Sincronizar datos de Gravity Forms con Microsoft Dynamics CRM/Dynamics 365
Resumen
Ahora puede sincronizar los datos de los formularios de Gravity con cualquier objeto o tabla de Dynamics 365 mediante nuestro complemento Integrate Dynamics 365 CRM. Puede asignar fácilmente cualquier formulario del complemento Gravity Form a cualquier objeto de Dynamics 365, como Cuentas, Contactos, Clientes potenciales, etc. Por ejemplo, campos de formulario como nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, etc., se pueden asignar a Dynamics. atributos de contacto del objeto como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono comercial, etc. Cuando el usuario envía el formulario completando todos los detalles en el formulario, estos datos se insertarán/actualizarán en el objeto respectivo como una entrada.
Requisitos previos: descarga e instalación
Para sincronizar los datos del formulario Gravity con Dynamics 365 CRM, necesitará los siguientes requisitos:
- Necesitarías instalar el Complemento de formulario de gravedad.
- Necesitamos instalar el miniOrange Integrar el complemento Dynamics 365 CRM.
Pasos de configuración
Paso 1: Crear el formulario de gravedad
- Instale y active el complemento Gravity Form en su sitio de WordPress.
- Navegue a los formularios desde el Administrador de WordPress panel lateral del tablero.
- Haga clic en Añadir nuevo botón para crear un nuevo formulario.
- Escriba el Título del formulario en el campo de entrada dado y edición la descripción. Luego haga clic en el crear formulario .
- Seleccione campos estándar o campos avanzados para su formulario. Una vez hecho clic en el Guardar formulario .
- Haga clic en el elemento Insertar y aparecerá la sección Insertar formulario. Aquí puede seleccionar una página existente o crear una nueva para mostrar el formulario. También puede copia el código corto y pégalo en cualquier página o publicación.
Paso 2: Configurar la asignación de objetos de Dynamics mediante el complemento Integrate Dynamics 365 CRM
Nota: Si aún no ha configurado el complemento para conectarse con Dynamics 365 Online, consulte la Guia de preparacion.
- Navegue a la pestaña Integración de formularios .
- Elija Formulario de gravedad desde el menú desplegable Seleccionar formulario.
- Haga clic en Agregar nueva asignación .
- Seleccione el elemento Formulario de gravedad de los formularios disponibles y haga clic en Guardar .
- Seleccione el objeto de entidad dinámica deseado y haga clic en Guardar Botón. Después de eso, podrás buscar el objeto dinámico.
Tipos de mapeo
Nuestro complemento proporciona la asignación de campos de formulario estándar y campos de valor predeterminado.
- Campos de formulario estándar: Los campos de formulario estándar le permiten obtener y enviar datos en los envíos de formularios según las asignaciones que configure.
- Asignación de valores predeterminados: La asignación de valores predeterminados le permite establecer un valor predefinido para un campo de Dynamics cuando los datos del formulario no están disponibles o cuando siempre se debe usar un valor constante.
Tipos de campo
1. Campos simples
Nuestro complemento proporciona soporte para mapeo con campos simples, incluidos texto, número, correo electrónico, fecha y tipos de campos similares.
- En la sección Escoge una opción desplegable, seleccione Estándar.
- En la sección Seleccionar campo de formulario Sección, seleccione el campo de formulario deseado cuyos datos desea mapear.
- En la sección Escoge una opción desplegable, seleccione Predeterminado.
- Especifique el valor predeterminado que se asignará a este campo de Dynamics en el Introduzca el valor predeterminado .
a. Asignación de campos de formulario estándar
b. Asignación de valores predeterminados
2. Lista de selección y campos virtuales
- En la sección Escoge una opción desplegable, seleccione Estándar y seleccione el Campo de formulario de los campos de formulario disponibles.
- En la parte superior de la sección Mapeo condicional, verá los valores de Dynamics disponibles para el campo de entidad seleccionado.
- En Mapeo condicional, define lo siguiente:
- El complemento utiliza estas asignaciones para decidir qué valor de Dynamics enviar cuando se selecciona una opción de formulario específica.
- Esto le dice al complemento que cuando un usuario selecciona Natación en el formulario, se envía el valor de Dinámica correspondiente vinculado a Natación.
- Para asignar valores de campos de formulario adicionales, haga clic en Agregar condición.
- Puede crear múltiples asignaciones para todos los valores de campo de formulario disponibles para el campo de formulario seleccionado.
- Seleccionar Predeterminado como el tipo de mapeo.
- Elija un valor de la Opciones Disponibles para el campo de formulario correspondiente.
a. Mapeo estándar (condicional)
| Campo de formulario | Introduzca el valor tal como aparece en su formulario. |
| Estado del producto | Define cómo deben compararse los dos valores (por ejemplo, Igual). |
| Valor dinámico | Seleccione el valor de Dynamics correspondiente que se debe enviar cuando se selecciona el valor del formulario. |
Ejemplo:
En el siguiente ejemplo, se ingresa Natación como Valor del campo de formulario, la condición se establece en Equivale, y el valor de dinámica se establece en Natación.
¿Cómo funciona?
Agregar múltiples condiciones:
b. Asignación de valores predeterminados
3. Campos booleanos
- En la sección Escoge una opción En el menú desplegable, seleccione Estándar y seleccione el Campo de formulario de los campos de formulario disponibles.
- Introduzca los valores de campo de formulario disponibles y asígnelos directamente con el Valor dinámico.
- En el siguiente ejemplo, el valor del campo de formulario Sí: se asigna directamente al valor del campo Dynamics Cierto.
- En la sección Escoge una opción desplegable, seleccione Predeterminado.
- Seleccione los valores de campo de Dynamics disponibles en el menú desplegable.
a. Asignación de campos de formulario estándar
b. Asignación de valores predeterminados
4. Campos de búsqueda
Un campo de búsqueda permite asociar (o vincular) un registro de otra entidad de Dynamics con el registro que se está creando. Esto es especialmente útil cuando se desea establecer relaciones entre entidades. Por ejemplo, vincular un contacto con un cliente potencial.
Nota: El soporte para campos de búsqueda está disponible en las versiones Premium del complemento.
- Haga clic en Agregar entidades para relacionar .
- Elija el Campo de formulario que contiene el valor que se utilizará para la búsqueda.
- Seleccione el elemento Campo de dinámica (de la entidad relacionada) sobre la que se debe realizar la búsqueda.
- Seleccionar Predeterminado como el tipo de mapeo que utiliza Escoge una opción.
a. Asignación de campos de formulario estándar
¿Cómo funciona esto?
El complemento busca un registro en la entidad relacionada utilizando el campo de Dynamics CRM seleccionado como campo de búsqueda y el valor obtenido del campo de formulario seleccionado. Al encontrar un registro coincidente, se vincula al registro recién creado.
b. Asignación predeterminada
Ha logrado sincronizar correctamente Gravity Forms con Dynamics 365 CRM.
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