¿Cómo conectar WooCommerce con Dynamics 365 Business Central?
Resumen
WooCommerce te ayuda a gestionar tu tienda online, mientras que Dynamics 365 Business Central centraliza los datos de clientes, productos, pedidos y facturación en un solo lugar. Muchas empresas utilizan ambas plataformas para procesar pedidos online y gestionar los registros comerciales relacionados en Business Central. Cuando estas dos plataformas funcionan por separado, los equipos suelen tener que consultar varias fuentes para comprender un pedido, un cliente o un producto. Los detalles pueden quedar obsoletos y el seguimiento puede demorarse.
La mininaranja Integrar el complemento Dynamics 365 CRM Esta función integra WooCommerce y Business Central para que la información fluya de forma clara y organizada. Una vez configurada, los pedidos de WooCommerce pueden generar pedidos de venta en Business Central, los productos se pueden importar de Business Central a WooCommerce y los clientes se pueden configurar como cuentas de WordPress. También puedes actualizar el estado del pedido de WooCommerce después de que se haya facturado en Business Central.
Esta guía le mostrará primero cómo conectarse a Business Central. Después, configurará cada elemento en la pestaña Sincronización de WooCommerce.
Requisitos previos: descarga e instalación
Antes de configurar la sincronización de WooCommerce con Business Central, asegúrese de tener lo siguiente:
- Acceso al inquilino de Microsoft Entra asociado a su cuenta de Business Central.
- Permiso para registrar una aplicación en Microsoft Entra ID.
- Acceso de administrador a Business Central.
- Acceso al entorno de Business Central al que desea conectarse.
- Permiso para crear y configurar una aplicación Microsoft Entra en Business Central.
- El miniOrange integra el complemento CRM de Dynamics 365 instalado y activado en su sitio de WordPress.
- WooCommerce está instalado y activo en el mismo sitio de WordPress.
Pasos de configuración
Paso 1: Configurar la conexión con Business Central
Completa esta configuración una vez antes de configurar cualquier mosaico en la pestaña Sincronización de WooCommerce. Consta de tres partes. Primero, registra una aplicación en Microsoft Entra ID. Luego, otorga a esa aplicación acceso a Business Central. Finalmente, ingresa las credenciales en el complemento.
Registra una aplicación en Microsoft Entra ID
- Inicia sesión en el Centro de administración de Microsoft Entra.
- Vaya al Registros de aplicaciones y hacer clic en Nuevo registro.
- Ingrese un nombre de aplicación y haga clic Registrarse.
Crear un secreto de cliente
- Abre la aplicación en la que te acabas de registrar.
- Vaya al Certificados y secretos y hacer clic en Nuevo secreto de cliente.
- Ingrese un Mareas Ideales para Lecciones y elige un Vencimiento, luego haga clic en Agregar .
- Copia el valor secreto generado. Lo necesitarás más adelante en el plugin.
Configurar permisos de API
- Vaya al Permisos de API, haga clic Agregar un permiso, A continuación, elija API de Microsoft.
- Seleccionar Dinámica 365 Business Central.
- Seleccionar Permisos de aplicación.
- Seleccione el permiso requerido, por ejemplo, Automatización.LecturaEscritura.TodoY haga clic en Agregar permiso.
Otorgar consentimiento del administrador
- En la Permisos de API página, haga clic Otorgar consentimiento de administrador y confirma.
- Los permisos ahora deberían mostrar el estado Concedido.
Configure la aplicación en Business Central.
- En Business Central, busque Aplicaciones Microsoft Entra y hacer clic en New.
- Escriba el Id. de aplicación (cliente) desde Microsoft Entra, agregue un Mareas Ideales para Lecciones , y establecer Estado a Los usuarios de la app Smart Spaces con Google Wallet disfrutan de acceso móvil sin contacto con cualquier lector HID® Signo™ con NFC..
- En Conjuntos de permisos de usuario, Añade Autobuses D365 con acceso completo y seleccione su empresa.
