Integración de WooCommerce Salesforce para pedidos/productos/sincronización de datos de clientes. Salesforce es un popular CRM (gestión de relaciones con el cliente) y un proveedor de aplicaciones de TI basado en la nube que tiene soluciones en varios sectores como marketing, análisis y servicio al cliente. Con su amplia gama de servicios y aplicaciones, Salesforce se integra con varias aplicaciones de terceros como WooCommerce, por ejemplo, para una perfecta integración de Salesforce WooCommerce.

Considere el siguiente caso de uso con WooCommerce, por ejemplo, donde desea sincronizar objetos de Salesforce con su sitio WordPress WooCommerce de manera que WooCommerce se integre con Salesforce y todos los datos de pedidos y clientes de WooCommerce deben sincronizarse desde Woo a Salesforce.

Guión

Tienes un sitio WordPress WooCommerce para vender productos, desea gestionar pedidos y detalles de clientes en Salesforce. Su motivo es insertar/sincronizar los detalles del Cliente/Pedido/Producto en Objetos de Salesforce.

• Los datos del pedido/cliente deben sincronizarse desde el sitio WooCommerce con los objetos de Salesforce.
• Después de completar los detalles en la página de pago, esos detalles del pedido deben sincronizarse con los respectivos objetos de Salesforce.

Requisitos

Integración de WooCommerce Salesforce: Conecte WooCommerce a Salesforce para sincronizar el pedido, las compras, el historial y los detalles del cliente de WooCommerce en Salesforce en función de la información enviada (actualizada) por WooCommerce/WordPress.

Nota: Se requiere la versión premium del complemento Object Data Sync para Salesforce para configurar la sincronización de los detalles del pedido entre WooCommerce y Salesforce.

Componentes involucrados

1. Con la ayuda de Sincronización de datos de objetos Salesforce complemento, los detalles del pedido de WooCommerce completados durante el pago se sincronizan con los objetos de Salesforce.



Sincronización de datos de objetos para Salesforce
By mininaranja
Sincronización de objetos de WordPress Salesforce | Sincronice objetos de Salesforce de forma bidireccional con WordPress. Habilite la sincronización en tiempo real, sincronización programada, sincronización de Salesforce con automatización de flujos de trabajo, sincronización de clientes potenciales de WordPress a Salesforce, integraciones de interfaz de usuario de Salesforce ACF/CPT y más.
 Probado con 6.1.1
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Integre WooCommerce con Salesforce para sincronizar pedidos de WooCommerce y datos de clientes con Salesforce

Solución

Este caso de uso se puede resolver usando Sincronización de datos de objetos para Salesforce enchufar. Este complemento se instalará en el sitio WordPress WooCommerce para sincronizar la información del pedido con los objetos de Salesforce desde la página de pago del producto.

Nota: En el siguiente escenario, los detalles del pedido se sincronizan con Salesforce al finalizar el pedido, no durante el procesamiento. Esta es una opción configurable proporcionada por el complemento. Además de completar el pedido, puedes tener otras condiciones para activar la sincronización como se menciona en la imagen. a continuación.

1. El usuario selecciona un producto y navega a la página de pago para completar los detalles y completar el pago.
2. Una vez realizado el pedido, el pedido y los detalles del mismo se procesan y almacenan en la base de datos de WooCommerce.
3. Al finalizar este proceso el Sincronización de datos de objetos para Salesforce El complemento detecta el evento de finalización del pedido y sincroniza los detalles en los objetos de Salesforce.

Cómo configurar Salesforce Sync con WooCommerce

Configuración de sincronización de pedidos

Para configurar Order Sync (sincronización de detalles del pedido) de WooCommerce a Salesforce, siga los pasos que se detallan a continuación:

• Visite la Mapeo de objetos pestaña y haga clic en el Agregar mapeo de objetos para agregar una nueva asignación.




En la página siguiente, configuraremos la asignación de campos de objetos.

