Integración de la interfaz de usuario de Salesforce CPT (tipo de publicación personalizada) y ACF (campos personalizados avanzados)

Salesforce proporciona un mecanismo eficiente para almacenar varios tipos de datos utilizando objetos personalizados mediante la creación de diferentes campos para ellos según sus requisitos, pero las empresas necesitan que estos datos se muestren en sus sitios frontales de WordPress. Para lograr esto, es necesario sincronizar los datos entre los objetos de Salesforce y las publicaciones personalizadas de WordPress.

El Integración de Salesforce para WordPress El complemento le permite sincronizar datos entre objetos personalizados/estándar de Salesforce y publicaciones personalizadas/estándar de WordPress y le permite programar estas sincronizaciones con el intervalo de tiempo de su elección, esto garantiza que todos los datos presentados en WordPress estén siempre sincronizados con los datos de Salesforce.

Escenario

1. Tienes un sitio WordPres y has creado el Tipo de publicación personalizada y Campos Personalizados para la publicación usando CPT UI y el complemento ACF respectivamente.

2. Quiere sincronizar entre tipos de publicaciones personalizadas y objetos personalizados en Salesforce.

Requisitos

• Los datos de los objetos personalizados de Salesforce deben sincronizarse con WordPress en forma de tipo de publicación personalizada.
• Capacidad para sincronizar múltiples Objetos personalizados de Salesforce a Tipos de publicaciones personalizadas y Campos de publicación personalizados.

Requisitos previos: descarga e instalación

Nota: : Necesitará el Versión premium del complemento para implementar la siguiente solución. Puede descargar la versión gratuita del complemento utilizando el enlace que se menciona a continuación.

Para configurar Sincronización de datos de objetos para Salesforce por favor descargue el siguiente complemento

Sincronización de datos de objetos para Salesforce

By mininaranja

Sincronización de objetos de Salesforce para WordPress | Sincroniza objetos de Salesforce bidireccionalmente con WordPress. Habilita la sincronización en tiempo real, la sincronización programada, la automatización de flujos de trabajo de Salesforce, la sincronización de clientes potenciales de WordPress a Salesforce, integraciones de la interfaz de usuario de Salesforce ACF/CPT y mucho más.

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Configuración de la interfaz de usuario de CPT y la integración de ACF con Salesforce CRM

• Primero, usando el complemento CPT UI, crearemos un tipo de publicación personalizada.
• Navegue hasta el complemento CPT UI y en el Agregar nuevo tipo de publicación pestaña complete los campos requeridos para el tipo de publicación y haga clic Agregar tipo de publicación.

• Ahora que hemos creado el tipo de publicación personalizada, usaremos el complemento ACF para agregar Campos Personalizados a la parte superior tipo de mensaje.
• Navegue a la pestaña Complemento ACF, en la pestaña Grupos de campos y haga clic en Añadir nuevo.
• En la página siguiente, agregue todos los campos que desee en el grupo de campos.
• Para aplicar este grupo de campos al tipo de publicación personalizada que creó, use los menús desplegables en el Ubicacion sección en la misma página.

• Ahora, navega a tu sitio de WordPress y haz clic en prueba_personalizada (el tipo de publicación personalizada creada usando la interfaz de usuario de CPT en pasos anteriores) en el panel izquierdo y agregue una publicación ficticia de ese tipo de publicación personalizada con todos los campos completados para que el complemento pueda leer su lista de campos personalizados.


Configurar la conexión de Salesforce

• Para conectar el complemento a Salesforce, puede seguir los primeros 2 pasos en este guía.
• Una vez hecho esto, siga los pasos a continuación para configurar la extracción programada desde Salesforce.

Configurar el mapeo de campos

• Navegue a la pestaña Mapeo de objetos pestaña del complemento.
• En la sección Objeto de WordPress seleccione el tipo de publicación requerida.
• Para que la extracción programada funcione, asegúrese de habilitar la opción Sincronización de Salesforce a WordPress alternar como se muestra a continuación.

• En la sección Asigne campos de WordPress a campos de Salesforce sección, asignaremos los campos de Salesforce con los campos de objetos de WordPress.
• Los campos obligatorios de Salesforce ya están seleccionados y se pueden agregar nuevos campos usando Agregar campo de Salesforce .

NOTA IMPORTANTE: ACF crea 2 campos para cada campo personalizado que cree, por ejemplo, si crea un campo titulado casilla de verificación ACF creará 2 campos titulados casilla de verificación y _caja. Asegúrate de mapear el campo sin "_" al principio, es decir, el campo de casilla de verificación.

• Una vez que configure la asignación de campos, desplácese hacia abajo y haga clic en el Guardar mapeo de objetos .
• El mapeo se verá similar a la imagen a continuación:


Configurar la sincronización de automatización programada

Nota: Los siguientes pasos son para configurar la sincronización programada. Si desea configurar la sincronización en tiempo real, puede seguir esto guía.

• Una vez que haya configurado todo el mapeo de campos, ahora podemos continuar y configurar la extracción programada.
• Navegue a la pestaña Administrar aplicación .
• Desplácese hacia abajo hasta la sección Sincronización programada .
• Habilite la palanca y seleccione el Duración de la sincronización de acuerdo a tu necesidad
• Haga clic en el elemento Guardar configuración .


Nota: : Cuando haces clic en el botón Guardar por primera vez, se realizará una sincronización inicial. Luego, la sincronización se ejecutará periódicamente según la duración seleccionada por usted.

• Si desea detener la sincronización programada, simplemente puede desactivar la opción Alternar y hacer clic en Guardar nuevamente.

El plugin Salesforce Object Sync para WordPress facilita la asignación de los objetos de Salesforce a los objetos correspondientes en WordPress. Esto permite que todos los objetos asignados sincronicen los cambios en los datos de Salesforce para que se reflejen en WordPress.

Si está buscando algo que no puede encontrar, envíenos un correo electrónico a salesforcesupport@xecurify.com

Más Recursos

• Sincronización de datos de objetos para Salesforce
• Configurar WordPress – Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce
• Sincronizar objetos de Salesforce con WordPress | Sincronización de objetos de Salesforce para WordPress
• Sincronización de datos de usuario
• Inicio de sesión único (SSO) SAML de Salesforce para WordPress | Inicio de sesión SSO de Salesforce
• Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué nuestros clientes eligen Object Data Sync para el complemento Salesforce?

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