Configurar el complemento
- En el panel de administración de WordPress, abra el miniOrange integra el complemento CRM de Dynamics 365.
- Vaya a la Administrar aplicación pestaña, establecer Tipo de conexión a Central de NegociosY haga clic en Guardar.
- En Configurar inquilino y entorno, introducir el Identificación del inquilino y Nombre del entorno, luego haga clic en Guardar.
Nota: Introduzca el nombre exacto del entorno que aparece en el Centro de administración de Business Central. En la URL de Business Central, este es el valor que aparece inmediatamente después del ID del inquilino, como por ejemplo « Pruebas ». No introduzca el tipo de entorno, como «Entorno de pruebas» o «Producción».
- En Configuración de la conexión, introducir el Id. de aplicación (cliente) y Secreto del cliente, luego haga clic en Guardar.
- En Prueba la conexión y selecciona la empresa., haga clic Conexión de prueba y seleccione la empresa.
Tras completar los pasos anteriores, la conexión entre WordPress y Business Central se habrá establecido correctamente. Ahora puede configurar la pestaña Sincronización de WooCommerce.
Antes de empezar
Esquema
- Una línea de estado en la parte superior de la Sincronización de WooCommerce La pestaña muestra si el esquema de Business Central se ha cargado.
- Haga clic en Actualizar esquema después de publicar una nueva entidad o campo en Business Central.
Tipos de superficies de entidades
Algunos mosaicos requieren que selecciones cómo el complemento accede a una entidad de Business Central.
Puede elegir entre tres opciones:
- Entidad estándar (API moderna/v2.0): Se conecta a la API REST integrada de Business Central. Seleccione esta opción cuando la entidad requerida esté disponible a través de la API estándar.
- Entidad API personalizada: Se conecta a una API personalizada publicada en Business Central. Introduzca el Publisher , Grupo procesos, Versión API, y Nombre del conjunto de entidades.
- Servicio web clásico (OData v4): Se conecta a una entidad publicada como un servicio web de Business Central. Introduzca el Nombre del servicio para configurar la conexión.
Cómo funciona el mapeo de campo
La asignación de clientes , la asignación de pedidos y el aprovisionamiento de clientes siguen el mismo proceso para asignar valores a los campos de Business Central. Para cada campo, seleccione un tipo de asignación y proporcione el valor requerido:
- Campo de WooCommerce: Asigna un valor de un campo de pedido o cliente de WooCommerce.
- Valor estático: Agrega el mismo valor fijo en cada sincronización.
- Búsqueda, resolución a través de la entidad: Asigna el ID de registro de Business Central a un cliente o producto ya sincronizado.
Nota: La tabla siempre muestra las tres filas de entrada. Complete únicamente la fila que coincida con el tipo de asignación seleccionado . Cada campo de Business Central solo puede tener una asignación. Para modificar una asignación existente, elimínela primero y luego agregue la nueva.
Paso 2: Clave de búsqueda de producto
El mosaico Clave de búsqueda de productos define cómo se relacionan los productos de las líneas de pedido de WooCommerce con los artículos existentes en Business Central. No crea ni actualiza productos.
- Seleccione la superficie de la entidad y complete los campos correspondientes, luego haga clic. Guardar.
- Para Entidad estándarSeleccione la entidad de destino en el menú desplegable.
- Para Entidad API personalizada, introduzca Publisher , Grupo procesos, Versión API, y Nombre del conjunto de entidades.
- Para Servicio web clásico, introducir el Nombre del servicio, como Parámetro.
- Seleccione un Clave primaria (obligatorio) y un Clave secundaria (Alternativa opcional). Utilice únicamente campos de valor simple para ambas claves.
Nota: Si el producto de un artículo no coincide, se omite la sincronización completa del pedido.
Paso 3: Mapeo de clientes
La función de asignación de clientes relaciona cada pedido de WooCommerce con un cliente existente en Business Central. Si no se encuentra ningún cliente coincidente, el plugin también puede crear un nuevo registro de cliente.
