Integración de datos de contacto de Ninja Forms para WordPress con Salesforce
Resumen
Ninja forma la integración de SalesforceSalesforce es un popular proveedor de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) y aplicaciones de TI basadas en la nube que cuenta con soluciones en diversos sectores como marketing, análisis y servicio al cliente. Con nuestro complemento Object Data Sync para Salesforce,Puedes integrar varias aplicaciones de terceros con Salesforce para aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrece. Una de estas aplicaciones es Ninja Forms.
Con nuestra solución de integración de Formularios Ninja para Salesforce, puede sincronizar cualquier envío de formulario con cualquier objeto en Salesforce. Esto le permite lograr diversos casos de uso, como la sincronización de clientes potenciales, cuentas y contactos con Salesforce, o incluso la sincronización de datos personalizados. En esta guía, veremos los pasos para configurar la sincronización de contactos con Salesforce, donde los datos de contacto se recopilan con el plugin de Formularios Ninja. El plugin de sincronización de datos de objetos para Salesforce sincroniza los envíos de Formularios Ninja con cualquier objeto en Salesforce y mantiene los registros de Salesforce sincronizados con WordPress.
Requisitos previos: descarga e instalación
- Configurar el Complemento de sincronización de datos de objetos para Salesforce.
- Configurar la integración entre Formularios Ninja con WordPress y Salesforce.
- Activar sincronización de datos bidireccional entre Ninja Forms y Salesforce.
Pasos de configuración
Integrar Ninja Forms con Salesforce
- Para configurar la sincronización entre Formas de Ninja y Salesforce tienes que conectar el Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento con Salesforce. Para conectar el Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento con Salesforce, puede seguir el paso 1 indicado aquí.
- Una vez establecida la conexión entre Salesforce y WordPress, podemos sincronizar los datos recopilados desde los formularios Ninja con Salesforce.
- Navegue a la pestaña Mapeo de objetos pestaña en el complemento y haga clic en Agregar mapeo de objetos botón para crear un mapeo.
- En la sección Objeto de WordPress Seleccione en el menú desplegable el formulario Ninja cuyos campos desea sincronizar en Salesforce como objeto de WordPress.
- Seleccione la dirección de sincronización como Sincronización de WordPress a Salesforce.
- En la sección Objeto de Salesforce selección desplegable Contacto como el objeto de Salesforce.
- Ahora desplácese hacia abajo hasta el Mapeo de campos En esta sección, vamos a relacionar los campos de Salesforce y WordPress entre sí.
Nota: Los campos obligatorios de Salesforce ya están completados y se pueden agregar nuevos campos mediante el botón Agregar campo de Salesforce.
- Puede seleccionar la Tipo de campo as Campos estándar de WordPress y seleccione Campos de formulario Ninja desde el Seleccionar campo menú desplegable donde se rellenan los campos del formulario Ninja para los respectivos Campos de Salesforce.
- Una vez que haya configurado todas las asignaciones de campos, puede hacer clic en el Guardar mapeo de objetos botón para guardar la configuración.
- Ahora, navega hacia Formas de Ninja Enchufar.
- Envíe su formulario y los datos se sincronizarán con el seleccionado Objeto de Salesforce.
- Has configurado correctamente Formas de Ninja Integración con Salesforce usando Sincronización de datos de objetos para Salesforce .
Localización de averías
Si desea comprobar si los datos se sincronizaron correctamente o si se produjo algún error, puede hacerlo desde nuestro propio complemento.
- Navegue a Solucionar problemas en el Sincronización de datos de objetos para Salesforce Enchufar.
- Haga clic en Los informes de auditoría
- Habilita la palanca Habilitar auditoría.
- En los registros de auditoría, puede encontrar la columna Estado de la acción que le indicará el estado de sincronización.
- Para verificar su sincronización en la plataforma Salesforce, haga clic en el respectivo Identificación de Salesforce.
Para integrar Ninja Forms con Salesforce Contact, también puede seguir este vídeo de configuración paso a paso.
Conclusión
En esta guía, has integrado correctamente Ninja Forms con Salesforce Contact. Esta solución garantiza la sincronización bidireccional de Salesforce Ninja Forms con WordPress, lo que te permite sincronizar todos los datos de contacto de WordPress a Salesforce y viceversa.
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