordPress.
• Haga clic en Agregar campo de Salesforce para agregar una nueva asignación.
• Si no se requiere un mapeo, haga clic en el eliminar botón al lado para eliminarlo.

• Finalmente, haga clic en Guardar mapeo de objetos para guardar todas las asignaciones configuradas.

Paso 3: Enviar objetos desde WordPress a Salesforce

Una vez habilitadas las sincronizaciones bajo demanda y en tiempo real para WordPress y Salesforce, puede comenzar a transferir sus datos de WordPress a Salesforce. Esta sección describe cómo funciona cada tipo de sincronización y cómo iniciarlas.

• Envío masivo bajo demanda
• Push a pedido desde el perfil de usuario
• Habilitar sincronización en tiempo real

Empujar a los usuarios de WordPress:

• En el panel de WordPress, haga clic en Usuarios En el menú de la izquierda, seleccione de la lista de usuarios los que desea sincronizar de WordPress a Salesforce.

• Haga clic en el botón Acciones masivas desplegable y seleccione Sincronizar usuarios con SalesforceLos usuarios seleccionados se crearán o actualizarán en el objeto de Salesforce según las asignaciones de campos guardadas.

Publicaciones push de WordPress:

• En el panel de WordPress, haga clic en Artículos desde el menú de la izquierda.
• De la lista de publicaciones, seleccione las que desea sincronizar de WordPress a Salesforce.

• Haga clic en el botón Acciones masivas desplegable y seleccione Sincronizar publicaciones con SalesforceLas publicaciones seleccionadas se crearán o actualizarán en el objeto de Salesforce según las asignaciones guardadas.

• En el panel de WordPress, haga clic en Usuarios desde el menú de la izquierda.
• Busque el usuario que desea sincronizar desde WordPress a Salesforce y haga clic en Editar al lado de su nombre.

• Desplácese hacia abajo hasta la sección Sincronización de datos de objetos para Salesforce meta box y haga clic Enviar a Salesforce.
• Luego, haga clic en Actualizar perfil.
• El usuario se creará o actualizará en el objeto de Salesforce según las asignaciones guardadas.

• Navegue a la pestaña Opciones de sincronización avanzadas pestaña del Sincronización de datos de objetos para Salesforce .
• En la sección Sincronización en tiempo real sección, habilitar el Habilitar sincronización en tiempo real palanca.
• Haga clic en el botón Guardar configuración .
• El usuario se creará o actualizará en tiempo real en el objeto de Salesforce en función de las asignaciones guardadas.

Nota: La sincronización en tiempo real actualiza automáticamente Salesforce cada vez que se crean o modifican usuarios o publicaciones en WordPress.

Ha configurado correctamente el plugin Salesforce Object Sync para WordPress.

Paso 4: Verificar y probar

Después de completar la configuración, ejecute una prueba para confirmar que los datos fluyen correctamente:

• Crea un nuevo usuario o publicación en WordPress, asegurándote de completar todos los campos asignados.
• Verifique el objeto de Salesforce correspondiente para confirmar que el registro aparezca con los valores esperados.
• Si no aparecen los datos, revise las asignaciones de campos, las credenciales de API y los ámbitos de Salesforce. Vuelva a autorizar la conexión si es necesario.

Nota: Siempre realice pruebas con datos de muestra antes de implementar los cambios en un sitio en producción. Ejecutar las comprobaciones en un entorno de pruebas de Salesforce reduce el riesgo de afectar los registros de producción.

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