- Configure la entidad de destino utilizando Entidad estándar, Entidad API personalizada o Servicio web clásico y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Configure Clave primaria y, si es necesario, una Clave secundaria De esta forma, los pedidos pueden vincularse a un cliente existente de Business Central, por ejemplo, mediante correo electrónico.
- Mantenga el Crear un nuevo registro de cliente si no se encuentra ninguna coincidencia. El interruptor está seleccionado, que está habilitado por defecto. Cambie la configuración si es necesario y luego haga clic. Guardar.
Nota: Si no desea que el complemento cree clientes, mantenga esta opción desactivada.
- En Mapeo de campos, mapear campos de Business Central usando Campo de WooCommerce, Valor estático, o BuscarLas opciones de campos de WooCommerce incluyen campos de facturación tanto para pedidos de invitados como de clientes registrados.
Paso 4: Mapeo de pedidos
El mosaico Asignación de pedidos crea un nuevo pedido de venta en Business Central para cada pedido de WooCommerce que se sincroniza. A diferencia de Clave de búsqueda de producto y Asignación de cliente, este mosaico no requiere una clave coincidente.
Encabezado del pedido
- Configure la entidad de destino y haga clic. Guardar.
- Mapea los campos obligatorios, como los detalles de facturación y envío, Referencia de producto, Nota del cliente, Moneda de pedido, y Fecha de orden.
- El Identificación del cliente El campo se asigna automáticamente a Consultar y resolver a través del cliente..
Artículos de la línea de pedido
La sección "Elementos de la línea de pedido" aparece después de guardar la entidad de destino "Encabezado del pedido".
- Configure la entidad de destino y, a continuación, haga clic. Guardar.
- Mapea los campos requeridos, como Nombre del producto, (SKU), Cantidad, Subtotal de línea, Total de línea, Monto del impuesto de línea, Precio unitario, y Importe de descuento.
- El ID del artículo El campo se asigna automáticamente a Búsqueda y resolución a través del producto..
Disparador de sincronización
Esta sección aparece una vez que se guarda la entidad de destino del encabezado del pedido.
- Seleccione uno o más estados de pedido para activar la sincronización: Pagos Pendientes, Procesabilidad, Reservaciones, o Completado.
- Puedes iniciar o detener la sincronización en tiempo real desde el paso 6: Gestionar la sincronización de pedidos.
Paso 5: Probar la sincronización de pedidos
La opción "Sincronización de pedidos de prueba" te permite sincronizar un único pedido de WooCommerce y comprobar la asignación de campos antes de iniciar la sincronización en tiempo real.
- Ingrese a WooCommerce #ID del pedido y hacer clic en Ejecutar prueba de sincronización.
- El resultado puede ser Éxito (Se muestra el número de pedido de ventas de Business Central), Saltado (el pedido ya se ha sincronizado), o Abortado (Se muestra el motivo del fallo de sincronización).
La prueba se ejecuta inmediatamente, tanto si la sincronización en tiempo real está en marcha como si se ha detenido en el paso 6: Gestionar la sincronización de pedidos.
Nota: Pruebe su configuración con datos de muestra antes de aplicarla a su tienda en producción. Ejecutar pruebas en un entorno de pruebas de Business Central puede ayudar a evitar que los datos de prueba afecten a sus registros de producción.
Paso 6: Gestionar la sincronización de pedidos
El mosaico Gestionar sincronización de pedidos controla la sincronización de pedidos en tiempo real. Guardar las asignaciones o ejecutar una sincronización de prueba en el paso 5: Probar sincronización de pedidos no inicia la sincronización en tiempo real.
- Haga clic en Iniciar sincronización en tiempo real para comenzar. Una vez que la sincronización esté en marcha, el botón cambiará a Detener la sincronización en tiempo realy el estado muestra Correr or Detenido.
