Sincronizar clientes potenciales de Salesforce en WordPress (WP) | Sincronización de clientes potenciales de Salesforce para WordPress

Salesforce es un popular proveedor de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) y aplicaciones de TI en la nube que ofrece soluciones en diversos sectores como marketing, analítica y atención al cliente. Además de su conjunto de aplicaciones, Salesforce también cuenta con su propio Portal de la Comunidad para sus usuarios. Con su amplia gama de servicios y aplicaciones, Salesforce participa en diversos casos de uso en diversos ámbitos, como CRM, atención al cliente y gestión, etc., desde consumidores directos que utilizan CMS sencillos como WordPress hasta grandes empresas. Considere el siguiente caso de uso con WordPress: desea sincronizar objetos de Salesforce (Cuentas/Clientes Potenciales/Objetos Personalizados) con sus usuarios de WordPress. Disparadores de Apex API REST para WP.

Escenario

• Los clientes potenciales se crean manualmente o mediante cualquier solución de terceros en Salesforce CRM y usted desea sincronizar estos datos con un sitio de WordPress cada vez que un cliente potencial se convierte en miembro (Cuenta/Contacto/Oportunidad).
• Sus clientes obtienen acceso al contenido premium alojado en el sitio de WordPress según su estado de membresía y el estado de membresía se almacena en el objeto Cuenta.
• Una vez que un cliente potencial se ha convertido en un Cuenta O Contacto U Oportunidad, la información de la cuenta de usuario debe sincronizarse con el sitio de WordPress como usuario/miembro, y el usuario podrá acceder a su sitio de WordPress.
• WordPress enviará un correo electrónico de incorporación al usuario para restablecer la contraseña.
• El estado de la membresía también se sincronizará con el sitio de WordPress y solo los miembros con membresías activas deberían poder acceder al sitio de WordPress.
• Muestre los datos del usuario sincronizados desde Salesforce en el front-end de WordPress o cree una página de perfil para los miembros.

Componentes involucrados

1. Con la ayuda de la Complemento de SalesforceLos registros de Salesforce se sincronizan con la base de datos de WordPress para actualizar la información del usuario y el estado de la membresía. Puede seguir WordPress: guía de configuración de sincronización de datos de objetos para Salesforce para conectar su instancia de Salesforce con el sitio de WordPress.



Sincronización de datos de objetos para Salesforce
By mininaranja
El complemento permite que los campos de los objetos de WordPress (publicación, página, usuario, blog) y los objetos de Salesforce se mapeen entre sí. Los registros en los objetos de Salesforce se crearán/actualizarán/eliminarán cuando se guarden los datos en WordPress (WP).
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2. La siguiente solución utiliza el complemento "Ultimate Members" para mostrar los datos en el front-end y crea una página de perfil para cada usuario.

Nota: - Si también desea la integración con otros complementos de membresía, contáctenos en salesforcesupport@xecurify.com

Glosario

1. conduce: Las personas que están interesadas en su producto o servicio se denominan clientes potenciales. Cuando un cliente potencial se convierte en una cuenta, se crea el objeto de cuenta en Salesforce.
2. Desencadenantes del ápice: Los desencadenadores de Apex le permiten realizar acciones personalizadas antes o después de eventos en registros en Salesforce, como inserciones, actualizaciones o eliminaciones.

Flujo de trabajo

Solución:

Este caso de uso se puede resolver usando Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento y activadores de Apex.

• Cuando se convierte un cliente potencial, se crea un objeto de cuenta en Salesforce.
• El uso de Desencadenantes del ápice en el Cliente potencial y cuenta objeto, podremos enviar la información requerida a WordPress utilizando las API REST.
• El Sincronización de datos de objetos para Salesforce El complemento construirá puntos finales seguros para consumir datos de Salesforce y creará el usuario en WordPress en función de los datos recibidos de Salesforce.
• Tras la creación exitosa de la cuenta, WordPress enviará un correo electrónico de incorporación al usuario y el usuario podrá restablecer la contraseña inicialmente.

Los datos recibidos de Salesforce estarán compuestos por los siguientes objetos:

Información básica del usuario	Nombre, apellido, nombre de pila, nombre para mostrar, nombre de usuario, correo electrónico
Información personalizada	Esta información se almacenará en la metatabla del usuario.
Estado de la participación	Esto indica si un usuario es un miembro activo o no.

