Integración de datos de cuentas de Ninja Forms para WordPress con Salesforce
Resumen
El plugin Object Data Sync para Salesforce sincroniza los objetos de WordPress con los objetos o registros seleccionados en Salesforce y mantiene sincronizados los objetos o registros de Salesforce con los de WordPress. A continuación, le mostramos una guía para configurar la sincronización bidireccional de datos de objetos entre WordPress y Salesforce.
Requisitos previos: descarga e instalación
- Configurar el Complemento de sincronización de datos de objetos para Salesforce.
- Configurar la integración entre Formularios Ninja con WordPress y Salesforce.
- Activar sincronización de datos bidireccional entre Ninja Forms y Salesforce.
Integrar aplicaciones con Salesforce
Integre WordPress, Drupal, Joomla y cualquier otra aplicación de terceros con Salesforce, para lograr una sincronización perfecta de datos y SSO y de objetos.
Integración de SalesforcePasos de configuración
Paso 1: Configurar la aplicación Salesforce
Paso 2: Integrar Ninja Forms con Salesforce
También se le puede llamar como Autorización con un clic Mecanismo. En este método de autorización, no necesita credenciales de cliente (como clave de consumidor o secreto de consumidor) para conectarse a Salesforce.
- Seleccione su cuenta en Entorno de Salesforce para determinar la URL de Salesforce. Si tienes un URL personalizada Seleccione la última opción.
- Ahora, haga clic en Guardar entorno seleccionado para guardar su entorno.
- Ahora, haga clic en Conéctese a Salesforce .
- Se le pedirá que ingrese sus credenciales de Salesforce, una vez ingresadas, se le pedirán ciertos permisos, haga clic en Permitir para conectarse a Salesforce.
Nota: Su usuario debe tener Administrador del sistema acceso a su Salesforce para dar consentimiento para el paso anterior.
- Después de hacer clic PermitirTe conectarás correctamente a Salesforce. Verás la siguiente pantalla que confirma tu conexión a Salesforce.
- Haga clic en Siguiente para continuar.
Política de actualización de tokens para aplicaciones automáticas (preconectadas)
- De forma predeterminada, miniOrange se instala con un token de actualización indefinido. Sin embargo, hemos visto algunas aplicaciones de Salesforce con diferentes políticas de seguridad que hacen que la aplicación miniOrange se instale con un token de actualización temporal. Eso significa que cuando el token de actualización caduque, deberá hacer clic en el botón Reautorizar con Salesforce enlace de nuevo.
- Ahora bien, para evitar que Refrescar Token a punto de caducar, vaya a su cuenta de Salesforce y navegue hasta Configuración en la esquina superior derecha de la página.
- Vaya al Aplicaciones>>Aplicaciones conectadas Uso de OAuth debajo de herramientas de plataforma desde el panel izquierdo y haga clic Instale .
- Ahora, haga clic en Administrar políticas de aplicaciones junto a la aplicación miniOrange como se muestra a continuación:
- Haga clic en Editar políticas.
- En la sección Políticas de OAuth sección, asegúrese de haber seleccionado la El token de actualización es válido hasta que se revoque opción en el Actualizar política de tokens casilla de verificación.
Nota: Si desea sincronizar registros de Salesforce con WordPress, consulte la guía vinculada aquí.
Paso 3: Mapeo de objetos
- En la sección Mapeo de objetos pestaña, puede hacer clic en el Agregar mapeo de objetos para asignar un nuevo objeto.
- En la primera sección, seleccione el Objeto de WordPress (usuario y publicación)Los campos de este objeto se asignarán a un objeto de Salesforce.
Nota: Con la versión gratuita del Plugin de integración de Salesforce para WordPress, solo puedes sincronizar datos de usuarios/publicaciones de WordPress con Salesforce.
- En la segunda sección, seleccione la dirección de sincronización como Sincronización de WordPress a Salesforce.
Nota: Puedes configurar el plugin para sincronizar datos de Salesforce con WordPress siguiendo la guía que se enlaza. aquí.
- En la tercera sección, seleccione el Objeto de Salesforce al que desea enviar los datos de WordPress.
- En la cuarta sección, mapearemos los campos de los objetos de Salesforce con WordPress.
- Puede hacer clic en el ícono del Agregar campo de Salesforce para agregar un nuevo registro de mapeo.
- Si no necesita un mapa de campo, simplemente presione el botón al lado para eliminarlo.
- Finalmente, puede hacer clic en el Guardar mapeo de objetos Botón disponible en esta sección para guardar el mapeo completo.
Paso 4: Enviar objetos desde WordPress a Salesforce
- Envío masivo bajo demanda
- Push a pedido desde el perfil de usuario
- Habilitar sincronización en tiempo real
Empujar a los usuarios de WordPress:
- Haga clic en Usuarios en el panel izquierdo de su sitio de WordPress.
- De la lista de usuarios, seleccione los usuarios que desea sincronizar de WordPress a Salesforce.
- Haga clic en el elemento Acciones masivas desplegable y seleccione Sincronizar usuarios con Salesforce.
- Los usuarios seleccionados se crearán/actualizarán en el objeto de Salesforce según la asignación guardada.
Publicaciones push de WordPress:
- Haga clic en Artículos en el panel izquierdo de su sitio de WordPress.
- De la lista de publicaciones, seleccione las publicaciones que desea sincronizar de WordPress a Salesforce.
- Haga clic en el elemento Acciones masivas desplegable y seleccione Sincronizar publicaciones con Salesforce.
- Las publicaciones seleccionadas se crearán/actualizarán en el objeto de Salesforce según la asignación guardada.
- Ha configurado correctamente Salesforce Object Sync para WordPress (WP).
Más Recursos
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