¿Cómo conectar los artículos de conocimiento de WordPress con los casos de Salesforce?

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Los equipos de soporte suelen lidiar con problemas recurrentes que agentes experimentados ya han resuelto. Estas soluciones se documentan en artículos completos, paso a paso, en el sitio web de WordPress de la empresa, lo que crea una base de conocimientos fiable. Dado que estos artículos ofrecen una guía comprobada para la resolución de problemas, se convierten en valiosos recursos de apoyo. El personal puede utilizar esta información cuando vuelvan a aparecer problemas similares.
Cuando un cliente envía una solicitud, Salesforce crea un caso que se convierte en el registro central para gestionar estos problemas. Dado que la información que los agentes necesitan suele estar disponible en la base de conocimientos de WordPress, vincular el artículo correspondiente al caso mediante el conector miniOrange Salesforce para WordPress permite a los agentes acceder a la guía adecuada sin tener que alternar entre Salesforce y WordPress. Esto les permite resolver los problemas con mayor rapidez y mantener una mayor productividad durante todo el proceso de soporte.

Requisitos previos: descarga e instalación

Antes de comenzar a configurar WordPress y Salesforce, asegúrese de tener lo siguiente:

• A Cuenta de administrador de WordPress
• A Cuenta de administrador de Salesforce
• La Complemento de sincronización de datos de objetos miniOrange para Salesforce instalado y activado en su sitio de WordPress.
• La Conector miniOrange para Salesforce y WordPress (incluye integración con WooCommerce) se instala en su salesforce.org desde el AppExchange.

Pasos de configuración

Paso 1: Conectar el plugin miniOrange para WordPress con Salesforce.

• Siga las Configurar la aplicación Salesforce paso de la Guia de preparacion.
• Autorización completa para establecer la conexión entre el Plugin de sincronización de datos de objetos de Salesforce para WordPress y su salesforce.org.
• Este paso garantiza que WordPress y Salesforce puedan comunicarse de forma segura.

Paso 2: Configurar las credenciales de API en Salesforce

Después de completar el paso de autorización, el complemento muestra los detalles de la API requeridos:

• La Detalles del token API La sección aparecerá debajo del Administrar aplicación pestaña del Sincronización de datos de objetos para Salesforce Plugin en WordPress.

• Proporcionará la URL de conexión y token de API, que deben ingresarse en Salesforce para completar la configuración de la conexión.
• Inicia sesión en Salesforce como administrador
• Cuando aparezca la pantalla de inicio, abra el Lanzador de aplicaciones (icono de cuadrícula) y haga clic Ver todos.

• Se abrirá una Lanzador de aplicaciones ventana emergente. En la barra de búsqueda, escriba Integración de la API de miniOrange, luego haga clic en el resultado. La página lo redireccionará a la Configuraciones .

• Navegue a la pestaña Configuraciones pestaña y rellene el Configuración de integración de la API de miniOrange campos con los detalles de la Plugin de sincronización de datos de objetos de Salesforce para WordPress, tal como se indica en la tabla a continuación.

Nombre de la conexión	Ingrese un nombre para esta conexión (cualquier nombre de su elección).
URL de conexión	Pegar el URL de conexión Proporcionado por el plugin miniOrange para WordPress.
API de emergencia	Pegar el API de emergencia Generado por el plugin miniOrange para WordPress.

• Cuando todos los campos estén completos, haga clic en Guardar configuración para guardar los cambios.

Paso 3: Agregar el componente de registros asociados

• Abrir un existente Caso registrar en Salesforce (o crear uno nuevo si es necesario).
• Desde la esquina superior derecha, haga clic en el Equipo (⚙️) icono y seleccione Editar Página para abrir el panel Generador de aplicaciones Lightning.

• En el panel de la izquierda, abra el Componentes pestaña y busca el moRenderAssociatedRecord componente.
• Arrastre el componente hacia el Página de registro del caso y colóquelo en la sección donde deben aparecer los registros asociados de WordPress.

• Cuando la colocación esté completa, haga clic en Guardar para actualizar el diseño de la página.

• Luego haga clic en Activar, si es necesario asignar la página o hacerla visible para los usuarios.

• En la pantalla ORG PREDETERMINADO pestaña de la ventana de activación, haga clic en Asignar como valor predeterminado de la organización para establecer esta página como el diseño predeterminado para todos los registros de casos.

• Seleccione el apropiado Factor de forma. Para este ejemplo, Escritorio está seleccionado. Luego haga clic en Siguiente para continuar.

• Cuando la característica Tarea de revisión Aparece una ventana emergente, haga clic en Guardar para confirmar los cambios.

• En la pestaña Caso página de registro, la Registros asociados La sección aparecerá debajo del encabezado del caso, confirmando que el componente se ha agregado y activado correctamente para el objeto Caso.

Paso 4: Agregar configuración de sitio remoto

• Vaya a la Configuración página en Salesforce.
• En la pantalla Búsqueda rápida cuadro de búsqueda, escriba Sitio remoto, luego navega hacia Seguridad y hacer clic en Configuración del sitio remoto.

• En la pestaña Todos los sitios remotos página, haga clic Nuevo sitio remoto para agregar una nueva configuración de sitio remoto.

• Configurar el nuevo sitio remoto en el Edición de sitio remoto página ingresando los siguientes detalles:

Nombre del sitio remoto	Introduzca un nombre para esta configuración de sitio remoto.
URL del sitio remoto	Ingrese la URL de su sitio de WordPress.

• Después de introducir los valores, asegúrese de que Activo(s) La casilla de verificación está seleccionada.
• Haga clic en Guardar para crear la configuración del sitio remoto.

Paso 5: Asociar registros de WordPress con registros de casos de Salesforce

• Abra la publicación de WordPress que desea asociar en el Editor de WordPress.
• En el editor, localice el Registro de asociado de Salesforce panel en la barra lateral derecha.

• En la pantalla Objeto de Salesforce menú desplegable, seleccione el objeto al que desea asociar.
  Ejemplo: En este escenario, el Caso esté seleccionado.
• Utilice los controles de búsqueda para buscar y seleccionar el registro de Salesforce que desea asociar eligiendo el campo apropiado en el Campo de búsqueda de Salesforce .
• In Buscar valor de Salesforce, ingrese el valor de búsqueda.
• Haga clic en Búsqueda para filtrar registros de Salesforce según los criterios.
  Ejemplo: Buscar registros de casos donde Tipo de caso = Problema técnico.

• A partir de los resultados de la búsqueda, seleccione los registros de Salesforce que se asociarán con la publicación actual de WordPress.
• Haga clic en Asociado para vincular la publicación a los registros de Salesforce seleccionados.

• Después de la asociación, la publicación de WordPress aparece en el Registros asociados sección de esos registros de Salesforce.

Con esta integración, la gestión de casos de Salesforce y el contenido de WordPress funcionan juntos de manera más fluida, lo que ayuda a los equipos de soporte a encontrar respuestas más rápido y mejora la experiencia del cliente.

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