• Siempre que se actualice cualquier campo en el objeto de cuenta en Salesforce, se invocará el activador de actualización del ápice y actualizará la información del usuario en WordPress.
• El complemento Object Sync para Salesforce solo permitirá que los miembros activos inicien sesión; si el estado de membresía de los usuarios cambia en Salesforce, activará el disparador principal para enviar el nivel de membresía modificado al sitio de WordPress en tiempo real.
• Si el estado de membresía de un usuario vence en Salesforce, se cerrará inmediatamente la sesión del usuario en todos los navegadores y no podrá iniciar sesión.

Cree un perfil de usuario en WordPress con los datos obtenidos de Salesforce

Paso 1: Configurar la sincronización de datos de objetos para el complemento Salesforce

• Navegue a la sección Mapeo de campos del complemento.
• En la pestaña Configuración de mapeo, configuraremos los detalles básicos relacionados con el mapeo de campo.
• Proporcionar una etiqueta adecuada en el Etiqueta de mapeo campo de texto.
• En la sección Objeto de Salesforce seleccionar desplegable Cuenta como objeto de Salesforce.
• En la sección Objeto de WordPress seleccionar desplegable usuario como el objeto de WordPress.
• Habilite la alternancia de sincronización de Salesforce a WordPress.

• Ahora desplácese hacia abajo hasta el Mapeo de atributos de usuario sección, aquí asignaremos los campos de Salesforce y WordPress entre sí.
• Puede seleccionar el campo Salesforce en el lado izquierdo y el campo WordPress en el lado derecho.
• El Agregar atributo y Eliminar Los botones se pueden utilizar para agregar o eliminar una fila de asignación de atributos.

• Una vez que haya configurado todo el mapeo de campos, puede hacer clic en Guardar para guardar el mapeo.

Nota: : Si desea que el valor del campo de Salesforce se almacene en una metatabla de usuario, puede seleccionar " __custom__ " en el menú desplegable de campos de WordPress y especificar el metacampo allí como (nombre, calle_facturación, ciudad_facturación).


• Una vez que haya configurado todo el mapeo de campos, puede hacer clic en Guardar para guardar el mapeo.
• Ha configurado correctamente el complemento Object Data Sync para Salesforce.

Para crear un perfil de usuario en WordPress con los datos obtenidos de Salesforce, agregaremos las metaclaves a la página de perfil creada por último miembro.

Paso 2: configurar el miembro definitivo

• Navegue a último miembro plugin
• En la sección del formulario haga clic en el Editar botón del Formulario de perfil predeterminado

• Haga clic en el signo más (+) icono para agregar un nuevo campo.

• Seleccione Cuadro de texto en la ventana del Administrador de campos.

• Ingrese la misma clave meta de usuario que configuró en el complemento en el Meta clave cuadro de entrada. Puede configurar los campos restantes en esta sección según sus requisitos.

• Luego haga clic en Agregar botón para guardar.
• Una vez que todos los campos obligatorios estén configurados y los datos estén sincronizados desde Salesforce, se completará un perfil de usuario con todos los datos de Salesforce.

Conclusión

El Sincronización de datos de objetos para Salesforce El complemento facilita el mapeo de los objetos de Salesforce a los objetos respectivos, como el usuario, la publicación, la taxonomía y el tipo de publicación en WordPress mediante el uso de activadores de Apex. Esto permite que los objetos de WordPress estén sincronizados con los objetos asignados de Salesforce. Luego podemos usar los datos obtenidos e integrar otros complementos como BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash y Ultimate Member. En la solución anterior, hemos utilizado los activadores de Apex para habilitar WordPress Salesforce Leads Sync, que sincroniza los datos almacenados en la cuenta/objeto de cliente potencial con el objeto de usuario en WordPress. Esto elimina la necesidad de crear objetos de usuarios en Salesforce y crear un sitio público para miembros o cuentas. La solución anterior se puede utilizar como alternativa a la comunidad Salesforce. Esta misma solución también se puede proporcionar con otros CMS como (Drupal, Joomla, Opencart, Prestashop y muchos más).

Si está buscando algo que no puede encontrar, envíenos un correo electrónico a salesforcesupport@xecurify.com

Más Recursos

• Sincronización de datos de objetos para Salesforce
• Configurar WordPress – Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce
• Sincronizar objetos de Salesforce con WordPress | Sincronización de objetos de Salesforce para WordPress
• Sincronización de datos de usuario
• Inicio de sesión único (SSO) SAML de Salesforce para WordPress | Inicio de sesión SSO de Salesforce
• Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué nuestros clientes eligen Object Data Sync para el complemento Salesforce?

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