Sincronizar datos del Formulario de contacto 7 con Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365

Resumen

Ahora puede sincronizar los datos de formulario de Contact Form 7 con cualquier objeto o tabla de Dynamics 365 mediante nuestro complemento Integrate Dynamics 365 CRM. Puede asignar fácilmente cualquier formulario del complemento Contact Form 7 a cualquier objeto de Dynamics 365, como cuentas, contactos, clientes potenciales, etc. Por ejemplo, campos de formulario como nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, etc., se pueden asignar a... Atributos de contacto del objeto dinámico como Nombre, Apellido, Correo electrónico, Teléfono comercial, etc. Cuando el usuario envía el formulario completando todos los detalles en el formulario, estos datos se insertarán/actualizarán en el objeto respectivo como una entrada.

Requisitos previos: descarga e instalación

Para sincronizar los datos del formulario de contacto 7 con Dynamics 365 CRM, necesitará los siguientes requisitos:

• Necesitarías instalar el Formulario de Contacto 7 Plugin.
• Necesitamos instalar el miniOrange Integrar el complemento Dynamics 365 CRM.

Pasos de configuración

Paso 1: Crear formulario de contacto 7

• Instale y active el complemento del formulario de contacto 7 en su sitio de WordPress.
• Navegue al menú Contacto desde Administrador de WordPress panel lateral del tablero.
• Haga clic en Añadir nuevo botón para crear un nuevo formulario.

• entrar: Nombre del formulario en el campo de entrada dado y edición su propia plantilla personalizable para su formulario. Haga clic en Guardar .

• Haga clic en Ajustes adicionales tabular y pegar skip_mail: activado en el cuadro de entrada proporcionado y haga clic en Guardar .
• En este modo, el formulario de contacto omitirá el proceso de envío de correo y solo mostrará completado con éxito como mensaje de respuesta.

• Copia el Código corto y péguelo en cualquier página o publicación donde desee mostrar el formulario.

Paso 2: Configurar la asignación de objetos mediante el complemento Integrate Dynamics 365 CRM

• Navegue a la pestaña Integración de formularios .
• Elija Formulario de Contacto del menú Seleccionar formulario desplegable.

• Haga clic en Agregar nueva asignación .

• Seleccione el Formulario de contacto 7 de los formularios disponibles y haga clic en Guardar .

• Seleccione el objeto de entidad dinámica deseado y haga clic en Guardar Botón. Después de eso, podrás buscar el objeto dinámico.

Tipos de mapeo

Nuestro complemento proporciona la asignación de campos de formulario estándar y campos de valor predeterminado.

• Campos de formulario estándar: Los campos de formulario estándar le permiten obtener y enviar datos en los envíos de formularios según las asignaciones que configure.
• Asignación de valores predeterminados: La asignación de valores predeterminados le permite establecer un valor predefinido para un campo de Dynamics cuando los datos del formulario no están disponibles o cuando siempre se debe usar un valor constante.

Tipos de campo

1. Campos simples

Nuestro complemento proporciona soporte para mapeo con campos simples, incluidos texto, número, correo electrónico, fecha y tipos de campos similares.

a. Asignación de campos de formulario estándar

• En la sección Escoge una opción desplegable, seleccione Estándar.
• En la sección Seleccionar campo de formulario Sección, seleccione el campo de formulario deseado cuyos datos desea mapear.




b. Asignación de valores predeterminados

• En la sección Escoge una opción desplegable, seleccione Predeterminado.
• Especifique el valor predeterminado que se asignará a este campo de Dynamics en el Introduzca el valor predeterminado .

2. Lista de selección y campos virtuales

a. Mapeo estándar (condicional)

• En la sección Escoge una opción desplegable, seleccione Estándar y seleccione el Campo de formulario de los campos de formulario disponibles.
• En la parte superior de la sección Mapeo condicional, verá los valores de Dynamics disponibles para el campo de entidad seleccionado.
• En Mapeo condicional, define lo siguiente:

Campo de formulario	Introduzca el valor tal como aparece en su formulario.
Estado del producto	Define cómo deben compararse los dos valores (por ejemplo, Igual).
Valor dinámico	Seleccione el valor de Dynamics correspondiente que se debe enviar cuando se selecciona el valor del formulario.





Ejemplo:

En el siguiente ejemplo, se ingresa Natación como Valor del campo de formulario, la condición se establece en Equivale, y el valor de dinámica se establece en Natación.





¿Cómo funciona?

• El complemento utiliza estas asignaciones para decidir qué valor de Dynamics enviar cuando se selecciona una opción de formulario específica.
• Esto le dice al complemento que cuando un usuario selecciona Natación en el formulario, se envía el valor de Dinámica correspondiente vinculado a Natación.

Agregar múltiples condiciones:

• Para asignar valores de campos de formulario adicionales, haga clic en Agregar condición.
• Puede crear múltiples asignaciones para todos los valores de campo de formulario disponibles para el campo de formulario seleccionado.




b. Asignación de valores predeterminados

• Seleccionar Predeterminado como el tipo de mapeo.
• Elija un valor de la Opciones Disponibles para el campo de formulario correspondiente.

3. Campos booleanos

a. Asignación de campos de formulario estándar

• En la sección Escoge una opción En el menú desplegable, seleccione Estándar y seleccione el Campo de formulario de los campos de formulario disponibles.
• Introduzca los valores de campo de formulario disponibles y asígnelos directamente con el Valor dinámico.



• En el siguiente ejemplo, el valor del campo de formulario Sí: se asigna directamente al valor del campo Dynamics Cierto.




b. Asignación de valores predeterminados

• En la sección Escoge una opción desplegable, seleccione Predeterminado.
• Seleccione los valores de campo de Dynamics disponibles en el menú desplegable.

4. Campos de búsqueda

Un campo de búsqueda permite asociar (o vincular) un registro de otra entidad de Dynamics con el registro que se está creando. Esto es especialmente útil cuando se desea establecer relaciones entre entidades. Por ejemplo, vincular un contacto con un cliente potencial.

a. Asignación de campos de formulario estándar

• Haga clic en Agregar entidades para relacionar .



• Elija el Campo de formulario que contiene el valor que se utilizará para la búsqueda.



• Seleccione el elemento Campo de dinámica (de la entidad relacionada) sobre la que se debe realizar la búsqueda.

¿Cómo funciona esto?

El complemento busca un registro en la entidad relacionada utilizando el campo de Dynamics CRM seleccionado como campo de búsqueda y el valor obtenido del campo de formulario seleccionado. Al encontrar un registro coincidente, se vincula al registro recién creado.

b. Asignación predeterminada

• Seleccionar Predeterminado como el tipo de mapeo que utiliza Escoge una opción.

Ha logrado sincronizar con éxito el formulario de contacto de WordPress 7 con Dynamics 365 CRM.

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