- Mientras se ejecuta la sincronización, los pedidos se sincronizan automáticamente cuando pasan a uno de los estados seleccionados en Disparador de sincronización En el paso 4: Mapeo de pedidos.
Paso 7: Importar productos desde Business Central
El mosaico Importar productos de Business Central importa productos de Business Central a WooCommerce y los asocia mediante el SKU configurado. Configure primero el Paso 2: Clave de búsqueda de producto , ya que este mosaico utiliza la misma entidad de destino y la misma clave principal.
Asignaciones de campo
- Mapea los campos de producto requeridos, incluyendo: Nombre del producto, Precio Regular, Mareas Ideales para Lecciones , Cantidad de stock, Imagen de Producto, y Categorías del producto.
- Seleccione el apropiado Campo D365 Para cada asignación. El complemento guarda automáticamente los cambios realizados en esta selección.
- Mapear Imagen de Producto a un campo de imagen o navegación, y seleccione campos de valor simple para todas las demás asignaciones.
Categoría de producto (Traducción de valor)
- Establecer a Sustitución de valor. Opcionalmente, agregue un Retroceder valor, luego haga clic Guardar.
- Activar Búsqueda automática, luego ingrese el Nombre de la entidad, Campo de código, y Campo de descripción. Haga clic en Refresca ahora para recuperar los valores del código y la descripción.
- En Reversión manual, agregar manualmente el Valor BC a Nombre de categoría asignaciones. El complemento aplica estas asignaciones solo cuando la búsqueda automática no puede resolver un valor.
Mapeo de visibilidad B2B
- Asegúrese de que el plugin B2BKing esté activo.
- Establecer a Mapeo de visibilidad B2B, luego haga clic en Guardar.
- Mapa y ID de atributo BC a una Grupo de clientes de B2BKing, luego haga clic en Agregar asignación.
- El complemento habilita el grupo de clientes asignado cuando el valor del atributo resuelto es Sí: .
Fuente del valor del atributo del artículo
- Seleccionar Habilitar la búsqueda de valores de atributos de elementos.
- En el paso 1, ingrese el Superficie, Nombre de la entidad, Campo de elemento, Campo de ID de atributo, y Campo de ID de valor.
- En el paso 2, ingrese el Superficie, Nombre de la entidad, Campo de ID de atributo, Campo de ID de valor, y Campo de texto de valor.
- Haga clic en Guardar.
Recargo por productos químicos peligrosos
- Seleccionar Habilitar la sincronización del recargo por productos químicos peligrosos.
- Escriba el ID de atributo BC, luego haga clic en Guardar.
- El complemento asigna el recargo por productos químicos peligrosos clase de envío cuando el valor resuelto es exactamente LQ.
Texto de marketing a descripción
- Seleccionar Habilitar la sincronización de textos de marketing.
- Escriba el Superficie, Nombre de la entidad, Campo de elemento, y Campo de Texto, luego haga clic en Guardar.
- Cuando el texto de marketing contiene un valor, este anula la asignación del campo Descripción.
Importar un solo producto
- Introduzca el valor del campo SKU configurado y, a continuación, haga clic. Importar ahora.
- El resultado puede ser Creadas, Actualizado, Saltado, o Fallidos con un mensaje de error.
Sincronización masiva
- Haga clic en Iniciar sincronización masiva para comenzar a importar productos al por mayor. Mientras se ejecuta la sincronización, puede Pause, Currículum, o Restablecer El restablecimiento requiere confirmación y no afecta a los productos ya importados.
- Puede realizar un seguimiento de la sincronización a través de los detalles de progreso, que muestran el estado actual, los registros planificados, completados y pendientes, junto con los recuentos de registros creados, actualizados y omitidos, el tiempo estimado de finalización y la cuenta regresiva para la siguiente pasada.
- Seleccione el tiempo de espera entre pases: 15 minutos, 30 minutos, cada hora, cada 6 horas o diariamente. Luego haga clic en Guardar.
