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×Salesforce es un popular CRM (gestión de relaciones con el cliente) y proveedor de aplicaciones de TI basadas en la nube que tiene soluciones en diversos sectores como marketing, análisis y servicio al cliente. Además de su conjunto de aplicaciones, Salesforce también tiene su propio Portal comunitario para sus usuarios. Con su amplia gama de servicios y aplicaciones, Salesforce participa en varios casos de uso en varios dominios, como CRM, gestión y servicio al cliente, etc., tanto para consumidores directos que utilizan CMS simples como WordPress como para grandes empresas. Considere el siguiente caso de uso con WordPress, donde desea sincronizar objetos de Salesforce (Cuentas/Prospectos/Objetos personalizados) con sus usuarios de WordPress usando Disparadores de Apex y API REST de WordPress.
El complemento permite que los campos de los objetos de WordPress (publicación, página, usuario, blog) y los objetos de Salesforce se mapeen entre sí. Los registros en los objetos de Salesforce se crearán/actualizarán/eliminarán cuando se guarden los datos en WordPress (WP).
Nota: - Si también desea la integración con otros complementos de membresía, contáctenos en salesforcesupport@xecurify.com
Este caso de uso se puede resolver usando Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento y activadores de Apex.
Los datos recibidos de Salesforce estarán compuestos por los siguientes objetos:
Información básica del usuario | Nombre, apellido, nombre de pila, nombre para mostrar, nombre de usuario, correo electrónico |
Información personalizada | Esta información se almacenará en la metatabla del usuario. |
Estado de la participación | Esto indica si un usuario es un miembro activo o no. |
Note: Si desea que el valor del campo de Salesforce se almacene en una metatabla de usuario, puede seleccionar " __custom__ " en el menú desplegable de campos de WordPress y especificar el metacampo allí como (nombre, calle_facturación, ciudad_facturación).
Para crear un perfil de usuario en WordPress con los datos obtenidos de Salesforce, agregaremos las metaclaves a la página de perfil creada por último miembro.
La Sincronización de datos de objetos para Salesforce El complemento facilita el mapeo de los objetos de Salesforce a los objetos respectivos, como el usuario, la publicación, la taxonomía y el tipo de publicación en WordPress mediante el uso de activadores de Apex. Esto permite que los objetos de WordPress estén sincronizados con los objetos asignados de Salesforce. Luego podemos usar los datos obtenidos e integrar otros complementos como BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash y Ultimate Member. En la solución anterior, hemos utilizado los activadores de Apex para habilitar WordPress Salesforce Leads Sync, que sincroniza los datos almacenados en la cuenta/objeto de cliente potencial con el objeto de usuario en WordPress. Esto elimina la necesidad de crear objetos de usuarios en Salesforce y crear un sitio público para miembros o cuentas. La solución anterior se puede utilizar como alternativa a la comunidad Salesforce. Esta misma solución también se puede proporcionar con otros CMS como (Drupal, Joomla, Opencart, Prestashop y muchos más).
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