• Configuración de mapeo
1. Especifica el Etiqueta de mapeo y seleccionar Objetos de Salesforce y WordPress sincronizar.
2. Clave primaria: Necesitamos almacenar el ID del objeto de Salesforce en un campo del objeto de WordPress sincronizado para referencia futura (para futuras actualizaciones de datos), el campo Clave principal que seleccione será el campo utilizado para almacenar este ID. Puedes mantener esto como predeterminado.
3. Habilite la palanca titulada Sincronización de WordPress a Salesforce para habilitar la sincronización de WordPress a Salesforce.

• Configuración avanzada
1. under Configuración avanzada, puede especificar los eventos para activar el flujo de sincronización o mantener la configuración predeterminada.

• Seleccione las Condición de activación para que los datos se sincronicen, por lo que los datos se sincronizarán solo cuando se cumpla esta condición. Aquí configuramos el pedido de WooCommerce para que se sincronice solo cuando se complete el estado del pedido (muestra que el estado del pedido de WooCommerce está completo). Para cualquier otro estado, la sincronización no se llevaría a cabo.



• Visite la Mapeo de atributos de objetos para asignar los campos de Salesforce y WordPress para sincronización.



• Si tiene valores constantes (booleanos, listas de selección, valores estáticos), puede especificarlos en Seleccione valores estáticos para los campos de Salesforce. Hacer clic en Guardar para guardar el mapeo.




Esto completa la configuración del complemento Salesforce Object Sync para sincronizar los detalles del pedido de WooCommerce.

• Una vez que el usuario completa el formulario de pago y se completa el pago, se agrega una entrada para un pedido en WordPress.



• Inicialmente, el Ordenar El estado está etiquetado como Procesamiento que no cumple con los criterios de configuración para la sincronización y el pedido no está sincronizado con Salesforce.



• Una vez que la Ordenar el estado se cambia a Completado que cumple la condición, el pedido se sincroniza y se refleja en Salesforce.

Configuración de sincronización de productos

Para configurar Product Sync (sincronización de detalles de inventario) de WooCommerce a Salesforce, siga los pasos que se detallan a continuación:

• Visite la Mapeo de objetos pestaña y haga clic en el Agregar mapeo de objetos para agregar una nueva asignación.




En la página siguiente, configuraremos la asignación de campos de objetos.

• Configuración de mapeo
1. Especifica el Etiqueta de mapeo y seleccione cualquier objeto de Salesforce en el que desee sincronizar los datos del producto WooCommerce junto con el objeto de WordPress.
2. Clave primaria: La clave principal está seleccionada de forma predeterminada. Esto se utiliza para almacenar el ID de Salesforce para referencia futura.
3. Habilite la palanca titulada Sincronización de WordPress a Salesforce para habilitar la sincronización de WordPress a Salesforce.

• Mapeo de atributos de objetos
1. Puede seleccionar y asignar los atributos de WordPress que le gustaría sincronizar con sus campos correspondientes de Salesforce elegidos en el menú desplegable de la siguiente manera:




Campos de Salesforce	Atributos de WordPress
Nombre del producto (cadena)	título de la entrada
SKU del producto (cadena)	_sku
Recuento de inventario de existencias (doble)	_valores
Precio del producto (doble)	_precio regular

Nota: Incluso puedes sincronizar el Detalles del inventario de existencias tales como el SKU del producto así como el Recuento de existencias vivas del producto presente en el inventario en tiempo real cuando el cliente realiza el pago después de comprar el producto.

2. Una vez que se complete el mapeo, desplácese hacia abajo y haga clic en Guardar para guardar la asignación de objetos.

• Sincronización en tiempo real
1. Navegue hasta la Opciones de sincronización avanzadas en el complemento.
2. Habilite la palanca titulada Habilite la publicación en tiempo real y la sincronización de publicaciones personalizadas.

Nota: Esta opción debe estar habilitada para sincronizar productos WooCommerce o detalles del pedido con Salesforce en tiempo real.




3. A continuación se muestra un ejemplo que muestra la sincronización en tiempo real de los datos de los productos, incluido el recuento de existencias en vivo y el SKU, con Salesforce desde una tienda WooCommerce.
4. Supongamos que el cliente compra 4 pufs en la tienda.



5. Después de realizar el pedido, los datos del producto asignados en el Mapeo de objetos junto con la Recuento de existencias vivas está sincronizado con Salesforce. Consulte la imagen a continuación.



