Ninja Forms lidera la integración de datos de WordPress con Salesforce.
Resumen
Ninja forma la integración de SalesforceSalesforce es un popular proveedor de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) y aplicaciones de TI basadas en la nube que cuenta con soluciones en diversos sectores como marketing, análisis y servicio al cliente. Con nuestro plugin de Salesforce para WordPress, Puedes integrar varias aplicaciones de terceros con Salesforce para aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrece. Una de estas aplicaciones es Ninja Forms.
Con nuestra solución de integración de formularios Salesforce Ninja, puede sincronizar cualquier envío de formulario con cualquier objeto en Salesforce. Esto le permite lograr varios casos de uso, como: Sincronización de clientes potenciales con Salesforce, sincronización de cuentas con Salesforce, sincronización de contactos con Salesforce, o incluso sincronización de datos personalizada con Salesforce. En esta guía, repasaremos los pasos para configurar Sincronización de clientes potenciales con Salesforce donde los datos de Lead se recopilan con el complemento Ninja Forms.
Sincronización de datos de objetos para Salesforce Este plugin sincroniza los envíos de Ninja Forms con cualquier objeto de Salesforce y mantiene los registros de Salesforce sincronizados con WordPress.
Requisitos previos: descarga e instalación
- Configurar el Complemento de sincronización de datos de objetos para Salesforce.
- Configurar la integración entre Formularios Ninja con WordPress y Salesforce.
- Activar sincronización de datos bidireccional entre Ninja Forms y Salesforce.
Pasos de configuración
Integrar Ninja Forms con Salesforce
- Para configurar la sincronización entre Formas de Ninja y Salesforce tienes que conectar el Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento con Salesforce. Para conectar el Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento con Salesforce, puede seguir el paso 1 indicado aquí.
- Una vez que se establece una conexión entre Salesforce y WordPress, podemos sincronizar los datos recopilados de Ninja Forms con Salesforce.
- Navegue a la pestaña Mapeo de objetos pestaña en el complemento y haga clic en Agregar mapeo de objetos botón para crear un mapeo.
- En la sección Objeto de WordPress En el menú desplegable, seleccione el formulario Ninja cuyos campos desea sincronizar en Salesforce como objeto de WordPress.
- Seleccione la dirección de sincronización como Sincronización de WordPress a Salesforce.
- En la sección Objeto de Salesforce selección desplegable Lidera como el objeto de Salesforce.
- Ahora desplácese hacia abajo hasta el Mapeo de campos sección, aquí asignaremos los campos de Salesforce y WordPress entre sí.
Nota: Los campos obligatorios de Salesforce ya están completados y se pueden agregar nuevos campos mediante el botón Agregar campo de Salesforce.
- Puede seleccionar la Tipo de campo as Campos estándar de WordPress y seleccione Campos de formulario Ninja de la Seleccionar campo menú desplegable donde se rellenan los campos del formulario Ninja para los respectivos Campos de Salesforce.
- Una vez que haya configurado todas las asignaciones de campos, puede hacer clic en el Guardar mapeo de objetos para guardar el mapeo.
- Ahora, navega hacia Formas de Ninja Enchufar.
- Envíe su formulario y los datos se sincronizarán con el seleccionado Objeto de Salesforce.
- Has configurado correctamente Formas de Ninja Integración con Salesforce usando Sincronización de datos de objetos para Salesforce .
Localización de averías
Si desea comprobar que los datos se sincronizaron correctamente o que se produjo algún error, puede comprobarlo desde nuestro propio complemento.
- Navegue a Solucionar problemas en el Sincronización de datos de objetos para Salesforce Enchufar.
- Haga clic en Los informes de auditoría
- Habilita la palanca Habilitar auditoría.
- En los registros de auditoría, puede encontrar la columna Estado de la acción que le indicará el estado de sincronización.
- Para verificar su sincronización en la plataforma Salesforce, haga clic en el respectivo Identificación de Salesforce.
Para integrar Ninja Forms con Salesforce Leads, también puedes seguir este vídeo de configuración paso a paso.
Conclusión
En esta guía, has integrado correctamente Ninja Forms con Salesforce Leads. Esta solución garantiza la sincronización bidireccional de Salesforce Ninja Forms con WordPress, lo que te permite sincronizar todos los datos de clientes potenciales de WordPress a Salesforce y viceversa.
Más Recursos
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