Sincronice datos de Salesforce a WordPress (WP) utilizando Salesforce Workflow Automation (sincronización en tiempo real)
Vista General
Sincronización de datos en tiempo real de Salesforce con WordPress se puede lograr utilizando nuestro Sincronización de datos de objetos para Salesforce Plugin. Nuestro plugin permite que su sitio de WordPress reciba datos de Salesforce en tiempo real y los almacene en los objetos de WordPress correspondientes. Utilizamos la función de automatización de flujos de Salesforce para enviar datos a su sitio de WordPress. Tan pronto como se crean o actualizan en Salesforce. Los flujos de Salesforce también permiten agregar ciertos criterios o condiciones que deben cumplirse antes de enviar los datos. Esto permite filtrarlos y garantizar que solo se envíen los datos necesarios a su sitio de WordPress. Puede mantener con precisión las etapas de la vida de los datos mediante la sincronización en tiempo real para mantenerlos constantemente sincronizados.
Aquí pasaremos por un manual para configurar. Sincronización de objetos en tiempo real de Salesforce a WordPress.
Requisitos previos: descarga e instalación
Para configurar Integración de Salesforce Sync para WordPress Con WordPress, necesitarás instalar el Sincronización de datos de objetos para Salesforce enchufar:
Salesforce Object Sync para WordPress, junto con integraciones perfectas con otros entornos y aplicaciones.
Integraciones de Salesforce
Integre WordPress, Drupal, Joomla y cualquier otra aplicación de terceros con Salesforce, para lograr una sincronización perfecta de datos y SSO y de objetos.
Integración de SalesforcePasos de configuración
Paso 1: Configurar la integración del flujo de trabajo en WordPress
- Para conectar el complemento a Salesforce, puede seguir las instrucciones Primer paso del manual proporcionado.
- Una vez hecho esto, siga los pasos a continuación para configurar el Integración del flujo de trabajo de Salesforce en WordPress.
- Navegue a la pestaña Mapeo de objetos pestaña del complemento y haga clic en Agregar mapeo de objetos.
- Ingrese los siguientes valores en la pestaña Mapeo de objetos recién abierta del Complemento de sincronización de datos de objetos para Salesforce.
| Objeto de Salesforce | Seleccione un objeto de Salesforce |
| NOTA: Este es el objeto de Salesforce con el que desea sincronizar los datos. | |
| Objeto de WordPress | Seleccione un objeto de WordPress |
| Casilla de sincronización de Salesforce a WordPress | Habilite la sincronización de Salesforce a WP |
- Crea tu mapeo de campos en la sección titulada Asigne campos de WordPress a campos de Salesforce.
Nota: Asegúrese de asignar todos los campos que desea sincronizar desde Salesforce.
- Haga clic en Guardar mapeo de objetos.
- Después de configurar el Sincronización de Salesforce con WordPress, bajo la sección Mapeo de objetos Desplácese hacia abajo hasta Sincronización de Salesforce con WordPress en tiempo real y copie la URL de salida.
Paso 2: Configurar flujos en Salesforce
- Ir a la página de inicio de sesión de Salesforce https://login.salesforce.com e iniciar sesión como Administradora.
- Estará representado con la pantalla de inicio de Salesforce.
- En la sección HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA navegar a la Automatización de procesos, debajo de eso encontrarás Mensajes salientes.
- En la ventana abierta, haga clic en el Nuevo mensaje saliente para configurar un nuevo mensaje saliente.
- Ahora, para el Paso 1 Seleccionar objeto, seleccione cualquier objeto de Salesforce cuyos registros desee sincronizar
| Nombre | Ingrese cualquier nombre de su elección. |
| URL de punto final | Pegue el URL del punto final copiado de la pestaña Mapeo de objetos del complemento |
| Campo de cuentas para enviar | Seleccione los campos que desea sincronizar con WordPress |
Nota: En caso de que su sitio de WordPress esté protegido detrás de la autenticación básica basada en formulario, deberá actualizar la URL del punto final de salida configurada en Salesforce según el formato indicado: https://form_based_auth_username:form_based_auth_password@rest_of_outbound_url_as_provided_in_WorkFlow_Integration_tab.
Por ejemplo:
https://administrador:abc2023@trabulant.wpengine.com/?method=soap&action=store&mappinglabel=Salesforce+Events&accesskey=1652677f44ed1d96
- Ahora, para el Paso 2 Configurar mensaje salienteEn el campo Nombre, introduzca el nombre que prefiera. Por defecto, el Nombre Único será el mismo que el Nombre. Pegue la URI de redirección del mensaje saliente generado por el complemento en el campo correspondiente. URL de punto finalSeleccione los campos de objeto personalizados que desea sincronizar con WordPress de entre los campos disponibles y añádalos. Haga clic en Guardar. El mensaje saliente ya está creado.
- Desde la sección de navegación izquierda, en Búsqueda rápida, busque FlowHaga clic en la opción Flujos debajo del encabezado Automatización de procesos en la sección de navegación izquierda. En la ventana abierta, haga clic en el Nuevo flujo .
- En la nueva página, un cuadro de diálogo llamado Nuevo flujo se abrirá, seleccione Empezar desde el principio opción y haga clic en Siguiente.
- Desde el nuevo modal, seleccione el tipo de flujo recomendado como Flujo activado por registro y haga clic en Crear .
- En la sección Configurar inicio En el cuadro de diálogo, seleccione cualquier objeto de Salesforce cuyos datos desee sincronizar con WordPress (en la siguiente imagen, hemos elegido Lidera).
- Configure Configurar disparador condición para Se crea o actualiza un registro.
- En la sección Optimice los flujos para , seleccione Acciones y Registros Relacionados .
- Haga clic en el elemento (+) icono más para elegir la acción, como se muestra en la siguiente imagen.
- Desde el menú desplegable, seleccione la opción como Acción: .
- En la sección Acciones de búsqueda En el campo de entrada, busque el mensaje saliente que acaba de crear para que se realice la sincronización. Aquí, en este ejemplo, hemos elegido un mensaje saliente ya creado llamado Líder SF WP.
- Asignar valor a la acción en el Etiqueta campo y haga clic en el Guardar Botón. (El nombre de la API se completará de manera predeterminada, igual que el nombre de la etiqueta que usted proporcione).
- Escriba el Etiqueta de flujo de su elección. Además, el Nombre de la API de flujo se establecerá de forma predeterminada igual que la etiqueta de flujo proporcionada. Haga clic en Guardar .
- Haga clic en el elemento Activar Botón para activar el flujo que acabas de crear.
- Se ha creado el flujo.
- Puede activar la sincronización de Salesforce con WordPress creando o actualizando un registro desde el objeto de Salesforce elegido.
El plugin Salesforce Object Data Sync para WordPress facilita la sincronización en tiempo real entre Salesforce y WordPress mediante la automatización del Generador de flujos. Siguiendo esta guía, habrá configurado correctamente el Generador de flujos para la sincronización entre Salesforce y WordPress. Ahora, si crea o edita algún objeto que cumpla la regla, los campos configurados se sincronizarán con WordPress.
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