Integración de la interfaz de usuario de Salesforce CPT (tipo de publicación personalizada) y ACF (campos personalizados avanzados)
Resumen
Salesforce proporciona un mecanismo eficiente para almacenar varios tipos de datos utilizando objetos personalizados mediante la creación de diferentes campos para ellos según sus requisitos, pero las empresas necesitan que estos datos se muestren en sus sitios frontales de WordPress. Para lograr esto, es necesario sincronizar los datos entre los objetos de Salesforce y las publicaciones personalizadas de WordPress.
Nuestros Plugin de integración de Salesforce para WordPress Permite sincronizar datos entre objetos personalizados/estándar de Salesforce y publicaciones personalizadas/estándar de WordPress, y permite programar estas sincronizaciones con el intervalo de tiempo que elija. Esto garantiza que todos los datos presentados en WordPress estén siempre sincronizados con los datos de Salesforce.
Escenario: Tienes un sitio de WordPress donde has creado Custom Pon Tipos mediante el IU de CPT plugin y Campos Personalizados mediante el ACF complemento, y quieres sincronizar estos tipos de publicaciones personalizadas con Objetos personalizados en Salesforce.
Requisitos: Sincronizar datos de uno o más Objetos personalizados de Salesforce a WordPress asignándolos a los correspondientes Custom Pon Tipos y Campos de publicación personalizados.
Requisitos previos: descarga e instalación
- Instalar y configurar el Plugin Salesforce Object Sync Premium para habilitar la sincronización entre WordPress y Salesforce siguiendo los pasos Guia de preparacion.
- Instalar y activar el Plugin CPT UI (Custom Post Type UI) en tu sitio de WordPress para crear tipos de publicaciones personalizadas.
- Instalar y activar el Plugin ACF (Advanced Custom Fields) en tu sitio de WordPress para agregar campos personalizados a tus tipos de publicaciones.
Pasos de configuración
Paso 1: Configure el complemento CPT UI con Salesforce CRM.
- Primero usando el Plugin de interfaz de usuario de CPT Crearemos un tipo de publicación personalizado.
- Navegue hasta el complemento CPT UI y en el Agregar nuevo tipo de publicación pestaña complete los campos requeridos para el tipo de publicación y haga clic Agregar tipo de publicación.
- Ahora que hemos creado el tipo de publicación personalizada, usaremos el complemento ACF para agregar Campos Personalizados a la parte superior tipo de mensaje.
Paso 2: Configurar el plugin ACF con Salesforce CRM
- Navegue a la pestaña Complemento ACF, en la pestaña Grupos de campos y haga clic en Añadir nuevo.
- En la página siguiente, agregue todos los campos que desee en el grupo de campos.
- Para aplicar este grupo de campos al tipo de publicación personalizada que creó, use los menús desplegables en el Ubicacion sección en la misma página.
- Ahora, navega a tu sitio de WordPress y haz clic en prueba_personalizada (el tipo de publicación personalizada creada usando la interfaz de usuario de CPT en pasos anteriores) en el panel izquierdo y agregue una publicación ficticia de ese tipo de publicación personalizada con todos los campos completados para que el complemento pueda leer su lista de campos personalizados.
Paso 3: Configurar la conexión con Salesforce
- Para conectar el complemento a Salesforce, puede seguir los primeros 2 pasos en este guía.
- Una vez hecho esto, siga los pasos a continuación para configurar la extracción programada desde Salesforce.
Paso 4: Configurar la asignación de campos
- Navegue a la pestaña Mapeo de objetos pestaña del complemento.
- En la sección Objeto de WordPress seleccione el tipo de publicación requerida.
- Para que la extracción programada funcione, asegúrese de habilitar la opción Sincronización de Salesforce a WordPress alternar como se muestra a continuación.
- En la sección Asigne campos de WordPress a campos de Salesforce sección, asignaremos los campos de Salesforce con los campos de objetos de WordPress.
- Los campos obligatorios de Salesforce ya están seleccionados y se pueden agregar nuevos campos usando Agregar campo de Salesforce .
- Una vez que configure la asignación de campos, desplácese hacia abajo y haga clic en el Guardar mapeo de objetos .
- El mapeo se verá similar a la imagen a continuación:
- Una vez que haya configurado todo el mapeo de campos, ahora podemos continuar y configurar la extracción programada.
- Navegue a la pestaña Administrar aplicación .
- Desplácese hacia abajo hasta la sección Sincronización programada .
- Habilite la palanca y seleccione el Duración de la sincronización de acuerdo a tu necesidad
- Haga clic en el elemento Guardar configuración .
- Si desea detener la sincronización programada, simplemente puede desactivar la opción Alternar y hacer clic en Guardar nuevamente.
Nota: ACF crea 2 campos por cada campo personalizado que cree; por ejemplo, si crea un campo llamado casilla de verificación, ACF creará 2 campos llamados casilla de verificación y _casilla de verificación. Asegúrese de asignar el campo. sin "_" al principio, es decir, el campo de casilla de verificación.
Paso 5: Configurar la sincronización de automatización programada
Nota: Los siguientes pasos son para configurar la sincronización programada. Si desea configurar la sincronización en tiempo real, puede seguir esto guía.
Nota: Al pulsar el botón de guardar por primera vez, se realizará una sincronización inicial. Posteriormente, la sincronización se ejecutará periódicamente según la duración que hayas seleccionado.
El plugin Salesforce Object Sync para WordPress facilita la asignación de los objetos de Salesforce a los objetos correspondientes en WordPress. Esto permite que todos los objetos asignados sincronicen los cambios en los datos de Salesforce para que se reflejen en WordPress.
Más Recursos
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