Ninja forma la integración de Salesforce. Salesforce es un popular CRM (gestión de relaciones con el cliente) y un proveedor de aplicaciones de TI basado en la nube que tiene soluciones en varios sectores como marketing, análisis y servicio al cliente. Con nuestro complemento Object Data Sync para Salesforce, puede integrar varias aplicaciones de terceros con Salesforce para asegurarse de poder aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrece Salesforce. Una de esas aplicaciones es Ninja Forms.
Con nuestra solución de integración de Salesforce Ninja Forms, puede sincronizar cualquier envío de formulario con cualquier objeto en Salesforce. Esto le permite lograr varios casos de uso, como Sincronización de clientes potenciales con Salesforce, Sincronización de cuenta con Salesforce, Sincronización de contactos con Salesforceo incluso sincronización de datos personalizada con Salesforce.
En esta guía, seguiremos los pasos para configurar Sincronización de clientes potenciales con Salesforce donde los datos de Lead se recopilan con el complemento Ninja Forms.
Sincronización de datos de objetos para Salesforce El complemento sincroniza los envíos de Ninja Forms con cualquier objeto en Salesforce y mantiene los registros de Salesforce sincronizados con WordPress.

Requisito previo

Para lograr la integración de los formularios Ninja de WordPress con Salesforce y lograr la sincronización bidireccional de datos de clientes potenciales de Salesforce con los formularios Ninja, debe configurar el complemento Object Data Sync para Salesforce que está disponible en el liga.

Sincronización de datos de objetos para Salesforce

By mininaranja

Sincronización de objetos de WordPress Salesforce | Sincronice objetos de Salesforce de forma bidireccional con WordPress. Habilite la sincronización en tiempo real, sincronización programada, sincronización de Salesforce con automatización de flujos de trabajo, sincronización de clientes potenciales de WordPress a Salesforce, integraciones de interfaz de usuario de Salesforce ACF/CPT y más.

 Probado con 6.1.1

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Pasos para configurar la sincronización de Ninja Forms con Salesforce Lead

• Para configurar la sincronización entre Formas de Ninja y Salesforce tienes que conectar el Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento con Salesforce. Para conectar el Sincronización de datos de objetos para Salesforce complemento con Salesforce, puede seguir el paso 1 indicado esta página.
• Una vez que se establece una conexión entre Salesforce y WordPress, podemos sincronizar los datos recopilados de Ninja Forms con Salesforce.
• Navegue hasta la Mapeo de objetos pestaña en el complemento y haga clic en Agregar mapeo de objetos botón para crear un mapeo.



• En Objeto de WordPress En el menú desplegable, seleccione el formulario Ninja cuyos campos desea sincronizar en Salesforce como objeto de WordPress.



• Seleccione la dirección de sincronización como Sincronización de WordPress a Salesforce.
• En Objeto de Salesforce selección desplegable Lidera como el objeto de Salesforce.



• Ahora desplácese hacia abajo hasta el Mapeo de campos sección, aquí asignaremos los campos de Salesforce y WordPress entre sí.

  Nota: Los campos obligatorios de Salesforce ya están completos y se pueden agregar nuevos campos usando Agregar campo de Salesforce del botón.

• Puede seleccionar la Tipo de campo as Campos estándar de WordPress y seleccione Campos de formulario Ninja de la Seleccionar campo menú desplegable donde se completan los campos del formulario Ninja para los respectivos Campos de Salesforce.


• Una vez que haya configurado todas las asignaciones de campos, puede hacer clic en el Guardar mapeo de objetos para guardar el mapeo.
• Ahora, navega hacia Formas de Ninja Enchufar.
• Envíe su formulario y los datos se sincronizarán con el seleccionado Objeto de Salesforce.

Has configurado correctamente Formas de Ninja Integración con Salesforce usando Sincronización de datos de objetos para Salesforce .

Solucionando Problemas

Si desea comprobar que los datos se sincronizaron correctamente o que se produjo algún error, puede comprobarlo desde nuestro propio complemento.

• Navegue hasta Solucionar problemas existentes Sincronización de datos de objetos para Salesforce Enchufar.
• Haga clic en Los informes de auditoría
• Habilita la palanca Habilitar auditoría.
• En los registros de auditoría, puede encontrar la columna Estado de la acción que le indicará el estado de sincronización.
• Para verificar su sincronización en la plataforma Salesforce, haga clic en el respectivo Identificación de Salesforce.

Conclusión

En esta guía, ha integrado con éxito WordPress Ninja Forms con Salesforce Leads. Esta solución garantiza la sincronización bidireccional de Salesforce Ninja Forms con WordPress, lo que le permite sincronizar todos los datos de clientes potenciales de WordPress a Salesforce y viceversa.

Si está buscando algo que no puede encontrar, envíenos un correo electrónico a salesforcesupport@xecurify.com

Recursos adicionales

• Sincronización de datos de objetos para Salesforce
• Configurar WordPress – Sincronización de datos de objetos bidireccionales de Salesforce
• Sincronizar objetos de Salesforce con WordPress | Sincronización de objetos de WordPress para Salesforce
• Salesforce Web liderará WordPress
• Sincronización de datos de usuario
• Inicio de sesión único (SSO) SAML de Salesforce para WordPress | Inicio de sesión SSO de Salesforce
• Preguntas Frecuentes