Paso 8: Aprovisionamiento de clientes (clientes de Business Central a WordPress)
El mosaico de Aprovisionamiento de clientes crea o actualiza cuentas de WordPress a partir de los registros de clientes de Business Central. Funciona independientemente de la Asignación de clientes del paso 3 y no depende de ningún pedido.
- Configure la entidad de origen utilizando Entidad estándar, Entidad de API personalizada o Servicio web clásico y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Seleccione el elemento Campo de identificación único, como Número de cliente, luego haga clic en Guardar.
Campos de la cuenta de WordPress
- Haga clic en + Agregar atributo para asignar campos de la cuenta de WordPress a campos de Business Central. Los campos disponibles incluyen: Nombre, Apellido, Apodo, Nombre que se ve en la pagina, Semblanza, Sitio web, Correo electrónico, y Nombre de usuario.
- El complemento aplica el Nombre de usuario Solo cuando crea una cuenta nueva y no la actualiza posteriormente.
Campos de dirección de facturación de WooCommerce
- Asigne los campos de dirección de facturación de WooCommerce utilizando el mismo método de asignación de campos.
- El complemento asigna estos campos únicamente a partir de la dirección principal de la ficha del cliente en Business Central. No extrae valores de la dirección de envío.
Direcciones de envío y el menú desplegable de pago de Koala
- Configure la superficie de la entidad para Dirección de envío.
- Configure Campo que enlaza con el cliente. y Campo de código de dirección, luego haga clic en Guardar.
- Al usar el servicio web clásico, el complemento rellena automáticamente la tabla de asignación de Koala una vez configurados ambos campos de enlace. Revise las asignaciones antes de continuar.
- Los campos fijos de Map Koala, incluidos Nombre, Empresa, País, Estado / Condado, Dirección 1, Dirección 2, Ciudad, Código postal, Teléfono, y Correo electrónico, a los campos correspondientes de Business Central. También puede hacer clic Mapeo automático de los campos restantes, luego haga clic en Guardar.
- Si ambos Nombre y Apellido Al asignar el valor Nombre al mismo campo de Business Central, el complemento divide automáticamente el valor combinado.
Enviar correo electrónico de configuración de cuenta
- Seleccione esta opción para enviar un correo electrónico de configuración de cuenta cuando el complemento cree una nueva cuenta de cliente. Esta opción está seleccionada por defecto y solo se aplica a las cuentas recién creadas.
Aprovisionamiento para un único cliente
- Introduzca el valor del identificador del cliente y haga clic. Importar ahora.
- El resultado será Creadas, Actualizado, Saltado (sin ID, sin correo electrónico utilizable o un conflicto de correo electrónico), o un fallo con un error.
Sincronización masiva
- Haga clic en Iniciar sincronización masiva Para comenzar, haga clic aquí. Restablecer Para detener un pase en curso. Este mosaico no incluye Pausa ni Reanudar, y Reiniciar requiere confirmación.
- La visualización del progreso coincide con la importación del producto.
¿Qué clientes importar?
- Este filtro requiere el Campo de identificación único ser el campo Número del cliente.
- Seleccione el elemento Grupos de publicación de negocios generales para incluir. Si no selecciona ningún grupo, el complemento importa a todos los clientes. Haga clic. Guardar.
- En Filtrado avanzadoIntroduzca una expresión de filtro de Business Central sin procesar si es necesario. El complemento aplica el filtro guardado más recientemente.
Espera entre pasadas completadas
- Seleccione entre las mismas opciones de intervalo disponibles en Importación de productos. Esta programación se ejecuta de forma independiente.
Paso 9: Sincronización del estado del pedido
El mosaico Sincronización del estado del pedido actualiza el estado del pedido de WooCommerce después de que Business Central marque el pedido correspondiente como facturado. Funciona en sentido contrario a la Asignación de pedidos del paso 4, por lo que primero debe configurar el paso 4.
Entidad de factura de venta
- Configure la entidad Factura de venta utilizando la Entidad estándar, la Entidad API personalizada o el Servicio web clásico.