6. Puede ver en la imagen de arriba que el recuento de existencias restante después de la compra del cliente sería 12, que se sincroniza correctamente con Salesforce.

Configuración de sincronización de imágenes

Para configurar Image Sync (sincronización de imágenes del producto) de WooCommerce a Salesforce, siga los pasos que se detallan a continuación:

• Pasos secundarios de Salesforce
1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce como administrador.
2. Dado que está sincronizando imágenes del objeto de producto, cree dos campos personalizados en este objeto (por ejemplo, imagen destacada del producto e imágenes de la galería del producto) configurándolo en el Configuración de cuenta ->Administrador de objetos.
1. Imagen destacada del producto: Este campo personalizado de imagen destacada del producto se asignaría al atributo product_featured_image de WordPress.
2. Imágenes de la galería de productos: Este campo personalizado de imágenes de la galería de productos se asignaría al atributo product_gallery_images de WordPress.

Nota: Si ya tiene sus propios campos creados, puede proceder a utilizarlos en consecuencia. Debe asegurarse de que el tipo de datos de estos campos sea solo texto.

• Pasos laterales de WordPress
1. Crear una Mapeo de objetos para sincronización de imágenes de productos para sincronización de Salesforce a WordPress.
2. Dentro del Mapeo de objetos, en la sección titulada Mapeo de sincronización de imágenes, seleccione los campos de Salesforce que ha creado para la imagen destacada, así como las imágenes de la galería correspondientes a los respectivos atributos de WordPress. Puede consultar la captura de pantalla que se muestra a continuación.



3. Guardar el Mapeo de Objetos.

• Configurar mensaje saliente
1. Configure el mensaje y los flujos salientes. Puede consultar la guía para configurar la sincronización en tiempo real de Salesforce a WordPress desde esta página. Asegúrese de que estos campos personalizados estén seleccionados en el mensaje saliente.

Nota: Después de crear una asignación de objetos de Salesforce a WordPress, el URI de redireccionamiento para el mensaje saliente se muestra en la pestaña Integración de flujo de trabajo del complemento.

2. Ahora, haga clic en Ver detalles del archivo opción para la imagen que desea establecer como imagen destacada del producto. Consulte la captura de pantalla a continuación.



3. Luego, copia el ID de documento de contenido de la URL de la siguiente manera:



4. Edita la ficha del producto donde tienes subidas estas imágenes y pega esto ID de documento de contenido en el campo de producto destacado. Del mismo modo, agregue el ID de documento de contenido de todas las demás imágenes en el campo de la galería de productos separadas por punto y coma (;) . Consulte la captura de pantalla a continuación.




Nota: solo una imagen ID de documento de contenido debe agregarse al campo personalizado de imagen destacada del producto (que se asignaría a producto_imagen_presentada campo de WordPress) y todas las demás imágenes ID de documento de contenido debe agregarse en el campo personalizado de imágenes de la galería de productos (que se asignaría a imagenes_galeria_producto campo de WordPress).

5. Haga clic en Guardar. Esto activaría la sincronización y las imágenes de sus productos se sincronizarían correctamente como se muestra a continuación.

Conclusión

Por lo tanto, conectar WooCommerce a Salesforce permite ampliar la funcionalidad de su tienda WooCommerce y proporciona vías para sincronizar datos entre Salesforce y WooCommerce. Con la ayuda del Complemento de sincronización de datos de objetos para Salesforce, lograr la integración de WooCommerce Salesforce se vuelve fluido y los detalles del pedido del producto que compra un cliente se pueden sincronizar/actualizar desde la página de pago con los objetos de Salesforce después de que se procese el pedido, lo que le ayudará a realizar un seguimiento de su pedido nuevo y existente. clientes. Si tiene algún requisito personalizado, contáctenos en salesforcesupport@xecurify.com y le ayudaremos a lograr su caso de uso.

Recursos adicionales

• ¿Qué es el inicio de sesión único (SSO)?
• ¿Qué es SAML?
• Sincronización de datos de objetos de WordPress para Salesforce
• Sincronizar objetos de Salesforce con WordPress
• Integraciones de Salesforce
• Configurar WordPress – Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce
• Sincronización de datos de usuario
• Preguntas Frecuentes