Sincronizar pedidos, productos y clientes para Dynamics CRM | Integración de WooCommerce y Dynamics CRM

1. Sincronizar desde WordPress con Dynamics CRM

• Para sincronizar datos de WooCommerce como pedidos, líneas de pedido, productos y clientes, necesita asignar campos de objetos de WooCommerce a campos de objetos de Dynamics CRM.
• También se encargará de vincular el cliente respectivo al pedido y los productos al pedido sin ningún esfuerzo adicional.

1.1 Configuración de la API de WooCommerce:

• Desde el tablero de WordPress, vaya a WooCommerce> Configuración.

• Abra el panel de Avanzado pestaña y seleccione REST API.
• Haga clic en Crear una clave de API.

• Ingrese una descripción, mantenga el usuario predeterminado (Admin), configure Permisos a Leer escribirY haga clic en Generar clave API.

• Copia el Clave del consumidor y Secreto del consumidorGuárdelos de forma segura, ya que quedarán ocultos después de salir de la página.

• Vaya a la Administrar aplicación pestaña, pegue las claves API en el Claves API de WooCommerce sección y haga clic Guardar.

1.2 Mapeo de campos para tipos de campos estándar:

• Ir al instalado Integración de WP Dynamics CRM .
• Luego navega hacia el Custom Post Type pestaña en el complemento.
• Haga clic en el elemento Agregar nueva asignación .

• Seleccione el elemento Objetos de WooCommerce (shop_orders, usuario o producto).
• Ahora haga clic en Guardar el campo.

• Después de una selección exitosa de los objetos de WooCommerce, seleccione el Objeto de entidad dinámica en la 2da sección.

Nota: Los objetos dinámicos pueden ser estándar o cualquier objeto personalizado.


• Ahora configure el mapeo de campos entre los objetos seleccionados en el Configurar mapeo .
• Puede ver los campos del objeto Dynamics y puede seleccionar el campo de objetos WooCommerce a través del menú desplegable.

• Si desea agregar otros campos, puede seleccionarlo y hacer clic en Agregar nueva asignación .

• Después de mapear los campos deseados, haga clic en el Guardar .
• Ahora, si desea agregar una clave principal para evitar la duplicación de registros. Luego puede seleccionar el campo Objeto de dinámica en el Seleccionar clave principal .

• Haga clic en el elemento Guardar botón para guardar la selección.
• Ahora regrese y podrá ver el mapeo agregado en la tabla.

2. Mapeo de campos para el tipo de campos de búsqueda:

• Campo de tipo de búsqueda utilizado para vincular su registro con el registro de otro objeto.
• Puede asignar estos campos con los metacampos de la publicación o con un valor predeterminado.

2.1 Mapeo de metacampos de publicaciones:

• Ahora elige Estándar como una opción.
• Seleccione la entidad de destino con la que vincular y haga clic en el Agregar entidades para relacionar .
• Ahora seleccione el metacampo ppost en el que has almacenado el ID para el registro de entidad de Dynamics.


Por ejemplo: aquí tenemos el campo uom que requiere uomid (id de un registro en la tabla uom).

2.2 Mapeo de valores predeterminados:

• Ahora elige la página predeterminada como una opción.
• Seleccione la entidad de destino con la que vincular y haga clic en el Agregar entidades para relacionar .
• Ahora agregue el valor predeterminado en el campo de entrada y haga clic en el Guardar .

3. Sincronización de datos y vinculación automática durante la realización del pedido:

• Al realizar el pedido, los datos de pedidos, productos y clientes se sincronizarán automáticamente con Dynamics CRM.
• El Cliente se sincronizará con la entidad asignada y se vinculará al Pedido.
• La compra de productos en pedido también se sincronizará con Dynamics y se vinculará al pedido.

Colocación de la orden:


• Las capturas de pantalla que se muestran a continuación representan los registros posteriores a la realización del pedido:

1. Sincronización de datos del objeto Dynamics en WordPress

• Para sincronizar los datos de los objetos de Dynamics, como pedidos, líneas de pedido, productos y clientes, debe asignar campos de objetos de WooCommerce a campos de objetos de Dynamics CRM.
• Después de un mapeo correcto, sincronizará automáticamente todos los datos.

1.1 Mapeo de campos para tipos de campos estándar:

• Ir al instalado Integración de WP Dynamics CRM .
• Luego navega hacia el sincronización de objetos pestaña en el complemento.
• Haga clic en el elemento Agregar nueva asignación .

• Seleccione el elemento Objetos de WooCommerce (shop_orders, usuario o producto).
• Ahora haga clic en Guardar el campo.

• Después de una selección exitosa de los objetos de WooCommerce, seleccione el Objeto de entidad dinámica en la 2da sección.

Nota: Los objetos dinámicos pueden ser estándar o cualquier objeto personalizado.


• Ahora configure el mapeo de campos entre los seleccionados Campos de objetos de WordPress or Objeto ACF y dinámica en la sección Configurar asignación.
• Creará el taxonomía para categorizar registros según los datos sincronizados.

• Ahora asigne los campos en el mapeo avanzado para guardar los datos dinámicos en el campo de objetos de WordPress.

Nota: Si escribes una clave meta de objeto de WordPress que no existe, se creará una nueva.


• También puede agregar cualquier otro campo seleccionando del menú desplegable y haciendo clic en Agregar nueva asignación .
• Después de mapear los campos deseados, haga clic en el Guardar .

• Ahora, en el caso de la sincronización de WooCommerce, no es necesario configurar las asignaciones de objetos relacionados y la lógica condicional, podemos saltar directamente a Sincronización de prueba .
• Aquí puedes sincronizar un registro de la prueba para ver si el mapeo funciona correctamente.
• A continuación se muestran las capturas de pantalla y la descripción detallada sobre la sincronización del producto.
• Productos en WooCommerce antes de la sincronización de prueba.

• Estamos sincronizando el producto resaltado en la captura de pantalla.

• Ingrese la identificación del registro en el campo de entrada y haga clic en Sincronizar Registro de la prueba .

• Vaya a los productos y podrá ver el registro de prueba sincronizado.

• Para habilitar la sincronización en tiempo real, vaya a Administrar sincronización sección y aquí haga clic en Comenzar .
• Puedes verificar la sincronización de todos los productos desde la dinámica en la publicación del producto.