Mapeo de estado
- Seleccione el estado de WooCommerce que se aplicará cuando Business Central facture el pedido. El valor predeterminado es Completado. Haga clic en Guardar.
Comprobar intervalo
- Establezca con qué frecuencia el complemento comprueba los pedidos facturados en Minutos or Horario:El valor predeterminado es de 30 minutos. Haga clic aquí. Guardar.
Consultar un solo pedido
- Ingrese un WooCommerce #ID del pedido, luego haga clic en Comprobar ahora.
- El complemento muestra el mismo seguimiento paso a paso que Test Order Sync y termina con uno de los siguientes: Éxito o un Abortado Resultado con una razón.
Administrar sincronización
- Haga clic en el botón Iniciar sincronización del estado del pedido or Sincronización del estado de la orden de parada alternar para administrar la sincronización. El estado muestra si la sincronización está activa. Correr or Detenido.
Revisión del manual de necesidades
- Esta lista de trabajo muestra hasta 50 pedidos que el complemento no pudo encontrar en los pedidos de venta o facturas de venta de Business Central.
- Haga clic en Descartar Para eliminar el pedido de la lista de tareas. Esto no cambia el estado del pedido.
Ha configurado correctamente WooCommerce Sync para Dynamics 365 Business Central.
Paso 10: Verificar y probar
Después de completar la configuración, ejecute una prueba para confirmar que los datos fluyen correctamente:
- Importa un único producto desde Business Central y confirma que aparece en WooCommerce con los valores esperados.
- Cree un único cliente y confirme que la cuenta de WordPress y los detalles de facturación coinciden con las asignaciones configuradas.
- Crea o selecciona un pedido de ejemplo de WooCommerce y luego ejecuta Sincronización de pedidos de pruebaConfirme que Business Central crea un pedido de venta con el cliente, los artículos y los valores de línea esperados.
- Si la sincronización del estado del pedido está habilitada, facture el pedido de prueba en Business Central y haga clic en Comprobar ahora para confirmar que WooCommerce actualiza el estado del pedido.
- Si los datos no aparecen como se esperaba, revise la asignación de campos, la configuración de la superficie de la entidad, los permisos de la API y la selección de la empresa. Vuelva a probar la conexión después de realizar cualquier cambio.
Nota: Siempre realice pruebas con datos de muestra antes de implementar los cambios en un sitio en producción. Ejecutar las comprobaciones en un entorno de pruebas de Business Central reduce el riesgo de afectar los registros de producción.
Preguntas Frecuentes
Más preguntas frecuentes ➔¿Puedo sincronizar los pedidos de WooCommerce con Dynamics 365 Business Central?
Sí, la configuración de sincronización de WooCommerce en el plugin miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM permite sincronizar los datos de pedidos de WooCommerce con Business Central. Puedes configurar la asignación de campos y enviar automáticamente los pedidos a Business Central.
¿Se crean productos en Business Central cuando se sincroniza un pedido?
No, la clave de búsqueda de productos solo compara los artículos de la línea de pedido de WooCommerce con los artículos existentes en Business Central. Si el plugin no encuentra un artículo coincidente, omite la sincronización del pedido. Para importar productos a WooCommerce, configure la opción Importar productos desde Business Central.
¿Al guardar las asignaciones se activa la sincronización de pedidos en tiempo real?
No, guardar las asignaciones de campos o ejecutar la prueba de sincronización de pedidos no inicia la sincronización en tiempo real. Después de probar la configuración, vaya a Gestionar sincronización de pedidos y haga clic en Iniciar sincronización en tiempo real.
¿Puedo crear usuarios de WordPress a partir de clientes de Business Central?
Sí, Customer Provisioning puede crear o actualizar cuentas de WordPress directamente desde los registros de clientes de Business Central. Este proceso funciona independientemente de Customer Mapping, que identifica o crea un cliente de Business Central al sincronizar un pedido de WooCommerce.
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